早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年3月29日星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行350億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠950億元。
2. 美國(guó)2月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比1.7%，持平于上月，盡管未達(dá)預(yù)期，但仍連續(xù)兩月創(chuàng)2014年10月來(lái)最高通脹水平。
3. 美國(guó)2月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比僅上漲3.5%，高于預(yù)期的上漲1.1%，達(dá)到109.1，創(chuàng)七個(gè)月以來(lái)新高。
4. 周一，美股收盤漲跌不一，油價(jià)收跌。投資者正在等待美聯(lián)儲(chǔ)主席講話。道指上漲0.11%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.06%；紐約黃金下跌0.1%，報(bào)每盎司1222美元；WTI原油收跌0.18%，報(bào)39.39美元/桶。
5. 周一，市場(chǎng)缺乏熱點(diǎn)板塊，滬深兩市高開(kāi)低走，尾盤兩市再度跳水，盤中雙雙跌超1%。截至收盤，滬指報(bào)2957.82點(diǎn)，跌0.73%；深指報(bào)10276.84點(diǎn)，跌0.61%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2199.69點(diǎn)，跌0.74%。
6. 今日關(guān)注：22:00美國(guó)3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：沖高減多，上證2930-2900逢低建多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微跌0.01%報(bào)6.5160元；2.央行進(jìn)行350億7天逆回購(gòu)，當(dāng)日凈回籠950億；3.全國(guó)社�；�金條例5月施行，地方社保入市有章可循。
市場(chǎng)分析。社�；�金條例5月施行有利于提振市場(chǎng)信心，但難以改變短期回調(diào)走勢(shì)。周一黑色商品尾盤暴跌，拖累股指下行失守3000關(guān)口。上海樓市新政對(duì)黑色商品形成打壓，美聯(lián)儲(chǔ)4月加息預(yù)期再起，抑制風(fēng)險(xiǎn)偏好。期指IF、IH加權(quán)突破前期高點(diǎn)后展開(kāi)調(diào)整，30分鐘周期出現(xiàn)死叉，但仍在60日線上方運(yùn)行，下跌空間有限。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已從低位反彈約20%，在前期高點(diǎn)一線受阻回落，技術(shù)上有調(diào)整的要求。上證指數(shù)突破2930頸線位后回撤整理，今日或試探該頸線位的支撐。綜上，期現(xiàn)指數(shù)日線形成多頭排列，反彈趨勢(shì)未被破壞，短期調(diào)整空間有限，大概率屬于上升途中的調(diào)整性質(zhì)。主力持倉(cāng)相互矛盾，傳遞信號(hào)略微偏多：IF/IH/IC前五主力總凈空持倉(cāng)減少243/66/117，海通IF/IH/IC總凈空持倉(cāng)減少66/29/39手。
操作建議。早盤沖高可減多，若回落至上證2930-2900倉(cāng)輕者可逢低建多。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：震蕩盤漲，多單注意鎖定利潤(rùn)】

分析機(jī)構(gòu)Agroconsult預(yù)計(jì)，巴西2015/16年度大豆產(chǎn)量為1.017億噸，阿根廷政府在2015/16作物年度的首份預(yù)估報(bào)告中稱，本年度大豆產(chǎn)量料為6,090萬(wàn)噸，南美大豆產(chǎn)量龐大將對(duì)美豆需求形成壓制，對(duì)價(jià)格形成壓力。芝加哥大豆在技術(shù)面和投機(jī)資金補(bǔ)空交易驅(qū)使下維持強(qiáng)勢(shì)，900至930區(qū)間高位陷入震蕩，等待月底報(bào)告指引方向,市場(chǎng)預(yù)期美豆當(dāng)季庫(kù)存處于近十年新高位。
國(guó)內(nèi)粕類基本面較差，養(yǎng)殖存欄低下，畜禽價(jià)格因供應(yīng)緊缺價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)，但飼料原料需求卻持續(xù)疲軟，對(duì)豆粕市場(chǎng)需求不利，玉米價(jià)格受收儲(chǔ)政策退出異動(dòng)下跌，對(duì)粕類短線上形成短線上的牽制，遠(yuǎn)端養(yǎng)殖需求將限制后市跌幅，調(diào)整過(guò)程考慮介入多單，并關(guān)注多遠(yuǎn)空近價(jià)差走勢(shì)。馬來(lái)西亞棕櫚油不斷拓展近兩年以來(lái)的新高，刺激內(nèi)盤油脂加速上漲，仍強(qiáng)調(diào)技術(shù)超買逢高減持兌現(xiàn)多頭利潤(rùn)，不宜追漲。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：3800上端已顯疲態(tài)】

