早盤簡報
2016年5月12日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場進(jìn)行800億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠200億。
2. 國務(wù)院副總理張高麗表示，中國將通過包括破產(chǎn)在內(nèi)的措施來降低經(jīng)濟(jì)中的杠桿，但不會實(shí)施大規(guī)模的刺激措施。
3. 英國3月工業(yè)產(chǎn)出月率錄得增長0.3%，不及預(yù)期的0.5%，創(chuàng)自2013年5月來最大降幅，主要受全球范圍內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)能過剩導(dǎo)致大量鋼廠關(guān)門拖累。
4. 周三美股收跌，零售板塊領(lǐng)跌，油價大幅上漲。道指下跌1.21%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.96%；紐約黃金上漲0.9%，收于每盎司1275.50美元；WTI原油上漲3.5%，收于46.23美元/桶。
5. 周三，受美股大漲影響滬深兩市高開，但盤面熱點(diǎn)稀缺，市場上攻后快速回落，創(chuàng)業(yè)板震蕩下挫翻綠。截至收盤，滬指報2837.04點(diǎn)，漲0.16%；深指報9781.15點(diǎn)，跌0.12%；創(chuàng)業(yè)板報2034.93點(diǎn)，跌0.94%。
6. 今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)3月工業(yè)產(chǎn)出月率；19:00英國央行宣布利率決定并公布會議紀(jì)要；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：關(guān)注上證2800-2820處的支撐】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.05%報6.5120元；2.央行進(jìn)行800億7天逆回購，當(dāng)日凈回籠200億；3.滬股通凈流出2億。

市場分析：周三，受證監(jiān)會叫�？缃缍ㄔ鐾獠繑_動因素的影響，相關(guān)概念板塊遭到拋售，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領(lǐng)跌，消費(fèi)類領(lǐng)漲。期指分化，IC走弱IF趨強(qiáng)。政策面發(fā)生顯著變化，去虛向?qū)崒⒔档褪袌龌钴S度，金融整肅提升風(fēng)險溢價利空股指。上證2800-2820是多處技術(shù)支撐位：前期缺口2815-2823，0.382的黃金回撤位2814，以及上證3097至2905等量跌幅對應(yīng)的目標(biāo)位2807。昨日上證指數(shù)最低探至2818，受到支撐后企穩(wěn)反彈，表明此處支撐有效。但鑒于創(chuàng)業(yè)板的弱勢，今日需繼續(xù)關(guān)注上證2800-2820處的支撐力度，若被有效跌破，則有向下試探前期低點(diǎn)2772的可能。從時間和空間的角度，股指目前處于熊市末端，正在構(gòu)筑中期大底，再度下跌空間較為有限，跌破2638的概率較小。主力持倉沒有明確的方向性。
操作建議。關(guān)注上證2800-2820處的支撐，若被有效跌破，多單短暫離場。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：高位波動加劇，注意單邊交易風(fēng)險】

11日，CBOT大豆期貨周三收低，因在前一日大漲5%后出現(xiàn)少量獲利了結(jié)。CME，將提高CBOT大豆和豆粕期貨初始保證金，從周三收盤后生效,這一舉措可能導(dǎo)致交易商結(jié)清頭寸。大商所周三發(fā)布通知稱，交易所將根據(jù)市況對不同上市品種、合約制定交易限額，這可能限制短期投機(jī)過剩的局面。
CBOT大豆當(dāng)前已觸及21個月高位，在首份2016/17年度供需報告中，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計，美國大豆年末庫存為3.05億蒲式耳，低于此前分析師平均預(yù)估的4.05億蒲式耳。7月大豆合約收跌5-3/4美分，報每蒲式耳10.78-1/4美元。7月豆粕合約收高2.3美元，報每短噸362美元。7月豆油合約收低0.08美分，報33.36美分。
周三國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品集中暴漲，粕類封死漲停板，油脂走勢分化，此前強(qiáng)調(diào)的豆油棕櫚油價差極速擴(kuò)大，為價差套利的亮點(diǎn)。日內(nèi)粕類高位波動加劇，油脂特別是棕櫚油構(gòu)筑頭部下跌的風(fēng)險加大，單邊注意震蕩盤跌。套利交易，強(qiáng)調(diào)豆粕菜粕價差趨勢走闊、豆油棕櫚油價差趨勢走闊，是交易重點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：轉(zhuǎn)入震蕩攀升勢頭】

11日，雞蛋行情大局走穩(wěn)，局部地區(qū)繼續(xù)調(diào)整，產(chǎn)區(qū)內(nèi)銷走貨一般，外銷平平，經(jīng)銷商隨進(jìn)隨銷，終端需求并未有明顯改善，銷區(qū)到貨正常，走貨尚可，搜牧預(yù)計近日雞蛋價格繼續(xù)穩(wěn)定為主。雞蛋期貨價格，止跌于3820，昨日大舉跳空上攻3985，農(nóng)產(chǎn)品受美國農(nóng)業(yè)部利好報告提振，集體大漲，特別是粕類漲停對蛋價有刺激�？紤]到端午節(jié)前雞蛋現(xiàn)貨穩(wěn)中趨漲，期價日內(nèi)有望上沖4000關(guān)口，價格轉(zhuǎn)入震蕩攀升，多單停損4000可持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線操作為主】

