早盤簡報 2013年1月31日星期四
最新國際財經(jīng)信息
1、歐盟委員會(European Commission) 1月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)1月經(jīng)濟景氣指數(shù)改善幅度超出市場預(yù)期，且為連續(xù)第三個月上升。歐元區(qū)1月經(jīng)濟景氣指數(shù)上升至89.2，優(yōu)于預(yù)期的88.2，前值修正為87.8，初值為87.0。
2、匯豐(HSBC) 1月30日對2013年蛇年投資市場進行了展望：“蛇年將會是‘在低息環(huán)境下投資’的一年，預(yù)計主要發(fā)達市場的利率將于未來兩年甚至更長時間內(nèi)維持極低水平。因此，在此低息環(huán)境下，主要的政府債券并不具吸引力。然而，股票和高收益?zhèn)袌鋈跃咄顿Y機遇，尤其是新興市場，其增長潛力更為明顯。”
3、就業(yè)數(shù)據(jù)處理公司ADP與預(yù)測公司Moody's Analytics 1月30日公布的調(diào)查顯示，美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增幅高于市場預(yù)期，前值大幅下修。美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增加19.2萬人，預(yù)期增加16.5萬人，前值下修為增加18.5萬人，初值為增加21.5萬人。
4、美國商務(wù)部(Commerce Department) 1月30日公布的初步數(shù)據(jù)顯示，美國2012年第四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)錄得2009年第二季度以來首次萎縮。美國第四季度實際GDP初值年化季率下降0.1%，預(yù)期增長1.2%，第三季度增長3.1%。
5、美聯(lián)儲在結(jié)束了為期兩天的2013年首度FOMC會議，并發(fā)了新的決議。美聯(lián)儲在決議中指出，美國經(jīng)濟成長步伐在最近數(shù)個月以來陷入了停滯，為了繼續(xù)維持美國經(jīng)濟復(fù)蘇勢同，并維持物價穩(wěn)定，將會繼續(xù)每月收購400億美元的抵押貸款擔保證券資產(chǎn)以及450億美元的長期國債。
6、今日重點關(guān)注：德國1月CPI初值年率、美國1月26日當周初請失業(yè)金人數(shù)、美國2012年12月核心PCE物價指數(shù)年率和美國1月芝加哥PMI。
最新大宗商品動態(tài)
農(nóng)產(chǎn)品
【豆市：終結(jié)四月連跌，月末收官轉(zhuǎn)向多頭】
宏觀市場方面，美聯(lián)儲宣布維持貨幣政策不變，并且強調(diào)最近幾個月來美國經(jīng)濟增長已陷入停滯，美國維持寬松政策的預(yù)期引導(dǎo)市場，致美元指數(shù)下跌走貶，商品市場出現(xiàn)普漲局面。外圍市場造勢，加之拉美干旱天氣支撐，CBOT豆類油脂價格放量，漲幅在2%上下。一方面，交易上擔憂物流和降雨推遲問題，將拖累巴西新作大豆運至港口的時間，出口業(yè)務(wù)料轉(zhuǎn)向美國，這將進一步壓縮美豆庫存；另一方面，美國陳豆出口已完成過九成，市場對南美產(chǎn)量將趨于敏感。作物預(yù)測機構(gòu)Lanworth將阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估由5520萬噸調(diào)降至5310萬噸，但將巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估由7940萬噸上調(diào)至8090萬噸，低于政府部門的產(chǎn)量預(yù)期對價格帶來提振。國內(nèi)方面，昨日連粕領(lǐng)漲商品，油脂價格也在底部區(qū)域出現(xiàn)止跌陽線，國際市場配合下，月末收官，日內(nèi)有望出現(xiàn)單邊多頭行情，可積極偏多交投。（新紀元期貨 王成強 )
【棉花：倉單減少 近強遠弱 】
鄭棉周三五月合約平開后維持窄幅震蕩，報于20360元/噸，結(jié)算價微跌25點。倉量俱減，技術(shù)指標超買。新主力CF309合約周高開低走收于20325元/噸，跌120點，倉增量減，主力多空均大幅增持超萬手，但排名前20的空頭持倉占優(yōu)。技術(shù)指標仍偏多。美棉延續(xù)強勢沖高至83美分,提振鄭棉，短期可繼續(xù)買近賣遠。（新紀元期貨 石磊）
【白糖：多頭自救性反彈開啟】
印尼大幅下調(diào)2013年度原糖進口預(yù)估13%至226.5萬噸，壓縮產(chǎn)糖過剩國家食糖出口空間，國際兩大糖市標桿價格低位徘徊不前。鄭糖在前日以孕線形態(tài)釋放弱勢反轉(zhuǎn)信號之后，昨日多頭于盤間展開自救性反彈，日線上攻最高達回補前日下跌跳空的幅度，午盤減倉回落，多頭主力表現(xiàn)倉促且謹慎，空頭主力繼續(xù)增持隔夜頭寸，或限制反彈幅度，短線以震蕩偏強思路操作，獲利空單減倉鎖定盈利，風險偏好者在缺口回補后嘗試日內(nèi)短多。（新紀元期貨 高巖）
【 強麥：若期價突破5日均線，則空單適當減持，擇高點再撲空；早稻：反彈操作思路】
