早盤簡報 |
最新國際財經信息 |
1. 中國10月CPI同比增長1.9%(前值1.6%),主要受非食品和服務業(yè)價格上漲的影響。PPI同比增長6.9%,與前值持平,其中有色金屬、石油開采漲幅擴大。 |
期市早評 |
金融期貨 |
【股指:多單謹慎持有或逢高適量減持】 |
政策消息。1.離岸人民幣收跌0.26%報6.6482元;2.央行開展400億逆回購操作,當日凈投放為零;3.深股通連續(xù)12個交易日累計凈流入69.22億。 |
農產品 |
【油脂:USDA供需報告遜色,但市場跌勢有限】 |
周四,CBOT 12月大豆期貨收漲2-1/4美分,報4.29美元/蒲式耳;油粕12月合約分別跌0.62%和0.89%,因USDA11月供需報告遜色于預期。報告顯示,美新豆單產49.5蒲(預期49.3、上月49.5、上年52.0),收割面積8950萬英畝(上月8950、去年8270),產量44.25億蒲(預期44.08、上月44.31、上年42.96),期末4.25億蒲(預期4.20、上月4.30、上年3.01)。美新豆單產未動而產量略有調低,導致結轉庫存因此略有調低,但均略高于此前市場預期,本次報告對大豆市場影響中性偏空。國內GMO證書延滯問題,將度影響后期(12月)大豆到貨,山東、東北區(qū)域油廠或有斷貨可能,對歲末市場有支持,利空報告后預計有內強外弱表現(xiàn),油粕短空而長多思路對待。(新紀元期貨王成強) |
【雞蛋:現(xiàn)貨持續(xù)大漲,近月漲勢出現(xiàn)擴大】 |
11月9日,全國雞蛋價格繼續(xù)上漲,銷區(qū)北京、上海、廣東普遍上調,產區(qū)穩(wěn)少漲多,養(yǎng)殖戶清貨為主,蛋商收購較為積極,各地走貨速度依舊偏快,預計后市行情依舊上漲但漲幅有限。主產區(qū)雞蛋價格3.80-4.10間,漲勢出現(xiàn)擴大。JD1801合約,持穩(wěn)4350-4400,打破了多空平衡市,具備沖擊4600中秋前的高價的技術條件。因蛋雞存欄不足,雞蛋供給緊張在年末長期存在深入人心,基于這一點判斷,雞蛋現(xiàn)貨價格盤漲的態(tài)勢確立,多頭市場期市多單交易為主,注意輕倉位博弈,突破性持穩(wěn)上端阻力區(qū)繼續(xù)參與多頭交易,近月合約的大漲以及蛋雞養(yǎng)殖利潤不斷擴大,對遠月價格帶來壓力,短期近強遠弱格局凸顯,存在套利機會。(新紀元期貨王成強) |
【白糖:多單繼續(xù)持有】 |
周四鄭糖期貨延續(xù)反彈,主力合約SR1801最高上探至6538點,夜盤小幅回調。ICE原糖期貨周四五連升,因預期更多甘蔗將用于生產乙醇。消息方面,福四通預計2018/19年度巴西中南部地區(qū)糖產量為3330萬噸,低于2017/18年度的3530萬噸,因預估甘蔗制糖比例下調至44%。美國農業(yè)部11月供需報告顯示,美國2017/18年度糖庫存與使用比預估續(xù)升至14.1%,10月預估為13.3%。中國農業(yè)部11月供需報告預計2017/18年度全國食糖產量1035萬噸,較上月調低12萬噸。綜合而言,2017/18年度全球食糖豐產預期增強,國內外糖價中長期進入熊市周期。短期來看,ICE原糖期貨堅挺一定程度支撐國內糖價,而隨著年底需求旺季到來,鄭糖仍有上行動能,多單繼續(xù)持有。(新紀元期貨 張偉偉) |
【棉花:多單繼續(xù)持有】 |
