早盤簡報(bào)
2015年1月13日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1.農(nóng)村土地征收、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市、宅基地制度改革等農(nóng)村土地制度三項(xiàng)改革試點(diǎn)意見出臺，標(biāo)志著我國農(nóng)村土改即將進(jìn)入到試點(diǎn)階段。
2. 保監(jiān)會劃兩條紅線規(guī)范險(xiǎn)資兩融試點(diǎn)，一是要求保險(xiǎn)資管公司加強(qiáng)對交易對手的甄別；二是要求險(xiǎn)資與風(fēng)控完善的大型券商合作。
3. 受境外美元指數(shù)下跌影響，周一人民幣兌美元即期匯率早盤走升并創(chuàng)年內(nèi)新高，激發(fā)市場做多熱情。
4.美國12月就業(yè)市場狀況指數(shù)大漲至6.1，與非農(nóng)所釋放的就業(yè)市場強(qiáng)勁信號相符，為2014年第三高水平。
5.日本內(nèi)閣府周一在報(bào)告中稱，2015年經(jīng)通脹調(diào)整后經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)增長1.5%，較此前預(yù)估略有上修，表明日本央行實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)還面臨諸多困難。
6. 周一，油價(jià)暴跌拖累能源股重挫，標(biāo)普500指數(shù)跌0.81%，道指跌0.54%；紐約黃金上漲1.4%，報(bào)每盎司1232.80美元；紐約原油期貨下跌4.7%，報(bào)46.07美元；10年期國債收益率下跌至1.907%，有“恐慌指數(shù)”之稱的CBOE波動(dòng)性指數(shù)（VIX）大漲11.68%。
7.今日關(guān)注：09:00中國12月貿(mào)易帳；17:30英國12月CPI年率、零售物價(jià)指數(shù)年率。
（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：供需報(bào)告利空，市場出現(xiàn)急跌 】

12日晚，CBOT大豆期貨于箱體上端急挫逾3%，因美國農(nóng)業(yè)部上調(diào)美國和巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估。USDA將2014/15年巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估從12月的9,400萬噸上調(diào)至紀(jì)錄高位9,550萬噸。 將2014年美國大豆收成預(yù)估提升為歷史最高水平39.69億蒲式耳，并將大豆平均單產(chǎn)預(yù)估上調(diào)至每英畝47.8蒲式耳，也為創(chuàng)紀(jì)錄水平。 維持2014/15年美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估不變，為4.10億蒲式耳，而此前市場預(yù)計(jì)會下調(diào)預(yù)估。截至12月1日，美國大豆庫存為25.24億蒲式耳，為2006年以來最高。 油粕市場追隨跌勢，錄得2%至3%不等的跌幅。原油跌穿50美元后，跌幅首次超5%，美元指數(shù)居高不下，商品交易氛圍持續(xù)悲觀。國內(nèi)市場，春節(jié)前小包裝食用油備貨開始啟動(dòng)，油廠庫存減少明顯，國內(nèi)豆油商業(yè)庫存量降低至107萬噸，較元旦前降低7%；另外，馬來西亞棕櫚油12月底庫存環(huán)比降低11.6%，產(chǎn)量環(huán)比減少22%，季雨和洪澇抑制產(chǎn)出；這些因素對油脂市場形成提振。不過，棕櫚油出口數(shù)據(jù)疲弱以及原油在50美元之下運(yùn)行，生物菜油需求大幅減少等因素，將對油脂行情形成抑制。市場的表現(xiàn)上，豆粕跌穿2800關(guān)鍵位技術(shù)尋底，豆油承壓于60日平均價(jià)格，弱勢整理趨向于下跌，短期商品熊市波動(dòng)氛圍濃重，宜短線偏空交投。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：技術(shù)承壓加之商品普跌，價(jià)格面臨調(diào)整】

12日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多漲，局部跌。全國現(xiàn)貨市場均價(jià)為4.27元；銷區(qū)蛋價(jià)在4.13-4.65元/斤；產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)在3.95-4.33元/斤。近期局部地區(qū)開始散發(fā)蛋雞流感，又限制其市場行情；短期內(nèi)雞蛋需求無明顯變動(dòng)，蛋價(jià)維持震蕩走勢，春節(jié)前的備貨啟動(dòng)，方能促成現(xiàn)貨市場的大幅變動(dòng)。臨池市場，美國農(nóng)業(yè)部利空報(bào)告后，粕類大跌，對雞蛋價(jià)格影響偏空，期貨市場的表現(xiàn)上，5月合約4300屢攻不下，盤跌后面臨尋底下跌，波動(dòng)率或?qū)⒎糯螅?span lang="EN-US">9月合約4600上方收小陽，上攻力度欠佳，若日內(nèi)價(jià)格低開，將面臨短空機(jī)會。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【PTA：震蕩整理 謹(jǐn)慎偏空】

