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早盤簡報
2014年9月12日星期五 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.周四，中國央行公開市場開展100億元14天期正回購操作，中標(biāo)利率持穩(wěn)于3.7%。本周公開市場凈回籠50億，結(jié)束了此前連續(xù)4周的凈投放。
2.中國8月CPI同比增速2.0%，為四個月最低水平，不及預(yù)期；8月PPI同比下跌1.2%，跌幅超出預(yù)期，連續(xù)第30個月同比下滑。數(shù)據(jù)顯示中國經(jīng)濟增長動力不足，經(jīng)濟下行風(fēng)險較大，同時為進一步推出刺激措施增加了空間。 3.上海自貿(mào)區(qū)黃金國際板計劃于9月29日啟動，這將有助于中國在國際大宗商品市場掌握更多話語權(quán)，繼而利用價格影響力提升人民幣在全球金融交易中的角色。 4.繼8月非農(nóng)新增就業(yè)意外下滑后，美國上周首申人數(shù)也攀升至31.5萬，創(chuàng)今年6月28日以來新高，但不改美國經(jīng)濟復(fù)蘇格局。 5.德國8月CPI終值年率上漲0.8%，與前值一致且符合預(yù)期，保持了低速增長，顯示德國目前通脹率穩(wěn)定。 6.歐央行行長德拉吉呼吁歐元區(qū)政府采取有力措施刺激投資，表示應(yīng)進行結(jié)構(gòu)化改革，財政政策與貨幣政策齊頭并進，并稱將于下月開始購買資產(chǎn)支持證券（ABS）和資產(chǎn)擔(dān)保債券。 7.周四，標(biāo)普500指數(shù)微幅收漲，報1997.45點；VIX指數(shù)下跌0.62%，收12.80；布油盤中創(chuàng)2年新低，WTI油價大漲1.3%；紐約黃金盤中跌至三個月新低，收于1237.4美元/盎司。 8.今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)第二季度就業(yè)人數(shù)季率；17:00歐元區(qū)7月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:30美國8月零售銷售月率；21:55美國9月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：利空報告塵埃落定，粕類跌勢料再度加深】
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USDA9月12日凌晨公布的最新月度報告顯示，美國2014/15年度新作大豆播種面積預(yù)計8480萬英畝，與上月報告持平，單產(chǎn)46.6蒲/英畝，較上月報告45.4蒲/英畝上調(diào)1.2蒲，高于市場平均預(yù)期的46.3蒲/英畝，美新豆總產(chǎn)量為39.13億蒲式耳（106.496億噸），較上月報告上調(diào)0.97億蒲式（264萬噸），高于市場平均預(yù)期的38.83億蒲式耳，預(yù)估美國2014/15年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存4.75億蒲（1292.76萬噸），較上月報告上調(diào)4500萬蒲（122.47萬噸），高于市場預(yù)期的4.53億蒲。
預(yù)計2014/15年度全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存9017萬噸，較上月報告8562大幅上調(diào)455萬噸（5.31%）。美國農(nóng)業(yè)部如期上調(diào)美豆歷史豐產(chǎn)規(guī)模，并且遠(yuǎn)超市場預(yù)期，亦遠(yuǎn)超絕大多數(shù)民間機構(gòu)的預(yù)期，對谷物市場形成利空壓力，CBOT市場全面下跌至新低水平，其中，破位下跌的美粕跌2.37%，跌幅較深；美豆油跌0.38%，馬來西亞棕櫚油走勢強勁提供支撐，美 |
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豆跌1.23%，因大豆進入生長末期，美國農(nóng)業(yè)部已連續(xù)三個月上調(diào)美豆豐產(chǎn)規(guī)模，后期提高的空間已經(jīng)不大，且9月中下旬霜凍炒作的可能性不能被排除，美豆迫近950關(guān)口續(xù)跌動能不足。
大連市場，豆粕料在3050至3030區(qū)間存在強勁支撐，未能有效跌穿空單適當(dāng)減持；豆油數(shù)日陰跌至5900至5850區(qū)間，今日若不能有效持穩(wěn)，將面臨續(xù)跌200余點的技術(shù)壓力，而持穩(wěn)5900將面臨超跌反彈上漲訴求；連盤大豆4500至4480區(qū)間支撐，突破性持穩(wěn)4550可以多單參與，否則多單避讓。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：下降通道壓制，期價再度尋底】
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市場心態(tài)因部分地區(qū)“破五”而動搖，養(yǎng)殖戶多順勢出貨，現(xiàn)貨行情慣性下跌，高價仍有回落風(fēng)險。期貨價格1501，昨日處于領(lǐng)跌商品之列，下降通道上軌4550至4530區(qū)域的壓制力度明顯，日內(nèi)有效跌穿4480仍宜偏空操作，季節(jié)性下跌周期尚未終結(jié)。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【白糖：大倉量震蕩續(xù)跌，中短線空單謹(jǐn)持】
