早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年6月21日星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行1700億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放1300億。
2. 國(guó)家外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月銀行結(jié)售匯逆差較4月收窄近一半，且遠(yuǎn)期結(jié)售匯17個(gè)月來(lái)首次出現(xiàn)順差，這表明銀行客戶對(duì)人民幣前景已轉(zhuǎn)向樂(lè)觀。
3. 德國(guó)央行表示，德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速可能在第二季度大幅放緩，然后在今年稍晚時(shí)候反彈，回到穩(wěn)健增長(zhǎng)軌道，但預(yù)測(cè)全年增速為1.7%，與去年增速一致。
4. 周一美股追隨歐洲市場(chǎng)攀升，民調(diào)顯示英國(guó)留歐陣營(yíng)重占上風(fēng)，提振了投資者對(duì)股市的信心。道指上漲0.73%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.58%；WTI原油上漲2.9%，收于每桶49.37美元；紐約黃金下跌0.2%，報(bào)每盎司1292.10美元。
5. 周一滬指小幅高開，開盤后兩市震蕩下行，隨后逐漸企穩(wěn)并維持震蕩，結(jié)構(gòu)性行情凸顯。截至收盤，滬指報(bào)點(diǎn)2888.81，漲0.13%；深指報(bào)10221.85點(diǎn)，漲0.39%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2119.63點(diǎn)，跌0.15%。
6. 今日關(guān)注：17:00德國(guó)6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；17:00歐元區(qū)6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：支持留歐比例上升，退歐風(fēng)險(xiǎn)釋放后有望迎來(lái)建多良機(jī)】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.18%報(bào)6.5792元；2.央行進(jìn)行1700億7天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放1300億；3.滬股通凈買入0.36億。
市場(chǎng)分析。周一受證監(jiān)會(huì)資產(chǎn)重組新政打壓，殼資源板塊遭到拋售，期指依舊維持區(qū)間震蕩。IF1607、IH1607、IC1607分別貼水63.47、35.22、137.37點(diǎn)，股指交割后基差有所擴(kuò)大。IF加權(quán)在2990-3170箱體震蕩，上證指數(shù)上方受到10日線的壓制，但下方有20日線支撐。本周四將舉行英國(guó)全民公投，留歐派議員遭襲后，支持留歐的比例回升，最新民調(diào)顯示留歐陣營(yíng)略勝一籌，但仍需防范“黑天鵝”事件造成的風(fēng)險(xiǎn)。我們認(rèn)為無(wú)論退歐結(jié)果如何，都是逢低布局多單的機(jī)會(huì)。主力持倉(cāng)沒(méi)有明確的方向性。
操作建議：退歐風(fēng)險(xiǎn)有所釋放，避險(xiǎn)情緒降溫，歐美股市大漲，有利于提振市場(chǎng)情緒。穩(wěn)健者輕倉(cāng)觀望，等待退歐事件落地風(fēng)險(xiǎn)釋放后，布局多單。激進(jìn)者在退歐公投之前，逢低輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：反彈幅度將出現(xiàn)放大】

20日，CBOT大豆期貨周一收低，因預(yù)計(jì)美國(guó)中西部種植帶天氣對(duì)作物構(gòu)成的威脅下降，玉米下跌也向大豆施壓。CBOT 7月大豆期貨收低16美分，報(bào)每蒲式耳11.43-1/2美元，但交投在周五的區(qū)間之內(nèi)。7月豆粕合約收低4.7美元，報(bào)每短噸402.7美元。7月豆油合約跌0.29美分，報(bào)31.64美分。收盤后，USDA在每周作物生長(zhǎng)報(bào)告中公布，截至2016年6月19日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為73%，之前一周為74%，上年同期為65%。美國(guó)大豆種植率為96%，之前一周為92%，上年同期為89%，五年均值為93%。大豆出苗率為89%，之前一周為79%，上年同期為81%，五年均值為84%。盡管作物生長(zhǎng)狀態(tài)良好，但美豆系下跌無(wú)量，僅做技術(shù)性震蕩休整，英留歐幾率的提升，對(duì)短期風(fēng)險(xiǎn)偏好有普遍帶動(dòng)作用。我們強(qiáng)調(diào)，粕類上沖前高，波動(dòng)率有望再度提升，10日均價(jià)為趨勢(shì)持倉(cāng)重要防守；油脂期價(jià)，未能跌穿5月下旬低點(diǎn)空單宜減持退出，短期止跌啟動(dòng)反彈，日內(nèi)開陽(yáng)上漲幅度將趨于放大，注重參與豆棕價(jià)差趨勢(shì)擴(kuò)大，以及菜豆價(jià)差趨勢(shì)擴(kuò)大交易機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：反復(fù)震蕩維持筑底判斷】

