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早盤簡報
2014年5月28日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.周二中國央行開展了28天期200億正回購操作，利率持平。正回購規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)新低，由于當日公開市場有500億元資金到期，實現(xiàn)凈投放300億元。預計本周央行公開市場操作或采取中性對沖態(tài)度，維護資金面的適度穩(wěn)定。
2. 日本央行或?qū)?jīng)濟復蘇更有信心，已開始非正式討論對其貨幣寬松政策的退出措施，下一步或?qū)嵤┴泿攀站o政策。 3.歐洲央行行長德拉基周二表示，央行意識到過長時間過低通脹的風險，歐洲央行有工具可以令通脹再度回到低于但接近2%的目標水準。 4. 德國財政部長朔伊布勒指出歐洲非常規(guī)貨幣政策的時期不久后應當結(jié)束，并稱當前有很大的風險。 5. 美國3月S&P/CS 20座大城市房價指數(shù)同比增長12.4%，創(chuàng)去年7月來最低，預期為11.8%。3月20座大城市未季調(diào)房價指數(shù)環(huán)比增長0.9%，預期為0.2%。標普道瓊斯指數(shù)委員會主席稱，房價漲勢變緩，房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)喜憂參半。 6.美國4月份耐用品訂單數(shù)據(jù)大幅好于預期，5月諮商會消費者信心指數(shù)創(chuàng)2008年來第二高，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)全面走強，美元兌歐元匯價刷新日內(nèi)高點至80.38，再度逼近三個半月新高， 周二黃金大跌逾2%。 7.今日關(guān)注：9:30中國4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤；13:00歐洲央行執(zhí)委會委員默施在日本央行講話；14:00英國5月Nationwide房價指數(shù)月率；15:55德國5月季調(diào)后失業(yè)率；17:00歐元區(qū)5月經(jīng)濟景氣指數(shù)。（新紀元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：天量成交暗示高位風險加劇，雙粕急轉(zhuǎn)直下油脂短線反彈】
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27日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍下跌，其中，美國大豆期貨下滑，舊作合約因出口需求減弱而承壓，新作合約因美國中西部天氣良好而受拖累。新作合約領(lǐng)跌，11月大豆期貨下挫1.99%，因美國中西部天氣良好帶動了秋季豐收的預期。11月合約和7月合約均收在日低附近。7月大豆期貨合約收跌26.75美分或1.77%，報每蒲式耳14.8875美元。截止到25日當周，美豆種植率59%，前一周33%，去年同期41%，五年均值56%，種植進程較佳，缺乏多頭炒作。
連盤豆粕價格，昨日巨幅放量減倉深跌，為近年之最。油廠挺價因素支撐下，國內(nèi)現(xiàn)貨豆粕跌幅極為有限，貿(mào)易商和飼料廠多陷入觀望，現(xiàn)貨成交清淡。國際大豆和豆粕在近一年來高位處，面臨較強阻力，進一步走升需要新的炒作題材，多單的風險加劇。另外，菜籽收儲可能于6月份啟動，收儲價格或較去年跌2分錢/斤，菜粕成交量錄得上市以來新高，遠月出現(xiàn)跌停的合約，趨勢性上漲面臨嚴峻考驗，多單宜避讓；雙粕轉(zhuǎn)弱之際，我們能看到積弱已久的油脂出現(xiàn)盤中的劇烈反抽，但其反彈缺乏真實需求的內(nèi)生驅(qū)動，僅壓榨利潤和油粕套利短期因素使然，反彈未形成有效突破不過分看漲。策略上，粕價長陰后跌穿上 |
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升通道后，可尋找試空機會。（新紀元期貨王成強）
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【雞蛋：市場陷入震蕩整理】
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5月27日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟南、鄭州、大連等地，每500克雞蛋價格分別為4.22（-0.11），4.44（-0.09），4.50（-0.08），4.33（-0.11），四地均價4.37（-0.10），5月16日見頂至今，主產(chǎn)區(qū)雞蛋現(xiàn)貨價格跌幅已近10%，全國現(xiàn)貨市場局部停收，交投欠佳，端午節(jié)前市場情緒謹慎，多順價銷售。期貨現(xiàn)貨月6月合約累積跌幅9%，主力9月合約最深累計跌幅5%，我們能看到9月合約在5000關(guān)口仍出現(xiàn)抵抗性反彈，期價面臨震蕩反復，夏季高溫雞蛋供給將趨向緊俏，且未來兩個月，雞蛋供給存在緊張甚至奇缺的風險，這令9月合約充滿多頭期待。操作上，4970到5000區(qū)間持穩(wěn)，存在短期反彈要求，該區(qū)間一旦跌穿，蛋價端午調(diào)整空間將出現(xiàn)擴大，宜相機抉擇，日內(nèi)因現(xiàn)貨急跌后持穩(wěn)，期價反彈概率加大。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：震蕩回跌，短線偏弱】
