最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.北京時(shí)間9月19日02:00，美聯(lián)儲(chǔ)公布9月利率決議聲明，稱維持每月850億美元購(gòu)債規(guī)模不變，雖近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)有所長(zhǎng)進(jìn)，但失業(yè)率仍然高企，抵押貸款利率也進(jìn)一步上漲，且財(cái)政政策也正在限制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；美聯(lián)儲(chǔ)將在日后基于經(jīng)濟(jì)前景狀況，以及購(gòu)債的利弊得失狀況，再考慮是否調(diào)整購(gòu)債力度。

2. 美國(guó)勞工部9月19日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周(9月14日當(dāng)周)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為30.9萬(wàn)人，若不考慮9月7日當(dāng)周因異常情況出現(xiàn)的低點(diǎn)，這是2007年以來(lái)的最低水平。但報(bào)告仍不規(guī)范導(dǎo)致該數(shù)據(jù)難以解讀。美國(guó)勞工部一位分析師稱，兩個(gè)州仍在處理積壓的申請(qǐng)。

3.美聯(lián)儲(chǔ)圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德9月20日表示，美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)的決議加強(qiáng)了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)市場(chǎng)的信用，因?yàn)檫@顯示了美聯(lián)儲(chǔ)官員們真的在關(guān)注數(shù)據(jù)，而不是簡(jiǎn)單地將QE計(jì)劃自動(dòng)削減為零；縮減QE的決定將如FOMC會(huì)議決議所言，基于更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)狀況作出。

4.歐盟委員會(huì)9月20日公布，歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)初值升至-14.9，為2011年8月以來(lái)最高；同時(shí)，歐盟消費(fèi)者信心為2011年夏季以來(lái)首次超越了長(zhǎng)期平均水平。

5.德國(guó)總理默克爾在9月22日的大選中贏得全面的個(gè)人勝利，但其所在的保守黨派似乎距離獨(dú)自掌權(quán)所需的選票還差一些，可能不得不說(shuō)服左翼黨派加入聯(lián)合政府。如果她試圖單獨(dú)執(zhí)政，那么將難以在議會(huì)推動(dòng)立法，尤其是社會(huì)民主黨和綠黨等左翼黨派主導(dǎo)的上院。

6.今日關(guān)注：09:45中國(guó)9月匯豐制造業(yè)PMI初值；15:28德國(guó)9月制造業(yè)PMI初值；15:58歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值；20:58美國(guó) 9月Markit制造業(yè)PMI終值。歐洲央行行長(zhǎng)德拉基作證講話、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特講話、堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治講話。今日中、美、歐發(fā)布制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，將成為研判經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)弱的指示。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：仲秋假期CBOT市場(chǎng)普跌，粕價(jià)頂部初成空單持有并加碼】

假日期間，美聯(lián)儲(chǔ)的相關(guān)事件引起了市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)，而cbot市場(chǎng)的走勢(shì)，呈單邊下跌，其中美粕累積跌幅尤甚，達(dá)到3.58%，美豆跌幅2.05%，美豆油有0.6%的累積漲幅，馬來(lái)西亞棕櫚油卻累積下跌1.33%�？扇�可點(diǎn)的是，美豆及美粕4%到6%的頂部震蕩均衡局面被打破，價(jià)格下跌漸成趨勢(shì)。9月下旬以后，美國(guó)大豆大面積收割期即將到來(lái)，這種收割季節(jié)的壓力如期而來(lái)；Informa上調(diào)美國(guó)2013年大豆產(chǎn)量預(yù)估至32.24億蒲，較之于此前上調(diào)6000萬(wàn)蒲式耳，高于USDA9月供需報(bào)告的預(yù)估值31.49億蒲，Informa對(duì)2014年美國(guó)種植面積做出首次預(yù)估，美大豆種植面積為創(chuàng)紀(jì)錄的8360萬(wàn)英畝，較2009年創(chuàng)記錄的高位7750萬(wàn)英畝還要增加8%。利空的基礎(chǔ)預(yù)期正在發(fā)揮其利空的威力。操作上，戰(zhàn)略性的空單粕類繼續(xù)持有，并可積極加碼；油脂底部仍存下挫威脅，其中豆油7200至7300高壓區(qū)域未能逾越仍保持沽空姿態(tài)；因國(guó)內(nèi)大豆具有政策托底的預(yù)期，其走勢(shì)短期或?qū)⒈畴x外盤(pán)，震蕩交投宜觀望。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【白糖：短線傾向繼續(xù)下測(cè)，震蕩偏空操作】