周四鄭棉期貨探低回升,主力合約CF1801下探20日均線支撐有效,夜盤窄幅反彈;棉紗期貨表現(xiàn)相對疲弱,棉紗與棉花價差繼續(xù)收窄。ICE期棉周四下跌,因美國農業(yè)部月度供需報告偏空。消息方面,USDA周四公布的11月供需報告顯示,2017/18年度美國棉花產量上調至2138萬包,10月預估為3112萬包;全球棉花產量預估上調60萬包至1.2146億包。倉單方面,截止11月9日,鄭商所棉花倉單數(shù)量751(+15)張,有效預報191(-7)張,折貨3.768萬噸。綜合而言,USDA供需報告利空影響有限,美棉整體仍維持橫盤震蕩;國內方面,隨著紡織企業(yè)儲備棉庫存的不斷消化,后期備貨意愿逐漸增強,短線鄭棉回調空間有限,逢調整低位積極博弈波段反彈。(新紀元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:上方54000一線壓力,短線暫觀望】 |
周四上期所銅1801合約低開低走,至收盤下跌1.00%,K線收出小陰線。庫存上,LME銅庫存259725噸,減少3700噸;9日上期所銅倉單23946噸,持倉減少74噸。國家統(tǒng)計局周四公布的數(shù)據顯示,中國10月通脹數(shù)據略超預期,CPI受季節(jié)性因素和非食品價格上漲拉動,同比漲幅升至年內次高;而PPI受大宗原材料上漲的拉動,同比漲幅超預期,與上月持平。昨日美元指數(shù)走低,倫銅探低回升。國內此前公布的數(shù)據顯示,10月份制造業(yè)采購經理指數(shù)PMI為51.6%,比上月回落0.8個百分點;中國10月財新制造業(yè)PMI51,符合預期;1-9月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額增速比1-8月份加快1.2個百分點;前三季度中國GDP同比增6.9%,三季度同比增6.8%,保持中高速增長;1-9月份,全國房地產開發(fā)投資同比名義增速比1-8月份提高0.2個百分點;9月末M2余額同比增速比上月末高0.3個百分點;9月新增人民幣貸款1.27萬億元,超預期增長。行業(yè)信息方面,SMM數(shù)據顯示10月精銅產量同比增9.14%。周四倫銅收出帶長下影的小陰線,國內夜盤震蕩走高,上方54000一線有一定壓力,暫觀望為主。(新紀元期貨 羅震) |
【PTA:原油繼續(xù)走高 TA跟漲觸及短線目標】 |
TA1801合約周四高開高走收中陽線,仍穩(wěn)站于5日線之上,成交和持倉量能微弱回升,短期均線族向上發(fā)散,技術指標MACD紅柱放大,偏多格局仍存。隔夜美原油指數(shù)強勢拉升突破57美元,上升勢頭仍未結束。夜盤TA進一步跟漲,高開高走觸及5402元/噸,基本達到短線目標5400點一線,操作上建議短多繼續(xù)謹慎持有,同時警惕沖高回落的風險。(新紀元期貨 石磊) |
【黑色:大幅沖高回落 注意回避震蕩風險】 |
螺紋1801合約周四大幅沖高回落,短線反彈承壓3800點一線。目前期價仍貼水現(xiàn)貨300元/噸,同時現(xiàn)貨庫存連續(xù)三周下滑,期價仍有較強的階段反彈需求。若5日均線突破60日線,則有望再次上探4000點一線。以短多持有為宜,破5日線(3700點)離場。鐵礦石1801合約周四一度沖高至479.5元/噸,隨后下挫跌落5日線,反彈遇阻,短多應關注20日線支撐,注意回避風險。前期焦化利潤大幅回吐在一定程度上限制跌幅,目前焦化限產正在趨緊,上周四開始雙焦出現(xiàn)“超跌反彈”,但現(xiàn)貨價格受鋼廠制約再跌100點,周四焦炭巨幅沖高回落,一度沖高至40日線后又悉數(shù)回吐漲幅,夜盤下探跌落5日線,應注意短線震蕩加劇的洗盤風險。焦煤表現(xiàn)相對堅挺,1801合約周四跟跌焦炭回吐漲幅,但夜盤重回于1200點之上,5日和40日線支撐顯著,焦煤繼續(xù)謹慎看多。動煤1801合約近期跟漲鋼鐵系,下行遭到破壞,周四再收小陽線穩(wěn)站短期均線族,同時在冬季采暖需求的支撐下,有望高位震蕩。(新紀元期貨 石磊) |
