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早盤簡報
2014年4月30日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國人民銀行公布2014年第一季度地區(qū)社會融資規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，被統(tǒng)計的31個省市社會融資總額為5.32萬億元人民幣。其中，江蘇、山東及廣東省融資額分別為5739億元、4839億元及4789億元，列融資額的前三位。
2.英國第一季度GDP初值季率增長0.8%，年率增長3.1%，表現(xiàn)不及預(yù)期；德國4月消費者物價指數(shù)(CPI)初值年率上升1.3%，略微遜于市場預(yù)期。 3.美國2月S&P/CS 20座大城市季調(diào)后房價指數(shù)月率上漲0.8%，未季調(diào)房價指數(shù)月率則持平；美國4月諮商會消費者信心指數(shù)降至82.3，因企業(yè)和勞工市場狀況打擊消費者的信心。 4.中國央行昨日通過開展28天期正回購回籠500億人民幣，中標(biāo)利率4%。本周還有1410億正回購到期，因此中國央行本周公開市場操作凈投放910億元人民幣。 5.周二，受制藥企業(yè)默克集團等財報提振，美股上漲，互聯(lián)網(wǎng)股票五日來首次上揚。歐洲股市大漲。德國4月CPI不及預(yù)期，歐元兌美元下跌。黃金收跌0.2%。 6.今日關(guān)注：07:15 日本4月制造業(yè)PMI；11:30日本央行公布利率決定；14:00德國Gfk消費者信心指數(shù)；15:55 德國4月失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率；17:00 歐元區(qū)4月CPI初值年率；20:15美國4月ADP就業(yè)人數(shù)；20:30美國一季度實際GDP初值年化季率 ；21:45 美國4月芝加哥PMI；次日02:00美聯(lián)儲公布利率決定。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：長假迫近，注意調(diào)低持倉】
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29日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨全線走高，大豆期貨連續(xù)第四日上漲，玉米期貨領(lǐng)漲1.58%，小麥期貨亦漲逾1%。5月大豆期貨合約收漲15.75美分或1.04%，報每蒲式耳15.24美元；5月豆粕合約收漲3美元或0.6%，報每短噸499.9美元；5月豆油合約收漲0.15美分或0.35%，報42.77美分。交易商稱，受助于豆粕期貨張漲勢和供應(yīng)吃緊。周三是CBOT-5月合約的首個交割通知日，預(yù)計少有豆粕和大豆合約交割，因供應(yīng)吃緊，豆油合約交割可能相對較多。
得益于油菜籽收儲托市政策的來臨，菜籽油出現(xiàn)較大幅度上漲，菜豆價差從歷史性低位漸次走闊，多頭價差機會極為優(yōu)良；單邊走勢來看，菜籽油價格一旦持穩(wěn)7400，則有望走出近5個月來形成的底部，大級別上漲的可能性在增加，多單停損7400關(guān)注機會；連豆價格，4400一旦持穩(wěn)，上漲空間方會拉開，關(guān)注多頭機會；粕類價格，仍在強勁的多頭通道之中，無量下跌后，日內(nèi)高開仍將沖高，假日效應(yīng)下倉量縮減注意風(fēng)險。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：可持有多單過節(jié)】
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全國雞蛋價格上漲明顯。4月29日，主產(chǎn)區(qū)四地均價4.31元/500克，較28日跌0.03。其中，濟南4.38（+0.11），大連4.22（持平），鄭州4.30（持平），石家莊4.33（持平）。神農(nóng)網(wǎng)評論稱，受疫情和疾病影響，蛋雞產(chǎn)能降低，雞蛋供應(yīng)減少，雞蛋供應(yīng)緊張，養(yǎng)殖戶存在惜售心理。后市因供應(yīng)受阻，天氣轉(zhuǎn)炎，雞蛋存儲時間縮小，需求趨強，蛋價仍存上漲空間。一般而言，假日后常見蛋價獲利拋盤和季節(jié)性的調(diào)整，但因供給問題，弱化調(diào)整空間和幅度。雞蛋價格的牛市波動過程中，強調(diào)調(diào)整吸籌機會，多單仍積極持多過節(jié)。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【白糖：短期均衡震蕩，短多減持過節(jié)】