20日，雞蛋價(jià)格地域性下跌，相較而言北方市場(chǎng)跌勢(shì)明顯，南方市場(chǎng)蛋價(jià)尚在堅(jiān)挺，整體而言銷區(qū)到貨較多，貨源消化需要時(shí)間，所以與之有密切聯(lián)系的產(chǎn)區(qū)跌勢(shì)難止。此前我們強(qiáng)調(diào)，從季節(jié)交易的角度，現(xiàn)貨持續(xù)暴跌進(jìn)入恐慌階段，亦空間上進(jìn)入尾聲，期價(jià)的暴跌，將為多單布局創(chuàng)造條件，強(qiáng)調(diào)中期多單準(zhǔn)備介入。因短期現(xiàn)貨價(jià)格異常羸弱，9月合約3930-3960區(qū)域是重要日線級(jí)別阻力，商品普漲勢(shì)頭對(duì)盤面有帶動(dòng)，但未能突破上述阻力區(qū)則不宜追漲，下檔注意3750-3800區(qū)間支持力度，盤中出現(xiàn)恐慌低點(diǎn)可參與建立多單，忌追漲殺跌。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，短多操作為主  鋅：逢低短多思路為主】

銅：周一倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.90%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存194025噸，減少1900噸；20日上期所注冊(cè)倉(cāng)單69705噸，減少2021噸。上周日公布的民調(diào)結(jié)果顯示，英國(guó)留歐陣營(yíng)支持率為45%，較退歐陣營(yíng)支持率的42%領(lǐng)先三個(gè)點(diǎn)。在留歐陣營(yíng)支持率有所回升消息刺激下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒上升，昨日歐美股市普遍大漲，對(duì)有色金屬形成支撐。消息面，國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)在其最新的月度報(bào)告中稱，今年3月全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺4萬(wàn)噸，2月為過(guò)剩2.9萬(wàn)噸。周一倫銅震蕩走高收出中陽(yáng)線，下方5、10日均線形成支撐。操作上，短多操作為主。                                                                                   鋅：周一倫鋅震蕩走高，至收盤上漲1.92%。去年以來(lái)國(guó)際上鋅閉礦較多，以及部分大型礦山減產(chǎn)，使得鋅資源偏緊。上周國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文促進(jìn)有色金屬轉(zhuǎn)型，稱將完善收儲(chǔ)體系，對(duì)金屬形成利好�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)0#鋅主流成交價(jià)15550-15610元/噸，對(duì)滬期鋅1608合約貼30-平水；冶煉廠正常出貨，下游多數(shù)觀望；市場(chǎng)整體成交一般。倫鋅周一走高，下方20日均線附近支撐較強(qiáng)，預(yù)計(jì)短線小幅走高。操作上，國(guó)內(nèi)逢低短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：長(zhǎng)陽(yáng)突破60日線 量能配合繼續(xù)走高】

