早盤簡報
2016年6月7日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場進行400億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈回籠250億元。
2. 德國4月制造業(yè)總訂單數(shù)環(huán)比下滑2%，不及預(yù)期的上升0.6%，制造業(yè)訂單數(shù)據(jù)疲軟反映出歐元區(qū)以外國家需求不穩(wěn)。
3. 針對上周五遠不及預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)報告，周一耶倫表示不宜過分解讀，大體對美國經(jīng)濟樂觀，美聯(lián)儲很可能需要緩慢地加息
4. 周一美股收高，美聯(lián)儲主席耶倫重申：如果條件許可，循序漸進加息可能是合適的。道指上漲0.64%，標普500指數(shù)上漲0.49%；紐約黃金上漲0.4%，報每盎司1247.40美元；WTI原油上漲2.2%，報每桶49.69美元。
5. 周一，滬深兩市高開低走，新的主線板塊未明確出現(xiàn)，導致上攻乏力，滬指維持震蕩盤整。截至收盤，滬指報2934.1點，跌幅0.16%；深成指報10363.09點，漲幅0.18%；創(chuàng)業(yè)板報2199.3點，跌幅0.26%。
6. 今日關(guān)注：12:30澳洲聯(lián)儲公布利率決議及政策聲明；17:00歐元區(qū)第一季度GDP季率終值。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：有分時調(diào)整要求，關(guān)注IF加權(quán)5日線的支撐】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率大漲200點報6.5648元，漲幅0.32%；2.央行進行400億7天逆回購，當日凈回籠250億；3.滬股通凈買入2.01億。
市場分析：周一，期指繼續(xù)維持窄幅震蕩。滬股通領(lǐng)先意義明顯，連續(xù)9個交易日累計凈買入123.40億。昨日IF、IH及IC主力合約分別貼水21.39、6.52和77.86點，基差有所擴大，期指表現(xiàn)弱于現(xiàn)指。主力持倉傳遞信號略微偏多，IC增倉顯著，表明資金追逐中小盤。IF加權(quán)60分鐘周期死叉，期現(xiàn)指數(shù)15,30分鐘頂背離，有分時調(diào)整要求。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指日線重心不斷上移，20日線由走平到開始向上運行，日線級別反彈結(jié)構(gòu)依然完好。上證指數(shù)仍站在60日線上方，成交小幅縮量。期指連續(xù)4日窄幅整理，均線指標得以修復(fù)，或為后續(xù)上攻震蕩蓄勢，短期調(diào)整不改上升趨勢。周線級別反彈行情已展開，上升目標暫看IF加權(quán)3380/上證3239。關(guān)注IF加權(quán)5日線支撐。
操作建議：穩(wěn)健者應(yīng)樹立多頭思路，逢低建多為主；激進者參照支撐/壓力：IF加權(quán)3060/3178，上證2850/2977，滾動操作。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：粕類加速上漲，限制油脂波動】

6日，7月大豆期貨合約收高6 1/4美分，或0.6%，報每蒲式耳11.38 1/4美元。7月豆粕合約收低2.6美元，報每短噸411.7美元。7月豆油合約收高0.25美分，報32.51美分。農(nóng)業(yè)部在每周作物生長報告中公布稱，截至6月5日當周，美國大豆生長優(yōu)良率為72%，上年同期為69%。美國大豆種植率為83%，之前一周為73%，上年同期為77%，五年均值為77%。因投資人擔心美國中西部天氣干燥，高位美豆強勢震蕩，此前降雨削減南美大豆產(chǎn)量且美國大豆出口需求有望增加，已經(jīng)推動大豆價格自3月以來上漲逾30%。
CRB大宗商品價格指數(shù)，是國際商品市場重要的風向標，近五年以來熊市周期里，首次脫離低點趨勢反彈超過20%，技術(shù)轉(zhuǎn)入牛市，這暗示商品牛市波動上漲，具有全局性特征。粕類市場資金博弈進入白熱化階段，端午節(jié)日前還有兩個交易日的時間，因假期美國農(nóng)業(yè)部供需報告數(shù)據(jù)發(fā)布后，市場波動具有較大不確定性，趨勢持續(xù)需注意調(diào)低倉位。參考停損位上移，豆粕3100～3050，菜粕2550~2500區(qū)域，短期市場延續(xù)加速上揚。粕類加速上漲對油脂形成牽制，其價格持續(xù)震蕩整理，回踩5日均價過程參與多單。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：震蕩筑底轉(zhuǎn)強】

