早盤簡報
2016年7月12日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場進行300億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈回籠600億。
2. 美國6月就業(yè)市場狀況指數(shù)為-1.9，連續(xù)第六個月為負，反映美國勞動力市場狀況并不盡如人意，與上周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)不太吻合。
3. 周一美股收高，上周的非農(nóng)數(shù)據(jù)極為出色，提振了投資者對美國經(jīng)濟的信心。　道指漲0.44%，標普500指數(shù)漲0.34%；紐約黃金下跌0.1%，收于每盎司1356.60美元；WTI原油下跌1.4%，收每桶44.76美元。
4. 周一，滬深兩市沖高回落，盤面上，黃金、白酒、軍工、稀土等板塊漲幅居前；次新股現(xiàn)跌停潮。截至收盤，滬指報2994.92點，漲0.23%；深指報10594.82點，跌0.16%；創(chuàng)業(yè)板報2218.59點，跌0.91%。
5. 今日關(guān)注：14:00德國6月CPI年率。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：短調(diào)望延續(xù)，但不改中級反彈格局】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.08%報6.6879元；2.央行進行300億7天期逆回購，當日凈回籠600億；3.滬股通凈買入15.50億。
市場分析。周一，期指沖高回落，現(xiàn)貨市場方面，次新板塊遭到拋售，黃金、白酒等防御消費板塊繼續(xù)走強。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水26.73、9.72和64.50點，基差有所擴大，期指弱于現(xiàn)指。IF加權(quán)盤中創(chuàng)下反彈新高3196，30分鐘頂背離后沖高回落。深成指盤中逼近前期高點10810，回補了10680一線缺口，若有效突破前高則三浪上升可以確立。上證指數(shù)報收長上影十字星，表明多空分歧較大，短線或仍有震蕩。綜上，股指在關(guān)鍵壓力位受阻回落，顯示短期技術(shù)性調(diào)整仍在延續(xù)，回調(diào)支撐位參考上證10日線2980以及頸線位2945一線。期現(xiàn)指數(shù)均已站上20周線，中級反彈行情已經(jīng)開啟，短期調(diào)整不改中級反彈格局，回踩支撐位將是逢低回補多單的機會。本周進入股指交割，主力持倉傳遞信號總體偏空。美股再創(chuàng)反彈新高，有利提振市場情緒。
操作建議：短期調(diào)整仍在延續(xù)，若回調(diào)至上證2974、2945一線支撐，穩(wěn)健者可逢低回補多單。激進者參照支撐/壓力：IF加權(quán)3110/3178，上證2945/3058，高拋低吸滾動操作。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需報告日，注意調(diào)整單邊頭寸】

11日，美國大豆期貨周一收跌，因預期短期內(nèi)美國中西部將降雨，且受玉米和其它商品市場回落的外溢影響。周二美國農(nóng)業(yè)部將公布月度作物供需報告，報告公布前的頭寸調(diào)整亦支撐大豆市場。市場預計，美國農(nóng)業(yè)部將在報告中下調(diào)美國舊作大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預估，但將上調(diào)新作大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預估。路透社對分析師進行的調(diào)查結(jié)果顯示，分析師們平均預計這份報告將顯示2015/16年度美國大豆期末庫存為3.52億蒲式耳，低于美國農(nóng)業(yè)部6月份預測的3.7億蒲式耳。另外，市場預計新季產(chǎn)量上調(diào)至38.67億蒲式耳，USDA上月報告公布值為38.00，新季單產(chǎn)維持46.7蒲式耳/英畝。11月大豆期貨合約收2 3/4美分，報每蒲式耳10.55美元。12月豆粕合約收跌2.9美元，報每短噸367.4美元。12月豆油合約下滑0.03美分，收報每磅30.75美分。
國內(nèi)南方洪澇影響水產(chǎn)養(yǎng)殖需求，持續(xù)壓制粕類反彈，昨日粕類反彈弱于預期，豆粕菜粕價差近四個交易日驟然擴大100余點至627，單邊交易空依據(jù)5日均價停損，注意夜間美國7月供需報告對短期市場的干擾。油脂價格維持在近三個交易日的波動區(qū)間，重心有所上移，但反彈弱于預期，菜豆、豆棕等價差交易優(yōu)于短期單邊，策略上，維持積極尋找左側(cè)低點，參與建立節(jié)前多單的判斷。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：高位強勢震蕩，關(guān)注突破性上漲】

11日，雞蛋價格穩(wěn)中有漲，漲勢有所減緩，部分地區(qū)走貨減慢，本次上漲基本到位，銷區(qū)到貨增多，走貨一般，市場逐漸飽和，近日價格多趨穩(wěn)運行。昨日，我們強調(diào)，因汛情、洪澇、臺風影響，雞蛋生產(chǎn)局部受到干擾，且本周入伏，雞蛋產(chǎn)蛋率季節(jié)性下滑，雞蛋現(xiàn)貨上漲將成為趨勢。關(guān)注雞蛋期貨新高突破情況，一經(jīng)突破將開啟新一輪上漲空間，逢下探參與多單。日內(nèi)9月合約波動區(qū)間4200-4300區(qū)間，高位呈震蕩交投局面，突破跟進。（新紀元期貨王成強）

