早盤簡報(bào)
2016年3月22日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場進(jìn)行1300億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放1200億元。
2. 李克強(qiáng)會見IMF主席拉加德時(shí)稱，中國根據(jù)經(jīng)濟(jì)基本面和金融穩(wěn)定的需要，使人民幣匯率在合理區(qū)間雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，而不會通過主動使人民幣貶值來刺激出口。
3. 由于庫存水平較低繼續(xù)限制房產(chǎn)市場取得進(jìn)一步進(jìn)展，美國2月份成屋銷量下降7.1%，跌幅超過預(yù)期。
4. 周一美股小幅收高，道指連漲7個(gè)交易日，為1年來最長連續(xù)上漲時(shí)期。道指上漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.10%；WTI原油上漲1.2%，收于每桶39.91美元；紐約黃金下跌0.8%，報(bào)1244.20美元/盎司。
5. 周一，滬深兩市高開，滬指在券商股帶領(lǐng)下一路沖高，大漲2%，一舉站上3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。截止收盤，滬指報(bào)3018.80點(diǎn)，漲幅2.15%；深成指報(bào)10394.14點(diǎn)，漲幅2.64%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2227.04點(diǎn)，漲幅2.26%。
6. 今日關(guān)注：17:00德國3月IFO商業(yè)景氣指數(shù)；17:30英國2月核心CPI年率；18:00德國3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；21:00美國1月FHFA房價(jià)指數(shù)月率；22:00美國3月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：短線將震蕩，多頭思路但注意節(jié)奏不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.19%報(bào)6.4858元；2滬股通凈流入0.85億元；3.央行進(jìn)行1300億7天逆回購，當(dāng)日凈投放1200億。
市場分析。周一期指聯(lián)袂上漲，上證放量站上3000關(guān)口，市場做多熱情高漲。股指政策面發(fā)生重大變化，繼注冊制暫緩，戰(zhàn)新板刪除之后，證金公司恢復(fù)轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)并降低費(fèi)率，政策鼓勵(lì)加杠桿、做多信號明顯。央行表示“鼓勵(lì)儲蓄入市”系誤讀，預(yù)計(jì)對市場影響有限。滬股通領(lǐng)先意義顯著，昨日凈流入0.85億元，3月份累計(jì)凈流入129.28億。中級反彈行情已經(jīng)啟動，IF、IH、IC加權(quán)均已突破前期震蕩箱體，日線MACD指標(biāo)紅柱擴(kuò)大，技術(shù)上仍有上沖的動能。上證指數(shù)確認(rèn)雙底形態(tài)，理論高度在3200。連續(xù)上攻后，短線面臨震蕩休整。主力持倉相互矛盾，傳遞信號不明確：中信IF/IC總凈空持倉增加500/130手，但海通IF/IC總凈空持倉減少948/226手。
操作建議。短線震蕩難免，維持多頭思路但注意節(jié)奏不追漲。倉輕者仍可在震蕩低點(diǎn)回補(bǔ)多單，激進(jìn)者參照壓力位保留底倉滾動操作。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：刷新近一年以來的新高，加速開陽上漲】

21日,CBOT大豆運(yùn)行至數(shù)月以來的箱體高位，但并未出現(xiàn)轉(zhuǎn)入下滑動作，反追隨商品大勢有突破苗頭，報(bào)收901。美國農(nóng)業(yè)部將在3月底公布新的美國小麥、玉米和大豆庫存報(bào)告，市場普遍預(yù)期屆時(shí)將看到接近紀(jì)錄甚至是創(chuàng)紀(jì)錄水平的美國玉米和大豆庫存數(shù)據(jù)，在主要商品牛市反彈幅度不斷拓展背景下，豆系自身基本面所帶來的沽空動能正趨于衰竭。盡管庫存居高需求匱乏，國內(nèi)粕類探明底部，多單輕倉可繼續(xù)參與持有；油脂價(jià)格迭創(chuàng)近一年以來的新高，長期底部形成，開啟超千點(diǎn)的趨勢上漲空間的技術(shù)條件形成，周線、月線級別走勢是上佳，但短期極速開陽追漲宜警惕，注意逢急漲后調(diào)低多單持倉，適時(shí)鎖定利潤。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：急跌難持久，日內(nèi)開陽上攻】

搜牧3月21日訊，全國蛋價(jià)穩(wěn)中弱勢下滑，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)正常，而經(jīng)銷商收購略顯謹(jǐn)慎，加上銷區(qū)市場接受能力有限，終端消費(fèi)速度減緩，預(yù)計(jì)近日行情繼續(xù)偏弱。期貨價(jià)格昨日出現(xiàn)急跌下探動作，止跌于3591,3580至3600區(qū)域持續(xù)跌穿的幾率較低，考慮到主要飼料品種價(jià)格轉(zhuǎn)入強(qiáng)勢，大宗商品市場的熱度仍在升溫，3600至3650區(qū)域仍可進(jìn)一步增持多單，日內(nèi)開陽上揚(yáng)幾率較大。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:不破5600壓力，低位多單逢高部分止盈】

周一鄭糖期貨大幅反彈，主力合約SR1609最高上沖至5606元/噸，夜盤延續(xù)偏強(qiáng)走勢。ICE原糖期貨周一攀升至逾一年最高水平，受助于巴西貨幣雷亞爾上漲，全球供應(yīng)短缺狀況比之前預(yù)想得嚴(yán)重的預(yù)期增強(qiáng)，以及外圍商品市場上漲。新榨季生產(chǎn)情況，截止3月21日，廣西還剩23家糖廠尚未收榨。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2月中國進(jìn)口糖10.72萬噸，同比下滑13.5%；1-2月累計(jì)進(jìn)口糖39.57萬噸，同比下滑22.29%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，美元走軟及ICE原糖期貨持續(xù)走強(qiáng)，支撐鄭糖反彈，但國內(nèi)供需面階段性寬松制約糖價(jià)反彈空間，關(guān)注5600一線壓力，不破壓力，低位多單逢高部分止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線或小幅震蕩，前多可適量持有】