6日，雞蛋價格總體行情穩(wěn)中下滑，終端需求一般，市場貨源供應(yīng)穩(wěn)定，走貨偏慢，銷區(qū)消化能力一般，但經(jīng)過連日下滑或有即將觸底回穩(wěn)地區(qū)，預(yù)計近日局部地區(qū)仍有下滑空間。雞蛋期貨價格，3750-3850區(qū)域為長期走勢的強支撐區(qū)域，短期波動區(qū)間有望獲得支撐后，價格如期上揚至3850至3950區(qū)間，國內(nèi)玉米結(jié)構(gòu)性緊缺和現(xiàn)貨價格大漲，以及蛋白飼料價格猛烈上攻，都對蛋價形成正面溢出支持，端午節(jié)日當周，期價有望震蕩筑底，盤中調(diào)整下跌過程參與多單。（新紀元期貨王成強）

【白糖:多單繼續(xù)持有】

周一鄭糖延續(xù)反彈，主力合約SR1609最高上沖至5732點，夜盤小幅調(diào)整；ICE原糖期貨周一連續(xù)第三日反彈，升至2013年以來最高，因巴西的降雨阻礙收割且受助于技術(shù)性買入信號。天氣方面，近期廣西出現(xiàn)大范圍暴雨天氣，造成局部地區(qū)出現(xiàn)洪澇，廣西各地積極應(yīng)對暴雨襲擊。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，巴西暴雨阻礙收割和付運，國際原糖持續(xù)走強；國內(nèi)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)利好，加之廣西遭遇暴雨襲擊，近期鄭糖維持偏強走勢，多單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花：空單離場，可嘗試短多】

周一鄭棉震蕩反彈，主力合約CF1609夜盤高開高走，期價再度上攻萬三；ICE期棉周一升至近六個月最高，受助于美元走低帶動的商品市場普漲。國內(nèi)輪儲情況，6月6日儲備棉輪出出庫銷售資源30392噸，成交率94.92%，成交均價11879元/噸；全部為國產(chǎn)棉。進口棉消化殆盡，國產(chǎn)棉成為輪出的主力；但是若不能有效解決出庫緩慢及公檢資源有限的問題，市場供應(yīng)壓力依舊難以緩解，短線鄭棉仍將震蕩反復(fù)，空單離場，可嘗試短多。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈多單適量持有】

周一倫銅沖高回落，至收盤下跌0.15%。庫存上，倫銅庫存174400噸，增加20725噸；6日上期所注冊倉單83797噸，減少2424噸。昨日耶倫講話稱5月份美國就業(yè)報告令人失望和擔心,但貨幣政策沒有預(yù)設(shè)路徑,對一個月的數(shù)據(jù)不宜過度解讀，如果條件滿足,循序漸進加息可能是合適的。倫銅昨日受非農(nóng)數(shù)據(jù)較差影響走勢一度沖高，但至收盤回落，顯示上方仍有一定壓力。國內(nèi)銅供給仍充裕，下游空調(diào)、冰箱等中斷需求仍乏力，不過電網(wǎng)基本建設(shè)投資同比大增，后期隨著國網(wǎng)新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造的實施，后期電力需求對銅將有一定拉動。操作上，不跌破5日均線多單適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：技術(shù)形態(tài)偏多但動能偏弱】

