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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2014年7月11日星期五 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1. 中國(guó)央行周四進(jìn)行28天期正回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于4%，本周公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)資金凈投放500億元。
2. 中國(guó)6月貿(mào)易帳盈余意外縮窄至316億美元，出口和進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)7.2%、5.5%，較上個(gè)月有所加速，但均不及預(yù)期。 3. 英國(guó)央行周三宣布，維持當(dāng)前0.5%的基準(zhǔn)利率和3750億英鎊的量化寬松規(guī)模不變，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。 4. 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至30.4萬(wàn)，為2007-09年經(jīng)濟(jì)衰退前的最低水平之一，顯示就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)回暖。 5. 周四葡萄牙最大銀行財(cái)務(wù)狀況引發(fā)擔(dān)憂(yōu)，投資者避險(xiǎn)情緒高漲，歐美股市下挫。道指下跌0.41%；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.41%；紐約黃金上漲1.1%，報(bào)每盎司1339.20美元；原油上漲0.6%，收于每桶102.93美元； VIX盤(pán)中暴漲12%。 6. 今日關(guān)注：14:00 德國(guó)6月CPI終值年率。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：粕價(jià)或再續(xù)新低，油脂短期轉(zhuǎn)強(qiáng)】
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10日，cbot大豆豆粕沖高回落，受抑于5日平均價(jià)格，跌幅在1%到1.5%之間，而豆油價(jià)格，受馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量意外大幅削減，且?guī)齑娉霈F(xiàn)大幅下降支撐，在低位出現(xiàn)反彈，幅度為0.8%。因預(yù)報(bào)天氣良好將有利作物生長(zhǎng)，市場(chǎng)愈發(fā)預(yù)期美國(guó)大豆將豐收。
今晚將公布6月度供需報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)期該份政府報(bào)告將上調(diào)對(duì)舊作和新作大豆供應(yīng)預(yù)估。預(yù)期新作大豆庫(kù)存攀升至4.18億蒲式耳，較6月報(bào)告增長(zhǎng)29%；舊作庫(kù)存1.28億蒲，較6月報(bào)告上調(diào)300萬(wàn)蒲式耳；預(yù)期全球大豆庫(kù)存調(diào)升191萬(wàn)噸至8479萬(wàn)噸。 在國(guó)際谷物價(jià)格崩潰勢(shì)下跌背景下，國(guó)內(nèi)粕類(lèi)處領(lǐng)跌商品之列，筆者認(rèn)為，在目前價(jià)位基礎(chǔ)之上，仍存在較大續(xù)跌空間，日內(nèi)粕類(lèi)低開(kāi)，跌勢(shì)將進(jìn)一步加深，盤(pán)中空單參與；油脂市場(chǎng)，持續(xù)大跌推延了小包裝食用油的旺季備貨，其價(jià)格逼近2008年金融危機(jī)時(shí)的低點(diǎn)，而馬來(lái)西亞棕櫚油的產(chǎn)量和庫(kù)存報(bào)告，給市場(chǎng)帶來(lái)一線希望，持穩(wěn)5日平均價(jià)格空單避讓偏多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：20日平均價(jià)格支撐有效，則期價(jià)將再次沖擊新高】
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7月10日，主產(chǎn)區(qū)每500克雞蛋價(jià)格，河北石家莊4.60（持平），山東濟(jì)南4.66（持平），河南鄭州4.60（持平），遼寧大連4.11（-0.33），四地均價(jià)4.52（-0.08）。主銷(xiāo)區(qū)北京大洋路4.83（持平），上海浦東5.02（持平），廣東廣州4.95（-0.05），三地均價(jià)4.93（-0.02）。主產(chǎn)區(qū)價(jià)格多數(shù)持穩(wěn)，局部出現(xiàn)下跌，但不改上漲的趨勢(shì)，仍宜重點(diǎn)關(guān)注的是，7月末8月初的供給不足和節(jié)日備貨的啟動(dòng)，筆者對(duì)蛋價(jià)再度拉升仍存較強(qiáng)預(yù)期。短期而言，雞蛋期貨需要化解技術(shù)劣勢(shì)，今日確立20日平均價(jià)格支撐有效，則有望再次沖擊新高。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：滯跌震蕩，短線空單減倉(cāng)不追進(jìn)】
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道瓊斯消息，Czarnikow在其首份下一年度供需預(yù)測(cè)中預(yù)計(jì)全球糖需求將增長(zhǎng)2.1%，至1.838億噸，消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.4%至1.801億噸。預(yù)測(cè)還將印度2014/15年度糖產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)190萬(wàn)噸，至2790萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)中國(guó)糖產(chǎn)量將下降60萬(wàn)噸，至1320萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年二季度巴西糖出口量為460萬(wàn)噸，去年同期為580萬(wàn)噸，商家出現(xiàn)囤貨待漲心理。國(guó)際糖價(jià)近期表現(xiàn)平穩(wěn)，美糖繼續(xù)弱勢(shì)震蕩。鄭糖連續(xù)第三個(gè)交易日在本輪下跌低點(diǎn)附近窄幅橫盤(pán)，滯跌震蕩，成交量平穩(wěn)，技術(shù)形態(tài)上有短期企穩(wěn)特征，建議獲利短線空單逢低減持，4800以下不宜追加。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：空方仍占控盤(pán)優(yōu)勢(shì)，延續(xù)下跌】
