早盤簡報2013年11月29日星期五  

最新國際財經(jīng)信息

1.中國國家統(tǒng)計局11月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤為5810.4億元，前值5588.9億元；10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率上升15.1%，前值上升18.4%；1-10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率上升13.7%，前值上升13.5%。

2.央行周四上午在公開市場實施190億元14天期逆回購操作，較上周330億元的規(guī)模有所縮減，中標(biāo)利率仍然維持在4.3%不變。在上周恢復(fù)一周雙操作后，本周公開市場延續(xù)此種操作，共凈投放資金170億元。至此，央行11月在公開市場累計凈投放資金560億元。

3.德國聯(lián)邦勞工局11月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，德國11月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增加1萬，至298.5萬，為2011年4月以來最高水平，但季調(diào)后失業(yè)率持穩(wěn)于6.9%，仍接近兩德統(tǒng)一以來的最低水平。

4.歐盟委員會11月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，11月歐元區(qū)企業(yè)和消費者的樂觀情緒漲至逾兩年最高，經(jīng)濟(jì)狀況改善連續(xù)第七個月提升信心。

5.德國聯(lián)邦統(tǒng)計局11月28日公布的初步數(shù)據(jù)顯示，德國11月消費者物價指數(shù)(CPI)初值年率上升1.3%，市場此前預(yù)期升幅持穩(wěn)于10月的1.2%。德國CPI年率升幅仍遠(yuǎn)低于歐洲央行設(shè)定的歐元區(qū)2%的通脹率目標(biāo)。

6.英國央行11月28日表示，將大幅度削減去年推出的融資換貸款計劃(FLS)，因房價升幅看來將進(jìn)一步加速。FLS現(xiàn)在焦點將完全放在提高對小型企業(yè)的放貸。英國財政大臣奧斯本也支持該行動。英國央行并在金融穩(wěn)定報告中指出，沒有太多證據(jù)顯示英國房價漲勢會很快對金融穩(wěn)定構(gòu)成威脅，但風(fēng)險可能增加。

7.今日關(guān)注：08:01英國11月Gfk消費者信心指數(shù)；18:00歐元區(qū)11月CPI初值年率；18:00歐元區(qū)10月失業(yè)率。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：月末收官油脂強(qiáng)勢整固，歲末多頭行情有望擴(kuò)大】

28日，美國感恩節(jié)，cbot市場休市一天。國內(nèi)市場，昨日油脂仍出現(xiàn)了縮量反抽，表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性，上升趨勢線存在支撐，這種年末的上漲行情得以維系，市場關(guān)注今日印尼棕櫚油會議，因預(yù)期印尼棕櫚油年度產(chǎn)量下滑，油脂市場買興熱情穩(wěn)定，而粕價量能萎縮嚴(yán)重，限制其反抽高度。今日是11月最后一個交易日，油脂價格預(yù)期較為樂觀，積極持有中長期多單，維持油強(qiáng)粕弱的中期判斷，粕價新高區(qū)域易攻難守，則多單思退。政策調(diào)整預(yù)期下，連豆破位尋底，目標(biāo)指向4300附近。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【雞蛋：多頭熱情高漲，持穩(wěn)近三日高點多單方可跟進(jìn)】

11月28日，河南鄭州、遼寧大連、山東濟(jì)南、河北石家莊，四地價格環(huán)比持平，分別為3.7元/500克、3.56元/500克、3.67元/500克，3.70元/500克，四地均價3.66元/500克。雞蛋期貨市場的表現(xiàn)較為搶眼，再次錄得上市來新高，資金近日持續(xù)流入，技術(shù)性買盤表現(xiàn)積極，短期壓力指向4200至4230區(qū)域，重要支撐4150。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【白糖：反彈勢能積累，短線強(qiáng)勢震蕩】

印度糖廠協(xié)會（ISMA）會長表示，因印度政府計劃為糖廠提供免息貸款，印度蔗農(nóng)與糖廠之間的甘蔗價格僵局或在7-10天內(nèi)化解，北方邦即將迎來全面開機(jī)生產(chǎn)，增加亞太地區(qū)供應(yīng)壓力預(yù)期。