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9月9日，國家糖料目標(biāo)價格調(diào)研組已經(jīng)在廣西等地調(diào)研，預(yù)備了解未來實施目標(biāo)價格的各方意見，最終政策落地尚需時日。產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價繼續(xù)保持穩(wěn)定，廣西區(qū)中間商走貨價格仍維持在4150元/噸附近，云南報價以4000元/噸為重心。因大量投資者換月操作，以及糖市供應(yīng)充足、巴西生產(chǎn)商惜售等因素為市場帶來壓力，ICE原糖主力合約日線7連陰，創(chuàng)四年低點，至昨日震蕩收小陽線，空頭技術(shù)形態(tài)保持。鄭糖昨日續(xù)跌收盤破4400，百萬手以上的高位持倉繼續(xù)保持，大倉大量彰顯多空分歧，空頭主力仍慣性保持優(yōu)勢，短線將延續(xù)震蕩下跌，中短線空單謹(jǐn)慎持有，不宜新進隔夜多單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：增倉下跌，短線仍有續(xù)跌空間】
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印度棉花協(xié)會稱014/15年度棉花產(chǎn)量或高于本年度可能創(chuàng)下的4035萬包紀(jì)錄高位，至4038萬包(686萬噸）。據(jù)ABARES的預(yù)測，2013/14年度，澳棉產(chǎn)量為89萬噸，同比減少35%，為五年來最低水平，同時預(yù)測2014/15年度澳棉產(chǎn)量為58萬噸，比6月份預(yù)測下調(diào)了29%。USDA將美國棉花產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)約100萬包(每包480磅)，至1,650萬包，引發(fā)投資者回補空頭，推高期棉，ICE12月期棉盤中升至最高的68.18美分。據(jù)中國棉花網(wǎng)抽樣調(diào)查，當(dāng)前全國棉花工業(yè)庫存約54.9萬噸，同比減少40.6%，企業(yè)隨用隨買，采購意愿不強。鄭棉昨日增倉下跌，收盤回歸5日線壓力通道之下，13000整數(shù)關(guān)口在望，短線仍有續(xù)跌空間，空單可中上等倉位持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強麥：空單繼續(xù)持有】
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周四強麥期貨延續(xù)回調(diào)，主力合約WH501報收長陰線，期價考最低下探至2712元/噸，技術(shù)指標(biāo)向下運行。目前大部受旱地區(qū)旱情得以緩解。中華糧網(wǎng)上調(diào)2014年全國小麥產(chǎn)量，而目前下游制粉需求依舊疲弱，近期各地小麥價格止?jié)q回落，短期強麥期價或延續(xù)回調(diào)，1501合約空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：預(yù)計近期震蕩偏弱】
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周四倫銅探低回升，至收盤下跌0.47%，K線收出帶長下影的小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短線走勢轉(zhuǎn)弱。庫存上，LME庫存增加150噸，至155775噸。11日上期所注冊倉單減少25噸，至10909噸。周四國家統(tǒng)計局公布8月PPI同比下降1.2%，跌幅較7月的負(fù)0.9%擴大�，F(xiàn)貨面，持貨商維穩(wěn)出貨，市場供應(yīng)壓力大，品牌多樣，尤其中檔銅主動大幅調(diào)降升水。國內(nèi)全面寬松預(yù)期落空，對基本金屬走勢形成壓制，而美元持續(xù)走強亦不利銅價，后市關(guān)注政策面進一步變動，預(yù)計近期銅價震蕩偏弱，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：空單繼續(xù)持有】
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TA主力1501合約周四加速下跌，大幅低開于6490元/噸，日內(nèi)最低探至6376元/噸后回升，錘線收于6436元/噸。技術(shù)形態(tài)上看，期價“三頭”確立，跌破頸線位6650一線并觸及6400點第一目標(biāo)位，遭遇減倉放量，預(yù)計期價將進一步下探6200元/噸。TA基本面偏空不改，隔夜美原油周線級別跌勢剛剛開啟。建議空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：震蕩整理 暫觀望】
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玻璃1501合約周四暫獲1000點支撐，平開高走收小陽線，漲1.5%收于1017元/噸，減倉縮量�，F(xiàn)貨市場價格平穩(wěn)，部分地區(qū)廠家有所提價，產(chǎn)銷一般。玻璃價格在‘金九銀十’預(yù)期悲觀之下，目前難有起色。中線下行趨勢尚未結(jié)束，期價難脫離1000點為中心的寬幅震蕩，趨勢性不明朗，建議暫觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：逢低止盈 謹(jǐn)防反彈】
