早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年6月7日星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行400億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠250億元。
2. 德國(guó)4月制造業(yè)總訂單數(shù)環(huán)比下滑2%，不及預(yù)期的上升0.6%，制造業(yè)訂單數(shù)據(jù)疲軟反映出歐元區(qū)以外國(guó)家需求不穩(wěn)。
3. 針對(duì)上周五遠(yuǎn)不及預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，周一耶倫表示不宜過(guò)分解讀，大體對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)樂(lè)觀，美聯(lián)儲(chǔ)很可能需要緩慢地加息
4. 周一美股收高，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫重申：如果條件許可，循序漸進(jìn)加息可能是合適的。道指上漲0.64%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.49%；紐約黃金上漲0.4%，報(bào)每盎司1247.40美元；WTI原油上漲2.2%，報(bào)每桶49.69美元。
5. 周一，滬深兩市高開低走，新的主線板塊未明確出現(xiàn)，導(dǎo)致上攻乏力，滬指維持震蕩盤整。截至收盤，滬指報(bào)2934.1點(diǎn)，跌幅0.16%；深成指報(bào)10363.09點(diǎn)，漲幅0.18%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2199.3點(diǎn)，跌幅0.26%。
6. 今日關(guān)注：12:30澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議及政策聲明；17:00歐元區(qū)第一季度GDP季率終值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：有分時(shí)調(diào)整要求，關(guān)注IF加權(quán)5日線的支撐】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率大漲200點(diǎn)報(bào)6.5648元，漲幅0.32%；2.央行進(jìn)行400億7天逆回購(gòu)，當(dāng)日凈回籠250億；3.滬股通凈買入2.01億。
市場(chǎng)分析：周一，期指繼續(xù)維持窄幅震蕩。滬股通領(lǐng)先意義明顯，連續(xù)9個(gè)交易日累計(jì)凈買入123.40億。昨日IF、IH及IC主力合約分別貼水21.39、6.52和77.86點(diǎn)，基差有所擴(kuò)大，期指表現(xiàn)弱于現(xiàn)指。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)略微偏多，IC增倉(cāng)顯著，表明資金追逐中小盤。IF加權(quán)60分鐘周期死叉，期現(xiàn)指數(shù)15,30分鐘頂背離，有分時(shí)調(diào)整要求。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指日線重心不斷上移，20日線由走平到開始向上運(yùn)行，日線級(jí)別反彈結(jié)構(gòu)依然完好。上證指數(shù)仍站在60日線上方，成交小幅縮量。期指連續(xù)4日窄幅整理，均線指標(biāo)得以修復(fù)，或?yàn)楹罄m(xù)上攻震蕩蓄勢(shì)，短期調(diào)整不改上升趨勢(shì)。周線級(jí)別反彈行情已展開，上升目標(biāo)暫看IF加權(quán)3380/上證3239。關(guān)注IF加權(quán)5日線支撐。
操作建議：穩(wěn)健者應(yīng)樹立多頭思路，逢低建多為主；激進(jìn)者參照支撐/壓力：IF加權(quán)3060/3178，上證2850/2977，滾動(dòng)操作。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：粕類加速上漲，限制油脂波動(dòng)】

6日，7月大豆期貨合約收高6 1/4美分，或0.6%，報(bào)每蒲式耳11.38 1/4美元。7月豆粕合約收低2.6美元，報(bào)每短噸411.7美元。7月豆油合約收高0.25美分，報(bào)32.51美分。農(nóng)業(yè)部在每周作物生長(zhǎng)報(bào)告中公布稱，截至6月5日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為72%，上年同期為69%。美國(guó)大豆種植率為83%，之前一周為73%，上年同期為77%，五年均值為77%。因投資人擔(dān)心美國(guó)中西部天氣干燥，高位美豆強(qiáng)勢(shì)震蕩，此前降雨削減南美大豆產(chǎn)量且美國(guó)大豆出口需求有望增加，已經(jīng)推動(dòng)大豆價(jià)格自3月以來(lái)上漲逾30%。
CRB大宗商品價(jià)格指數(shù)，是國(guó)際商品市場(chǎng)重要的風(fēng)向標(biāo)，近五年以來(lái)熊市周期里，首次脫離低點(diǎn)趨勢(shì)反彈超過(guò)20%，技術(shù)轉(zhuǎn)入牛市，這暗示商品牛市波動(dòng)上漲，具有全局性特征。粕類市場(chǎng)資金博弈進(jìn)入白熱化階段，端午節(jié)日前還有兩個(gè)交易日的時(shí)間，因假期美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告數(shù)據(jù)發(fā)布后，市場(chǎng)波動(dòng)具有較大不確定性，趨勢(shì)持續(xù)需注意調(diào)低倉(cāng)位。參考停損位上移，豆粕3100～3050，菜粕2550~2500區(qū)域，短期市場(chǎng)延續(xù)加速上揚(yáng)。粕類加速上漲對(duì)油脂形成牽制，其價(jià)格持續(xù)震蕩整理，回踩5日均價(jià)過(guò)程參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：震蕩筑底轉(zhuǎn)強(qiáng)】

