早盤簡報
2016年8月30日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場進(jìn)行300億14天期和600億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.4%和2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠200億。
2. 美國7月核心PCE物價指數(shù)年率上升1.6%，高于預(yù)期值1.5%，個人支出月率上升0.3%，連續(xù)第四個月上升，表明美國經(jīng)濟(jì)增速加快，或暗示美聯(lián)儲在年內(nèi)加息。
3. 周一美股收高，市場似乎已適應(yīng)了美聯(lián)儲2016年加息可能性提高的前景，加息可能性推動金融板塊攀升。道指漲0.58%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.52%；紐約黃金收漲0.1%，報1327.10美元/盎司；WTI原油收跌1.39%，報46.98美元/桶。
4. 周一早盤，滬深兩市小幅低開，開盤后滬指呈弱勢震蕩走勢，盤中創(chuàng)業(yè)板率先翻紅站上2200點(diǎn)。截止收盤，滬指報3070.35點(diǎn)，跌幅0.01%；深成指報10724.4點(diǎn)，漲幅0.29；創(chuàng)業(yè)板報2193.2點(diǎn)，漲幅0.16%。
5. 今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)8月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、消費(fèi)者信心指數(shù)終值；20:00德國8月 CPI年率初值；22:00美國8月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:G20維穩(wěn)預(yù)期支撐，區(qū)間震蕩為主】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.15%報6.679元；2.央行進(jìn)行300億14天期、600億7天期逆回購，當(dāng)周凈回籠300億；3.滬股通凈賣出0.34億。
市場分析。周一，受美聯(lián)儲加息預(yù)期影響，期指快速下探后維持窄幅震蕩�，F(xiàn)貨市場方面，熱點(diǎn)板塊輪換較快，活躍資金缺乏投資主線。主力合約IF、IH、IC分別貼水28.58、9.06、100.33點(diǎn)，基差略微收窄。短周期來看，IF加權(quán)60分鐘周期依然運(yùn)行于下降通道中，日線MACD死叉，未見明顯的企穩(wěn)信號。上證指數(shù)面臨年線、前期高點(diǎn)、黃金分割位等多重壓力，對應(yīng)點(diǎn)位上證3099、3140、3160，短期上攻阻力較大。連續(xù)回調(diào)11日后將面臨方向選擇，存在短線反彈的可能。
操作建議。周末G20峰會即將召開，受維穩(wěn)預(yù)期支撐，預(yù)計本周以區(qū)間震蕩為主，9月中旬或選擇方向，后市偏空。短線面臨方向選擇，若再次回踩IF加權(quán)3240/上證3040，可逢低回補(bǔ)多單。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：反抽上揚(yáng)僅宜短線對待，維持震蕩盤跌趨勢】

29日，CBOT大豆期貨周一下跌，承壓于美國大豆豐產(chǎn)前景和多頭結(jié)清頭寸。良好的天氣，以及Pro Farmer對美國大豆產(chǎn)量將創(chuàng)歷史高位的預(yù)期也在周一打壓市場，但市場不斷有需求的證據(jù)限制了跌幅。Pro Farmer上周五預(yù)計，美國2016年大豆產(chǎn)量將在創(chuàng)紀(jì)錄高位的40.93億蒲式耳，單產(chǎn)為每英畝49.3蒲式耳。截至8月28日當(dāng)周，美國大豆生長優(yōu)良率上升至73%，此前四周一直持平在72%，去年同期為63%。CBOT11月大豆合約收低3美分，結(jié)算價報蒲式耳9.64-1/4美元，跌穿切入位在大約9.65美元的200日移動均線。12月豆粕合約收低0.4美元，結(jié)算價報每短噸315.1美元。12月豆油合約收跌0.13美分，結(jié)算價報每磅33.22美分。因美豆五連陰臨近前低，短期存在技術(shù)抵抗和反抽的可能，考慮到美國加息前景和美豆豐產(chǎn)前景，反彈僅僅宜短線對待。大連豆油6330、豆粕2950上方為日線強(qiáng)阻力，逢反抽高點(diǎn)等待沽空，關(guān)注進(jìn)一步轉(zhuǎn)入周線級別調(diào)整的機(jī)會；套利交易中，可延續(xù)做多油粕比思路，豆棕價差收窄持續(xù)的時間超預(yù)期，關(guān)注后市擴(kuò)大的機(jī)會。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位區(qū)間波動，空頭格局尚未改變】

