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早盤簡報(bào)
2015年5月5日星期二 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.4月匯豐制造業(yè)PMI終值48.9 創(chuàng)12個(gè)月低點(diǎn)。
2.德國4月Markit制造業(yè)PMI增速放緩，終值為52.1，低于3月創(chuàng)下的11個(gè)月高位52.8，但連續(xù)第五個(gè)月高于榮枯分界線，顯示整體情況仍良好。 3.歐元區(qū)4月PMI終值上修為52.0，指數(shù)連續(xù)第22個(gè)月高于榮枯分水嶺50。 4.美國3月工廠訂單環(huán)比增2.1%，創(chuàng)8個(gè)月來最大增幅，高于預(yù)期的增2%，2月數(shù)值從環(huán)比增0.2%修正為環(huán)比跌0.1%。 5.標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.29%，報(bào)2114.49點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲0.23%，報(bào)5016.93點(diǎn)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.26%，報(bào)18070.40點(diǎn)；美國COMEX 6月黃金期貨價(jià)格收盤上漲1.1%，報(bào)1186.80美元/盎司；美國NYMEX 6月原油期貨價(jià)格收盤下跌0.37%，報(bào)58.93美元/桶；ICE布倫特6月原油期貨價(jià)格收盤下跌0.02%，報(bào)66.45美元/桶；10年期美債收益率上漲1.8個(gè)基點(diǎn)，收報(bào)2.146%。 6.滬指收升，電力板塊領(lǐng)漲。滬綜指報(bào)4,480.46點(diǎn)，升38.81點(diǎn)，升幅0.87%；深成指報(bào)14,860.53點(diǎn)，漲41.89點(diǎn)，漲幅0.28%； 7.今日關(guān)注：12:30 澳大利亞基準(zhǔn)利率；17:00 歐元區(qū)3 月PPI 年率；20:30 美國3 月貿(mào)易帳；22:00 美國4 月ISM 非制造業(yè)PMI。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：日內(nèi)震蕩偏強(qiáng)概率大，低吸高拋滾動操作】
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消息面，多家券商上調(diào)兩融保證金比例將致流入股市的融資資金增速放緩，疊加新股發(fā)行，短期將對資金面產(chǎn)生一定影響。4月匯豐制造業(yè)PMI終值跌至一年新低48.9%，央行5月降息的預(yù)期升溫。“三桶油”同日換帥，“混改”與“進(jìn)口權(quán)限開發(fā)”等改革有望提速。
周一，IF總持倉量增加3606手，與上周四減倉9407手相比，資金有所回流，但市場情緒趨于謹(jǐn)慎。IF前20主力凈空持倉下降1800手；中信在大幅減持IH多單1013手；海通在IF大增3300手空單，凈空持倉增加1600手，暗示主力資金持謹(jǐn)慎態(tài)度。IH全天處于升水運(yùn)行，表現(xiàn)強(qiáng)于IF與IC。但I(xiàn)F1505處于貼水狀態(tài)，呈現(xiàn)被動式上漲，收盤貼水30.14點(diǎn)，為近16個(gè)交易日最大貼水。 趨勢上看，當(dāng)前牛市上升邏輯沒有任何變化，無論短期如何波動，后市都將上沖4800一線。但短期波動的不確定性加大。今日新股申購第一天，有望出現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢。操作上，可采取低吸高拋的策略，保留一部分多單底倉滾動操作，切忌追漲殺跌。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：油脂年內(nèi)新高性突破，多單重點(diǎn)參與】
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4日，CBOT大豆期貨周一上漲約1.5%，受豆油期貨大漲提振。 豆油勁升3.3%至兩個(gè)月高位，豆粕因套利因素升勢受到抑制。美國玉米播種進(jìn)度迅速也提振大豆期貨，因這將低于農(nóng)戶由玉米轉(zhuǎn)種大豆的可能性。
7月大豆期貨合約收漲11.50美分，報(bào)每蒲式耳976.25美分。7月豆粕期貨合約收高1.1美元，報(bào)每短噸313.0美元。7月豆油期貨合約收漲1.05美分，報(bào)每磅32.63美分。 USDA在每周作物生長報(bào)告中公布稱，截至5月3日當(dāng)周，美國大豆種植率為13%，此前一周為2%，上年同期為5%，五年均值為9%。 符合市場預(yù)期。 國內(nèi)市場，多商品出現(xiàn)輪動上漲局面，中短期多頭趨勢上佳，因政治局會議談穩(wěn)增長和扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，且場間預(yù)期我央行再次大幅降息時(shí)間窗口臨近。油脂價(jià)格出現(xiàn)突破性上漲改寫年內(nèi)新高，有望實(shí)現(xiàn)四周連漲，粕價(jià)漲勢受限，價(jià)格重心仍小幅上抬，豆一急漲后消化獲利浮籌，多單可再度介入。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：期價(jià)盤中下探過程多單增持 】
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4日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多上漲，個(gè)別下跌。全國現(xiàn)貨市場均價(jià)為3.30元/斤，較上周漲0.02元/斤；銷區(qū)蛋價(jià)在3.4-3.8元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在3.15-3.4元/斤。期貨止跌給其市場帶來利好支撐，節(jié)前市場備貨需求轉(zhuǎn)到節(jié)后，導(dǎo)致蛋價(jià)大多上漲。不過，目前供應(yīng)日漸充足，個(gè)別地區(qū)蛋價(jià)繼續(xù)下跌。綜合來看，短期內(nèi)受需求上漲影響，蛋價(jià)仍有小幅上漲。交割月雞蛋合約跌停影響，9月合約漲幅縮窄，4400至4450為強(qiáng)支撐區(qū)域，期價(jià)多單可適當(dāng)增持。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品
