早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年1月13日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行800億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠500億。
2. 外管局要求部分境內(nèi)銀行做好資本項(xiàng)下人民幣凈流出管理，減少短期內(nèi)人民幣跨境集中流出，減少離岸人民幣頭寸和流動(dòng)性。
3. 英國(guó)11月工業(yè)產(chǎn)出月率下降0.7%，為2013年1月以來(lái)最大降幅，同時(shí)制造業(yè)連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下滑，這是因?yàn)榉闯５呐�冬令天然氣需求下滑�?span lang="EN-US">
4. 周二美股收高，國(guó)際油價(jià)再創(chuàng)12年新低，美國(guó)油價(jià)一度跌破30美元，拖累能源股普遍下滑。道指上漲0.72%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.78%；WTI原油下跌3.09%，收于每桶30.44美元；紐約黃金下跌1%，報(bào)每盎司1085.20美元。
5. 周二，滬深兩市雙雙高開(kāi)，之后滬指圍繞3000點(diǎn)關(guān)口展開(kāi)拉鋸戰(zhàn)。盤(pán)面上，互聯(lián)網(wǎng)、券商板塊漲幅靠前。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3022.86點(diǎn)，漲幅0.2%，深成指報(bào)10293.7點(diǎn)，漲幅0.80%，創(chuàng)業(yè)板報(bào)2147.53點(diǎn)，漲幅1.95%。
6. 今日關(guān)注：10:00中國(guó)12月貿(mào)易帳；18:00歐元區(qū)11月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:45波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫發(fā)表講話；次日02:00芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯發(fā)表講話；03:00美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布經(jīng)濟(jì)褐皮書(shū)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：存在超跌反彈要求，但下行趨勢(shì)未變】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.1%，報(bào)6.5750元，在岸、離岸價(jià)差大幅收窄；2.滬股通凈流出6.63億元；3.上周證券保證金凈流入1494億元。
市場(chǎng)分析。之前分析認(rèn)為大股東減持新股存在大宗交易減持漏洞，事實(shí)證明確實(shí)如此：昨晚有六家公司大股東擬通過(guò)大宗交易減持股份。大股東減持問(wèn)題對(duì)市場(chǎng)情緒擾動(dòng)將持續(xù)存在。周二期指波幅收窄，報(bào)收十字星。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)偏多：中信、海通IF總凈空持倉(cāng)減少204/88手，IC前五大主力總凈空持倉(cāng)減少470手。趨勢(shì)上看，熊市特征明顯，均線簇向下發(fā)散形成空頭排列，目前并未出現(xiàn)明確的見(jiàn)底信號(hào)。短期走勢(shì)看，上證指數(shù)3000點(diǎn)下方受到頑強(qiáng)抵抗，成交量顯著萎縮，IF加權(quán)、上證指數(shù)30分鐘周期出現(xiàn)底背離的形態(tài)。十字星能否成為短期止跌信號(hào)，取決于今日能否收出放量陽(yáng)線。若如此有望形成一輪超跌反彈修復(fù)行情。否則在市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)下將尋找下一個(gè)支撐2850。
操作建議：人民幣企穩(wěn)，外盤(pán)上漲，形成了有利于展開(kāi)反彈行情的外部環(huán)境，股指存在超跌反彈的強(qiáng)烈要求。繼續(xù)關(guān)注上證3000關(guān)口的爭(zhēng)奪，在未出現(xiàn)明確的見(jiàn)底信號(hào)之前，穩(wěn)健者仍以觀望為主；激進(jìn)者可參照5日均線逢高輕倉(cāng)短空。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需報(bào)告利好，可短期參與多單】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)凌晨一點(diǎn)發(fā)布的大豆產(chǎn)量和季度庫(kù)存數(shù)據(jù)低于預(yù)期，對(duì)豆系形成利好刺激，cbot3月豆粕合約收升5.7美元，報(bào)每短噸275.6美元，3月豆油合約下滑0.07美分，報(bào)29.18美分。報(bào)告顯示，美國(guó)2015年大豆產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至39.3億蒲式耳，之前的預(yù)估為39.81億蒲式耳，報(bào)告將大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估從上個(gè)月的4.65億蒲式耳下調(diào)至4.4億蒲式耳。 USDA季度庫(kù)存報(bào)告顯示，截至2015年12月1日，美國(guó)大豆季度庫(kù)存為27.15億蒲式耳，低于行業(yè)預(yù)估均值27.2億蒲式耳。國(guó)內(nèi)豆油期貨臨近5500，追隨大宗普跌短期目標(biāo)到位，存在反彈訴求，粕類受我對(duì)美進(jìn)口DDGS反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，政策紅利好于市場(chǎng)預(yù)期，日內(nèi)有領(lǐng)漲潛力，沖擊反彈趨勢(shì)新高，波段多單重點(diǎn)參與。近日多粕空油的套做邏輯，源于對(duì)美進(jìn)口玉米酒糟的反傾銷調(diào)查預(yù)期，以及國(guó)際原油深跌不見(jiàn)底的沖擊，日內(nèi)受利好報(bào)告刺激，有望油粕協(xié)同上漲，短線粕類多單是參與重點(diǎn)，關(guān)注商品市場(chǎng)熱度的回升。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：短期震蕩面臨技術(shù)方向選擇】

