早盤簡報
2016年7月8日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行150億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠1150億。
2. 中國6月外匯儲備意外增加134億美元，為2015年4月來最大月度漲幅，反映結(jié)售匯、貶值預(yù)期、進(jìn)出口結(jié)售匯率等中微觀基本面并未跟隨惡化。
3. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)下降至25.4萬，連續(xù)70周低于30萬人；6月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.2萬，增幅高于預(yù)期值16萬，表明美國勞動力市場依然穩(wěn)健。
4. 周四美股漲跌不一，原油暴跌近5%。在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布前，市場情緒謹(jǐn)慎。道指跌0.13%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.09%；紐約黃金下跌0.4%，收于每盎司1362.10美元；WTI原油下跌4.8%，報每桶45.14美元。
5. 周四，滬深兩市整體呈現(xiàn)窄幅震蕩的走勢，稀土永磁、有色金屬等資源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁。截至收盤，滬指報3016.85點(diǎn)，跌幅0.01%；深成指報10620.58點(diǎn)，跌0.2%；創(chuàng)業(yè)板報2233.92點(diǎn)，跌幅0.34%。
6. 今日關(guān)注：14:00德國5月貿(mào)易帳；16:30英國5月商品貿(mào)易帳；20:30美國6月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：短期調(diào)整風(fēng)險并未解除，再度沖高可適度減多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.1%報6.683元；2.央行進(jìn)行150億7天期逆回購，當(dāng)日凈回籠1150億；3.滬股通凈賣出2.12億。
市場分析。周四期指探底回升。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水24.35、21.08及40.39點(diǎn)，基差繼續(xù)收窄。IF加權(quán)盤中試探前期高點(diǎn)3176后小幅回落，繼續(xù)關(guān)注能否有效突破。現(xiàn)貨市場方面，稀土永磁、有色金屬等資源板塊走強(qiáng)，板塊之間繼續(xù)輪動。深成指在前期缺口10665一線遇阻回落，若有效向上突破，則三浪上升可以確認(rèn)。上證指數(shù)盤中創(chuàng)下反彈新高2924點(diǎn)，成交溫和放量。整體看，期現(xiàn)指數(shù)日線多頭排列，股指上攻仍有上升動能。但IF加權(quán)接近前高3176，上證接近前期缺口的重要壓力位3058，昨日雖探底回升，但變盤日附近的短期調(diào)整風(fēng)險并未解除。主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議：短線防御思路，若今日再度沖高，可適度減持多單，忌追漲。支撐/壓力：IF加權(quán)3110/3176，上證2945/3058。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美盤重挫，價格弱勢調(diào)整】

7日，CBOT大豆期貨周四重挫4.7%至近兩個月最低水平，連續(xù)第四個交易日下跌，因長期天氣預(yù)報顯示，在美國大豆關(guān)鍵生長期天氣帶來的壓力不大。最新的天氣預(yù)報稱，拉尼娜現(xiàn)象帶來的炎熱和干燥天氣在9月前不會影響中西部地區(qū)。8月是美國大豆作物生長的重要時期。12月豆粕合約收低17.4美元，報每短噸360.7美元，盤中觸及5月18日來最低水準(zhǔn)。12月豆油合約收挫0.61美分，報每磅30.18美分，盤中觸及四個月低點(diǎn)，過去七個交易日中有六日下跌�！�
美盤大豆、豆粕、豆油，均從年內(nèi)高點(diǎn)累積下跌幅度超過14%，因天氣市幻影破滅，淪入空頭市場并不斷深化，此前技術(shù)分位支持力度虛弱。國內(nèi)菜粕3670、豆粕3230被有效洞穿，南方嚴(yán)重洪澇威脅飼料需求，且外部天氣升水難以維持，雙重壓力下可據(jù)上述點(diǎn)位停損，增持空頭部位。國內(nèi)豆油價格半年線或低位箱體支持區(qū)域，是重要底部區(qū)域，粕類跌幅擴(kuò)大或限制油價尋底空間，低位震蕩思路。重申7月美國作物帶天氣狀況，決定了本月豆系運(yùn)行主基調(diào)，注意調(diào)整倉位波段參與沽空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：高位遇阻多頭攻勢暫歇，空單僅宜短】