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荷蘭拉博銀行（Rabobank）分析師在聲明中稱，全球2014/15年度糖市供應(yīng)短缺不是必然事件；未來幾個月亞洲、大洋洲和巴西的天氣情況將備受關(guān)注。道瓊斯消息，因美國計劃削減生物燃料需求，巴西乙醇出口量預(yù)計降至11年低點，將利于抑制用于生產(chǎn)乙醇的甘蔗比例。臨近五一假日，國內(nèi)現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定，交投清淡。糖會炒作熱點過后市場進入消息真空期，鄭糖9月合約小幅低開窄幅區(qū)間震蕩，交投重心仍位于10日線支撐之上，日波幅僅28點，短期均衡狀態(tài)盡顯，且資金短期傾向不清晰，將延續(xù)區(qū)間橫盤整固。建議獲利充分的短線多單減持兌現(xiàn)部分盈利，控制倉位在1/3以下過節(jié)。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：現(xiàn)貨持續(xù)下跌，鄭棉將弱勢震蕩】
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因空頭回補和貿(mào)易賣盤遲滯，引發(fā)止損買單刺激棉價，ICE棉花期貨周二升至四周高位。7月期棉收高2%，結(jié)算價收報每磅94.06美分，盤中高94.29美分。ICE庫存周一增至近31.01萬包，之前報30.45萬包。根據(jù)路透收集的數(shù)據(jù)，這是7月底來最高。國內(nèi)行業(yè)消息，河南將棉花納入進項稅額核定扣除試點范圍。國內(nèi)現(xiàn)貨指數(shù)延續(xù)日跌幅過百元的走勢，棉花指數(shù)3128B價格為17527元/噸，較前一日跌171元/噸�，F(xiàn)貨價格的持續(xù)下調(diào)對鄭棉技術(shù)反彈形成壓制，1501合約昨日于10日線上下報收小陰線，成交縮量，節(jié)前將弱勢震蕩，建議日內(nèi)及隔日短多及時平倉，前期獲利空單謹慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強麥早稻，短多離場觀望】
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周二鄭州強麥近月合約WH405大幅波動，期價重心繼續(xù)上移。4月29日，強筋小麥倉單數(shù)量7502張，保持不變；有效預(yù)報數(shù)量增加145張至6154張。目前倉單數(shù)量仍低于五月盤面持倉，近期WH405走勢仍將震蕩偏強。遠月合約WH409報收兩連陰，技術(shù)指標(biāo)向下拐頭。目前面粉市場進入季節(jié)性消費淡季，若冬麥生產(chǎn)不出大問題，WH409期價缺乏持續(xù)反彈動能，多單離場觀望為宜。早稻方面，主力合約RI409延續(xù)弱勢，期價考驗10日均線支撐，技術(shù)指標(biāo)下行，短多離場觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：弱勢偏空】
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TA1409合約周一低開后探低至6170元/噸回升，報收小陽線，微跌10點收于6234，承壓短期均線族，倉增量平。技術(shù)指標(biāo)顯示超跌信號�，F(xiàn)貨市場報價重心下移至6200元之下，供應(yīng)預(yù)期偏寬松。“五一”期間，美國一些經(jīng)濟數(shù)據(jù)或?qū)κ袌鰩頂_動，TA壓力位6300點，支撐6200點。建議輕倉持空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：延續(xù)小幅反彈】
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玻璃1409合約周二高開高走，中陽線大漲21點收于1242元/噸，站上5日和10日均線，倉量下滑。短期生產(chǎn)企業(yè)降價銷售去庫存小有成效，下游需求較前期略微好轉(zhuǎn)。整體看期價下跌空間不大，止跌后震蕩回升。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：弱勢震蕩爭奪加劇】
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螺紋五月合約倉單不足，多逼空推升期價，1410合約周二止跌小幅反彈，但持倉大減近9萬手，期價承壓黏合的5日和10日均線。焦煤主力1409合約高開5點于831元/噸，日內(nèi)
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窄幅震蕩微漲9點收于837元/噸，小陽線同樣承壓短期均線，技術(shù)指標(biāo)依舊顯示超跌信號，倉增量減。焦炭1409合約橫走收十字星，增倉近萬手。焦煤焦炭現(xiàn)貨止跌仍未企穩(wěn)，大型焦化企業(yè)開工率回落至83%，焦煤港口庫存逐步回落，焦炭庫存不佳。礦石還有調(diào)整空間，或?qū)γ航逛摼鶐韷褐�。煤焦鋼短線超跌顯著，炒作熱情較高，有震蕩橫走以時間換空間的可能。支撐位：螺紋3200、焦炭1180、焦煤830。節(jié)前最后一個交易日請投資者謹慎留倉。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：逢高位少量建空】