搜牧3月28日訊，蛋價(jià)依舊是穩(wěn)中有漲的局面，但是漲勢(shì)減緩，部分地區(qū)開(kāi)始回穩(wěn)，產(chǎn)區(qū)各地存貨不多，內(nèi)銷走貨順暢，南北銷區(qū)要貨熱情稍退，銷區(qū)隨著備貨逐漸完畢，走貨速度恢復(fù)一般。考慮到清明節(jié)日已然臨近，買預(yù)期性的交易進(jìn)入尾聲，價(jià)格將有震蕩回落風(fēng)險(xiǎn)，趨勢(shì)多單避讓減持鎖利，9月合約3800之上不建議繼續(xù)追漲。因生豬價(jià)格大漲、粕類價(jià)格補(bǔ)漲等因素，盡管遠(yuǎn)月蛋價(jià)短期上漲存在超預(yù)期的可能性，但多單僅宜偏短交易，趨勢(shì)多單逢高減持避讓。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線反彈料有限，多單逢高部分止盈為宜】

周一鄭糖期貨高位整理，主力合約SR1609小幅回調(diào)，但夜盤重回漲勢(shì)，整體維持5600附近震蕩。ICE原糖期貨小幅收高，受助于美元走軟。消息方面，泰國(guó)專家表示，泰國(guó)面臨20年以來(lái)最嚴(yán)重的水荒，要到6月雨季來(lái)臨之后才會(huì)有緩解，這或?qū)κ程巧�產(chǎn)造成一定影響。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，目前市場(chǎng)供應(yīng)充足，下游需求清淡，短線反彈料有限，多單逢高部分止盈為宜.（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周一倫銅因“復(fù)活節(jié)”休市。庫(kù)存上，28日上期所銅倉(cāng)單176879噸，流出699噸。昨日美國(guó)2月核心PCE物價(jià)指數(shù)不及預(yù)期，美元走軟，使得美精銅探低回升。宏觀面，1-2月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.8%，宏觀面有企穩(wěn)跡象。國(guó)內(nèi)2月精煉銅進(jìn)口量為328,604噸，同比增長(zhǎng)56%。1-2月精煉銅進(jìn)口總量為652,474噸，同比上升28%。1-2月銅精礦進(jìn)口量為260萬(wàn)噸，同比增加58%。三、四月為銅傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，需求或有一定程度改善。預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，國(guó)內(nèi)后市若能突破38000一線，短多可適量跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：區(qū)間震蕩上行，多單謹(jǐn)慎持有】

T主力1609合約期價(jià)周一高開(kāi)高走收中陽(yáng)線，期價(jià)巨幅增倉(cāng)放量重回5日和10日均線之上，夜盤再收小陽(yáng)線。期價(jià)三月以來(lái)整體維持于高位區(qū)間震蕩，下方支撐4620元/噸，上方壓力位4880元/噸，在上周四暴跌回探后期價(jià)重新步入上行波段，隨著成交和持倉(cāng)的持續(xù)流入，期價(jià)有望延續(xù)上行考驗(yàn)前高。TA基本面情況與之前無(wú)異，聚酯下游的黏膠短纖市場(chǎng)出現(xiàn)回暖，聚酯開(kāi)工率持續(xù)回升，TA裝置開(kāi)工也小幅回升，聚酯對(duì)TA采購(gòu)熱情也有小幅提升，供需格局尚佳。預(yù)期TA后期將依托短期均線震蕩偏多，建議TA1609合約多單繼續(xù)持有，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)來(lái)自于美原油指數(shù)可能出現(xiàn)調(diào)整。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：高位波動(dòng)加劇，持續(xù)增倉(cāng)短線仍有沖高可能】

