早盤簡報
2016年1月13日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進行800億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠500億。
2. 外管局要求部分境內(nèi)銀行做好資本項下人民幣凈流出管理，減少短期內(nèi)人民幣跨境集中流出，減少離岸人民幣頭寸和流動性。
3. 英國11月工業(yè)產(chǎn)出月率下降0.7%，為2013年1月以來最大降幅，同時制造業(yè)連續(xù)兩個月出現(xiàn)下滑，這是因為反常的暖冬令天然氣需求下滑。
4. 周二美股收高，國際油價再創(chuàng)12年新低，美國油價一度跌破30美元，拖累能源股普遍下滑。道指上漲0.72%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.78%；WTI原油下跌3.09%，收于每桶30.44美元；紐約黃金下跌1%，報每盎司1085.20美元。
5. 周二，滬深兩市雙雙高開，之后滬指圍繞3000點關(guān)口展開拉鋸戰(zhàn)。盤面上，互聯(lián)網(wǎng)、券商板塊漲幅靠前。截至收盤，滬指報3022.86點，漲幅0.2%，深成指報10293.7點，漲幅0.80%，創(chuàng)業(yè)板報2147.53點，漲幅1.95%。
6. 今日關(guān)注：10:00中國12月貿(mào)易帳；18:00歐元區(qū)11月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:45波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫發(fā)表講話；次日02:00芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯發(fā)表講話；03:00美聯(lián)儲發(fā)布經(jīng)濟褐皮書。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：存在超跌反彈要求，但下行趨勢未變】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.1%，報6.5750元，在岸、離岸價差大幅收窄；2.滬股通凈流出6.63億元；3.上周證券保證金凈流入1494億元。
市場分析。之前分析認為大股東減持新股存在大宗交易減持漏洞，事實證明確實如此：昨晚有六家公司大股東擬通過大宗交易減持股份。大股東減持問題對市場情緒擾動將持續(xù)存在。周二期指波幅收窄，報收十字星。主力持倉傳遞信號偏多：中信、海通IF總凈空持倉減少204/88手，IC前五大主力總凈空持倉減少470手。趨勢上看，熊市特征明顯，均線簇向下發(fā)散形成空頭排列，目前并未出現(xiàn)明確的見底信號。短期走勢看，上證指數(shù)3000點下方受到頑強抵抗，成交量顯著萎縮，IF加權(quán)、上證指數(shù)30分鐘周期出現(xiàn)底背離的形態(tài)。十字星能否成為短期止跌信號，取決于今日能否收出放量陽線。若如此有望形成一輪超跌反彈修復(fù)行情。否則在市場情緒驅(qū)動下將尋找下一個支撐2850。
操作建議：人民幣企穩(wěn)，外盤上漲，形成了有利于展開反彈行情的外部環(huán)境，股指存在超跌反彈的強烈要求。繼續(xù)關(guān)注上證3000關(guān)口的爭奪，在未出現(xiàn)明確的見底信號之前，穩(wěn)健者仍以觀望為主；激進者可參照5日均線逢高輕倉短空。（新紀元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需報告利好，可短期參與多單】

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)凌晨一點發(fā)布的大豆產(chǎn)量和季度庫存數(shù)據(jù)低于預(yù)期，對豆系形成利好刺激，cbot3月豆粕合約收升5.7美元，報每短噸275.6美元，3月豆油合約下滑0.07美分，報29.18美分。報告顯示，美國2015年大豆產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至39.3億蒲式耳，之前的預(yù)估為39.81億蒲式耳，報告將大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估從上個月的4.65億蒲式耳下調(diào)至4.4億蒲式耳。 USDA季度庫存報告顯示，截至2015年12月1日，美國大豆季度庫存為27.15億蒲式耳，低于行業(yè)預(yù)估均值27.2億蒲式耳。國內(nèi)豆油期貨臨近5500，追隨大宗普跌短期目標(biāo)到位，存在反彈訴求，粕類受我對美進口DDGS反傾銷反補貼調(diào)查，政策紅利好于市場預(yù)期，日內(nèi)有領(lǐng)漲潛力，沖擊反彈趨勢新高，波段多單重點參與。近日多粕空油的套做邏輯，源于對美進口玉米酒糟的反傾銷調(diào)查預(yù)期，以及國際原油深跌不見底的沖擊，日內(nèi)受利好報告刺激，有望油粕協(xié)同上漲，短線粕類多單是參與重點，關(guān)注商品市場熱度的回升。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：短期震蕩面臨技術(shù)方向選擇】

搜牧12日訊,主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格繼續(xù)上漲，局部地區(qū)貨源偏緊，經(jīng)銷商有搶貨現(xiàn)象，養(yǎng)殖戶多順勢出貨；銷區(qū)到貨穩(wěn)定，終端需求一般，預(yù)計近期行情漲勢放緩。年初以來，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨平均漲幅超過2毛，相映成趣的是，期貨5月合約已持平轉(zhuǎn)跌，9月合約累積下跌3.6%，現(xiàn)貨節(jié)前的大漲，僅促成5-9價差趨勢走闊，而單邊市場因避險情緒和主力沽空能力較強，跌勢尋底，后市宜警惕節(jié)前急拉后，迎來季節(jié)性跌勢，5月合約進一步參與空單的條件是跌穿3170至3150區(qū)域，否則空單避讓。（新紀元期貨王成強）

