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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年5月28日星期三 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.周二中國(guó)央行開(kāi)展了28天期200億正回購(gòu)操作，利率持平。正回購(gòu)規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)新低，由于當(dāng)日公開(kāi)市場(chǎng)有500億元資金到期，實(shí)現(xiàn)凈投放300億元。預(yù)計(jì)本周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作或采取中性對(duì)沖態(tài)度，維護(hù)資金面的適度穩(wěn)定。
2. 日本央行或?qū)?jīng)濟(jì)復(fù)蘇更有信心，已開(kāi)始非正式討論對(duì)其貨幣寬松政策的退出措施，下一步或?qū)?shí)施貨幣收緊政策。 3.歐洲央行行長(zhǎng)德拉基周二表示，央行意識(shí)到過(guò)長(zhǎng)時(shí)間過(guò)低通脹的風(fēng)險(xiǎn)，歐洲央行有工具可以令通脹再度回到低于但接近2%的目標(biāo)水準(zhǔn)。 4. 德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)朔伊布勒指出歐洲非常規(guī)貨幣政策的時(shí)期不久后應(yīng)當(dāng)結(jié)束，并稱當(dāng)前有很大的風(fēng)險(xiǎn)。 5. 美國(guó)3月S&P/CS 20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)12.4%，創(chuàng)去年7月來(lái)最低，預(yù)期為11.8%。3月20座大城市未季調(diào)房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，預(yù)期為0.2%。標(biāo)普道瓊斯指數(shù)委員會(huì)主席稱，房?jī)r(jià)漲勢(shì)變緩，房地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)喜憂參半。 6.美國(guó)4月份耐用品訂單數(shù)據(jù)大幅好于預(yù)期，5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)2008年來(lái)第二高，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全面走強(qiáng)，美元兌歐元匯價(jià)刷新日內(nèi)高點(diǎn)至80.38，再度逼近三個(gè)半月新高， 周二黃金大跌逾2%。 7.今日關(guān)注：9:30中國(guó)4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)；13:00歐洲央行執(zhí)委會(huì)委員默施在日本央行講話；14:00英國(guó)5月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)月率；15:55德國(guó)5月季調(diào)后失業(yè)率；17:00歐元區(qū)5月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：天量成交暗示高位風(fēng)險(xiǎn)加劇，雙粕急轉(zhuǎn)直下油脂短線反彈】
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27日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍下跌，其中，美國(guó)大豆期貨下滑，舊作合約因出口需求減弱而承壓，新作合約因美國(guó)中西部天氣良好而受拖累。新作合約領(lǐng)跌，11月大豆期貨下挫1.99%，因美國(guó)中西部天氣良好帶動(dòng)了秋季豐收的預(yù)期。11月合約和7月合約均收在日低附近。7月大豆期貨合約收跌26.75美分或1.77%，報(bào)每蒲式耳14.8875美元。截止到25日當(dāng)周，美豆種植率59%，前一周33%，去年同期41%，五年均值56%，種植進(jìn)程較佳，缺乏多頭炒作。
連盤豆粕價(jià)格，昨日巨幅放量減倉(cāng)深跌，為近年之最。油廠挺價(jià)因素支撐下，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨豆粕跌幅極為有限，貿(mào)易商和飼料廠多陷入觀望，現(xiàn)貨成交清淡。國(guó)際大豆和豆粕在近一年來(lái)高位處，面臨較強(qiáng)阻力，進(jìn)一步走升需要新的炒作題材，多單的風(fēng)險(xiǎn)加劇。另外，菜籽收儲(chǔ)可能于6月份啟動(dòng)，收儲(chǔ)價(jià)格或較去年跌2分錢/斤，菜粕成交量錄得上市以來(lái)新高，遠(yuǎn)月出現(xiàn)跌停的合約，趨勢(shì)性上漲面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，多單宜避讓；雙粕轉(zhuǎn)弱之際，我們能看到積弱已久的油脂出現(xiàn)盤中的劇烈反抽，但其反彈缺乏真實(shí)需求的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)，僅壓榨利潤(rùn)和油粕套利短期因素使然，反彈未形成有效突破不過(guò)分看漲。策略上，粕價(jià)長(zhǎng)陰后跌穿上 |
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升通道后，可尋找試空機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【雞蛋：市場(chǎng)陷入震蕩整理】
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5月27日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地，每500克雞蛋價(jià)格分別為4.22（-0.11），4.44（-0.09），4.50（-0.08），4.33（-0.11），四地均價(jià)4.37（-0.10），5月16日見(jiàn)頂至今，主產(chǎn)區(qū)雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格跌幅已近10%，全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)局部停收，交投欠佳，端午節(jié)前市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎，多順價(jià)銷售。期貨現(xiàn)貨月6月合約累積跌幅9%，主力9月合約最深累計(jì)跌幅5%，我們能看到9月合約在5000關(guān)口仍出現(xiàn)抵抗性反彈，期價(jià)面臨震蕩反復(fù)，夏季高溫雞蛋供給將趨向緊俏，且未來(lái)兩個(gè)月，雞蛋供給存在緊張甚至奇缺的風(fēng)險(xiǎn)，這令9月合約充滿多頭期待。操作上，4970到5000區(qū)間持穩(wěn)，存在短期反彈要求，該區(qū)間一旦跌穿，蛋價(jià)端午調(diào)整空間將出現(xiàn)擴(kuò)大，宜相機(jī)抉擇，日內(nèi)因現(xiàn)貨急跌后持穩(wěn)，期價(jià)反彈概率加大。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：震蕩回跌，短線偏弱】