    周四感恩節(jié)ICE原糖休市，短暫脫離外盤影響的鄭糖將延續(xù)自身短期趨勢。自本周二以來，試探下破5000關(guān)口觸發(fā)多頭抵抗，連續(xù)3個交易日反彈勢能積累，KDJ指標(biāo)自超跌低位發(fā)散金叉，小時周期線已經(jīng)排列呈次級趨勢。國內(nèi)糖價單日10元/噸左右的下調(diào)對盤面的短期影響微弱，預(yù)計鄭糖短線強(qiáng)勢將延續(xù)至下周上半周；周五將正式向日線下跌趨勢線發(fā)動沖擊，建議獲利空單設(shè)定5035保護(hù)盈利，短多頭寸仍以日內(nèi)操作為主，風(fēng)險偏好者可少量持有過周末。（新紀(jì)元期貨  高巖）

【 強(qiáng)麥：缺乏利多提振，期價高位回調(diào)】

周四鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩回調(diào)，主力合約WH405跌至5日均線下方，KDJ指標(biāo)高位死叉，技術(shù)面調(diào)整。目前主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，加之倉單有效預(yù)報數(shù)量不斷增加，市場缺乏利多提振，強(qiáng)麥期價或?qū)⒀永m(xù)高位調(diào)整，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【 粳稻：輕倉空單謹(jǐn)慎持有；早稻：短空持有】

周四粳稻期貨震蕩下行，主力合約JR405期價5日均線下方震蕩收陰，KDJ指標(biāo)高位死叉，市場成交縮為地量，技術(shù)面偏弱。各地托市收購預(yù)案啟動及東北粳稻外運(yùn)補(bǔ)貼重啟，一定程度上支撐粳稻價格；但寬松的供需格局限制期價上行空間，加之市場缺乏資金關(guān)注，粳稻期貨或?qū)⑷鮿菡鹗帯２僮魃�，輕倉空單謹(jǐn)慎持有。早稻方面，主力合約RI405合約2480附近再度報收十字星，MACD指標(biāo)綠柱延長，KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。目前基本面缺乏利好提振，期價弱勢難改，短空持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：20日線下維持偏空思路】

周四適逢美國感恩節(jié)，消息面較為平靜，倫銅周四探低回升報收十字星。滬銅周四沖高回落報收小陰線，多空雙方在5日均線50580附近及10日均線50360附近展開激烈爭奪，最終報收在10日均線之上，短期均線拐頭向上，中長期均線維持下行，MACD指標(biāo)紅色能量柱略有拉長，KDJ指標(biāo)出現(xiàn)分化，D線維持上行，K線走平，J線高位拐頭向下，技術(shù)面看后市或弱勢震蕩。中線下跌趨勢延續(xù)，短期關(guān)注10日線支撐力度。操作上，建議20日均線之下維持偏空思路操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：區(qū)間震蕩 觀望或短線操作】

現(xiàn)貨市場情況，周四進(jìn)口礦市場整體以穩(wěn)為主，部分礦種價格小幅下滑，下滑幅度在0.5美元左右；國產(chǎn)礦市場繼續(xù)堅挺，礦選廠商挺價意愿較強(qiáng)，部分地區(qū)大戶報價較高，鋼廠采購仍處于較為平緩狀態(tài)，短期內(nèi)無大量采購意愿，供需雙方操作積極性均不高，成交情況無明顯變化。期貨盤面情況，期礦周四低開高走報收中陽，但全天仍落入近期運(yùn)行區(qū)間，常用均線粘合后有發(fā)散跡象，技術(shù)面看期價后市維持震蕩可能性較大，建議繼續(xù)觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：短線區(qū)間操作】

消息面，中鋼協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，11月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)量為175.0萬噸，旬環(huán)比下降0.7%；全國預(yù)估粗鋼日產(chǎn)量為213.2萬噸，旬環(huán)比下降0.6%。截至11月中旬末，重點企業(yè)鋼材庫存為1393.4萬噸，較上一旬增加100.8萬噸或7.8%，較上月同期減少14.6萬噸或1.1%。

