早盤簡報
2016年9月21日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進行1500億7天期、700億28天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%和2.55%，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放1400億。
2. 美國9月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)升至65，創(chuàng)2005年10月份以來最高位，顯示房屋建筑商對美國房地產(chǎn)市場進一步看好。
3. 周二美股小幅收高，投資者正在等待美日央行將在本周三公布的貨幣政策決定。道指漲0.05%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%；紐約黃金收漲0.40美元，報1318.20美元/盎司；WTI原油收漲0.4%，報44.05美元/桶。
4. 周二，兩市延續(xù)弱勢震蕩趨勢，盤面上，權(quán)重股表現(xiàn)低迷，盤面熱點渙散人氣不足。截止收盤，滬指報3023點，跌幅0.1%；深成指報10544.53點，跌幅0.12%；創(chuàng)業(yè)板報2158.43點，跌幅0.31%。
5. 今日關(guān)注：11:00日本央行公布利率決定；次日02:00美聯(lián)儲FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明；02:30美聯(lián)儲主席耶倫召開新聞發(fā)布會。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:秋分變盤日臨近，謹慎觀望勿冒進】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.01%報6.6711元；2.央行開展1500億7天期、700億28天期逆回購，當(dāng)日凈投放1400億；3.滬股通凈賣出8.53億。
市場分析。周二，期指維持低位震蕩。現(xiàn)貨市場方面，受黑色商品大漲提振，煤炭板塊走強。滬股通6個交易日累計凈賣出61.15億。主力合約IF、IH、IC分別貼水43、11.81、124.43點，股指交割后基差有所擴大。短周期來看，IF加權(quán)60分鐘周期金叉，短線存在反彈的要求，但成交顯著縮量，預(yù)計反彈力度有限。上證3040-3078缺口短期若不能得到回補，則可能形成突破性缺口，需防范再度尋底的風(fēng)險。周四凌晨02:00將公布美聯(lián)儲9月利率決議，需重點關(guān)注。
操作建議。秋分變盤時間窗口臨近，繼續(xù)關(guān)注上證3040-3078缺口能否回補，并密切關(guān)注突破方向。穩(wěn)健者謹慎觀望為宜，防范再次尋底風(fēng)險。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:短線鄭糖或?qū)⒀永m(xù)偏強走勢，多單繼續(xù)持有】

周二鄭糖期貨高位震蕩，主力合約SR1701維持在6400上方窄幅震蕩；ICE原糖期貨周二終結(jié)三連升走勢，受獲利了結(jié)和技術(shù)性修正打壓。消息方面，據(jù)廣西糖網(wǎng)估算，中國8月進口量或達35-45萬噸，高于去年同期的27.57萬噸，上月進口量同樣高達42萬噸。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，國家拋儲之前，國內(nèi)食糖供應(yīng)仍將維持偏緊格局，ICE原糖期貨持續(xù)高位運行，短線鄭糖或?qū)⒀永m(xù)偏強走勢，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位不追多，耐心等待棉價企穩(wěn)后的拋空機會】

周二鄭棉期貨延續(xù)反彈，主力合約CF1701考驗15000整數(shù)壓力；ICE期棉周二急升逾3%，受助于技術(shù)性買盤，市場逾一個月來首次漲穿70美分水準(zhǔn)，因擔(dān)心降雨可能延誤主要棉花主產(chǎn)國中國的收割。9月20日儲備棉出庫銷售資源3噸，實際成交3萬噸，成交率100%，成交均價13725元/噸（上一輪出日成交均價13800元/噸），紡織企業(yè)競拍成交1.37萬噸。綜合而言，國家確定儲備棉輪出時間延長至9月30日；9月中下旬新疆手摘棉將大規(guī)模采摘，較2014、2015年度提前一周左右，市場緊張供需面轉(zhuǎn)向?qū)捤�。短期來看，新棉大面積上市要到10月，且新棉水分較大；目前市場主要的供應(yīng)渠道即是儲備棉，儲備棉輪出時間即將結(jié)束，市場供應(yīng)短期減少推升期價；但后期隨著新棉的大面積上市，鄭棉持續(xù)上行空間仍有限，高位不追多，耐心等待棉價企穩(wěn)后的拋空機會。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注下方5日均線支撐】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.28%。庫存上，倫銅庫存347950噸，減少1675噸；20日上期所銅倉單34614噸，減少425噸。周四凌晨美聯(lián)儲將公布利率決議，市場當(dāng)前預(yù)計美聯(lián)儲本周加息的概率僅為12%，此次會議加息概率不大，但市場猜測官員們將開始為12月份行動做好鋪墊，關(guān)注美元變動對銅價的影響。國內(nèi)宏觀方面，中國8月宏觀數(shù)據(jù)齊超預(yù)期，內(nèi)外需略改善帶動工業(yè)增速升至五個月高位，基建和房地產(chǎn)投資反彈助力整體投資持穩(wěn)，零售銷售則在汽車消費等拉動下回升。8月人民幣貸款增加9487億元，略超市場預(yù)期，較7月份增長近一倍。三季度企業(yè)家信心指數(shù)為51.2%，較上季提高2.2個百分點，為連續(xù)兩個季度環(huán)比上行。宏觀面數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)，對銅價形成一定支撐。周二倫銅收出小陽線，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。操作上，國內(nèi)關(guān)注下方5日均線支撐，回調(diào)短多可適量關(guān)注。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                              