【LLDPE:預計短線走勢震蕩】 |
原油方面,9日,WTI原油主力合約開盤56.85美元/桶,至北京時間17:00報收56.77美元/桶。EIA公布的數(shù)據顯示,截至11月3日當周,美國原油庫存增加223.7萬桶,增幅創(chuàng)9月22日當周以來新高,市場預估為減少206.7萬桶。中國10月份進口原油3103萬噸,同比增加11.8%,F(xiàn)貨面,PE市場部分上漲,早間期貨震蕩上揚,提振市場交投,加之部分石化配合拉漲,部分現(xiàn)貨價格走高,然隨后期貨出現(xiàn)回落,且下游工廠對高價原料存有抵觸,導致商家出貨不暢,成交走量欠佳。裝置上,中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車,開車時間待定;蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車檢修35天;延長中煤LLDPE裝置10月18日停車,11月6日開車產7042;上海石化1PE一線11月份全月檢修;四川石化LLDPE裝置11月3日停車,計劃檢修5天。9日企業(yè)裝置開工率為96.2%左右,較上一交易日上升1.2%。當前開工率處于較高水平,同時神華寧煤計劃11月份正式投產開車,后期供給端壓力望增加。庫存方面,9日石化庫存約為59萬噸左右,環(huán)比下降2萬噸左右。連塑1801合約周四沖高回落收出帶上影的小陽線,持倉量有所增加,顯示上方壓力有所增加,預計短線走勢震蕩,關注下方5日均線支撐。(新紀元期貨 羅震) |
【天膠:短線仍有反彈動能,多單可繼續(xù)持有】 |
周四滬膠期貨沖高回落,主力合約RU1801未能站穩(wěn)14000上方,夜盤震蕩整固;日膠指數(shù)窄幅回調。庫存方面,截止11月9日,上期所天膠期貨庫存為39.78萬噸,較前一交易日增加2080噸。綜合而言,天膠主產國進入割膠旺季,而下游需求旺季不旺,加之龐大期貨庫存壓制,滬膠中期進入熊市波動。短期來看,基本面缺乏實質利好,短線宏觀與市場情緒主導行情,關注13800一線爭奪,若支撐有效,滬膠仍有反彈空間,多單謹慎持有。(新紀元期貨 張偉偉) |
【黃金:美國參議院版稅改議案不及預期,支撐金價上漲】 |
今日凌晨美國參議院發(fā)布稅改議案,將推遲至2019年再下調企業(yè)稅,保留七檔個人稅率。美國參議院版稅改議案令市場失望,美元指數(shù)承壓下行,道瓊斯指數(shù)盤中跌近200點,國際黃金盤中逼近1290美元/盎司。前期眾議院通過的稅改議案提出將在明年實施減稅,而參議院版議案將這一措施推遲至2019年,美國參眾兩院在稅改修訂中存在分歧,令市場對稅改的前景表示擔憂。近期美國稅改計劃進展的不確定性增加,市場情緒上下起伏,是影響黃金價格的主要因素。但長期來看,我們認為美聯(lián)儲縮表和12月加息預期已被反復消化,特朗普稅改預期逐步兌現(xiàn),對于黃金來說,利空將逐漸出盡,中期震蕩筑底是大概率事件,維持逢低偏多思路。(新紀元期貨 程偉) |
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