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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年6月1日星期一 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.新華網(wǎng)：5月下跌讓指數(shù)持續(xù)沖高所累積的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了快速釋放，更是一次“瘋牛”向“慢牛”換擋的陣痛；中國(guó)證監(jiān)會(huì)上周五表示：不斷提高國(guó)際投資界對(duì)A股信心，便利長(zhǎng)期資金入市；股指期權(quán)只差臨門一腳，業(yè)內(nèi)人士稱最快9月推出。
2.兩融再遇調(diào)整，申萬等券商暫停中國(guó)平安融資買入；5月一線城市房?jī)r(jià)環(huán)比全漲，部分買家逃離股市入樓市；樓市持續(xù)回暖，北京5月樓市量?jī)r(jià)齊升。 3.美國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)陷入萎縮，GDP年化環(huán)比降0.7%，較初值的降0.2%大幅下修，不過好于預(yù)期；美國(guó)5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值90.7，創(chuàng)六個(gè)月新低。 4.德國(guó)4月實(shí)際零售銷售環(huán)比增1.7%，高于預(yù)期的增1.0%，3月數(shù)值從環(huán)比降2.3%修正為降1.4%。 5.英國(guó)一季度GDP修正值環(huán)比增0.3%，不及預(yù)期的增0.4%；同比增2.4%，不及預(yù)期的增2.5%。 6.標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.63%，報(bào)2107.39點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌0.55%，報(bào)5070.03點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.64%，報(bào)18010.68點(diǎn)；美國(guó)COMEX 8月黃金期貨價(jià)格收盤上漲0.1%，報(bào)1189.89美元/盎司，5月累計(jì)上漲0.7%；美國(guó)NYMEX 7月原油期貨價(jià)格收盤上漲4.54%，報(bào)60.30美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價(jià)格收盤上漲4.76%，報(bào)65.56美元/桶；10年期美債收益率下跌0.7個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)2.123%。 7.滬指上周五收跌0.18%，盤中振幅逼近6%一度沖擊4700；深成指報(bào)16,100.45點(diǎn)，漲幅1.18%；上證A股上周五成交9,453億元人民幣，上日為12,367億元。 8.今日關(guān)注：09:00中國(guó)5月官方制造業(yè)PMI；09:45中國(guó)5月匯豐制造業(yè)PMI；15:55德國(guó)5月制造業(yè)PMI；16:00歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI；16:30英國(guó)5月制造業(yè)PMI；20:30美國(guó)4月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率；21:45美國(guó)5月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00美國(guó)5月ISM制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：階段性調(diào)整期間震蕩思路對(duì)待，今日若下探以建多單為主】
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基本面方面，牛市的邏輯繼續(xù)加強(qiáng)，改革牛、轉(zhuǎn)型牛仍在路上。上周的急跌是短期急漲所集聚風(fēng)險(xiǎn)的快速釋放，不影響牛市格局，反而夯實(shí)了牛市前進(jìn)的基礎(chǔ)。短期趨勢(shì)方面，階段性調(diào)整格局確立，6月上旬雙向波動(dòng)概率大，6月中下旬波動(dòng)收斂有望走出新一波上升行情。調(diào)整方式有兩種可能：其一，大箱體震蕩；其二，ABC三浪。傾向于認(rèn)為箱體震蕩方式完成調(diào)整的概率大。下探空間可能為上證4150、4250、4420。上周五低點(diǎn)上證4431可能成為近期低點(diǎn)，不會(huì)再創(chuàng)新低，本周以向上反彈為主，波動(dòng)區(qū)間上證4450/4900，控制倉位前提下參考上證指數(shù)箱底做多，箱頂平多。周一若下探以建多倉為主。品種選擇方面，本輪行情以成長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型為主線，建議選擇中證500期指合約。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：油脂期價(jià)暴漲，月線級(jí)別上漲加速】
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美國(guó)環(huán)境保護(hù)署29日周五公布的三年生物柴油指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)顯示，美國(guó)政府對(duì)生物柴油的批準(zhǔn)額度2015年為17億加侖，2016年為18億加侖，而2017年為19億加侖。這一數(shù)據(jù)顯示美國(guó)政府大大調(diào)高了生物柴油的額度，由于豆油是生物柴油的主要原料之一，受此影響，當(dāng)天市場(chǎng)出現(xiàn)大量對(duì)豆油和大豆的投機(jī)性買入。芝加哥大豆期貨上漲2.50美分到8美分不等，其中7月合約收高8美分，報(bào)收934美分/蒲式耳。豆油價(jià)格當(dāng)天漲幅接近4%，提振大豆價(jià)格。
國(guó)內(nèi)棕櫚油，豆油期貨合約，周五夜盤在年內(nèi)新高區(qū)域暴漲有長(zhǎng)陽突破之勢(shì)，月線上漲延續(xù)，并有所加強(qiáng)，多單積極跟進(jìn)加碼。粕類短期受美豆跌勢(shì)收窄趨于反彈支撐，周初易于出現(xiàn)修復(fù)性上漲，但受油脂大漲影響粕類漲幅受限，供給增長(zhǎng)和需求疲弱壓力猶存，多單僅短線，不宜看高過甚。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：節(jié)日迫近低位整固】