【PTA：延續(xù)區(qū)間震蕩偏多】

TA主力1701合約周二小幅平開低走收小陰線，整體運行在下降三角形中，下方4650一線有較強支撐，但量能低迷，期價暫時未有大級別行情的基礎(chǔ)。從基本面來看，PTA工廠開工率本周報于60%，較上周的64%大幅下挫4%，而下游聚酯工廠開工率大幅回升至77%，江浙織機本周開工率大幅飆升至70%，供需格局有所好轉(zhuǎn)。美原油指數(shù)短期45-50美元之間波動加劇，對國內(nèi)工業(yè)品走勢形成一定擾動，但聯(lián)動性削弱。TA1701合約維持在4650-4900點之間窄幅震蕩，短線謹慎偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：探至目標(biāo)位集體回升 煤焦強于鋼礦】

盡管九月中旬河北鋼廠將再度限產(chǎn)，高爐開工率卻呈現(xiàn)小幅回升之勢，令鋼材供給承壓，全國螺紋鋼周度庫存連續(xù)微增。另一方面，房地產(chǎn)開工數(shù)據(jù)不佳，鋼材需求端暫時沒有如預(yù)期好轉(zhuǎn)。在期價運行至重要支撐位時，我們預(yù)期日線級別將出現(xiàn)一定幅度的反彈。螺紋1701合約在2200關(guān)口探低回升，周一大幅拉漲，周二延續(xù)回升，夜盤窄幅震蕩，MACD綠柱收縮，持倉開始有縮減跡象。鐵礦石走勢也較為符合預(yù)期，周一期價探至下方“頸線”支撐位在380元/噸一線，隨后連續(xù)震蕩拉升至400點一線。值得注意的是，螺紋和鐵礦石由于供需格局并不樂觀，上行僅定義為反彈。而焦炭、焦煤由于供需格局相對偏緊并未緩解，表現(xiàn)出一定抗跌性。周二煤焦繼續(xù)發(fā)力上攻，焦炭逼近1200元/噸大關(guān)，而焦煤距離漲停僅一個百分點，強勁之勢顯示出甚至將創(chuàng)新高的可能。操作上建議鋼礦以反彈思路看待，目標(biāo)看至前期第二高點，煤焦則偏多思路，建議逢低短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：不站穩(wěn)8800一線前空適量持有】

因市場對凍產(chǎn)協(xié)議達成預(yù)期增加，周二美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格窄幅波動，個別品種松動50元/噸左右，個別石化下調(diào)低壓價格，市場交投乏力，商家隨行就市出貨。周二塑料1701合約收出帶長上下影的小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短線震蕩走勢。OPEC和非OPEC產(chǎn)油國9月26-28日將在阿爾及利亞進行會議，討論擬議的凍產(chǎn)協(xié)議，市場對凍產(chǎn)協(xié)議達成預(yù)期增加，原油昨收高。石化新增檢修裝置較少，而沈陽化工、天津聯(lián)合、上海金菲等前期檢修裝置開車，后期檢修裝置重啟仍將增加，供應(yīng)面壓力將逐漸增大。需求上，下游需求積極性不高，謹慎觀望為主，不過9-11是農(nóng)膜消費旺季，預(yù)計后期需求有所改善。周二連塑收出帶長上下影的小陰線，上方8800一線有一定壓力，不有效站穩(wěn)8800一線，前期空單可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:已有多單持有，關(guān)注22日凌晨公布的美聯(lián)儲議息會議結(jié)果以及之后耶倫的講話】

周二滬膠期貨延續(xù)反彈，主力合約RU1701考驗13400一線壓力。日膠指數(shù)探突破區(qū)間上沿壓力，期價繼續(xù)走強。消息方面，日本橡膠貿(mào)易協(xié)會周二公布的數(shù)據(jù)顯示，截止8月31日，日本港口生膠庫存為7913噸，較前十日下降6.1%。庫存方面，截止9月20日，天膠期貨庫存為29.91萬噸，較前一交易日減少980噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，消費旺季到來，需求端支撐轉(zhuǎn)強；短期進口船期偏緊運費上升，供給階段性緊張，基本面利多市場，近期滬膠或延續(xù)偏強走勢，已有多單持有，關(guān)注22日凌晨公布的美聯(lián)儲議息會議結(jié)果以及之后耶倫的講話。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：美聯(lián)儲利率決議公布在即，短線操作為主】

因美聯(lián)儲利率決議前市場交投謹慎，周二美黃金價格走勢震蕩�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉938.75噸，減少3.86噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收284.55元/克，上海期銀主力合約報收4297元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月新屋開工年化月率下降5.8%，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后年率為114.2萬戶，預(yù)估為119萬戶，8月新屋開工總數(shù)下降幅度大于預(yù)期。周四凌晨美聯(lián)儲將公布利率決議，市場當(dāng)前預(yù)計美聯(lián)儲本周加息的概率僅為12%，此次會議加息概率不大，但市場猜測官員們將開始為12月份行動做好鋪墊。技術(shù)面，美黃金周二收出小陽線，下方1310一線有一定支撐，關(guān)注美聯(lián)儲利率決議對市場的影響。操作上，暫短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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