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菲律賓糖業(yè)管理委員會預計2013/14年度（9月至翌年8月）菲律賓糖產(chǎn)量將超過預期的235.7萬噸。巴西本周天氣干燥利于甘蔗收割，南非糖業(yè)工人舉行首次罷工。消息面偏空助長美糖下行，陣亡將士紀念日后開盤即報收中陰線，觸及5月上旬低點，短線交投氛圍偏空。國內(nèi)，2014年1-4月統(tǒng)計在內(nèi)的七類主要含糖食品中速凍米面食品、乳制品和果蔬菜汁飲料產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，工業(yè)消費低迷。鄭糖昨日陰線下影線下探60日線及缺口支撐，均線密集區(qū)域支撐基本宣告失效，短線將弱勢震蕩回試，建議短多減倉，9月合約獲利中線空單于4686之上控制倉位謹慎持有。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：近強遠弱分化，關(guān)注短線套利】
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消息面，中棉所、國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，于2014年5月中旬定點調(diào)查113個縣（團場）3554戶的棉花生長情況，總體苗情差于去年同期兩成多，補種和重播面積大，弱苗遲發(fā)面積大，開局不利。現(xiàn)貨方面，棉花指數(shù)3128B價格為17397元/噸，較前一日持平。美棉因陣亡將士紀念日休市一天，周二以大陰線續(xù)跌，連續(xù)三個交易日有殺傷力的下跌已經(jīng)刺穿年初低位區(qū)域，創(chuàng)下年內(nèi)低點。鄭棉短期出現(xiàn)近強遠弱分化，9月合約震蕩偏強，短線可關(guān)注跨月套利機會，1501中線空單中倉位持有。（新紀元期貨 高巖）
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【強麥：偏空操作思路；早稻：觀望】
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周二強麥期貨延續(xù)下跌，主力合約WH409報收兩連陰，技術(shù)指標呈現(xiàn)空頭排列。目前面粉市場進入季節(jié)性消費淡季，冬麥長勢良好，市場缺乏利多提振，短線期價弱勢難改，偏空操作思路為宜，密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，期價探底回升，主力合約RI409報收帶下影線的小陽線，但期價依舊運行于均線系統(tǒng)下方。目前市場缺乏利多提振，短線弱勢難改，觀望為宜。（新紀元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏強】
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周二倫銅高開低走，至收盤上漲0.37%，K線收出小陰線，MACD指標紅色柱擴大。庫存上，LME增加700噸，至176550噸，為連續(xù)23日下跌后首次增加；27日上期所注冊倉單無變化，為5350噸。國內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預計未來一段時間中國經(jīng)濟仍將保持偏弱格局，金屬中線承壓。周二公布的美國4月耐用品訂單月率增長0.8%，預期降低0.7%，美國5月Markit服務業(yè)PMI初值58.4，好于預期值55.6。今日重點關(guān)注美國4月耐用品訂單，前值2.5%，預測值-0.5%。今日重點關(guān)注中國1-4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率，歐元區(qū)5月經(jīng)濟景氣指數(shù)。預計短期在經(jīng)濟改善，庫存降低的背景下，銅有望保持震蕩偏強走勢。鋁方面，昨日倫鋁沖高回落，國內(nèi)5日線附近獲支撐，由于國內(nèi)進口鋁土礦多通過印尼，近期鋁價在印尼限制鋁土礦出口后，目前國內(nèi)處于消耗前期鋁土礦庫存階段，關(guān)注后期進口渠道是否能擴展。操作上，建議逢回調(diào)可少量建多。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：上行或結(jié)束 多單止盈】
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TA主力1409合約上一交易日沖高至6574元/噸后大幅回落，中陰線跌54點收于6462元/噸，前期漲勢或?qū)⒔Y(jié)束。但現(xiàn)貨交投重心繼續(xù)上移，期現(xiàn)貨價差逐漸消失。在前期檢修裝置重新生產(chǎn)后，TA將回歸下行通道。短線關(guān)注短期均線的支撐，多單暫離場觀望，有效跌破5日線則短空。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1409合約周二維持震蕩橫走，日內(nèi)波幅僅20點，期價報收小陰線結(jié)算跌8點收于1148元/噸，承壓5日均線。短期均線族呈空頭排列。現(xiàn)貨市場低迷不振，降價也難以出貨，市場缺乏信心。建議空單1160之下持有。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：上行承壓60日線】