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中亞，哈薩克斯坦天氣持續(xù)干燥炎熱，棉田灌溉普遍，白天氣溫在35攝氏度左右，對(duì)棉苗生長(zhǎng)有利。澳洲，5月份澳棉出口量達(dá)104310噸，較去年同期減少32%。其中54%出口至中國(guó)。因市場(chǎng)預(yù)計(jì)周五美國(guó)政府將上調(diào)2014/15年度產(chǎn)量預(yù)估，生產(chǎn)商急忙對(duì)沖。美棉12月合約盤(pán)中跌至69.50美分的低位，收跌0.6%報(bào)每磅69.67美分。鄭棉空頭勢(shì)力在短期博弈中仍占據(jù)控盤(pán)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格盤(pán)間上行遇5日線即受阻回落，日線連續(xù)收陰，KDJ等指標(biāo)低位鈍化，反彈量能醞釀不力，短期將延續(xù)下跌，空單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：短多繼續(xù)持有；早稻：低位多單持有】
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海關(guān)總署7月10日公布，中國(guó)6月份進(jìn)口谷物及谷物粉130萬(wàn)噸；1-6月份谷物及谷物粉進(jìn)口總量為978萬(wàn)噸，同比增加78.6%。周四強(qiáng)麥小幅反彈，主力合約WH409下方10日均線支撐較強(qiáng)。隨著托市收購(gòu)數(shù)量的不斷增加，市場(chǎng)上的有效供應(yīng)減少，小麥現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中抬升。近期強(qiáng)麥仍將震蕩偏強(qiáng)，短多繼續(xù)持有。早稻方面，期價(jià)小幅回調(diào)，主力合約RI409重心小幅下移，市場(chǎng)成交清淡。目前盤(pán)面價(jià)格大幅低于2014年早稻最低收購(gòu)價(jià)，九月期價(jià)中線存在反彈空間，低位多單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：逢低做多思路】
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周四倫銅探低回升，至收盤(pán)上漲0.74%，K線收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線，下方5、10日均線支撐銅價(jià)，短線走勢(shì)仍較強(qiáng)。庫(kù)存上，LME減少975噸，至158100噸；10日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單增加300噸，為6362噸。中國(guó)6月銅進(jìn)口下滑，銅進(jìn)口量較上月減少7.9%，至35萬(wàn)噸，降至2013年4月以來(lái)低位。而中國(guó)6月份貿(mào)易順差為316億美元，低于預(yù)期的369億美元，不佳的貿(mào)易順差數(shù)據(jù)引發(fā)可能實(shí)施更多刺激舉措的預(yù)期。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注德國(guó)6月CPI終值年率。操作上，市場(chǎng)預(yù)期更多刺激政策，短線仍有上行空間，建議逢低做多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：短線回調(diào) 不宜過(guò)分看空】
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TA1409合約周四低開(kāi)后沖高回落，收長(zhǎng)上影小陰線跌58點(diǎn)收于7004元/噸。短期均線組拐頭向下，5日均線跌穿20日線。近期PX價(jià)格小幅回落，TA重心下移同時(shí)技術(shù)性調(diào)整。短線關(guān)注7000點(diǎn)支撐�？紤]到PTA的基本面較前期并未發(fā)生扭轉(zhuǎn)，開(kāi)工率較低和庫(kù)存低位，不宜過(guò)分看空TA。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：易跌難漲 空單持有】
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玻璃1409合約連續(xù)兩個(gè)交易日大幅下挫，周四跌17點(diǎn)收于1031元/噸，再創(chuàng)新低，倉(cāng)量平穩(wěn)。技術(shù)指標(biāo)和形態(tài)均顯示偏空信號(hào)�，F(xiàn)貨方面，全國(guó)價(jià)格繼續(xù)下行，均在930-980元/噸，市場(chǎng)信心低迷，庫(kù)存維持高位，期價(jià)易跌難漲，建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【煤焦：觀望或偏空操作】
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螺紋1410合約周四低開(kāi)后沖高回落，承壓3100點(diǎn)近兩周時(shí)間，短期均線糾纏橫走。倉(cāng)量持續(xù)流出，上行承壓。焦炭1409合約低位窄幅震蕩，微跌1點(diǎn)收于1107元/噸，暫獲1100點(diǎn)支撐，倉(cāng)量低迷。焦煤低開(kāi)后沖高回落，波動(dòng)劇烈，倉(cāng)量流出。梅雨季節(jié)，鋼材需求不佳，黑色產(chǎn)業(yè)鏈整體基本面不佳，建議觀望或偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：震蕩走低，短線觀望為主】