周一倫銅走勢震蕩，波動幅度有限。庫存上，LME銅庫存155275噸，減少3000噸；21日上期所注冊倉單175952噸，流出226噸。中國2月精煉銅進(jìn)口量較去年同期跳漲逾50%，達(dá)到32.8604萬噸，中國未來幾個(gè)月的進(jìn)口需求將增加，對銅價(jià)形成支撐。消息面，國際銅業(yè)研究組織(ICSG)周一發(fā)布的月報(bào)顯示，2015年12月全球精煉銅市場供應(yīng)短缺4.7萬噸，2015年全年供應(yīng)短缺5.7萬噸，2014年全年供應(yīng)短缺42萬噸。3、4月銅消費(fèi)旺季，需求料有一定改善。技術(shù)面看，倫銅收出帶上影小陽線，上方5100一線有一定壓力。預(yù)計(jì)短線震蕩走勢，操作上，國內(nèi)不跌破5日均線，少量多單可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：上行格局良好，多單依托4750繼續(xù)持有】

PTA1609合約暫獲4620元/噸一線支撐震蕩上行，美聯(lián)儲議息會議上決定暫不加息，市場氛圍良好，美元指數(shù)回調(diào)令美原油指數(shù)進(jìn)一步上攻，TA期價(jià)跟隨商品普漲，連續(xù)三日收中陽線上攻，重回4800點(diǎn)之上。但本周開盤期價(jià)稍顯疲弱，周一高開低走收中陰線，承壓前高區(qū)域，但下方短期均線支撐較強(qiáng)，基本面略有好轉(zhuǎn)，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率提升，TA裝置開工也小幅回升，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升，對于TA形成需求利好。預(yù)期TA后期將依托短期均線開啟五浪上攻，有望創(chuàng)階段新高，建議TA1609合約多單，依托4750元/噸繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：向上突破五浪上攻，螺紋鐵礦均看高一線】

在美元指數(shù)階段調(diào)整，美原油指數(shù)進(jìn)一步拉漲的背景下，商品集體進(jìn)行最后一輪上行節(jié)奏。螺紋新主力1610合約四連陽大幅拉升，周一沖高至2210元/噸后回落，創(chuàng)階段新高，但由于日內(nèi)回撤較打并未形成有效向上突破，成交和持倉激增，夜盤維持偏多格局。螺紋的拉升主要得益于鐵礦石持續(xù)飆漲，鐵礦石1609合約自上周五觸及漲停板之后，周一再度強(qiáng)勢沖擊漲停，短期報(bào)收目標(biāo)位在440元/噸之上，期價(jià)屢創(chuàng)新高，交投極其熱烈，上行格局顯著。操作上建議已有多單繼續(xù)持有，空單果斷止損，短線輕倉波段偏多，從套利的角度來看螺紋和鐵礦均呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：不跌破5日均線多單適量持有】

因數(shù)據(jù)顯示庫欣原油庫存減少,周一美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格延續(xù)上漲，部分石化繼續(xù)上調(diào)出廠價(jià)，商家心態(tài)向好，積極跟漲報(bào)盤。周一塑料1605合約小幅走高，收出帶長上影的小陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大,短線走勢較強(qiáng)。因有數(shù)據(jù)顯示美國庫欣原油庫存減少，原油價(jià)格獲得支撐走高。因?qū)幭膶氊S裝置故障檢修，且茂名石化1#乙烯裂解裝置檢修時(shí)間為3月16日至4月22日，聚乙烯涉及檢修裝置為1#高壓和全密度裝置，檢修期較長，供給壓力減輕，連塑近幾個(gè)交易日走勢較強(qiáng)。下游方面，3月農(nóng)膜需求旺季，需求有所回暖。石化庫存近期下降，庫存壓力不大。連塑連收五陽，強(qiáng)勢明顯，不跌破5日均線多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:低位多單持有，關(guān)注12000壓力突破情況】

周一滬膠期貨小幅反彈，主力合約RU1609再度考驗(yàn)12000一線壓力。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國2月天然橡膠進(jìn)口量為13.94萬噸，較去年同期下降21%；1-2月天膠進(jìn)口量為36.19萬噸，較去年同期下降8.3%。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來看，東南亞割膠淡季帶來，加之出口削減計(jì)劃開始執(zhí)行，供給端階段性偏緊；而3月是汽車銷售的小旺季，需求端有回暖跡象。此外，美聯(lián)儲維持基準(zhǔn)利率不變，美元指數(shù)走軟，利多商品市場，近期滬膠仍將維持震蕩偏強(qiáng)走勢，關(guān)注12000壓力突破情況，低位多單持有。 (新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：區(qū)間震蕩思路，短線操作】

因美元小幅走高，周一美黃金價(jià)格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉821.66噸，流入2.68噸。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收259.95元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3485元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國2月NAR季調(diào)后成屋銷售月率減少7.1%，創(chuàng)2010年7月來最大環(huán)比跌幅，不過美元小幅走高，黃金連續(xù)三日下滑。本周將有西方復(fù)活節(jié)，而且市場缺乏重大事件指引，預(yù)計(jì)交投將比較清淡。技術(shù)面，美黃金收出小陰線，上方5、10日均線承壓，短線或1220-1280區(qū)間震蕩。操作上，區(qū)間震蕩思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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