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煤焦鋼周二微弱續(xù)漲。螺紋1410合約高開后維持震蕩，結(jié)算漲18點收于3144元/噸，穩(wěn)站即將粘合的5日和10日均線，持倉再減5萬手；焦煤焦炭均在上一交易日高位窄幅震蕩，顯著承壓60日線。市場炒作“救市”預期拉漲黑色，但缺乏實質(zhì)利好因素，反彈延續(xù)動能不強。建議短線延續(xù)偏多，關(guān)注上行60日線壓力。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線下行空間或有限】
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受烏克蘭和利比亞因素影響，周二NYMEX6月原油期貨價格走低，至收盤下跌0.07美元。CFR日本石腦油中間價上漲3.75美元。CFR東南亞乙烯、東北亞乙烯價格無變化�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)定為主，部分地區(qū)受需求較弱影響，行情出現(xiàn)一定下滑，加之下游工廠訂單不足，難以大規(guī)模采購原料，行情支撐因素不強。裝置上，鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。周二連塑震蕩下行，收盤跌破5、10、20日均線，MACD指標零軸之上死叉，顯示上方壓力較大。5月屬傳統(tǒng)消費淡季，近期多套檢修裝置開車，供給有所增加，但現(xiàn)貨面看中石化華北提高出廠價，現(xiàn)貨價格基本穩(wěn)定，且原油近期處于高位，昨人民幣小幅貶值帶來成本支撐，預計短線下行空間有限。操作上，前期多單少量持有，無倉觀望為宜。（新紀元期貨 羅震）
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【兩板：短空謹慎持有】
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周二膠合板期貨大幅回調(diào)，主力合約BB1409期價140一線承壓回落。纖維板方面，主力合約FB1409沖高回落，收盤重新跌至10日均線下方，盤中主力空頭增倉力度較強�；径�，房地產(chǎn)市場不景氣，難以支撐期價持續(xù)反彈；五月合約順利完成交割，此前推動期價上漲的交割憂慮消失。目前市場缺乏實質(zhì)利好提振，期價或?qū)⒕S持弱勢，短空謹慎持有。（新紀元期貨 張偉偉）
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【橡膠：14300-14800區(qū)間操作為宜】
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周二滬膠期貨弱勢回調(diào)，主力合約RU140上方60日均線處承壓回落，盤終以1.16%的跌幅報收于14530元/噸。日膠期貨窄幅整理，周三開盤重心小幅下移。在中國經(jīng)濟下滑、全球天膠供應充足及國內(nèi)外天膠庫存高企的影響下，天膠市場中期熊市基調(diào)難改。短線期價或維持14300-14800元/噸震蕩整理，區(qū)間操作為宜。（新紀元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：空單持有，逢反抽適量加倉】
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因美國一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)優(yōu)于預期及烏克蘭穩(wěn)定打壓投資者風險偏好，現(xiàn)貨黃金大幅下跌，至收盤COMEX金銀下跌2.1%/1.97%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收255.60元/克，預計早盤開盤價255.1元/克，上海期銀主力合約報收4065元/千克，預計早盤開盤價4060元/千克。美黃金收出大陰線，收盤突破前期震蕩區(qū)間，MACD指標綠色柱擴大，顯示仍有下行空間�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉785.28噸,流入8.39噸。昨日公布的美國4月耐用品訂單月率增長0.8%，預期降低0.7%，美國5月Markit服務業(yè)PMI初值58.4，好
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于預期值55.6。烏克蘭方面，波羅申科贏得大選，其希望6月與俄羅斯會晤，烏克蘭局勢暫時穩(wěn)定打壓風險偏好。消息面，今日重點關(guān)注中國1-4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率，德國5月季調(diào)后失業(yè)率，歐元區(qū)5月經(jīng)濟景氣指數(shù)。操作上，美黃金如期突破震蕩區(qū)間后，繼續(xù)下行的概率較大，前期空單繼續(xù)持有，逢反抽可適量加倉。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能有壓力】
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期指反彈中遇壓，目前期價位置存在一定阻力。雖有權(quán)重股護盤，但市場多數(shù)個股反而出現(xiàn)調(diào)整跡象。市場仍在等待進一步的政策明朗。A股與外圍市場總體背離嚴重，對市場有支撐。期指短線可能有壓力。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號