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因交易商押注持續(xù)數(shù)周的跌勢(shì)過(guò)度，周四NYMEX8月原油期貨價(jià)格上行，至收盤(pán)上漲0.64美元。CFR日本石腦油中間價(jià)下跌4美元。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中回落，部分線性?xún)r(jià)格走低50-100元/噸，部分石化價(jià)格有所回調(diào)，商家心態(tài)低迷，開(kāi)始小幅讓利出貨，尋求成交。裝置上，蘭州石化17萬(wàn)噸裝置10日檢修一個(gè)月，延長(zhǎng)中煤榆林30萬(wàn)噸裝置11日左右試產(chǎn)。周四連塑震蕩走低，收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，20日均線處有一定支撐。延長(zhǎng)榆林煤化工項(xiàng)目試車(chē)給市場(chǎng)帶來(lái)壓力，原油近期連續(xù)調(diào)整成本端支撐有所減弱，預(yù)計(jì)近期震蕩向下尋求支撐，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：暫時(shí)觀望為宜；纖維板：59一線多單謹(jǐn)慎持有】
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周四膠合板期貨大幅反彈，主力合約BB1409下方20日均線支撐較強(qiáng)，期價(jià)低開(kāi)高走，盤(pán)終收漲1.2%。纖維板方面，主力合約FB1409下方59一線支撐有效，期價(jià)低位反彈。近期全國(guó)各地持續(xù)高溫，加之房地產(chǎn)銷(xiāo)售面積下滑，影響板材市場(chǎng)需求，基本面缺乏利多提振。膠合板方面資金關(guān)注度較高，短期仍將高位震蕩，暫時(shí)觀望為宜；纖維板，59一線多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：空單繼續(xù)持有】
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周四滬膠期貨延續(xù)低位窄幅震蕩，主力合約RU1409早盤(pán)橫盤(pán)整理，午后略有拉伸，但尾盤(pán)重回弱勢(shì)，盤(pán)終小幅收跌0.29%。日膠指數(shù)報(bào)收三連陰，期價(jià)重心緩慢下移。中國(guó)海關(guān)總署周四公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)6月天然及合成橡膠進(jìn)口量為28萬(wàn)噸，較前月的31萬(wàn)噸減少9.7%；1-6月天然及合成橡膠進(jìn)口量為218萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)12.5%。汽車(chē)銷(xiāo)售方面，2014年6月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量同比保持較快增長(zhǎng)，銷(xiāo)量增速回落。其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比微降，同比呈明顯增長(zhǎng)；商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比和同比均呈較快下降。目前國(guó)內(nèi)下游汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季，基本缺乏利多提振，膠價(jià)熊市格局難改，近期仍將延續(xù)弱勢(shì)震蕩，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：葡銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)避險(xiǎn)需求，前多持有】
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因葡萄牙BES銀行財(cái)務(wù)狀況惡化引發(fā)市場(chǎng)對(duì)歐洲銀行系統(tǒng)的擔(dān)憂(yōu)，周四黃金價(jià)格走高，至收盤(pán)COMEX金銀上漲1.13%/2.09%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收268.40元/克，預(yù)計(jì)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)267.95元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4405元/千克，預(yù)計(jì)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)4395元/千克。美黃金收出帶長(zhǎng)上影線的陽(yáng)線，下方5、10日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線有望震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)800.05噸，流出0.23噸。葡萄牙最大上市銀行BES銀行母公司推遲了與部分短期債券相關(guān)的利息支付，南歐股市遭受打擊。印度昨日并未降低黃金進(jìn)口關(guān)稅，進(jìn)口關(guān)稅仍未10%。操作上，葡銀行業(yè)危機(jī)預(yù)計(jì)短期仍將提升風(fēng)險(xiǎn)偏好，金銀短線震蕩走高概率較大，前多持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能筑底】
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股指在外盤(pán)普漲情況下依然弱勢(shì)，政策面、消息面偏多，市場(chǎng)人氣較低，移倉(cāng)換月已經(jīng)開(kāi)始。此時(shí)市場(chǎng)情緒還需穩(wěn)定。A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線可能筑底。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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