周三倫銅沖高回落，至收盤上漲0.31%。庫存上，倫銅庫存161625噸，增加725噸；11日上期所注冊倉單149494噸，減少1856噸。昨日美元走低，基本金屬走勢尚可，倫銅一度走高上漲超過1%，但至收盤有所回落，倫鋅則走勢強(qiáng)于銅。消息面，第一季度，智利大型銅礦銅產(chǎn)量較去年同期下降3.0%，不過4月，智利銅業(yè)委員會預(yù)估智利2016年銅產(chǎn)量將達(dá)到577萬噸，較2015年小幅增長。周三倫銅收出帶長上影小陽線，上方5、10日均線承壓，預(yù)計短線圍繞4700一線震蕩，國內(nèi)短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【原油拉升微弱提振，期價探低回升維持震蕩整理】

TA主力1609合約周二報收標(biāo)準(zhǔn)十字星形態(tài)令期價暫獲支撐，周三日內(nèi)收小陽線微弱走高。期價仍未脫離日線級別的下行走勢，但空頭格局可能出現(xiàn)反抽，期價觸及4700一線，4600點(diǎn)的目標(biāo)暫時難以觸及。美原油指數(shù)仍然呈現(xiàn)中線緩慢下行的走勢，隔夜持續(xù)拉升。從基本面來看，TA上下游開工率均有所下滑，購銷熱情下降，相對的淡季里TA供需格局趨弱。在現(xiàn)階段里，我們更多的關(guān)注商品之間的聯(lián)動性。周三夜盤TA期價大幅下探，盡管美原油指數(shù)不斷拉升，對工業(yè)品帶來一定支撐，TA限于震蕩整理，不排除繼續(xù)探低的可能，操作上建議短線波段。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：回補(bǔ)缺口后期價量能缺乏陷于震蕩】

現(xiàn)貨鋼坯止跌，全國范圍內(nèi)漲跌互現(xiàn)，螺紋殺跌動能快速釋放，近兩個交易日缺少量能配合陷于震蕩，周三期價最高觸及2175元/噸，恰好觸及周二形成的跳空缺口上沿，持倉先抑后揚(yáng)。期價并未如期向上反彈，而是以時間換取空間。螺紋、鐵礦和焦炭在四月份的巨大漲幅，在五月僅兩周時間已經(jīng)全部回吐，暴漲暴跌之后期價傾向于修復(fù)，向基本面靠攏，而基本面則是黑色系列供給壓力一般，需求相對較好，因此黑色系列在當(dāng)前位置預(yù)期有所反彈，但目前看來反彈并不順利，期價要經(jīng)過盤整，以時間換空間，方向未知。鐵礦、焦炭和螺紋走勢接近，均以震蕩為主，操作上建議暫宜觀望，待做出方向選擇再入場。鋼廠利潤進(jìn)一步收縮，買鐵礦、焦炭空螺紋的套利可以平倉了結(jié)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線觀望為主】

因數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存意外減少，周三美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格部分上漲，線性多數(shù)漲50-100元/噸，下游詢盤意向一般，延續(xù)剛需。周三塑料1609合約高開震蕩，收出小陰線，上方10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢震蕩。裝置上，中韓石化LLDPE裝置計劃4月6日停車，檢修45天左右；寧夏寶豐裝置檢修；上海石化裝置重啟；中煤蒙大新增產(chǎn)能投產(chǎn)；預(yù)計5月將新增新疆神華裝置投產(chǎn)。昨日EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少341萬桶至5.3998億桶，分析師預(yù)期為增加71萬桶，美國原油庫存意外減少提振原油價格。塑料下游地膜進(jìn)入淡季，農(nóng)膜開機(jī)率降低，中煤蒙大新增產(chǎn)能投產(chǎn)，供給壓力增大大，而近期石化庫存有所上升，連塑后期下行壓力仍大。不過，連塑1609合約8000一線支撐較強(qiáng)，而隔夜原油走高帶來一定支撐。預(yù)計短線走勢震蕩，操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【黃金：逢低偏多思路為主】

因美元及美股走低，周三美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉841.92噸，增加2.67噸，連續(xù)六個交易日增加。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收268.8元/克，上海期銀主力合約報收3821元/千克。昨日美元走低，美國和歐洲股市也都有所下行，市場避險情緒有所升溫，美黃金走高。世界黃金協(xié)會的數(shù)據(jù)稱，今年一季度各國央行購買的黃金儲備45噸，對金價形成支撐。近期黃金ETF持倉連續(xù)增加，顯示機(jī)構(gòu)買入行為增多，而大摩、高盛等投行也發(fā)聲看多，市場對黃金上行預(yù)期增加。技術(shù)面看，昨日美黃金收陽，收盤站上5日均線，短線關(guān)注能否有效站穩(wěn)1290一線。預(yù)計黃金短線震蕩偏強(qiáng)走勢，國內(nèi)逢低可適量做多，以20日線為止損點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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