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早盤簡報
2014年5月30日星期五 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1. 周四中國央行開展了100億元人民幣28天期正回購操作，中標(biāo)利率4%，與前次持平。至此，央行本周在公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放200億元。
2. 財政部、中國人民銀行于昨日進(jìn)行400億元期限9個月的國庫現(xiàn)金定存招標(biāo)，中標(biāo)利率4.6%。此舉將向商業(yè)銀行注入基礎(chǔ)貨幣。1. 3. 美國第一季度GDP下滑1%，這是2011年第一季度以來經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出首次出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)反映出存貨增速放緩，以及較初值更大的貿(mào)易逆差。 4. 美國5月24日當(dāng)周首申失業(yè)金人數(shù)為30萬人，較前值32.7萬人大幅回落，創(chuàng)下自2009年中期經(jīng)濟(jì)衰退周期以來第二低的水平。 5. 美國4月份成屋銷售量環(huán)比增長0.4%，前值上升3.4%，連續(xù)第二個月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，顯示房市趨于穩(wěn)定，且受到高利率和嚴(yán)冬的打壓。 6.今日關(guān)注：20:30 加拿大一季度GDP季率；20:30 美國4月核心PCE物價指數(shù)年率；20:30美國4月個人收入月率；21:45美國5月芝加哥PMI；21:55美國5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。（新紀(jì)元期貨魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：粕強(qiáng)油弱，豆一尋機(jī)做多】
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29日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)下跌，小麥期貨跌0.98%，連跌第七日；玉米期貨跌0.63%；大豆期貨漲0.08%。大豆期貨收高，交易商稱受美國國內(nèi)庫存緊張支撐。交易商表示，近月合約接近每蒲式耳15美元，限制了升幅。在近期現(xiàn)貨市場交割后有一些商業(yè)對沖活動也令升勢受限。7月大豆期貨合約收高1.25美分或0.08%，報每蒲式耳14.99美元。總體來看，美盤大豆和豆粕呈現(xiàn)高位震蕩走勢，上攻乏力存在調(diào)整風(fēng)險；油脂市場技術(shù)惡化，馬來西亞棕櫚油已吞沒年內(nèi)所有漲幅，庫存增長壓力大。國際油脂價格表現(xiàn)疲軟，這有利于扶住粕價走強(qiáng)，大連豆一已成牛市品種，價格表現(xiàn)將存在獨(dú)立性，呈遠(yuǎn)強(qiáng)近弱的市場格局。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【雞蛋：日內(nèi)強(qiáng)勢震蕩整理】
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5月29日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地，每500克雞蛋價格分別為4.11（-0.11），4.22（-0.11），4.30（-0.05），4.33（持平），四地均價4.24（-0.07），現(xiàn)貨價格的季節(jié)性下滑仍未結(jié)束。近幾日，國內(nèi)高溫頻現(xiàn)，產(chǎn)蛋率和蛋重等均受影響，養(yǎng)殖戶走貨正常，無意存貨，臨近端午，終端逐步消化，蛋商收購積極性不高，現(xiàn)貨走貨較慢。期貨9月合約，4990到5000區(qū)域是長期上升通道的重要防線，5050到5080是短期重要壓力，今日是月末收官之戰(zhàn)，是端午前夜期價之戰(zhàn)，日內(nèi)仍將表現(xiàn)強(qiáng)烈的震蕩市特征，宜短線對待。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：新榨季估產(chǎn)偏低，短線強(qiáng)勢震蕩】
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進(jìn)出口方面，泰國商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，泰國4月份糖出口量同比減少27%，至527,615噸；泰國1-4月糖出口量同比下滑22%，至175萬噸。本周巴西港口待運(yùn)糖數(shù)量從一周前的62.59萬噸增至74.93萬噸。美糖小幅跳高開，以中陽線上攻日線常規(guī)均線區(qū)域，止住短期跌勢。國內(nèi)方面，14/15榨季估產(chǎn)回落至1200萬噸，同比13/14榨季1340萬噸左右的產(chǎn)量回落幅度明顯。鄭糖在60日均線附近強(qiáng)勢震蕩，主力資金短期對峙形勢平穩(wěn)，建議獲利短空及時平倉鎖定盈利。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：新低價位保持偏空氛圍，繼續(xù)看空】
