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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年4月29日星期三 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.央行馬駿：央行沒(méi)必要直接購(gòu)買(mǎi)新發(fā)地方債實(shí)施QE,中國(guó)將維持穩(wěn)健的貨幣政策。
2.美國(guó)4月諮商會(huì)消費(fèi)者信心95.2，創(chuàng)四個(gè)月最低；美國(guó)2月S&P/CS20座大城市季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比增0.93%，高于預(yù)期的增0.7%，1月數(shù)值為環(huán)比增0.88%；美國(guó)4月里士滿(mǎn)聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-3，不及預(yù)期的-2，3月為-8。 3.英國(guó)一季度GDP初值同比增2.4%，不及預(yù)期的增2.6%，去年四季度為3%。 4.FED決議鴿派預(yù)期發(fā)酵，美元跌0.7%，創(chuàng)八周新低；美國(guó)COMEX 6月黃金期貨價(jià)格收盤(pán)上漲10.70美元/盎司，漲幅0.9%，報(bào)1213.90美元/盎司，創(chuàng)三周來(lái)最高收盤(pán)位；美國(guó)NYMEX 6月原油期貨價(jià)格收盤(pán)上漲0.07美元，漲幅0.12%，報(bào)57.06美元/桶；ICE布倫特6月原油期貨價(jià)格收盤(pán)下跌0.19美元，跌幅0.29%，報(bào)64.64美元/桶；10年期美債收益率上漲79個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)2.003%。 5.滬綜指報(bào)4,476.21點(diǎn)，放量收跌1.13%，中小盤(pán)股調(diào)整引憂(yōu)慮；深成指報(bào)14,707.25點(diǎn)，跌幅0.69%；上證A股今日成交10,566億元人民幣。 6.今日關(guān)注：14:00德國(guó)3月零售銷(xiāo)售月率；17:00歐元區(qū)4月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:00德國(guó)4月CPI年率；20:30美國(guó)第一季度GDP初值；22:00美國(guó)3月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)；次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定。（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：若回補(bǔ)周一缺口可回補(bǔ)多單滾動(dòng)操作】
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消息面， 繼上周申萬(wàn)宏源、東海證券等部分券商陸續(xù)上調(diào)融資融券保證金比例至0.7后，中信證券本周大面積調(diào)整可抵充保證金證券的擔(dān)保折算率。央行馬駿表示沒(méi)有中國(guó)版QE，央行不會(huì)直接購(gòu)買(mǎi)地方債，有抵押的再貸款是常規(guī)工具。證監(jiān)會(huì)再次提醒新股民：牢記股市風(fēng)險(xiǎn)，不要盲目跟風(fēng)。
周二市場(chǎng)走出寬幅震蕩行情，銀行股大幅拉升引發(fā)了投資者對(duì)于誘多的擔(dān)憂(yōu)，雖然上證下跌1.1%跌幅不大，但銀行股拉抬掩蓋了多數(shù)股票下跌的真實(shí)情況，滬深上漲/下跌家數(shù)為394家/2037家，春節(jié)后首次出現(xiàn)多達(dá)21家跌停，人氣低迷。期指主力資金大幅減倉(cāng)，IF多空主力減倉(cāng)7800手/10300手，IH多空主力減倉(cāng)7100手/5800手，中信IF空單大減2300手， 周二下跌為其提供理想的空單出局機(jī)會(huì)。總體看，主板謹(jǐn)慎觀望氣氛濃厚，中小盤(pán)套保的意愿在增加。 預(yù)計(jì)今日盤(pán)中仍將大幅震蕩，早盤(pán)低開(kāi)探底概率大，周一跳空缺口有望部分回補(bǔ)，操作上，市場(chǎng)處于高位敏感區(qū)域，需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。建議合理控制倉(cāng)位前提下于震蕩低點(diǎn)，特別是回補(bǔ)缺口4393后，可回補(bǔ)多單滾動(dòng)操作，切忌追高。 （新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：2015大豆目標(biāo)價(jià)格敲定，豆一長(zhǎng)期展望或轉(zhuǎn)入多頭格局】