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因擔(dān)憂俄羅斯遭到更多制裁，周二NYMEX6月原油期貨走高，至收盤上漲0.44美元。CFR日本石腦油中間價上漲4美元，F(xiàn)OB新加坡石腦油中間價上漲0.44美元�，F(xiàn)貨方面，市場價格穩(wěn)中略跌，其中線性價格走低50-100元/噸，部分石化價格繼續(xù)下調(diào)出廠價格，市場失去支撐，商家多小幅讓利出貨。裝置上，大慶石化、蘭州石化、獨山子石化等裝置停車。上海賽科、吉林石化、神華全密度已開車，揚子石化20萬噸全密度計劃30日重啟。周二連塑震蕩收陽，上方5、10日均線壓制期價，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，顯示上方壓力較重，短期仍有下探空間。由于近期停車裝置重啟較多，預(yù)計供給緊張將有所緩解，而5月將進入傳統(tǒng)需求淡季，銷售阻力大，預(yù)計連塑短期震蕩偏弱走勢。操作上，反抽5日均線附近可少量短空，止損11150。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：觀望；纖維板：若63一線支撐有效，可以輕倉試多】
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4月29日，膠合板倉單數(shù)量為14手，繼續(xù)保持不變；纖維板倉單數(shù)量增加30至160手。由于遲遲沒有新注冊倉單，膠合板五月期價仍將維持偏強走勢。周二膠合板主力合約BB1409高位反彈，下方10日均線支撐較強，多空主力均大幅增倉，市場爭奪較為激烈，近期期價或高位震蕩，暫時觀望為宜。纖維板方面，主力合約FB1409弱勢回調(diào)，期價繼續(xù)下探63一線支撐。操作上，若63一線支撐有效，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：依托14800-15000壓力區(qū)間，可以輕倉短空】
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周二滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1409報收帶上影線的小陽線，上方20日均線暫有壓力。節(jié)前市場減倉縮量，排名前20的主力多頭減倉7394手，空頭小幅增倉3619手。國內(nèi)外新膠逐步上市，市場供應(yīng)壓力明顯，加之青島保稅區(qū)天膠庫存持續(xù)增加，天膠中長期熊市基調(diào)難改。短期來看，多頭資金不跟進，技術(shù)性反彈或難持續(xù)，依托14800-15000元/噸壓力區(qū)間，可以輕倉短空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：重磅數(shù)據(jù)即將來襲，多空博弈料升級】
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因?qū)γ缆?lián)儲繼續(xù)削減刺激措施的預(yù)期蓋過東歐緊張局勢帶來的支撐，周二黃金價格微跌，至收盤COMEX金銀下跌0.21%/0.51%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收260.55元/克，預(yù)計早盤開盤價260.5元/克，上海期銀主力合約報收4083元/千克，預(yù)計早盤開盤價4076元/千克。美黃金上方受壓于20、30日均線，MACD指標(biāo)DIFF、DEA仍為負值，顯示中線仍有下行空間。而美白銀近期走勢弱于黃金，其DMI指標(biāo)ADX值持續(xù)上升，趨勢行情發(fā)生的概率在增大。基金持倉上，SPDR黃金持倉792.14噸,持倉無變化。今日消息面數(shù)據(jù)較多，重點關(guān)注歐元區(qū)CPI、美國ADP就業(yè)人數(shù)、美國芝加哥PMI數(shù)據(jù)及明日凌晨公布的FOMC利率決定。周五還將公布非農(nóng)數(shù)據(jù)，預(yù)計數(shù)據(jù)的表現(xiàn)將對行情走勢產(chǎn)生重要影響。操作上，建議國內(nèi)白銀跌破4050空單可順勢進場。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或震蕩乏力】
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期指在下挫后遇護盤資金拉升，但造成本輪下跌的因素并未化解，30日是4月最后一個交易日，面臨小長假，許多資金無心參與，市場將缺乏交易熱情。再者無利好來對沖IPO利空，盡管A股與外圍市場總體背離嚴重，對市場有支撐。但期指短線或震蕩乏力。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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