現(xiàn)貨市場情況，國內(nèi)現(xiàn)貨市場報價維穩(wěn)為主，少數(shù)地區(qū)漲跌互現(xiàn)，全國28個主要城市螺紋鋼20mmHRB400均價小幅下跌。期貨盤面情況，滬鋼周四上漲收中陽，盤中在中短期均線交叉處3650附近受到明顯支撐，但在前期高點3677附近承壓回落，最終獲得兩周多以來的最高收盤價，技術(shù)指標(biāo)逐漸好轉(zhuǎn)，今日或繼續(xù)在3650-3700之內(nèi)波動，建議觀望或區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【 石油瀝青：高位空單謹(jǐn)慎持有】

周四瀝青期貨低開反彈，主力合約BU1402期價10日均線上方報收小陽線。從技術(shù)上看，MACD指標(biāo)紅柱縮短，KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，市場量能繼續(xù)萎縮，技術(shù)面調(diào)整。國際方面，NYMEX 1月原油期貨價格維持92美元/桶附近區(qū)間震蕩態(tài)勢，油價弱勢難改。目前瀝青消費旺季結(jié)束，而冬儲行情尚未啟動，近期瀝青期價或?qū)⒀永m(xù)弱勢震蕩。操作上，高位空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：技術(shù)面或主導(dǎo)日內(nèi)行情，中線可尋找逢高沽空機(jī)會】

由于感恩節(jié)美國市場休市，金銀價格缺乏指引，滬金滬銀窄幅波動。目前金銀缺乏價格支撐因素，美聯(lián)儲縮減QE規(guī)模已是板上釘釘，因此金銀中線空頭趨勢的基本面因素未發(fā)生變化。日線有再度破位下行跡象。今日沒有重大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布，只有歐元區(qū)11月CPI初值年率和歐元區(qū)10月失業(yè)率于18:00發(fā)布，預(yù)計對市場影響較小，技術(shù)面因素或主導(dǎo)日內(nèi)行情。激進(jìn)者可日內(nèi)交易，中線投資者可尋找逢高沽空的機(jī)會。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：短線反彈動力仍存】

周四債市繼續(xù)溫和回暖�，F(xiàn)券市場方面，由于部分做市商急需買入報價券，以及央行繼續(xù)逆回購維穩(wěn)市場情緒，導(dǎo)致國債收益率繼續(xù)下行，7年，10年期下跌7—12BP,1、3、5年期下跌4-5BP。央行公開市場開展190億元逆回購，利率持平于4.3%，雖然明顯縮量，但對于穩(wěn)定市場情緒仍起到積極作用。貨幣市場方面，質(zhì)押式回購利率7天，14天期繼續(xù)上行11—14BP，14天期高達(dá)6.33%，資金利率居高不下，制約了債券利率下行空間。期貨市場方面，期債1312合約探底回升，上漲0.11%，報收長下影小陽線，顯示下方支撐明顯。主力移倉換月繼續(xù)進(jìn)行，1312月合約減倉368手，而1403合約則加倉65手，已成為主力合約。目前，經(jīng)濟(jì)基本面并未出現(xiàn)趨勢性拐點，當(dāng)前央行偏緊的政策基調(diào)未見改變跡象。下周新債供給壓力將較本周提升，已公布的下周利率債發(fā)行計劃規(guī)模約580億元人民幣，這或?qū)⒊蔀樽璧K本輪利率債反彈的因素。技術(shù)面上，MACD及均線系統(tǒng)均支持繼續(xù)向上反彈，TF1403已站上20日線。本欄認(rèn)為，本周國債期貨進(jìn)入震蕩修復(fù)整理階段，中線趨勢仍需觀察。對近日展開的反彈行情，短線暫可看高一線。激進(jìn)者在控制好風(fēng)險的前提下可短線博弈反彈震蕩行情。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線或許回調(diào)整固】

期指再次上漲，但短線乏力跡象開始顯露。連續(xù)兩天上漲，使得偏離均線稍遠(yuǎn)，技術(shù)上有回調(diào)可能，美盤再創(chuàng)新高對A股有所支撐，雖然A股與外圍市場背離嚴(yán)重，利好較多，但短線市場或許回調(diào)整固。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）