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周四黑色依舊承壓，螺紋維持于2750一線震蕩，成交大幅萎縮但持倉4.5萬手，超跌信號顯著，但仍未有止跌跡象出現(xiàn)。鐵礦石減倉縮量窄幅震蕩，近幾個交易日跌勢趨緩，但交投重心仍未抬升。焦煤焦炭窄幅震蕩，焦炭收小十字星，焦煤在770一線波動，成交大幅萎縮，技術(shù)形態(tài)上看黑色連續(xù)快速下跌后，有反彈需求。盡管下游尚未出現(xiàn)利好，目前維持偏空思路，但建議空頭逢低止盈，謹(jǐn)防短線快速反彈。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：小幅反彈，總體趨弱】
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受交易商關(guān)注美國需求前景及對俄新一輪制裁，周四NYMEX10月原油期貨價格上行，至收盤上漲1.11美元�，F(xiàn)貨面，石化普遍下調(diào)線性價格，市場悲觀氣氛彌漫，商家心態(tài)低迷，多數(shù)積極跟跌報盤，尋求成交。裝置上，蘭州石化、神華包頭、延長中煤榆林能化裝置停車。周四連塑探低回升，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短線走勢趨弱。原油總體弱勢，石化方面近期降價為主，部分煤化工裝置檢修或短線提振價格，預(yù)計近期走勢震蕩，操作上，反彈后偏空思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：近期或震蕩調(diào)整；纖維板：短多謹(jǐn)慎持有】
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周四膠合板期價弱勢震蕩，主力合約BB1501報收小陰線；近月合約BB1409維持高位寬幅震蕩。纖維板方面，主力合約FB1501報收十字星，技術(shù)面維持偏強走勢；近月合約FB1409高位整理。倉單方面，截止到9月11日，纖維板倉單數(shù)量增加132張至246張；膠合板倉單數(shù)量增加18張至271張，其中常州奔牛港增加12張至90張，浙江國貿(mào)增加6張至175張，鎮(zhèn)江惠龍港6張。受交割月限倉制度影響，資金炒作告一段落，近月期價維持高位整理。隨著金九銀十消費旺季到來，兩板基本面總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨好的走勢。短期來看，膠合板1501跌破支撐，近期仍將震蕩整理，但預(yù)計下方130一線料將存在較強支撐，逢調(diào)整低位可以輕倉試多；纖維板1501短多謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：缺乏利多提振，膠價仍將維持弱勢】
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周四滬膠期貨延續(xù)弱勢，主力合約RU1501最低下探至13285元/噸，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。日膠指數(shù)結(jié)束五連陰，周五早盤期價高開高走，低位反彈。泰國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟辦公室周三在一份聲明中稱，泰國今年橡膠產(chǎn)量預(yù)計較上年的438萬噸增長4.6%，達(dá)到458萬噸，因該國北方和東北省份割膠面積增加。預(yù)計四季度橡膠產(chǎn)量為144萬噸，或占到年度產(chǎn)量的31.5%�？偟膩碚f，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，目前國內(nèi)天膠下游需求疲弱，東南亞天膠生產(chǎn)進入旺產(chǎn)期，而泰國政府拋儲亦加大供應(yīng)壓力，加之龐大倉單壓力。缺乏利多消息提振，短期膠價仍將維持弱勢，不排除進一步下探13000一線尋求支撐。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：弱勢下行，偏空思路】
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因避險魅力褪色，周四美黃金價格走軟，國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收246.40元/克，預(yù)計早盤開盤價246.7元/克，上海期銀主力合約報收4073元/千克，預(yù)計早盤開盤價4083元/千克。美黃金收出中陰線，上方5、10、20日均線空頭排列壓制期價，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短期走弱趨弱。基金持倉上，SPDR黃金持倉788.4噸，流出0.32噸。消息面，今日重點關(guān)注歐元區(qū) 7月工業(yè)產(chǎn)出月率、美國 8月零售銷售月率。美國加息預(yù)期下，黃金中線走勢趨弱，近日雖歐對俄實施制裁，但地緣政治沖突對金價影響弱化，而國內(nèi)寬松預(yù)期下降，打壓國內(nèi)黃金需求。預(yù)計金銀短線震蕩下行，前期空單持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或反彈】
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股指連續(xù)3天回調(diào)，壓力得以釋放，技術(shù)指標(biāo)短線修正到位。市場人氣依然較旺。政策面、資金面對行情有支撐。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有向上引力。期指短線可能反彈。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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