搜牧12日訊,主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格繼續(xù)上漲，局部地區(qū)貨源偏緊，經(jīng)銷商有搶貨現(xiàn)象，養(yǎng)殖戶多順勢(shì)出貨；銷區(qū)到貨穩(wěn)定，終端需求一般，預(yù)計(jì)近期行情漲勢(shì)放緩。年初以來(lái)，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨平均漲幅超過(guò)2毛，相映成趣的是，期貨5月合約已持平轉(zhuǎn)跌，9月合約累積下跌3.6%，現(xiàn)貨節(jié)前的大漲，僅促成5-9價(jià)差趨勢(shì)走闊，而單邊市場(chǎng)因避險(xiǎn)情緒和主力沽空能力較強(qiáng)，跌勢(shì)尋底，后市宜警惕節(jié)前急拉后，迎來(lái)季節(jié)性跌勢(shì)，5月合約進(jìn)一步參與空單的條件是跌穿3170至3150區(qū)域，否則空單避讓。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:ICE原糖跌至兩個(gè)月低位，短線鄭糖或延續(xù)弱勢(shì)】

周二鄭糖期貨弱勢(shì)震蕩，主力合約SR1605最低跌至5444元/噸，但夜盤(pán)小幅反彈；ICE原糖期貨連續(xù)七個(gè)交易日下跌，觸及兩個(gè)月低位，因巴西中南部蔗糖數(shù)據(jù)好于預(yù)期。行業(yè)協(xié)會(huì)Unica周二公布的數(shù)據(jù)顯示，巴西中南部12月下半月糖產(chǎn)量為383000噸，同比增加210%，因糖廠試圖彌補(bǔ)之前因降雨而損失的壓榨時(shí)間。基本面而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，ICE原糖跌至兩個(gè)月低位，鄭糖或延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整，但季節(jié)性消費(fèi)旺季中，鄭糖下行空間料有限。操作上，中長(zhǎng)線多單可繼續(xù)持有，短線暫時(shí)觀望為宜。 （新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線弱勢(shì)或延續(xù)】

周二倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌0.59%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存236725噸，減少1900噸；12日上期所注冊(cè)倉(cāng)單46616噸，流入5319噸。昨日中國(guó)股市企穩(wěn)，不過(guò)市場(chǎng)對(duì)銅需求的擔(dān)憂仍濃，而中國(guó)農(nóng)歷新年來(lái)臨前的季節(jié)性需求下降對(duì)銅價(jià)形成制約。昨日原油繼續(xù)大幅下跌，盤(pán)中跌破30美元，對(duì)銅價(jià)也形成一定拖累。數(shù)據(jù)上，今日重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)12月貿(mào)易帳。技術(shù)面看，倫銅收出小陰線，上方5、10日均線承壓，短線走勢(shì)偏弱。操作上，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油再跌破位，TA繼續(xù)下行】