【白糖:下方技術(shù)支撐較強，期價重回高位震蕩區(qū)間，已有多單持有，短線不追高】

周一鄭糖期貨低位反彈，主力合約SR1609站上5800整數(shù)關(guān)口，夜盤高開高走；ICE原糖期貨周一上漲，受技術(shù)性買盤推動。消息方面，因種植面積減少，印度2016/17榨季糖產(chǎn)量或同比下滑7%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，鄭糖下方技術(shù)支撐較強，期價重回高位震蕩區(qū)間；但國內(nèi)銷糖進度緩慢，糖價上行空間或受限，已有多單持有，短線不追高。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花：已有多單持有，短線不追高】

周一鄭棉期貨大幅反彈，主力合約CF1701收回上一交易日的跌幅，夜盤繼續(xù)走強，期價突破15000整數(shù)壓力；ICE期棉周一跳漲近3%，觸及逾一年來最高水平，因價格突破關(guān)鍵的63.5-66.5美分區(qū)間后出現(xiàn)技術(shù)性買盤，加之市場對整個棉花生長區(qū)的炎熱干旱天氣狀況表現(xiàn)擔心。輪出情況，7月11日儲備棉出庫銷售資源30031.478噸，成交率100%，成交均價13858元/噸（前值13761）。2015-2016年度棉花所剩無幾，市場主要供應(yīng)來源是儲備棉輪出，如果仍保持目前的輪出節(jié)奏，供需關(guān)系仍將維持偏緊格局，鄭棉中期延續(xù)反彈走勢。已有多單持有，短線不追高。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【PTA：承壓5日均線偏空震蕩】

TA主力1609合約周一延續(xù)低位震蕩，暫獲4600一線支撐收微弱小陽線，成交一般持倉小幅回升，夜盤期價再度減倉沖高回落，期價承壓粘合的5日和40日線偏空震蕩。從基本面來看，TA上下游開工率均有小幅下滑，尤其下游江浙PTA和織機負荷連續(xù)回落，供需格局整體走弱。美原油指數(shù)自50美元暴跌開始不斷震蕩走低，短期均線向下發(fā)散，下行第一目標位44美元，對工業(yè)品形成制約。期價將考驗4600點支撐，若能守住則震蕩上行否則將跌落4500點。目前看來殺跌動能有較大概率將期價打壓至4600之下，操作上建議空單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：基本面消息支撐鋼價但不利于原材料端】

周末鋼坯價格下挫令螺紋周一開盤快速探至2365元/噸，回踩10日均線后震蕩拉升，收長下影小陰線，上方承壓2480一線。從形態(tài)上看螺紋1610合約維持于5日均線附近震蕩，波動陷于2337-2474之間，這是自1894點以來反彈的第一目標位和第二目標位。期價短線運行至2474一線壓力位，短線突破則看向2610元/噸，下行則有望跌落2337元/噸前期支撐。由于市場對于災后重建提振鋼材需求的演繹過早，期價短線較為強勢，然而現(xiàn)階段對于用鋼項目的施工影響更為直接，進而抑制短期鋼材需求，因此鋼價仍存在一定的上行的壓力。另一方面，唐山市7月12-31日，燒結(jié)、調(diào)軋企業(yè)減產(chǎn)50%，7月25-21時間段燒結(jié)、調(diào)軋線全部停產(chǎn)。這個消息支撐鋼材成材，而利空鋼坯和原材料端。操作上建議螺紋波段多單謹慎持有，突破2480則多單加碼，跌落2340則多單離場，鐵礦石多單逢高止盈。（新紀元期貨 石磊）

【橡膠:RU1609仍將延續(xù)弱勢回調(diào)走勢，維持逢高偏空思路】

周一滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1609低位小幅反彈，但上方11000整數(shù)壓力較大。日膠指數(shù)低位小幅反彈，期價重回150整數(shù)上方。消息方面，泰國政府研究決定啟動31萬噸橡膠庫存清倉工作。庫存方面，截止7月11日，上期所天驕期貨庫存為30.30萬噸，較上一交易日減少200噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，主產(chǎn)區(qū)進入割膠旺季，市場供應(yīng)不斷增加；需求端轉(zhuǎn)淡，但整體好于去年同期，供需基本面寬松；受龐大倉單壓力制約，近期RU1609將延續(xù)弱勢回調(diào)走勢，維持逢高偏空思路；激進投資者可關(guān)注遠月合約的逢低做多機會。(新紀元期貨 張偉偉）

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