TA主力1609合約在上周五長陽線拉升之后，期價站上5日、10日和20日均線，走勢震蕩偏多。美原油指數(shù)在50美元一線持續(xù)震蕩，由于EIA庫存低于預(yù)期，原油較為堅挺，但橫走格局不排除下行風險。從基本面來看，TA上下游開工率出現(xiàn)小幅下滑，尤其TA部分裝置減產(chǎn)以及下游江浙織機負荷連續(xù)回落，供需兩弱。 期價現(xiàn)階段脫離4500點一線向上突破，上方承壓4700-4760元/噸區(qū)間，成交低迷持倉平穩(wěn)顯示出期價缺乏動能。如果持倉能夠發(fā)力，期價則有超跌反彈的機會，突破4700點可偏多操作，否則一旦減倉則將重回4500一線。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：鋼鐵行業(yè)能耗檢查 政策利好加劇反彈】

上一交易日鐵礦石以逼近漲停之姿帶領(lǐng)黑色系列長陽拉升，穩(wěn)站粘合的5日和10日均線，并且突破20日線，漲幅5.61%，技術(shù)指標MACD呈現(xiàn)紅柱，持倉大幅縮減。鐵礦的拉漲主要得益于工信部、發(fā)改委決定開展鋼鐵行業(yè)能耗專項檢查，以及連日陰雨因素導致礦石供給受阻，再加上空頭離場。鐵礦石的強勁也推動螺紋鋼和煤焦周一齊齊反彈，黑色系列整體得到提振，節(jié)前將維持震蕩偏多。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：逢高多單可暫離場觀望】

受供應(yīng)憂慮推動，周一美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，PE市場價格多數(shù)小漲，部分石化上調(diào)出廠價，市場得到支撐，隨行跟漲出貨,然周初終端備貨意向不高，多謹慎觀望，按需采購為主。周一塑料1609合約震蕩走高，收出小陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，不過上方8200一線有一定壓力。裝置上，中煤蒙大新疆新增產(chǎn)能投產(chǎn)；中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟；燕山石化裝置檢修至7月。因尼日利亞石油設(shè)施頻繁受到襲擊，市場擔憂該國石油供給會進一步減少，原油價格走高。需求上，塑料下游農(nóng)膜處于淡季，開機率較低，但端午節(jié)臨近，下游有一定備貨需求。近期裝置重啟較多，需求尚未啟動，塑料下行壓力仍存，不過部分石化上調(diào)出廠價，現(xiàn)貨價格小漲帶來一定支撐，關(guān)注后期石化政策。連塑周一收出小陽線，8200附近短多可暫離場觀望。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:高位空單繼續(xù)持有，若不能有效突破20日均線壓力，加持空單】

周一滬膠期貨報收三連陽，主力合約RU1609考驗20日均線壓力，10日均線向上拐頭。日膠指數(shù)亦低位反彈。上期所天膠庫存小幅下滑，截止6月6日，天膠期貨庫存為30.12萬噸，較前一交易日減少1230噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，5月中下旬主產(chǎn)區(qū)新膠將大面積開割，階段性供應(yīng)短缺緩解；受政策調(diào)控影響，地產(chǎn)投資熱度有所衰減，而二季度中后期重卡市場進入傳統(tǒng)的銷售淡季，需求端支撐減弱，供需基本面重回寬松格局，加之倉單壓力龐大，滬膠整體弱勢格局難改；但整體商品市場氛圍回暖，膠價亦低位反彈，高位空單繼續(xù)持有，若不能有效突破20日均線壓力，加持空單。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：不跌破5日均線多單可適量持有】

耶倫講話未明確何時加息，周一美黃金價格小幅震蕩�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉881.15噸，減少0.29噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收264.90元/克，上海期銀主力合約報收3680元/千克。昨日美國5月就業(yè)市場狀況指數(shù)LMCI為-4.8,遠低于預(yù)期值-0.8,并連續(xù)第五個月處于負值區(qū)間，市場對美國就業(yè)市場失望程度上升。另外耶倫講話稱5月份美國就業(yè)報告令人失望和擔心,但貨幣政策沒有預(yù)設(shè)路徑,對一個月的數(shù)據(jù)不宜過度解讀，如果條件滿足,循序漸進加息可能是合適的。技術(shù)面看，周一美黃金收出小陽線，波動幅度有限，下方5、10日均線形成支撐。操作上，不跌破5日均線多單可適量持有。（新紀元期貨 羅震）

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