6日，雞蛋價(jià)格總體行情穩(wěn)中下滑，終端需求一般，市場(chǎng)貨源供應(yīng)穩(wěn)定，走貨偏慢，銷區(qū)消化能力一般，但經(jīng)過(guò)連日下滑或有即將觸底回穩(wěn)地區(qū)，預(yù)計(jì)近日局部地區(qū)仍有下滑空間。雞蛋期貨價(jià)格，3750-3850區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)期走勢(shì)的強(qiáng)支撐區(qū)域，短期波動(dòng)區(qū)間有望獲得支撐后，價(jià)格如期上揚(yáng)至3850至3950區(qū)間，國(guó)內(nèi)玉米結(jié)構(gòu)性緊缺和現(xiàn)貨價(jià)格大漲，以及蛋白飼料價(jià)格猛烈上攻，都對(duì)蛋價(jià)形成正面溢出支持，端午節(jié)日當(dāng)周，期價(jià)有望震蕩筑底，盤中調(diào)整下跌過(guò)程參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:多單繼續(xù)持有】

周一鄭糖延續(xù)反彈，主力合約SR1609最高上沖至5732點(diǎn)，夜盤小幅調(diào)整；ICE原糖期貨周一連續(xù)第三日反彈，升至2013年以來(lái)最高，因巴西的降雨阻礙收割且受助于技術(shù)性買入信號(hào)。天氣方面，近期廣西出現(xiàn)大范圍暴雨天氣，造成局部地區(qū)出現(xiàn)洪澇，廣西各地積極應(yīng)對(duì)暴雨襲擊。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，巴西暴雨阻礙收割和付運(yùn)，國(guó)際原糖持續(xù)走強(qiáng)；國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)利好，加之廣西遭遇暴雨襲擊，近期鄭糖維持偏強(qiáng)走勢(shì)，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：空單離場(chǎng)，可嘗試短多】

周一鄭棉震蕩反彈，主力合約CF1609夜盤高開高走，期價(jià)再度上攻萬(wàn)三；ICE期棉周一升至近六個(gè)月最高，受助于美元走低帶動(dòng)的商品市場(chǎng)普漲。國(guó)內(nèi)輪儲(chǔ)情況，6月6日儲(chǔ)備棉輪出出庫(kù)銷售資源30392噸，成交率94.92%，成交均價(jià)11879元/噸；全部為國(guó)產(chǎn)棉。進(jìn)口棉消化殆盡，國(guó)產(chǎn)棉成為輪出的主力；但是若不能有效解決出庫(kù)緩慢及公檢資源有限的問(wèn)題，市場(chǎng)供應(yīng)壓力依舊難以緩解，短線鄭棉仍將震蕩反復(fù)，空單離場(chǎng)，可嘗試短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈多單適量持有】

周一倫銅沖高回落，至收盤下跌0.15%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存174400噸，增加20725噸；6日上期所注冊(cè)倉(cāng)單83797噸，減少2424噸。昨日耶倫講話稱5月份美國(guó)就業(yè)報(bào)告令人失望和擔(dān)心,但貨幣政策沒有預(yù)設(shè)路徑,對(duì)一個(gè)月的數(shù)據(jù)不宜過(guò)度解讀，如果條件滿足,循序漸進(jìn)加息可能是合適的。倫銅昨日受非農(nóng)數(shù)據(jù)較差影響走勢(shì)一度沖高，但至收盤回落，顯示上方仍有一定壓力。國(guó)內(nèi)銅供給仍充裕，下游空調(diào)、冰箱等中斷需求仍乏力，不過(guò)電網(wǎng)基本建設(shè)投資同比大增，后期隨著國(guó)網(wǎng)新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造的實(shí)施，后期電力需求對(duì)銅將有一定拉動(dòng)。操作上，不跌破5日均線多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：技術(shù)形態(tài)偏多但動(dòng)能偏弱】