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近期由于南方降雨，導(dǎo)致雞蛋運(yùn)輸不便，需求多受到抑制，蛋價(jià)故此維持低位。距離端午節(jié)日僅僅不足三周的時(shí)間，后市隨著運(yùn)輸恢復(fù)，以及端午備貨需求的啟動(dòng)，市場(chǎng)寄望雞蛋價(jià)格或有小幅回升。而去年補(bǔ)欄蛋雞進(jìn)入產(chǎn)蛋高峰期，雞蛋供給充足壓制市場(chǎng)反彈空間，需求預(yù)期乏力令市場(chǎng)雪上加霜。期價(jià)尚未能突破性持穩(wěn)4300，創(chuàng)出年內(nèi)新低后一直持續(xù)震蕩，節(jié)日迫近加之完成探底，本周蛋價(jià)或出現(xiàn)較大幅度反彈，而現(xiàn)貨平淡甚至未能擺脫疲弱，導(dǎo)致期現(xiàn)價(jià)差奇高卻成為一種羈絆，多空重要防線為4250.（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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工業(yè)品
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【銅：偏空思路為主】
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上周五倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.47%。庫存上，LME減少2925噸，至322150噸；29日上期所庫存注冊(cè)倉單減少1977噸，為37997噸。上周五美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第一季度實(shí)際GDP年化季率下修為萎縮0.7%，市場(chǎng)預(yù)期萎縮0.8%，前值增長(zhǎng)0.2%，GDP萎縮打壓銅價(jià)。今日市場(chǎng)聚焦中美歐5月制造業(yè)PMI，對(duì)此保持關(guān)注。滬銅主力合約夜盤跌破60日均線，短線走勢(shì)震蕩偏弱，操作上，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：原油飆漲 短線空翻多】
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TA1509合約上周五個(gè)交易日?qǐng)?bào)收四陽一陰格局，期價(jià)連續(xù)下探5000元/噸關(guān)口，均短暫下破后回升，支撐顯著，成交熱情回升，持倉在周五大幅減少后夜盤再度大幅回升，成交激增。在美原油大舉飆漲4%之后，TA跟漲長(zhǎng)陽站上5100元/噸，并且突破5日、10日和20日均線。TA短期在5000點(diǎn)支撐下震蕩偏多，建議前期空單離場(chǎng)可翻多。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：向上突破 偏多】
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玻璃1509合約上周五個(gè)交易日?qǐng)?bào)收四陽一陰，前半程期價(jià)維持910元/噸附近低位震蕩整理，隨著大幅減倉，期價(jià)出現(xiàn)超跌反彈，周四、周五連續(xù)收陽站上940元/噸一線，形態(tài)上突破短期均線族，成交和持倉也激增，技術(shù)指標(biāo)翻多，技術(shù)盤面來看期價(jià)呈現(xiàn)顯著的多頭趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升。期價(jià)站穩(wěn)930一線則進(jìn)一步上測(cè)950元/噸，建議依托930元/噸偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：區(qū)間震蕩 漲跌兩難】
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螺紋主力1510合約盡管震蕩重心較上周小幅上移，期價(jià)始終未脫離中期下行通道，同時(shí)上方60日線壓力顯著。目前基建項(xiàng)目開工并不理想，螺紋市場(chǎng)成交一般，下游以觀望態(tài)度為主，采購慰問。鋼廠產(chǎn)能仍偏高，礦價(jià)有所回升，鋼廠利潤(rùn)不佳。短期支撐黑色系列期價(jià)的主因來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游庫存的整體收縮，全國(guó)螺紋鋼庫存和鐵礦石港口庫存自3月以來持續(xù)下滑，對(duì)期價(jià)的下行起到一定支撐作用。短期仍將在2300-2400點(diǎn)之間震蕩博弈，漲跌兩難。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：美原油走高，短線或小幅反彈】
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因美國(guó)鉆井平臺(tái)數(shù)下降加快，美原油期貨上周五收高�，F(xiàn)貨面，上周末部分石化出廠價(jià)格下調(diào)，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)下滑，幅度普遍在50-100元/噸，市場(chǎng)交投冷清，商家多數(shù)繼續(xù)讓利出貨。裝置上，獨(dú)山子石化、大慶石化、吉林石化等裝置檢修，獨(dú)山子石化裝置6月7日全面重啟，后期壓力大，但周五原油價(jià)格走高，成本支撐增強(qiáng)，預(yù)計(jì)本周初會(huì)有一定程度反彈，但9700之上阻力增大，后期在此位置可以適量建空。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：空單適量減持】
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因美GDP萎縮通脹低迷，上周五美黃金小幅走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉715.86噸，持倉無變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收241.45元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3662元/千克。上周五公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)一季度實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)修正值年化季率下跌0.7%，預(yù)期下跌0.9%，初值增長(zhǎng)0.2%，去年四季度增長(zhǎng)2.2%，數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期。本周將公布美國(guó)5月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)、美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)等重磅數(shù)據(jù)，料會(huì)引起市場(chǎng)較大波動(dòng)。技術(shù)面看，美黃金上方10日均線承壓，短線圍繞1190震蕩，關(guān)注后期能否有效跌破1180這一支撐位。操作上，國(guó)內(nèi)1512合約前期空單適量減持。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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