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受助于市場預(yù)計美國周五將公布的出口銷售報告利多，且有棉紡廠買盤，ICE7月棉花合約收高1.5%，報每磅86.15美分，創(chuàng)一個月來最大單日漲幅。消息面，截止到2014年5月28日，2013棉花年度全國共有15個省區(qū)1789家棉花加工企業(yè)按照棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案的要求加工棉花并進(jìn)行公證檢驗(yàn)，檢驗(yàn)量達(dá)到32682486包，7409713噸。此外，中國棉花拋儲政策改變后，印度4月份的紗線出口已經(jīng)下滑了接近25%。2014年4月份印度紗線的出口量只有9萬噸。鄭棉昨日所有掛牌合約均有數(shù)十元不等的跌幅，交投主力合約在回跌新低附近沒有遇到成規(guī)模的多頭抵抗，空頭優(yōu)勢繼續(xù)保持，將進(jìn)一步下探新低，獲利空單可中上等倉位持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：若期價站穩(wěn)5日均線，短空暫時離場；早稻：依托10日均線，可以輕倉試多】
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周四強(qiáng)麥期貨小幅反彈，主力合約WH409考驗(yàn)5日均線支撐。目前面粉市場進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，市場缺乏利多提振，近期強(qiáng)麥或難大幅反彈；但短線面臨技術(shù)修正，若期價站穩(wěn)5日均線，短空暫時離場，密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，期價沖高回落，主力合約RI409報收帶長上影線的十字星，但期價依舊運(yùn)行于10日均線上方。短線期價或震蕩反彈，依托10日均線，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：上方壓力較大，或回調(diào)尋求支撐 鋁：逢低建多思路】
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周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.92%，K線收出小陰線，收盤跌破5、10日均線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短。庫存上，LME增加2675噸，至172500噸；29日上期所注冊倉單無變化，為5325噸。國內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預(yù)計未來一段時間中國經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，金屬中線承壓。銅陵有色控股的金隆銅業(yè)在前期停產(chǎn)維修后，29日重啟，其年產(chǎn)能為40萬噸。金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計后期供給壓力將加大。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注美國 4月實(shí)際個人消費(fèi)支出月率，美國 5月密歇根大學(xué)現(xiàn)況指數(shù)終值。前期現(xiàn)貨面趨緊，庫存降低使得銅大幅反彈，但上方壓力逐步增大，5月銅消費(fèi)旺季后預(yù)計需求將有所減弱，而6月隨著產(chǎn)能重啟供給或能有所增加，預(yù)計后期銅大幅上行概率變小，或小幅回調(diào)尋求下方支撐。鋁方面，昨日倫鋁探低回升收出帶長下影的小陽線，由于國內(nèi)進(jìn)口鋁土礦多通過印尼，近期鋁價在印尼限制鋁土礦出口后，目前國內(nèi)處于消耗前期鋁土礦庫存階段，關(guān)注后期進(jìn)口渠道是否能擴(kuò)展。操作上，建議逢回調(diào)可少量建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：5日線上繼續(xù)偏多】
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TA主力1409合約周四高開高走，小陽線漲90點(diǎn)收于6562元/噸，重回5日均線之上，日增倉3.4萬手，主力多空勢均力敵。現(xiàn)貨價格持續(xù)攀升，助推期價。5日均線之上可適當(dāng)短多，新入場空單則在突破昨日新高時止損。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1409合約周四早間震蕩橫走，尾盤大幅跳水，中陰線大跌19點(diǎn)收于1131元/噸日內(nèi)最低，期價失守前期震蕩平臺，并承壓短期均線族，倉增量減�，F(xiàn)貨市場張家港和河北報價均再降24元/噸，需求沒有明顯好轉(zhuǎn)。建議空單1160之下持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：再度尋低】
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煤焦鋼周四延續(xù)小幅回落。螺紋1410合約失守5日均線，微跌9點(diǎn)收于3111元/噸，持倉大減5萬手；焦煤焦炭沖高會咯，長上影小陰線延續(xù)回落。短線反彈已經(jīng)結(jié)束，煤焦鋼未能擺脫下降通道，承壓60日線將再度尋低，短線空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單謹(jǐn)慎持有】