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菲律賓糖業(yè)管理委員會(huì)預(yù)計(jì)2013/14年度（9月至翌年8月）菲律賓糖產(chǎn)量將超過(guò)預(yù)期的235.7萬(wàn)噸。巴西本周天氣干燥利于甘蔗收割，南非糖業(yè)工人舉行首次罷工。消息面偏空助長(zhǎng)美糖下行，陣亡將士紀(jì)念日后開(kāi)盤即報(bào)收中陰線，觸及5月上旬低點(diǎn)，短線交投氛圍偏空。國(guó)內(nèi)，2014年1-4月統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的七類主要含糖食品中速凍米面食品、乳制品和果蔬菜汁飲料產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，工業(yè)消費(fèi)低迷。鄭糖昨日陰線下影線下探60日線及缺口支撐，均線密集區(qū)域支撐基本宣告失效，短線將弱勢(shì)震蕩回試，建議短多減倉(cāng)，9月合約獲利中線空單于4686之上控制倉(cāng)位謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：近強(qiáng)遠(yuǎn)弱分化，關(guān)注短線套利】
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消息面，中棉所、國(guó)家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，于2014年5月中旬定點(diǎn)調(diào)查113個(gè)縣（團(tuán)場(chǎng)）3554戶的棉花生長(zhǎng)情況，總體苗情差于去年同期兩成多，補(bǔ)種和重播面積大，弱苗遲發(fā)面積大，開(kāi)局不利�，F(xiàn)貨方面，棉花指數(shù)3128B價(jià)格為17397元/噸，較前一日持平。美棉因陣亡將士紀(jì)念日休市一天，周二以大陰線續(xù)跌，連續(xù)三個(gè)交易日有殺傷力的下跌已經(jīng)刺穿年初低位區(qū)域，創(chuàng)下年內(nèi)低點(diǎn)。鄭棉短期出現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱分化，9月合約震蕩偏強(qiáng)，短線可關(guān)注跨月套利機(jī)會(huì)，1501中線空單中倉(cāng)位持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：偏空操作思路；早稻：觀望】
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周二強(qiáng)麥期貨延續(xù)下跌，主力合約WH409報(bào)收兩連陰，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。目前面粉市場(chǎng)進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，冬麥長(zhǎng)勢(shì)良好，市場(chǎng)缺乏利多提振，短線期價(jià)弱勢(shì)難改，偏空操作思路為宜，密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，期價(jià)探底回升，主力合約RI409報(bào)收帶下影線的小陽(yáng)線，但期價(jià)依舊運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。目前市場(chǎng)缺乏利多提振，短線弱勢(shì)難改，觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏強(qiáng)】
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周二倫銅高開(kāi)低走，至收盤上漲0.37%，K線收出小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大。庫(kù)存上，LME增加700噸，至176550噸，為連續(xù)23日下跌后首次增加；27日上期所注冊(cè)倉(cāng)單無(wú)變化，為5350噸。國(guó)內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，金屬中線承壓。周二公布的美國(guó)4月耐用品訂單月率增長(zhǎng)0.8%，預(yù)期降低0.7%，美國(guó)5月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值58.4，好于預(yù)期值55.6。今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)4月耐用品訂單，前值2.5%，預(yù)測(cè)值-0.5%。今日重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)1-4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率，歐元區(qū)5月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。預(yù)計(jì)短期在經(jīng)濟(jì)改善，庫(kù)存降低的背景下，銅有望保持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。鋁方面，昨日倫鋁沖高回落，國(guó)內(nèi)5日線附近獲支撐，由于國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋁土礦多通過(guò)印尼，近期鋁價(jià)在印尼限制鋁土礦出口后，目前國(guó)內(nèi)處于消耗前期鋁土礦庫(kù)存階段，關(guān)注后期進(jìn)口渠道是否能擴(kuò)展。操作上，建議逢回調(diào)可少量建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：上行或結(jié)束 多單止盈】
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TA主力1409合約上一交易日沖高至6574元/噸后大幅回落，中陰線跌54點(diǎn)收于6462元/噸，前期漲勢(shì)或?qū)⒔Y(jié)束。但現(xiàn)貨交投重心繼續(xù)上移，期現(xiàn)貨價(jià)差逐漸消失。在前期檢修裝置重新生產(chǎn)后，TA將回歸下行通道。短線關(guān)注短期均線的支撐，多單暫離場(chǎng)觀望，有效跌破5日線則短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1409合約周二維持震蕩橫走，日內(nèi)波幅僅20點(diǎn)，期價(jià)報(bào)收小陰線結(jié)算跌8點(diǎn)收于1148元/噸，承壓5日均線。短期均線族呈空頭排列�，F(xiàn)貨市場(chǎng)低迷不振，降價(jià)也難以出貨，市場(chǎng)缺乏信心。建議空單1160之下持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：上行承壓60日線】