【白糖:ICE原糖跌至兩個月低位，短線鄭糖或延續(xù)弱勢】

周二鄭糖期貨弱勢震蕩，主力合約SR1605最低跌至5444元/噸，但夜盤小幅反彈；ICE原糖期貨連續(xù)七個交易日下跌，觸及兩個月低位，因巴西中南部蔗糖數(shù)據(jù)好于預(yù)期。行業(yè)協(xié)會Unica周二公布的數(shù)據(jù)顯示，巴西中南部12月下半月糖產(chǎn)量為383000噸，同比增加210%，因糖廠試圖彌補之前因降雨而損失的壓榨時間。基本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，ICE原糖跌至兩個月低位，鄭糖或延續(xù)弱勢調(diào)整，但季節(jié)性消費旺季中，鄭糖下行空間料有限。操作上，中長線多單可繼續(xù)持有，短線暫時觀望為宜。 （新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線弱勢或延續(xù)】

周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.59%。庫存上，倫銅庫存236725噸，減少1900噸；12日上期所注冊倉單46616噸，流入5319噸。昨日中國股市企穩(wěn)，不過市場對銅需求的擔(dān)憂仍濃，而中國農(nóng)歷新年來臨前的季節(jié)性需求下降對銅價形成制約。昨日原油繼續(xù)大幅下跌，盤中跌破30美元，對銅價也形成一定拖累。數(shù)據(jù)上，今日重點關(guān)注中國12月貿(mào)易帳。技術(shù)面看，倫銅收出小陰線，上方5、10日均線承壓，短線走勢偏弱。操作上，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：原油再跌破位，TA繼續(xù)下行】

TA在美原油指數(shù)的連續(xù)下挫以及股市再度暴跌的拖累下，周二低開低走下挫3.06%收于4248元/噸，日內(nèi)最低距離跌停僅8點，一日之內(nèi)系數(shù)回吐半月余漲幅，創(chuàng)新低4240元/噸。從形態(tài)上看期價不僅承壓錯綜復(fù)雜的短期均線族，也同步失守4300點，打開新的下跌空間，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號。隔夜美原油指數(shù)沖高回落觸及32.94美元，02合約觸及30美元之下，預(yù)期對工業(yè)品將帶來較大打壓，期價將承壓繼續(xù)下挫。操作上建議逢高短空或短空持有。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：螺紋延續(xù)調(diào)整、鐵礦回探300】

中國股市開年后連續(xù)暴跌引發(fā)國內(nèi)外金融市場對中國經(jīng)濟的擔(dān)憂，美元強勢、原油暴跌、商品承壓。黑色系列均出現(xiàn)調(diào)整，但相對分化。螺紋1605合約周二高開低走收小陰線下挫，近期期價始終緊密承壓5日均線震蕩回落，但交投相對平穩(wěn)，期價重回前期反彈中繼平臺附近，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號。而鐵礦石三連陰大跌超5%，周二如期回探300點之下，夜盤盡管暫獲支撐小幅回升，但300關(guān)口近期仍難保住，空頭格局強于螺紋。黑色系列形態(tài)上看多頭格局渙散，階段向下調(diào)整，操作上建議逢高短空。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏弱走勢】

因市場擔(dān)憂供應(yīng)過剩問題，周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)下跌，松動50元/噸，部分石化企業(yè)繼續(xù)下調(diào)出廠價，市場失去支撐，且下游工廠需求延續(xù)疲軟，補倉意向不高，導(dǎo)致商家出貨不暢，實際成交情況欠佳。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置出產(chǎn)品；中沙天津短期檢修；撫順石化35萬噸短期檢修裝置10日重啟。周二塑料1605合約探低回升，收出小陽線，下方20日均線支撐較強，MACD指標(biāo)綠色柱擴大,短線走勢震蕩。石化庫存仍處偏低水平，但原油持續(xù)走低，成本支撐減弱，而現(xiàn)貨價格也走軟，預(yù)計短線走勢震蕩偏弱，偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠：美國原油一度跌破30美元/桶，近期滬膠弱勢格局難改】

周二滬膠主力合約1605最低下探至9590點，夜盤高開小幅反彈；美國原油期貨盤中一度跌破30美元/桶，日膠期貨觸及七年新低。庫存方面，截止1月12日，天膠期貨庫存為19.02噸，較前一個交易日增加9710噸。消息方面，2015年ANRPC主產(chǎn)國總產(chǎn)量為1088.8萬噸，同比微降0.6%。泰國內(nèi)閣計劃八部委動用數(shù)十億泰銖來笑話本國橡膠，以幫助陷入困境的天膠種植者。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國內(nèi)市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看，中國經(jīng)濟增速下滑拖來全球大宗商品市場走低，美國原油一度跌破30美元/桶，近期滬膠弱勢格局難改。操作上，中線空單繼續(xù)持有，短線逢反彈繼續(xù)拋空。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因歐洲和美國股市反彈，打壓黃金的避險吸引力，周二美黃金價格走低。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收232.35元/克，上海期銀主力合約報收3275元/千克。昨日歐美股市上漲，隨著市場逐漸企穩(wěn)，市場避險情緒下降，黃金承壓向下。昨日原油繼續(xù)大幅走低，也對金價形成拖累。技術(shù)面，黃金收出中陰線，日K線三連陰，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，關(guān)注下方1080一線支撐。操作上，短線觀望為主。（新紀元期貨 羅震）

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