TA主力1609合約在上周五長(zhǎng)陽(yáng)線拉升之后，期價(jià)站上5日、10日和20日均線，走勢(shì)震蕩偏多。美原油指數(shù)在50美元一線持續(xù)震蕩，由于EIA庫(kù)存低于預(yù)期，原油較為堅(jiān)挺，但橫走格局不排除下行風(fēng)險(xiǎn)。從基本面來(lái)看，TA上下游開工率出現(xiàn)小幅下滑，尤其TA部分裝置減產(chǎn)以及下游江浙織機(jī)負(fù)荷連續(xù)回落，供需兩弱。 期價(jià)現(xiàn)階段脫離4500點(diǎn)一線向上突破，上方承壓4700-4760元/噸區(qū)間，成交低迷持倉(cāng)平穩(wěn)顯示出期價(jià)缺乏動(dòng)能。如果持倉(cāng)能夠發(fā)力，期價(jià)則有超跌反彈的機(jī)會(huì)，突破4700點(diǎn)可偏多操作，否則一旦減倉(cāng)則將重回4500一線。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：鋼鐵行業(yè)能耗檢查 政策利好加劇反彈】

上一交易日鐵礦石以逼近漲停之姿帶領(lǐng)黑色系列長(zhǎng)陽(yáng)拉升，穩(wěn)站粘合的5日和10日均線，并且突破20日線，漲幅5.61%，技術(shù)指標(biāo)MACD呈現(xiàn)紅柱，持倉(cāng)大幅縮減。鐵礦的拉漲主要得益于工信部、發(fā)改委決定開展鋼鐵行業(yè)能耗專項(xiàng)檢查，以及連日陰雨因素導(dǎo)致礦石供給受阻，再加上空頭離場(chǎng)。鐵礦石的強(qiáng)勁也推動(dòng)螺紋鋼和煤焦周一齊齊反彈，黑色系列整體得到提振，節(jié)前將維持震蕩偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：逢高多單可暫離場(chǎng)觀望】

受供應(yīng)憂慮推動(dòng)，周一美原油價(jià)格走高。現(xiàn)貨面，PE市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)小漲，部分石化上調(diào)出廠價(jià)，市場(chǎng)得到支撐，隨行跟漲出貨,然周初終端備貨意向不高，多謹(jǐn)慎觀望，按需采購(gòu)為主。周一塑料1609合約震蕩走高，收出小陽(yáng)線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，不過(guò)上方8200一線有一定壓力。裝置上，中煤蒙大新疆新增產(chǎn)能投產(chǎn)；中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟；燕山石化裝置檢修至7月。因尼日利亞石油設(shè)施頻繁受到襲擊，市場(chǎng)擔(dān)憂該國(guó)石油供給會(huì)進(jìn)一步減少，原油價(jià)格走高。需求上，塑料下游農(nóng)膜處于淡季，開機(jī)率較低，但端午節(jié)臨近，下游有一定備貨需求。近期裝置重啟較多，需求尚未啟動(dòng)，塑料下行壓力仍存，不過(guò)部分石化上調(diào)出廠價(jià)，現(xiàn)貨價(jià)格小漲帶來(lái)一定支撐，關(guān)注后期石化政策。連塑周一收出小陽(yáng)線，8200附近短多可暫離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:高位空單繼續(xù)持有，若不能有效突破20日均線壓力，加持空單】

周一滬膠期貨報(bào)收三連陽(yáng)，主力合約RU1609考驗(yàn)20日均線壓力，10日均線向上拐頭。日膠指數(shù)亦低位反彈。上期所天膠庫(kù)存小幅下滑，截止6月6日，天膠期貨庫(kù)存為30.12萬(wàn)噸，較前一交易日減少1230噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，5月中下旬主產(chǎn)區(qū)新膠將大面積開割，階段性供應(yīng)短缺緩解；受政策調(diào)控影響，地產(chǎn)投資熱度有所衰減，而二季度中后期重卡市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售淡季，需求端支撐減弱，供需基本面重回寬松格局，加之倉(cāng)單壓力龐大，滬膠整體弱勢(shì)格局難改；但整體商品市場(chǎng)氛圍回暖，膠價(jià)亦低位反彈，高位空單繼續(xù)持有，若不能有效突破20日均線壓力，加持空單。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：不跌破5日均線多單可適量持有】

耶倫講話未明確何時(shí)加息，周一美黃金價(jià)格小幅震蕩�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)881.15噸，減少0.29噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收264.90元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3680元/千克。昨日美國(guó)5月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)LMCI為-4.8,遠(yuǎn)低于預(yù)期值-0.8,并連續(xù)第五個(gè)月處于負(fù)值區(qū)間，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)失望程度上升。另外耶倫講話稱5月份美國(guó)就業(yè)報(bào)告令人失望和擔(dān)心,但貨幣政策沒有預(yù)設(shè)路徑,對(duì)一個(gè)月的數(shù)據(jù)不宜過(guò)度解讀，如果條件滿足,循序漸進(jìn)加息可能是合適的。技術(shù)面看，周一美黃金收出小陽(yáng)線，波動(dòng)幅度有限，下方5、10日均線形成支撐。操作上，不跌破5日均線多單可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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