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28日，美國(guó)大豆期貨周二升至逾三周高位，因現(xiàn)貨市場(chǎng)強(qiáng)勁及對(duì)美國(guó)大豆的出口需求增加。豆油期貨下滑，因需求清淡及投資者作多豆粕/作空豆油套利。7月大豆期貨合約收升4.25美分，報(bào)每蒲式耳977.25美元。7月豆粕合約收高3.5美元，報(bào)每短噸317.5美元。7月豆油合約收跌0.46美分，報(bào)每磅31.38美分。
國(guó)內(nèi)方面，東北和內(nèi)蒙仍為大豆目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)，發(fā)改委公布2015大豆目標(biāo)價(jià)格為4800元/噸，較2014不變。這恐難以調(diào)動(dòng)農(nóng)戶(hù)大豆種植積極性，大部分農(nóng)戶(hù)已棄種大豆轉(zhuǎn)玉米，大豆種子銷(xiāo)售情況非常清淡。黑龍江大豆集中種植區(qū)僅為氣候條件并不適宜種植玉米地段，預(yù)計(jì)今年新季大豆種植面積降幅在10%-15%之間。豆一長(zhǎng)期價(jià)格面臨上漲機(jī)遇，短期大漲后圍繞60日均價(jià)震蕩整理，趨勢(shì)多單可持；豆粕價(jià)格反彈至強(qiáng)阻力位2780附近，豆油價(jià)格反彈至年內(nèi)高位區(qū)域，均缺乏穩(wěn)定性，料震蕩偏弱，暫觀望。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：沖擊年內(nèi)高位區(qū)域，多單適當(dāng)減持】
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28日，國(guó)內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多止跌企穩(wěn)，部分漲跌互現(xiàn)。全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)為3.29元/斤；銷(xiāo)區(qū)蛋價(jià)在3.22-3.65元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在3.17-3.4元/斤。近日雞蛋市場(chǎng)需求較為清淡，導(dǎo)致部分地區(qū)蛋價(jià)繼續(xù)下滑。不過(guò)，大連雞蛋期貨走強(qiáng)，市場(chǎng)寄望五一假期提振需求，受此帶動(dòng)，個(gè)別地區(qū)蛋價(jià)開(kāi)始回升。假日前余兩個(gè)交易日，期價(jià)料沖擊年內(nèi)高位區(qū)域，即4600至4700之間，多單適當(dāng)減持鎖定利潤(rùn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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工業(yè)品
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【銅：關(guān)注上方壓力能否突破】
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周二倫銅震蕩走高，至收盤(pán)上漲0.51%，下方5、10日均線(xiàn)形成支撐，MACD指標(biāo)零軸上金叉，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩。庫(kù)存上，LME減少175噸，至338250噸；28日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少2125噸，為45776噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價(jià)帶來(lái)壓力。短期看，美元走軟，給銅價(jià)帶來(lái)支撐，而投資者對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)一步出臺(tái)刺激措施的預(yù)期增加，給銅價(jià)帶來(lái)支撐。銅價(jià)連續(xù)反彈后，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)44300附近將有一定壓力，若能站穩(wěn)，則有望繼續(xù)上行，暫短線(xiàn)操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：高位窄幅震蕩 關(guān)注10日線(xiàn)支撐】
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TA1509合約周二高開(kāi)低走收陰，期價(jià)連續(xù)五個(gè)交易日在5400-5500點(diǎn)區(qū)間高位震蕩，5日均線(xiàn)被反復(fù)穿越，呈現(xiàn)拐頭向下的跡象。成交量能逐步收縮，持倉(cāng)維持高位。技術(shù)指標(biāo)上看多頭信號(hào)減弱，跌破10日均線(xiàn)則有進(jìn)一步回調(diào)的可能。隔夜美原油維持60美元之下窄幅震蕩，TA夜盤(pán)小幅回落收于5392元/噸。預(yù)計(jì)TA短期將承壓5500點(diǎn)，以高位震蕩為主，建議前期多單可適當(dāng)止盈，破10日線(xiàn)則多單全部離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：短線(xiàn)延續(xù)偏多】