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【銅：后市或仍有上行空間】
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昨日LME銅因英國“五月初銀行假日”休市，國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，滬銅率高開后小幅震蕩。庫存上，4日上期所庫存注冊倉單減少499噸，為42892噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價(jià)帶來壓力。昨日匯豐4月中國制造業(yè)PMI終值48.9，連續(xù)第二個(gè)月低于榮枯線，且創(chuàng)出12個(gè)月新低，但國內(nèi)銅反應(yīng)平淡，因投資者對國內(nèi)進(jìn)一步出臺刺激措施的預(yù)期增加。近期銅價(jià)總體走勢較強(qiáng)，預(yù)計(jì)短線仍有一定空間，前期多單持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：震蕩偏多】
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TA1509合約周一在多數(shù)商品反彈的背景下，低開高走收長陽線站上5400點(diǎn)，但夜盤高開后小幅回落收于5392元/噸。隨著期價(jià)的小幅反彈，持倉迅速回升，但成交較為低迷。技術(shù)指標(biāo)在多空之間搖擺。隔夜美原油向上突破60美元，觸及61.6美元，國內(nèi)TA開工率重新步入回升節(jié)奏，下游消費(fèi)采購一般。TA受到PX支撐或維持震蕩偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：短線延續(xù)偏多】
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玻璃主力1509合約周一高開高走站上短期均線，倉量回升，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號。黑色系列近期反彈對玻璃價(jià)格帶來一定提振，但玻璃自身產(chǎn)銷基本面變化不大，仍處于去產(chǎn)能的過程，開工、產(chǎn)量均小幅回落。反彈仍有一定空間，短線依托短期均線族偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：短期反彈將小幅持續(xù)】
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周一鐵礦觸及漲停，鋼價(jià)大漲超2%，表現(xiàn)強(qiáng)勁。鋼廠在五一節(jié)前對鐵礦石有一定的補(bǔ)庫動作，但在近一周逐步停止，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在前期快速拉漲之后有所松動，外礦生產(chǎn)情況有所恢復(fù)，進(jìn)口61.5%PB粉有不同程度的下挫，令期價(jià)承壓。令黑色系列中線見底反彈的動力來源于市場對于基建投資發(fā)力的預(yù)期，應(yīng)關(guān)注鋼廠庫存、港口庫存以及政策面和資金面對于期價(jià)的綜合影響。建議多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：預(yù)計(jì)短線小幅震蕩，后市仍有走高可能】
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因美元走強(qiáng)及中國匯豐PMI數(shù)據(jù)疲軟，周一美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，國內(nèi)PE市場低端報(bào)盤繼續(xù)走高，漲幅50-150元/噸，高端報(bào)盤基本持穩(wěn)，月初場內(nèi)觀望氣氛較重，交投氣氛清淡，成交不多。裝置上，大慶石化、獨(dú)山子石化、茂名石化、揚(yáng)巴、蒲城清潔等部分裝置停車檢修,檢修裝置較多。周一連塑1509合約震蕩走低，日K線收出小陰線，收盤跌破5日均線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，近期檢修產(chǎn)能較多，預(yù)計(jì)短期供給將處于偏緊狀態(tài)。進(jìn)口方面， 4月末進(jìn)口資源庫存壓力不大，沙特、馬來西亞等地區(qū)5月份還有新裝置檢修，整體對中國供應(yīng)尚未恢復(fù)。預(yù)計(jì)短線小幅震蕩走勢，操作上，前期低位多單少量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短線或小幅震蕩】
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因美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟，周一美黃金價(jià)格走高�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉741.75噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收238.7元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3579元/千克。昨日美國3月工廠訂單月率表現(xiàn)好于預(yù)期并錄得8個(gè)月來最大升幅，但扣除了運(yùn)輸?shù)墓S訂單月率卻僅錄得持平。目前，市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周五將要公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)，被視為非農(nóng)風(fēng)向標(biāo)的美國4月ADP私營部門就業(yè)報(bào)告將先行于周三公布，料將增加19.0萬，對此保持關(guān)注。技術(shù)面看，美黃金昨日小幅反彈，但上方均線壓力仍大。操作上，短線或小幅震蕩，逢高偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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