周三發(fā)改委公告稱，2013年生產(chǎn)的早秈稻(三等，下同)、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別提高到每50公斤132元、135元和150元，比2012年分別提高12元、10元和10元。受此影響，早稻期貨大幅攀升，期價上破60日均線，MACD和KDJ指標好轉(zhuǎn)。國家大幅提高稻谷最低收購價，將抬升早稻期價重心，短線反彈操作思路。受早稻期價攀升影響，周三鄭州強麥期貨小幅反彈。國家每周繼續(xù)500萬噸的政策糧投放，本周的成交數(shù)量略有減少，反映出現(xiàn)貨供應(yīng)緊張的情況得到緩解；隨著面粉加工企業(yè)小麥采購接近尾聲，年前市場貿(mào)易清淡，現(xiàn)貨行情將穩(wěn)中趨弱。目前品種自身基本面缺乏利多消息提振，但不排除受其他品種影響，短線或有反抽，操作上，期價若突破5日均線，則空單適當減持，擇高點再撲空。（新紀元期貨 張偉偉）
工業(yè)品
【滬銅：向上突破 多單謹持】
美聯(lián)儲維持寬松措施的預(yù)期以及事實提振銅價上漲，但疲弱的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)限制漲幅，倫銅周一大幅上漲向上突破，但在月初的最高點附近承壓。滬銅周三發(fā)力上行，趨勢上看，昨日突破近期震蕩密集區(qū)后中長線偏多的趨勢更加明顯；指標上看，常用均線均向上運行，MACD指標紅色能量柱拉長，DIFF線和DEA線向上運行，KDJ指標向上發(fā)散，技術(shù)面看期價有望延續(xù)上行，建議多單繼續(xù)謹慎持有。 （新紀元期貨 程艷榮）
【滬鋅：上破震蕩區(qū)間 空單離場偏多操作】
倫鋅周三受美國寬松政策為投資者帶來的樂觀情緒提振大幅上漲報收長陽，暫時在2150附近承壓。滬鋅周三發(fā)力上行突破近期震蕩區(qū)間，指標上看，常用均線一致向上，MACD指標紅色能量柱拉長，DIFF線和DEA線在0軸上方向上發(fā)散，KDJ指標卻出現(xiàn)分化，KD線維持上行，但J線高位拐頭向下或預(yù)示短期超賣，趨勢上看期價將維持強勢，建議空單逢低離場偏多操作。（新紀元期貨 程艷榮）
【螺紋鋼：期價沿著5日線繼續(xù)攀升，多單繼續(xù)持有】
周三螺紋主力1305合約沿著5日均線繼續(xù)大幅攀升，盤中站上4100一線，再創(chuàng)年內(nèi)新高，收出中陽線；房地產(chǎn)需求方面，2013年開年，全國各地土地市場和商品房交易市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年1月以來，30個重點城市土地成交平均價格環(huán)比漲幅近15%；國家開發(fā)銀行董事長陳元日前在國開行年度工作會上表示，今年國開行將以支持城鎮(zhèn)化為重點，城鎮(zhèn)化的推進依然對市場有積極作用，預(yù)計后市螺紋仍有上行的空間。（新紀元期貨 尚甜甜）
【橡膠：短期偏多操作】
周三美國消息面和公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半，其中，美國第四季度GDP初值年化季率下降0.1%，三年半首現(xiàn)萎縮，但美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增加19.2萬，增幅高于預(yù)期。此外，美聯(lián)儲政策決議顯示美國經(jīng)濟暫陷停滯，各項寬松措施將延續(xù)，但惠譽表示美國評級仍或遭下調(diào)，達成債務(wù)上限協(xié)議或能補救。1月31日公布的調(diào)查顯示，日本1月制造業(yè)PMI升至47.7，為四個月來首次上漲。綜合分析，短期期價不乏支撐因素，建議投資者滬膠短期偏多操作。（新紀元期貨 甘宏亮）
【塑料：短期偏多操作】
周三雖然美國GDP數(shù)據(jù)不佳，美國原油庫存也大幅增加，但原油價格繼續(xù)保持堅挺，國際原油價格收漲。美國NYMEX原油期貨周三收盤漲0.37美元，報97.94美元/桶，漲幅0.38%；布倫特原油期貨周三收盤報114.90美元/桶，上漲0.54美元，漲幅0.47%。美國 1月26日 EIA原油庫存 +595 萬桶，前值+281萬桶；汽油庫存 -95.6 萬桶，前值-174萬桶；精煉油庫存 -232 萬桶，前值+50.8萬桶；精煉廠設(shè)備利用率 85.0%，前值83.6%。綜合分析，建議投資者連塑短期偏多操作。（新紀元期貨 甘宏亮）
【PTA：延續(xù)反彈，短多操作】
PTA五月合約報收五連陽，期價最高8684元/噸，有構(gòu)筑雙頂?shù)嫩E象。技術(shù)指標MACD偏多，KDJ三線運行至高位，倉量均下滑。短期均線族向上發(fā)散。隔夜美原油持續(xù)飆升，沖擊98美元。預(yù)計TA看向前高8736，短多持有。（新紀元期貨 石磊）
【玻璃：移倉新主力 嘗試性拋空】
FG305合約周三高開低走，收跌13元/噸。跌破10日和5日均線，回踩20日線。移倉新主力，九月合約周三未能突破前高，春節(jié)前僅7個交易日，消費清單，玻璃恐回落。建議嘗試性拋空，前高止損，破5日線加倉。（新紀元期貨 石磊）
金融期貨
【股指期貨：上行趨勢延續(xù)】
期指尾盤拉升，空頭主力大幅減倉，顯示空方力量退卻，市場利好依然較多，上漲趨勢可能延續(xù)。現(xiàn)在市場處于政策消息極度敏感時期，預(yù)期利好仍存，多空都應(yīng)在盤中隨時根據(jù)最新消息面調(diào)整持倉和方向。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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