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因數(shù)據(jù)顯示汽油庫存驟降，周四NYMEX7月原油期貨價格走高，至收盤上漲0.86美元。CFR日本石腦油中間價下跌7美元，CFR東南亞乙烯下降5美元�，F(xiàn)貨面，市場大穩(wěn)小動，價格波動幅度在50元/噸左右，多數(shù)石化價格持穩(wěn)，商家隨行就市出貨，下游需求延續(xù)疲態(tài)，多按需采購。裝置上，鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。周四連塑震蕩上行，收盤站上5日均線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線有企穩(wěn)跡象。隨著前期多套檢修裝置開車，目前市場供給有所增加，但現(xiàn)貨價格基本穩(wěn)定，月底石化限制PE的放量，昨日原油重新走強(qiáng)帶來成本支撐，技術(shù)面有重新走強(qiáng)的跡象。操作上，前期多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注11300一線阻力位能否有效突破。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：短空逢低部分止盈】
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周四膠合板期貨窄幅整理，主力合約BB1409報收十字星，前期低點(diǎn)135一線支撐較強(qiáng)。纖維板方面，主力合約FB1409報收三連陰，考驗(yàn)前期低點(diǎn)支撐。基本而言，房地產(chǎn)市場不景氣，難以支撐期價持續(xù)反彈；五月合約順利完成交割，此前推動期價上漲的交割憂慮消失。目前市場缺乏利好提振，期價弱勢難改，但下方面臨重要支撐，短線繼續(xù)下跌動能亦不足，短空逢低部分止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：短空謹(jǐn)慎持有，關(guān)注20日均線支撐】
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周四滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1409考驗(yàn)20日均線支撐，盤終以1.14%的跌幅報收于14300元/噸。日膠指數(shù)報收四連陰，周五開盤再創(chuàng)194.6的四年半以來的新低。在中國經(jīng)濟(jì)下滑、全球天膠供應(yīng)充足及國內(nèi)外天膠庫存高企的影響下，天膠市場熊市基調(diào)難改。若期價有效跌破20日均線支撐，短線或下探13800一線平臺，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單繼續(xù)持有】
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因地緣政治擔(dān)憂消褪，周四黃金價格下行，至收盤COMEX金銀下跌0.24%/0.24%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收253.10元/克，預(yù)計早盤開盤價253.15元/克，上海期銀主力合約報收4037元/千克，預(yù)計早盤開盤價4042元/千克。美黃金收出小陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，顯示仍有下行空間�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉785.28噸,持倉無變化。烏克蘭方面，波羅申科贏得大選，其希望6月與俄羅斯會晤，烏克蘭局勢暫時穩(wěn)定打壓風(fēng)險偏好。昨日公布的美國GDP數(shù)據(jù)修正值數(shù)據(jù)相比前值被大幅下修，其原因一方面是冬季極寒天氣，另一方面是美國經(jīng)濟(jì)去年下半年增長超預(yù)期，庫存增長較多，而一季度庫存減少對經(jīng)濟(jì)的拖累較多。在天氣轉(zhuǎn)好，庫存清理后，美國經(jīng)濟(jì)前景仍趨于樂觀。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國 4月實(shí)際個人消費(fèi)支出月率，美國 5月密歇根大學(xué)現(xiàn)況指數(shù)終值。操作上，美黃金如期突破震蕩區(qū)間后，繼續(xù)下行的概率較大，建議前期空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能再次受壓】
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期指早盤短暫上行后便在空方刻意打壓下逐波回落，當(dāng)前政策面、消息面偏空，空方在關(guān)鍵點(diǎn)位也在有意破壞期指上行趨勢，空單增加較猛，再次打壓難免。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，對市場有一定支撐。期指短線可能再次受壓。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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