螺紋1610合約周一高開(kāi)低走收長(zhǎng)陰線，期價(jià)在近四個(gè)交易日內(nèi)暴漲暴跌，但成交熱情強(qiáng)烈，持倉(cāng)持續(xù)大幅流入，期價(jià)高位洗牌后仍有較強(qiáng)的上行動(dòng)能。由于鋼廠復(fù)產(chǎn)動(dòng)能不高，螺紋鋼庫(kù)存持續(xù)走低，現(xiàn)貨“短缺”的提振替代了需求端的提振，1605合約走勢(shì)更加強(qiáng)勁，與1610合約的升水近130元/噸,近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局顯著。短期均線呈現(xiàn)經(jīng)典多頭排列，期價(jià)仍有上行空間。鐵礦石盡管受到一定抑制，期貨價(jià)格出現(xiàn)較大調(diào)整，港口現(xiàn)貨價(jià)格與上周幾乎持平，但隨著螺紋的反彈而跟漲回升。操作上建議上周試空倉(cāng)位可止損，逢低短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注下方8500一線支撐】

因供需狀況改善有限,周一美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格部分小漲，個(gè)別線性走高50-100元/噸，給予市場(chǎng)支撐，商家小幅跟漲出貨。周一塑料1609合約高開(kāi)低走，收出帶下影陰線，下方8500一線有一定支撐，MACD指標(biāo)零軸上死叉,短線走勢(shì)震蕩。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；四月中韓石化、包頭石化有檢修計(jì)劃，檢修期較長(zhǎng)，涉及產(chǎn)能較多。近期石化庫(kù)存不高，石化挺價(jià)意愿仍較強(qiáng)，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，下游方面，農(nóng)膜企業(yè)訂單平淡，多堅(jiān)持按需采購(gòu)為主，下游對(duì)高價(jià)抵觸情緒增加。預(yù)計(jì)連塑短線震蕩走勢(shì)，若后期1609合約跌破8500一線，則短空可適量跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線膠價(jià)或11500-12000區(qū)間震蕩修復(fù)】

周一滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1609再度考驗(yàn)20日均線支撐。原油期貨連跌第四日，供需狀況幾無(wú)改善；日膠指數(shù)高位震蕩。數(shù)據(jù)顯示，越南2016年第一季度橡膠出口量料較上年同期增加20.6%至236,300噸。庫(kù)存方面，截止3月28日，上期所天膠期貨庫(kù)存小幅減少130噸至23.77萬(wàn)噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來(lái)看，東南亞割膠淡季到來(lái)，加之出口削減計(jì)劃開(kāi)始執(zhí)行，供給端階段性偏緊；而下游需求緩慢回暖，供需基本面向好。但期貨倉(cāng)單壓力龐大，制約膠價(jià)反彈空間；短線膠價(jià)或11500-12000區(qū)間震蕩修復(fù)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：關(guān)注上方10日均線壓力】

因美元走軟，周一美黃金價(jià)格小幅上行�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)823.74噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收255.60元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3407元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)2月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率料上升1.7%，預(yù)期上升1.8%，前值上升1.7%；2月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率上升0.1%，預(yù)期上升0.2%，前值上升0.3%。美通脹數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美元走軟，黃金則小幅走高。今晚23:30耶倫將發(fā)表講話，對(duì)此密切關(guān)注。技術(shù)面，美黃金收出帶下影陽(yáng)線，上方5、10日均線承壓。操作上，關(guān)注上方10日均線壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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