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早盤簡報
2015年5月5日星期二 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.4月匯豐制造業(yè)PMI終值48.9 創(chuàng)12個月低點。
2.德國4月Markit制造業(yè)PMI增速放緩，終值為52.1，低于3月創(chuàng)下的11個月高位52.8，但連續(xù)第五個月高于榮枯分界線，顯示整體情況仍良好。 3.歐元區(qū)4月PMI終值上修為52.0，指數(shù)連續(xù)第22個月高于榮枯分水嶺50。 4.美國3月工廠訂單環(huán)比增2.1%，創(chuàng)8個月來最大增幅，高于預(yù)期的增2%，2月數(shù)值從環(huán)比增0.2%修正為環(huán)比跌0.1%。 5.標普500指數(shù)收盤上漲0.29%，報2114.49點，納斯達克指數(shù)收盤上漲0.23%，報5016.93點，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.26%，報18070.40點；美國COMEX 6月黃金期貨價格收盤上漲1.1%，報1186.80美元/盎司；美國NYMEX 6月原油期貨價格收盤下跌0.37%，報58.93美元/桶；ICE布倫特6月原油期貨價格收盤下跌0.02%，報66.45美元/桶；10年期美債收益率上漲1.8個基點，收報2.146%。 6.滬指收升，電力板塊領(lǐng)漲。滬綜指報4,480.46點，升38.81點，升幅0.87%；深成指報14,860.53點，漲41.89點，漲幅0.28%； 7.今日關(guān)注：12:30 澳大利亞基準利率；17:00 歐元區(qū)3 月PPI 年率；20:30 美國3 月貿(mào)易帳；22:00 美國4 月ISM 非制造業(yè)PMI。 （新紀元期貨 紀新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：日內(nèi)震蕩偏強概率大，低吸高拋滾動操作】
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消息面，多家券商上調(diào)兩融保證金比例將致流入股市的融資資金增速放緩，疊加新股發(fā)行，短期將對資金面產(chǎn)生一定影響。4月匯豐制造業(yè)PMI終值跌至一年新低48.9%，央行5月降息的預(yù)期升溫。“三桶油”同日換帥，“混改”與“進口權(quán)限開發(fā)”等改革有望提速。
周一，IF總持倉量增加3606手，與上周四減倉9407手相比，資金有所回流，但市場情緒趨于謹慎。IF前20主力凈空持倉下降1800手；中信在大幅減持IH多單1013手；海通在IF大增3300手空單，凈空持倉增加1600手，暗示主力資金持謹慎態(tài)度。IH全天處于升水運行，表現(xiàn)強于IF與IC。但IF1505處于貼水狀態(tài)，呈現(xiàn)被動式上漲，收盤貼水30.14點，為近16個交易日最大貼水。 趨勢上看，當前牛市上升邏輯沒有任何變化，無論短期如何波動，后市都將上沖4800一線。但短期波動的不確定性加大。今日新股申購第一天，有望出現(xiàn)震蕩偏強走勢。操作上，可采取低吸高拋的策略，保留一部分多單底倉滾動操作，切忌追漲殺跌。（新紀元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：油脂年內(nèi)新高性突破，多單重點參與】
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4日，CBOT大豆期貨周一上漲約1.5%，受豆油期貨大漲提振。 豆油勁升3.3%至兩個月高位，豆粕因套利因素升勢受到抑制。美國玉米播種進度迅速也提振大豆期貨，因這將低于農(nóng)戶由玉米轉(zhuǎn)種大豆的可能性。
7月大豆期貨合約收漲11.50美分，報每蒲式耳976.25美分。7月豆粕期貨合約收高1.1美元，報每短噸313.0美元。7月豆油期貨合約收漲1.05美分，報每磅32.63美分。 USDA在每周作物生長報告中公布稱，截至5月3日當周，美國大豆種植率為13%，此前一周為2%，上年同期為5%，五年均值為9%。 符合市場預(yù)期。 國內(nèi)市場，多商品出現(xiàn)輪動上漲局面，中短期多頭趨勢上佳，因政治局會議談穩(wěn)增長和扶持實體經(jīng)濟，且場間預(yù)期我央行再次大幅降息時間窗口臨近。油脂價格出現(xiàn)突破性上漲改寫年內(nèi)新高，有望實現(xiàn)四周連漲，粕價漲勢受限，價格重心仍小幅上抬，豆一急漲后消化獲利浮籌，多單可再度介入。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：期價盤中下探過程多單增持 】
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4日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多上漲，個別下跌。全國現(xiàn)貨市場均價為3.30元/斤，較上周漲0.02元/斤；銷區(qū)蛋價在3.4-3.8元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在3.15-3.4元/斤。期貨止跌給其市場帶來利好支撐，節(jié)前市場備貨需求轉(zhuǎn)到節(jié)后，導(dǎo)致蛋價大多上漲。不過，目前供應(yīng)日漸充足，個別地區(qū)蛋價繼續(xù)下跌。綜合來看，短期內(nèi)受需求上漲影響，蛋價仍有小幅上漲。交割月雞蛋合約跌停影響，9月合約漲幅縮窄，4400至4450為強支撐區(qū)域，期價多單可適當增持。
（新紀元期貨王成強） |