TA主力1609合約周一高開高走，收長(zhǎng)陽(yáng)線突破60日線，成交和持倉(cāng)大幅增加助推期價(jià)向上發(fā)力，從形態(tài)上看TA多頭格局良好。從基本面來(lái)看，TA上下游開工率出現(xiàn)顯著下滑，尤其下游江浙PTA和織機(jī)負(fù)荷連續(xù)回落，主要是受到G20峰會(huì)限產(chǎn)的影響。隔夜美原油指數(shù)在上周連續(xù)陰跌后快速修復(fù)跌幅，周一重回50美元之上，國(guó)內(nèi)工業(yè)品市場(chǎng)的重要負(fù)面因素暫時(shí)消除，TA期價(jià)站上60日線后，目標(biāo)位直指5000關(guān)口，隨著5日和10日均線即將上穿60日線，期價(jià)下方支撐比較有力，操作上可依托5日均線繼續(xù)持有多單。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：維持低位區(qū)間震蕩 以波段操作為主】

黑色系列依然缺乏量能，整體困在低位區(qū)間波動(dòng)。螺紋1610合約周一窄幅震蕩收小陰線，波動(dòng)圍繞粘合的短期均線族，成交和持倉(cāng)低迷，夜盤低開小幅回升收小陽(yáng)線，近期波動(dòng)十分缺乏量能，一方面是由于主力合約移倉(cāng)遠(yuǎn)月，另一方面則是與近期鋼材供需格局相對(duì)疲弱又缺乏炒作題材的結(jié)果。河北高爐開工率近兩周顯著下滑，這是受到限產(chǎn)的影響，但實(shí)際上全國(guó)開工率影響有限，供給端收縮并不顯著，而鋼材需求端受到季節(jié)性淡季的影響，出貨不暢。螺紋價(jià)格近期陷于低位震蕩整理，建議以波段操作為主。原材料端庫(kù)存壓力較大，走勢(shì)偏弱，鐵礦石、煤焦應(yīng)時(shí)刻注意下行風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏強(qiáng)走勢(shì)】

受助于美元走弱及歐美股市走強(qiáng)，周一美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小漲，華北和華東個(gè)別線性小漲50-100元/噸，部分石化上調(diào)出廠價(jià)，市場(chǎng)得到支撐，部分隨行小幅高報(bào)。周一塑料1609合約高開高走，收出中陽(yáng)線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)震蕩偏強(qiáng)。裝置上，燕山石化裝置檢修至7月；吉林石化LLDPE裝置、四川石化HDPE裝置、上海石化1PE裝置檢修；蒲城清潔能源原計(jì)劃6月15日停車，先檢修計(jì)劃推遲，暫無(wú)明確日期。英國(guó)留歐預(yù)期帶動(dòng)全球股市上揚(yáng)，提振油價(jià)，原油價(jià)格走高。石化近期挺價(jià)意愿較強(qiáng)，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺給行情帶來(lái)支撐。供給端，前期部分檢修裝置復(fù)產(chǎn)，不過(guò)近期新增吉林石化LLDPE裝置、四川石化HDPE裝置、上海石化1PE裝置檢修，檢修裝置增加使得供給壓力減輕。需求方面，下游農(nóng)膜仍處淡季，終端備貨意向不高，剛需為主。連塑近期走勢(shì)較強(qiáng)，形成明顯上升走勢(shì)，不跌破5日均線，多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【黃金：短線觀望為主】

因留歐陣營(yíng)支持率有所回升，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒下降，周一美黃金價(jià)格走低�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)908.77噸，增加0.89噸，連續(xù)八日增加。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收274.75元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3864元/千克。上周周末公布的三項(xiàng)民調(diào)結(jié)果顯示，留歐陣營(yíng)支持率有所回升。6月23日即將舉行英國(guó)退歐公投，目前市場(chǎng)聚焦于此。在留歐陣營(yíng)支持率有所回升消息刺激下，昨日歐美股市普遍大漲，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒有所下降，金價(jià)承壓回落。技術(shù)面看，周一美黃金收出十字星，收盤在5日均線附近，關(guān)注后期能否有效站穩(wěn)1300一線。預(yù)計(jì)黃金短線走勢(shì)震蕩，操作上，暫觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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