搜牧資訊29日，雞蛋價格總體行情穩(wěn)中弱勢回調(diào)，各地調(diào)整幅度有所減緩，山東地區(qū)價格已經(jīng)企穩(wěn)，銷區(qū)走貨逐漸走快，短線需求尚可，價格或逐漸回穩(wěn)。因現(xiàn)貨節(jié)前高點(diǎn)出現(xiàn)后預(yù)計后市蛋價或繼續(xù)下跌，期貨價格此前計入上述預(yù)期，當(dāng)前跌至3330-3430區(qū)域出現(xiàn)震蕩，進(jìn)一步破位期價將改寫歷史新低，而其持倉仍在持續(xù)擴(kuò)張，顯示多空資金博弈持續(xù)白熱化。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:低位多單持有】

周一鄭糖期貨探底回升，主力合約SR1701下方6200支撐有效，夜盤反彈；ICE原糖期貨周周一走高，交投清淡。消息方面，調(diào)查顯示，巴西中南部地區(qū)8月上半月甘蔗壓榨量料為4603萬噸，較去年同期下降4%，較之前兩周下滑6%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，目前基本面平穩(wěn)，鄭糖下方技術(shù)支撐有效，短線或維持高位震蕩走勢，低位多單持有，關(guān)注29-30日糖協(xié)會議在拋儲方面是否有新的消息傳出。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:空單繼續(xù)持有】

周一鄭棉期貨弱勢回調(diào)，主力合約CF1701報收三連陰，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列；ICE期棉周一跌至七周最低水準(zhǔn)，受西得克薩斯降雨拖累，交易商等待USDA周度作物生長數(shù)據(jù)。8月29日儲備棉出庫銷售資源3噸，實(shí)際成交2.21萬噸，成交率73.62%，成交均價13168元/噸（上一輪出日成交均價13270元/噸）。國家確定儲備棉輪出時間延長至9月30日，并解除了輪出總量的限制，市場緊張供需格局得到一定緩解；此外，新疆天氣情況良好，新棉或?qū)⒃?span lang="EN-US">9月中旬采摘，較市場預(yù)期提前一周左右，打擊投機(jī)資金和多頭信心，短線鄭棉將延續(xù)弱勢回調(diào)走勢，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：上方壓力仍大】

周一為英國“夏季銀行假日”，英國市場休市一天。美精銅周一小幅走高，至收盤上漲0.05%。庫存上，29日上期所銅倉單50006噸，減少1233噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月個人消費(fèi)支出月率連續(xù)四個月錄得增長，數(shù)據(jù)符合預(yù)期，美元昨日沖高回落，美精銅探低后小幅回升收出小陽線。近期倫銅庫存呈現(xiàn)持續(xù)大幅增加狀態(tài)，主要為亞洲庫存增加，凸顯中國需求放緩，使得倫銅壓力增大，關(guān)注后期庫存變動。周一美精銅收出小陽線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩偏弱。國內(nèi)上方10日均線壓力較大，短線或震蕩偏弱走勢。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                              

【PTA：維持震蕩偏空格局】

TA主力1701合約周一高開低走收中陰線，上方顯著承壓粘合的短期均線，最低一度探至4768元/噸，盡管陰線實(shí)體仍維持于4800點(diǎn)一線震蕩，暫時止跌，但走勢并不樂觀。從基本面來看，PTA工廠開工率本周小幅回落至69.45%，下游聚酯工廠大幅收縮，自82.40%暴跌至65.50%，而江浙織機(jī)本周開工率回升6個百分點(diǎn)至70.00%。PTA上中下游開工率較為分化，PTA需求端顯著承壓。另一方面，美原油指數(shù)承壓50美元一線暴跌隨后維持低位震蕩，5日均線下穿10日均線顯示出調(diào)整跡象，也令工業(yè)品承壓。預(yù)計TA仍將維持低位偏空格局，夜盤低開收小陽線失守5日均線。趨勢性不強(qiáng)中線操作上以觀望為主，短線波動適宜逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：延續(xù)調(diào)整思路 逢反彈仍偏空】