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工業(yè)品
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【銅：后市或仍有上行空間】
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昨日LME銅因英國“五月初銀行假日”休市，國內(nèi)連續(xù)交易時段，滬銅率高開后小幅震蕩。庫存上，4日上期所庫存注冊倉單減少499噸，為42892噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價帶來壓力。昨日匯豐4月中國制造業(yè)PMI終值48.9，連續(xù)第二個月低于榮枯線，且創(chuàng)出12個月新低，但國內(nèi)銅反應(yīng)平淡，因投資者對國內(nèi)進一步出臺刺激措施的預(yù)期增加。近期銅價總體走勢較強，預(yù)計短線仍有一定空間，前期多單持有。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：震蕩偏多】
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TA1509合約周一在多數(shù)商品反彈的背景下，低開高走收長陽線站上5400點，但夜盤高開后小幅回落收于5392元/噸。隨著期價的小幅反彈，持倉迅速回升，但成交較為低迷。技術(shù)指標在多空之間搖擺。隔夜美原油向上突破60美元，觸及61.6美元，國內(nèi)TA開工率重新步入回升節(jié)奏，下游消費采購一般。TA受到PX支撐或維持震蕩偏多。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：短線延續(xù)偏多】
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玻璃主力1509合約周一高開高走站上短期均線，倉量回升，技術(shù)指標顯示偏多信號。黑色系列近期反彈對玻璃價格帶來一定提振，但玻璃自身產(chǎn)銷基本面變化不大，仍處于去產(chǎn)能的過程，開工、產(chǎn)量均小幅回落。反彈仍有一定空間，短線依托短期均線族偏多操作。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：短期反彈將小幅持續(xù)】
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周一鐵礦觸及漲停，鋼價大漲超2%，表現(xiàn)強勁。鋼廠在五一節(jié)前對鐵礦石有一定的補庫動作，但在近一周逐步停止，鐵礦石現(xiàn)貨價格在前期快速拉漲之后有所松動，外礦生產(chǎn)情況有所恢復(fù)，進口61.5%PB粉有不同程度的下挫，令期價承壓。令黑色系列中線見底反彈的動力來源于市場對于基建投資發(fā)力的預(yù)期，應(yīng)關(guān)注鋼廠庫存、港口庫存以及政策面和資金面對于期價的綜合影響。建議多單謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：預(yù)計短線小幅震蕩，后市仍有走高可能】
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因美元走強及中國匯豐PMI數(shù)據(jù)疲軟，周一美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，國內(nèi)PE市場低端報盤繼續(xù)走高，漲幅50-150元/噸，高端報盤基本持穩(wěn)，月初場內(nèi)觀望氣氛較重，交投氣氛清淡，成交不多。裝置上，大慶石化、獨山子石化、茂名石化、揚巴、蒲城清潔等部分裝置停車檢修,檢修裝置較多。周一連塑1509合約震蕩走低，日K線收出小陰線，收盤跌破5日均線，MACD指標紅色柱縮短，短線走勢震蕩。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，近期檢修產(chǎn)能較多，預(yù)計短期供給將處于偏緊狀態(tài)。進口方面， 4月末進口資源庫存壓力不大，沙特、馬來西亞等地區(qū)5月份還有新裝置檢修，整體對中國供應(yīng)尚未恢復(fù)。預(yù)計短線小幅震蕩走勢，操作上，前期低位多單少量持有。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短線或小幅震蕩】
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因美經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟，周一美黃金價格走高�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉741.75噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收238.7元/克，上海期銀主力合約報收3579元/千克。昨日美國3月工廠訂單月率表現(xiàn)好于預(yù)期并錄得8個月來最大升幅，但扣除了運輸?shù)墓S訂單月率卻僅錄得持平。目前，市場焦點轉(zhuǎn)向周五將要公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)，被視為非農(nóng)風向標的美國4月ADP私營部門就業(yè)報告將先行于周三公布，料將增加19.0萬，對此保持關(guān)注。技術(shù)面看，美黃金昨日小幅反彈，但上方均線壓力仍大。操作上，短線或小幅震蕩，逢高偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）
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