TA在美原油指數(shù)的連續(xù)下挫以及股市再度暴跌的拖累下，周二低開(kāi)低走下挫3.06%收于4248元/噸，日內(nèi)最低距離跌停僅8點(diǎn)，一日之內(nèi)系數(shù)回吐半月余漲幅，創(chuàng)新低4240元/噸。從形態(tài)上看期價(jià)不僅承壓錯(cuò)綜復(fù)雜的短期均線族，也同步失守4300點(diǎn)，打開(kāi)新的下跌空間，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)。隔夜美原油指數(shù)沖高回落觸及32.94美元，02合約觸及30美元之下，預(yù)期對(duì)工業(yè)品將帶來(lái)較大打壓，期價(jià)將承壓繼續(xù)下挫。操作上建議逢高短空或短空持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋延續(xù)調(diào)整、鐵礦回探300】

中國(guó)股市開(kāi)年后連續(xù)暴跌引發(fā)國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，美元強(qiáng)勢(shì)、原油暴跌、商品承壓。黑色系列均出現(xiàn)調(diào)整，但相對(duì)分化。螺紋1605合約周二高開(kāi)低走收小陰線下挫，近期期價(jià)始終緊密承壓5日均線震蕩回落，但交投相對(duì)平穩(wěn)，期價(jià)重回前期反彈中繼平臺(tái)附近，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)。而鐵礦石三連陰大跌超5%，周二如期回探300點(diǎn)之下，夜盤(pán)盡管暫獲支撐小幅回升，但300關(guān)口近期仍難保住，空頭格局強(qiáng)于螺紋。黑色系列形態(tài)上看多頭格局渙散，階段向下調(diào)整，操作上建議逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏弱走勢(shì)】

因市場(chǎng)擔(dān)憂供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題，周二美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)下跌，松動(dòng)50元/噸，部分石化企業(yè)繼續(xù)下調(diào)出廠價(jià)，市場(chǎng)失去支撐，且下游工廠需求延續(xù)疲軟，補(bǔ)倉(cāng)意向不高，導(dǎo)致商家出貨不暢，實(shí)際成交情況欠佳。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置出產(chǎn)品；中沙天津短期檢修；撫順石化35萬(wàn)噸短期檢修裝置10日重啟。周二塑料1605合約探低回升，收出小陽(yáng)線，下方20日均線支撐較強(qiáng)，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩。石化庫(kù)存仍處偏低水平，但原油持續(xù)走低，成本支撐減弱，而現(xiàn)貨價(jià)格也走軟，預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩偏弱，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：美國(guó)原油一度跌破30美元/桶，近期滬膠弱勢(shì)格局難改】

周二滬膠主力合約1605最低下探至9590點(diǎn)，夜盤(pán)高開(kāi)小幅反彈；美國(guó)原油期貨盤(pán)中一度跌破30美元/桶，日膠期貨觸及七年新低。庫(kù)存方面，截止1月12日，天膠期貨庫(kù)存為19.02噸，較前一個(gè)交易日增加9710噸。消息方面，2015年ANRPC主產(chǎn)國(guó)總產(chǎn)量為1088.8萬(wàn)噸，同比微降0.6%。泰國(guó)內(nèi)閣計(jì)劃八部委動(dòng)用數(shù)十億泰銖來(lái)笑話本國(guó)橡膠，以幫助陷入困境的天膠種植者。在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振；而受歐美國(guó)家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫(kù)存不斷增加，基本面不見(jiàn)好轉(zhuǎn)跡象，膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑拖來(lái)全球大宗商品市場(chǎng)走低，美國(guó)原油一度跌破30美元/桶，近期滬膠弱勢(shì)格局難改。操作上，中線空單繼續(xù)持有，短線逢反彈繼續(xù)拋空。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因歐洲和美國(guó)股市反彈，打壓黃金的避險(xiǎn)吸引力，周二美黃金價(jià)格走低。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收232.35元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3275元/千克。昨日歐美股市上漲，隨著市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒下降，黃金承壓向下。昨日原油繼續(xù)大幅走低，也對(duì)金價(jià)形成拖累。技術(shù)面，黃金收出中陰線，日K線三連陰，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，關(guān)注下方1080一線支撐。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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