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玻璃主力1509合約周二維持高位震蕩，但承壓950元/噸顯著，高開(kāi)低走收小陰線(xiàn)于937元/噸，盡管期價(jià)穩(wěn)站短期均線(xiàn)族，形態(tài)上看仍維持反彈格局，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號(hào)。但其本身僅受黑色系列的拉漲，玻璃自身產(chǎn)銷(xiāo)基本面變化不大，仍處于去產(chǎn)能的過(guò)程，開(kāi)工、產(chǎn)量均小幅回落，僅現(xiàn)貨價(jià)格小幅回升。短線(xiàn)依托短期均線(xiàn)族偏多操作，關(guān)注950一線(xiàn)的壓力。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：短期反彈將小幅持續(xù)】
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螺紋、鐵礦周二出現(xiàn)一定幅度的調(diào)整，鐵礦1509合約承壓60日線(xiàn)回落，小陰線(xiàn)收于427元/噸，螺紋1510合約則沖高至2430元/噸后震蕩回落，短暫回落至2400點(diǎn)之下。螺紋和鐵礦的階段性反彈尚未結(jié)束，建議多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。而整體上看短周期的影響較大，因此反彈幅度不會(huì)太高，也難長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：總體走勢(shì)仍較強(qiáng)】
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因地緣政治沖突影響，周二美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高，漲幅普遍在50-100元/噸，部分石化價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，市場(chǎng)交投平穩(wěn)，商家多數(shù)繼續(xù)跟漲報(bào)價(jià)出貨，部分繼續(xù)封盤(pán)。裝置上，大慶石化、獨(dú)山子石化、茂名石化、揚(yáng)巴、蒲城清潔等部分裝置停車(chē)檢修,檢修裝置較多。周二連塑1509合約震蕩走低，日K線(xiàn)收出小陰線(xiàn)，下方5、10日均線(xiàn)形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩偏強(qiáng)。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，近期檢修產(chǎn)能較多，5月有裝置重啟，但亦有新的裝置檢修計(jì)劃，預(yù)計(jì)短期供給將處于偏緊狀態(tài)，而石化出廠價(jià)繼續(xù)上調(diào)，現(xiàn)貨面持續(xù)走好，預(yù)計(jì)短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。操作上，前期低位多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短線(xiàn)暫觀望】
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因美消費(fèi)者信心指數(shù)加劇經(jīng)濟(jì)疲軟擔(dān)憂(yōu)，周二美黃金價(jià)格走高�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)739.06噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收243.0元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3630元/千克。昨日美國(guó)諮商會(huì)消費(fèi)信心指數(shù)和里奇蒙德制造業(yè)指數(shù)表現(xiàn)不及預(yù)期，推動(dòng)黃金走高。美聯(lián)儲(chǔ)將在北京時(shí)間30日凌晨02:00公布利率決議及政策聲明，市場(chǎng)預(yù)計(jì)由于近期美數(shù)據(jù)疲弱，可能促使美聯(lián)儲(chǔ)采取溫和貨幣政策立場(chǎng)。另外，中國(guó)黃金協(xié)會(huì)昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度中國(guó)生產(chǎn)黃金110.704噸，同比增長(zhǎng)14.7%；一季度中國(guó)黃金需求增長(zhǎng)1.14%，達(dá)到了326.68噸。技術(shù)面看，美黃金站穩(wěn)1200，短線(xiàn)偏強(qiáng)走勢(shì)。操作上，關(guān)注國(guó)內(nèi)后期能否站穩(wěn)245一線(xiàn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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