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煤焦鋼周二微弱續(xù)漲。螺紋1410合約高開(kāi)后維持震蕩，結(jié)算漲18點(diǎn)收于3144元/噸，穩(wěn)站即將粘合的5日和10日均線，持倉(cāng)再減5萬(wàn)手；焦煤焦炭均在上一交易日高位窄幅震蕩，顯著承壓60日線。市場(chǎng)炒作“救市”預(yù)期拉漲黑色，但缺乏實(shí)質(zhì)利好因素，反彈延續(xù)動(dòng)能不強(qiáng)。建議短線延續(xù)偏多，關(guān)注上行60日線壓力。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線下行空間或有限】
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受烏克蘭和利比亞因素影響，周二NYMEX6月原油期貨價(jià)格走低，至收盤下跌0.07美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲3.75美元。CFR東南亞乙烯、東北亞乙烯價(jià)格無(wú)變化。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定為主，部分地區(qū)受需求較弱影響，行情出現(xiàn)一定下滑，加之下游工廠訂單不足，難以大規(guī)模采購(gòu)原料，行情支撐因素不強(qiáng)。裝置上，鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。周二連塑震蕩下行，收盤跌破5、10、20日均線，MACD指標(biāo)零軸之上死叉，顯示上方壓力較大。5月屬傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，近期多套檢修裝置開(kāi)車，供給有所增加，但現(xiàn)貨面看中石化華北提高出廠價(jià)，現(xiàn)貨價(jià)格基本穩(wěn)定，且原油近期處于高位，昨人民幣小幅貶值帶來(lái)成本支撐，預(yù)計(jì)短線下行空間有限。操作上，前期多單少量持有，無(wú)倉(cāng)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：短空謹(jǐn)慎持有】
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周二膠合板期貨大幅回調(diào)，主力合約BB1409期價(jià)140一線承壓回落。纖維板方面，主力合約FB1409沖高回落，收盤重新跌至10日均線下方，盤中主力空頭增倉(cāng)力度較強(qiáng)�；径�，房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，難以支撐期價(jià)持續(xù)反彈；五月合約順利完成交割，此前推動(dòng)期價(jià)上漲的交割憂慮消失。目前市場(chǎng)缺乏實(shí)質(zhì)利好提振，期價(jià)或?qū)⒕S持弱勢(shì)，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：14300-14800區(qū)間操作為宜】
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周二滬膠期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約RU140上方60日均線處承壓回落，盤終以1.16%的跌幅報(bào)收于14530元/噸。日膠期貨窄幅整理，周三開(kāi)盤重心小幅下移。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑、全球天膠供應(yīng)充足及國(guó)內(nèi)外天膠庫(kù)存高企的影響下，天膠市場(chǎng)中期熊市基調(diào)難改。短線期價(jià)或維持14300-14800元/噸震蕩整理，區(qū)間操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：空單持有，逢反抽適量加倉(cāng)】
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因美國(guó)一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期及烏克蘭穩(wěn)定打壓投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，現(xiàn)貨黃金大幅下跌，至收盤COMEX金銀下跌2.1%/1.97%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收255.60元/克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)255.1元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4065元/千克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)4060元/千克。美黃金收出大陰線，收盤突破前期震蕩區(qū)間，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，顯示仍有下行空間�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)785.28噸,流入8.39噸。昨日公布的美國(guó)4月耐用品訂單月率增長(zhǎng)0.8%，預(yù)期降低0.7%，美國(guó)5月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值58.4，好
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于預(yù)期值55.6。烏克蘭方面，波羅申科贏得大選，其希望6月與俄羅斯會(huì)晤，烏克蘭局勢(shì)暫時(shí)穩(wěn)定打壓風(fēng)險(xiǎn)偏好。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)1-4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率，德國(guó)5月季調(diào)后失業(yè)率，歐元區(qū)5月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。操作上，美黃金如期突破震蕩區(qū)間后，繼續(xù)下行的概率較大，前期空單繼續(xù)持有，逢反抽可適量加倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能有壓力】
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期指反彈中遇壓，目前期價(jià)位置存在一定阻力。雖有權(quán)重股護(hù)盤，但市場(chǎng)多數(shù)個(gè)股反而出現(xiàn)調(diào)整跡象。市場(chǎng)仍在等待進(jìn)一步的政策明朗。A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，對(duì)市場(chǎng)有支撐。期指短線可能有壓力。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號(hào)