    上周一的放量流星陰線回應(yīng)9月6日長(zhǎng)陽(yáng)突破，日線7連陰確立頭部形態(tài)，上行突破失敗，多空爭(zhēng)奪重心重新回歸5100之下。國(guó)內(nèi)方面，榨季之交清庫(kù)時(shí)間主產(chǎn)區(qū)走貨平淡，現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)兩周基本持平，無(wú)方向性調(diào)整。中秋假日期間，巴西雷亞爾兌美元匯率上漲抑制了巴西生產(chǎn)者拋售食糖， ICE糖市原糖期貨價(jià)格跳空高開(kāi)上漲，至17.6美分附近遭遇階段阻力，短期內(nèi)仍保持技術(shù)強(qiáng)勢(shì)。消息面，本周將公布最新進(jìn)口數(shù)據(jù)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)進(jìn)口量將保持高增速，將增加結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存負(fù)擔(dān)，抑制榨季之交偏多炒作。預(yù)計(jì)鄭糖主力合約短線將繼續(xù)下測(cè)5000附近短期支撐位，8月中下旬整理數(shù)周的4930-5070區(qū)間將牽制短線交投，震蕩偏空操作。（新紀(jì)元期貨  高巖）

工業(yè)品

【滬銅：輕倉(cāng)空單謹(jǐn)慎持有】

近期備受關(guān)注的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議結(jié)果公布，美聯(lián)儲(chǔ)意外宣布維持每月850億美元購(gòu)債規(guī)模不變，令市場(chǎng)大跌眼鏡，倫銅周四展開(kāi)刺激性反彈，但美聯(lián)儲(chǔ)或在稍晚時(shí)候開(kāi)始縮減QE且銅市微觀基本面并沒(méi)有好轉(zhuǎn)，倫銅周五重返下跌。滬銅本周或沖高回落，后市有望延續(xù)偏空。另外，主力一月一次的換月過(guò)程正在進(jìn)行，建議關(guān)注新主力CU1401合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：輕倉(cāng)空單謹(jǐn)慎持有】

基本面，美聯(lián)儲(chǔ)意外宣布維持每月850億美元購(gòu)債規(guī)模不變或刺激鋼價(jià)止跌反彈，但美聯(lián)儲(chǔ)或在稍晚時(shí)候開(kāi)始縮減QE且鋼市供需嚴(yán)重過(guò)剩將繼續(xù)制約鋼價(jià)；技術(shù)面看，鋼價(jià)中線下跌趨勢(shì)延續(xù)，本周有望在沖高后重返下跌，建議維持偏空思路，前期空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，但若有效上破3700點(diǎn)，空單可暫時(shí)離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨  程艷榮）

【PTA：7830之下空單可謹(jǐn)慎持有】

    聚酯產(chǎn)銷清淡，TA期價(jià)五個(gè)交易日全線下跌，始終承壓于短期均線族，并于周三跌破60日線。隨著價(jià)格回落，成交量逐步收縮，持倉(cāng)沖高回落，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，KDJ三線運(yùn)行至低位有聚攏跡象。中秋假期期間，美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議公布維持QE，打壓美元指數(shù)，提振美原油，但原油仍維持弱勢(shì)，跌破均線族。建議TA仍以60日線之下謹(jǐn)慎持空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：期現(xiàn)嚴(yán)重倒掛 低位整理或反彈】