唐山8月16日-31日再次開啟空氣改善強(qiáng)化措施，這已經(jīng)是唐山世園會以來第七次限產(chǎn)，對螺紋和焦炭供給的直接打壓力度不小。在10月之前，唐山世園會還將在9月舉辦國際菊花展、中國金雞百花電影節(jié)頒獎、10月的閉幕式以及中國·拉美企業(yè)家峰會4個重要活動，級別逐步上升。限產(chǎn)將成為黑色系維持上行格局的主要因素。但周線周期承壓顯示出中線期價或呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)格局。在限產(chǎn)升級的背景下，上周高爐開工率意外小幅回升，期貨市場遭受打壓出現(xiàn)大幅調(diào)整。螺紋期價在前高區(qū)域遇阻回落之勢。上周五期價長陰暴跌，一舉失守5日、10日和20日線，并拖累5日均線下穿10日均線，形成顯著空頭信號。周一期價探至2447元/噸后拉升，收長下影陰線，下行格局仍存，但如期獲得2430一線支撐，夜盤期價平開低走預(yù)計調(diào)整仍在延續(xù)。鐵礦石領(lǐng)跌黑色，盡管周一大幅探低回升，其陰線實(shí)體跌落40日線形成破位，目標(biāo)看向400點(diǎn)，操作上建議短線維持偏空思路。煤焦自前期高點(diǎn)回落，呈現(xiàn)拐頭跡象。但周一表現(xiàn)強(qiáng)勁，焦炭1701合約收長下影垂線，焦煤則探低回升翻紅，仍有上攻階段高點(diǎn)的動能，上一交易日我們曾提示，煤焦并未形成破位，跌幅也將弱于鋼礦，但不排除補(bǔ)跌行為。煤焦中線多單暫止盈離場，輕倉短線波段操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或向下尋求支撐，前多離場觀望】

因供應(yīng)過剩憂慮猶存，周一美原油價格走低。現(xiàn)貨面，部分石化調(diào)漲出廠價，PE市場價格窄幅盤整，線性7042西南/華北市場主流成交8800-9000元/噸，華東/華南市場主流成交9100-9500元/噸。周一塑料1701合約大幅走低，1609合約小幅跟跌，1701合約收出大陰線，接連跌破5、10、20日均線支撐，收盤在8800附近，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線有走壞跡象。裝置上，延長中煤裝置檢修，蘭州石化裝置檢修，天津中沙裝置檢修。尼日利亞產(chǎn)量恢復(fù)中，伊拉克、伊朗等國家不斷增產(chǎn)，市場對供應(yīng)過剩憂慮猶存，原油小幅走低。蘭州石化、中沙天津石化等裝置停車檢修，G20峰會臨近，預(yù)計8月底上海及浙江地區(qū)PE生產(chǎn)企業(yè)裝置負(fù)荷下降，PE貨源供應(yīng)減少，供應(yīng)面利好支撐增強(qiáng)。不過下游工廠剛需改善有限，貿(mào)易商利潤空間縮水，市場貨源流通緩慢,抑制PE市場漲勢。周一連塑大幅走低，有破位向下跡象，短線關(guān)注8800一線，若形成有效破位，則將向下拓展空間，前多可暫離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠：依托前期低點(diǎn)12200一線，可輕倉試多】

周一滬膠期貨探底回升，主力合約RU1701在12200一線支撐有效；日膠指數(shù)低位反彈，期價站上5日均線。上期所天膠庫存小幅減少，截止8月29日，天膠期貨庫存為31.22萬噸，較上一交易日減少2070噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，季節(jié)性供應(yīng)旺季疊加龐大倉單壓力，制約膠價反彈；但金九銀十消費(fèi)旺季臨近，滬膠下行空間亦有限，依托前期低點(diǎn)12200一線，可輕倉試多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因空頭回補(bǔ)及逢低買盤增加，周一美黃金價格小幅走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉956.59噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收285.55元/克，上海期銀主力合約報收4194元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月個人消費(fèi)支出月率連續(xù)四個月錄得增長，數(shù)據(jù)符合預(yù)期。此前在杰克遜霍爾年會上耶倫講話表示加息理由在近幾個月已有所加強(qiáng)，講話偏鷹派，而美聯(lián)儲副主席費(fèi)希爾也認(rèn)為美國年內(nèi)加息仍在進(jìn)程之中，在消化了該利空消息后，昨日黃金空頭回補(bǔ)及逢低買盤增加，美黃金自低位小幅走高。技術(shù)面，美黃金周一收出帶長下影小陽線，收盤在5日均線附近，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩。操作上，國內(nèi)上方壓力仍大，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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