TA主力1505合約周一圍繞4600點(diǎn)展開窄幅震蕩收微弱陽線，承壓下行的短期均線族，成交低迷，持倉回升，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號。美元指數(shù)再度沖擊92，美原油指數(shù)破位50美元大跌4%觸及48.56美元。TA夜盤再創(chuàng)新低，預(yù)計(jì)開盤仍將大幅下探，空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：承壓回落 短線偏空】

玻璃1506合約周一平開低走大幅下挫，成交激烈但持倉持續(xù)回落，技術(shù)形態(tài)上看跌破930元/噸將繼續(xù)回踩前期支撐915點(diǎn)附近。技術(shù)指標(biāo)展開調(diào)整，隔夜美原油大幅下挫，對于玻璃建議偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：突破形態(tài)遇阻 短線偏空操作】

黑色系列齊齊大幅調(diào)整，螺紋周一在鋼坯持續(xù)回落的拖累下大幅下挫，前期破位形態(tài)遇阻，重回2500一線，而夜盤探至2483元/噸后回落，鐵礦石1505合約周一沖高回落巨幅波動(dòng)重回60日線之下，突破形態(tài)遭到破壞，或重回485一線。焦煤焦炭震蕩跟跌�，F(xiàn)貨價(jià)格并未表現(xiàn)出好轉(zhuǎn)，期價(jià)快速?zèng)_高后出現(xiàn)修正。建議短線偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油走低，短線或震蕩偏弱走勢】

因高盛下調(diào)油價(jià)預(yù)期，周一美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，市場價(jià)格延續(xù)走軟，部分石化價(jià)格繼續(xù)下滑，市場交投平淡，商家心態(tài)悲觀，繼續(xù)跟隨讓利出貨。裝置上，延長、四川乙烯、蘭州石化部分裝置停車檢修。周一連塑1505合約震蕩走低，日K線收出帶長下影的陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩偏弱。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松，中線壓力大。油價(jià)大跌，成本支撐減弱，石化利潤較好，石化出廠價(jià)接連下調(diào)打擊市場信心，而進(jìn)口貨源預(yù)計(jì)也有望增加，預(yù)計(jì)短線震蕩偏弱走勢，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：近期維持區(qū)間震蕩，以觀望為宜】

周一，滬膠整體呈現(xiàn)震蕩偏弱的走勢。主力合約RU1505開盤后橫盤震蕩，截止收盤報(bào)13285點(diǎn)，較上日微漲0.26%；成交量達(dá)563020手，較上周五小幅萎縮；持倉量小幅增加1116手，至182754手。據(jù)國際橡膠研究組織的報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2015年全球橡膠供應(yīng)過剩量為7.7萬噸，而2014年的供應(yīng)過剩量為7.6萬噸，產(chǎn)量過剩壓力依然不減；此外據(jù)ANRPC主產(chǎn)國數(shù)據(jù)，2014年天膠總產(chǎn)量為1083.5萬噸，同比下降3%，減少33萬噸。從基本面來看，橡膠下游庫存壓力依然較大，短期內(nèi)需求疲弱難以改變，2015年天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，滬膠難以發(fā)生V型反轉(zhuǎn)走勢。短期來看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，原油價(jià)格持續(xù)下跌，對膠價(jià)造成一定壓力。技術(shù)層面，主力合約RU1505上方面臨13800一線壓力，但下方有支撐。我們預(yù)計(jì)滬膠近期仍將維持在13000-13800之間區(qū)間震蕩的走勢，操作上以觀望為宜。
（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：短線或小幅走高】

因投資者尋求避險(xiǎn)，周一美黃金價(jià)格走高。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收248.7元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3596元/千克�；�金持倉上，SPDR黃金持倉707.82噸，持倉無變動(dòng)。中線看，美國經(jīng)濟(jì)向好，對金價(jià)形成利空。不過，上周五公布美國非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示薪資增長速度同比放緩，而由于油價(jià)大跌，使得通脹水平難以走高，市場擔(dān)憂加息時(shí)點(diǎn)或被后推，黃金因此上行，而國內(nèi)春節(jié)臨近，實(shí)物黃金需求也有望好轉(zhuǎn)。操作上，短線有望繼續(xù)走高，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線仍可能延續(xù)跌勢】

期指在保險(xiǎn)股護(hù)盤情況下依舊弱勢，上證和深證均下跌，形態(tài)上已經(jīng)形成明顯短期頭部。權(quán)重股出貨已經(jīng)全面展開，媒體繼續(xù)唱多進(jìn)行掩護(hù)。創(chuàng)業(yè)板上漲再現(xiàn)28轉(zhuǎn)換。新股申購量加大使短期資金緊張。中短期仍宜逢反彈平倉多單，同時(shí)可以擇機(jī)投機(jī)空單。政策面、資金面對行情有支撐。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線仍可能延續(xù)跌勢。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

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