現(xiàn)貨市場(chǎng)，主要區(qū)域的消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，玻璃價(jià)格逐步提升，而期貨市場(chǎng)則大幅回落，上周全線收跌，失守短期均線族，逼近前低1327元/噸，期現(xiàn)貨價(jià)格嚴(yán)重倒掛。同時(shí)考慮到美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議上表態(tài)繼續(xù)維持QE政策。預(yù)計(jì)玻璃較難跌穿1327元/噸，低位整固后或反彈。若擊穿1327元/噸，則有望繼續(xù)下探1300點(diǎn)，需警惕市場(chǎng)的力量。操作上可逢低短多，1327為止損位，跌破則反手短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：短線入多 參考5日均線止損】

焦煤1401合約上周探低至1122元/噸后回升，周五中陽(yáng)線收復(fù)短期均線族，下方1119元/噸的支撐位較為有效。日線獲得1119元/噸的支撐，周線回踩10周和20周均線的交叉后反彈，收復(fù)5周均線，有止跌企穩(wěn)信號(hào)。成交和持倉(cāng)回升，技術(shù)指標(biāo)有轉(zhuǎn)多跡象。煤焦鋼集體止跌反彈，宏觀背景良好，反彈有望延續(xù)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黃金白銀：周線空頭趨勢(shì)，激進(jìn)者短空操作】

上周在美聯(lián)儲(chǔ)的指揮棒下，金銀市場(chǎng)出現(xiàn)過(guò)山車走勢(shì)，而本欄一直提示的輕倉(cāng)避險(xiǎn)策略無(wú)疑有效地幫助各位規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)影響金銀走勢(shì)的基本面因素仍然是美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE預(yù)期的變化。我們傾向認(rèn)為：12月份的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議縮減QE的概率較大，但如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不如預(yù)期，也存在繼續(xù)后延的可能。鑒于目前基本面信息噪音較多，穩(wěn)健投資者可離場(chǎng)觀望。激進(jìn)投資者可以技術(shù)面做參考，金銀周線仍處于下降趨勢(shì)，日線KDJ 和RSI 指標(biāo)均出現(xiàn)高位拐頭向下跡象，MACD 綠柱放大，短期呈現(xiàn)空頭特征。激進(jìn)者可逢高沽空，注意嚴(yán)格止損。若紐約金銀今日早盤(pán)不出現(xiàn)大幅波動(dòng)，滬金將開(kāi)盤(pán)在264.8左右，上漲1.7%，滬銀可能平開(kāi)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國(guó)債期貨：收益率曲線下行，高開(kāi)震蕩概率大】

    美聯(lián)儲(chǔ)上周會(huì)議未宣布縮減QE規(guī)模，新興市場(chǎng)國(guó)家資本外流壓力減輕，對(duì)債市形成利好支撐。昨日期貨市場(chǎng)休市，但銀行間市場(chǎng)仍在交易：SHIBOR整體仍延續(xù)上行態(tài)勢(shì)，其中1W上行24.2BP至3.9910%。而債券市場(chǎng)收益率整體以下行為主，國(guó)債收益率曲線中長(zhǎng)端下行約6-7BP，10年期下行6.5BP至3.9851%，7年期下行6.8BP至3.9751%，5年期下行6.87BP至3.9211%。短期國(guó)債期貨將對(duì)現(xiàn)券國(guó)債收益率曲線下行做出反應(yīng)，預(yù)計(jì)今日國(guó)債期貨將高開(kāi)震蕩。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線有反彈要求】

股指止跌企穩(wěn)，自貿(mào)區(qū)概念股開(kāi)始反彈，銀行等權(quán)重股調(diào)整幅度已經(jīng)達(dá)到良度標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)上有反彈要求。個(gè)股活躍度增強(qiáng)，期指短線有反彈要求。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）