7日，雞蛋價格暫且穩(wěn)定運(yùn)行，但部分產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)搶貨現(xiàn)象，終端市場需求較好，銷區(qū)到貨消化快，局部地區(qū)受洪水影響，開始備貨，整體而言后市行情或向好發(fā)展。因短期粕類價格出現(xiàn)跌停板式破位下跌，對雞蛋期貨交投形成抑制，1月合約3900是重要阻力位，預(yù)計短線波動區(qū)間下移至3730-3830，空單僅宜短線參與，而趨勢多頭注意調(diào)低倉位，待增持機(jī)會。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線鄭糖弱勢回調(diào)，多單暫時離場】

周四鄭糖期貨大幅回調(diào)，主力合約SR1609跌破10日均線，考驗20日均線支撐；ICE原糖期貨錄得兩個月來最大跌幅，受巴西收割狀況改善打壓。消息方面， 2015/16年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束，本制糖期全國共生產(chǎn)食糖870.19萬噸（上制糖期同期1055.6萬噸），截止6月底，本制糖期全國累計銷糖538.64萬噸（上制糖期同期687.65萬噸），銷糖率61.9%（上制糖期同期65.14%）。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，巴西天氣好轉(zhuǎn)，國際糖價大幅回調(diào)；國內(nèi)銷糖進(jìn)度緩慢，旺季不旺，短線鄭糖弱勢回調(diào)，多單暫時離場。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：多單部分止盈，待期價企穩(wěn)后再重新介入】

周四鄭棉小幅回調(diào)，主力合約CF1701未能站上15000整數(shù)關(guān)口，夜盤大幅回調(diào)；ICE期棉周四收跌，受累于谷物下挫及美元走升。輪出情況，7月7日儲備棉出庫銷售資源20820.76噸，成交率100%，成交均價14053元/噸（前值13915）。天氣方面，巴西棉花作物產(chǎn)區(qū)未來幾日天氣良好，有助于收割；國內(nèi)新疆第五高溫天氣暫停，棉農(nóng)預(yù)期上調(diào)。國內(nèi)外主產(chǎn)區(qū)天氣情況好轉(zhuǎn)，期棉價格面臨調(diào)整；但影響鄭棉的最大因素仍是儲備棉輪出，如果仍保持目前的輪出節(jié)奏，市場將維持供需偏緊格局，短線回調(diào)難改中期漲勢，多單部分止盈，待期價企穩(wěn)后再重新介入。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【PTA：大幅減倉延續(xù)偏空震蕩】

TA主力1609合約周四大幅沖高回落收長上影小陰線，最高觸及4780元/噸，仍收于20日線之下。5日均線拐頭向下，成交和持倉巨幅收縮，技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)綠柱。近期我們不斷提醒跌落4860一線則將開啟調(diào)整，同時商品近期共振下挫，周四早盤幾乎全部拉漲，日內(nèi)震蕩回落。美原油指數(shù)周四暴跌收長陰線最低觸及46.48美元，50美元以下壓力較大，走勢顯著偏空。TA1609合約夜盤平開低走下探40日線，短線目標(biāo)位看向4600點(diǎn)，建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：短期需求端受天氣抑制，鋼礦震蕩但易跌難漲】

螺紋1610合約仍然運(yùn)行于前期第一目標(biāo)位與第二目標(biāo)位之間，也就是2340-2480元/噸之間。期價周四小幅低開，隨后快速拉升最高觸及2456元/噸，逼近區(qū)間上沿，但日內(nèi)商品齊齊沖高回落，期價收長上影小陽線，仍在5日均線附近震蕩。夜盤期價窄幅震蕩收小陽線，若順利跌落2340一線支撐則期價將開啟約200點(diǎn)左右回撤。鐵礦石期價周四波動劇烈，收長上下影小陽線，暫獲420一線支撐。多頭格局仍然占優(yōu)但持倉持續(xù)收縮，期價或承壓446元/噸一線形成短線頭部展開調(diào)整。近期南方洪災(zāi)顯現(xiàn)，對黑色系列的影響預(yù)期先抑后揚(yáng)，短線對需求端的打壓要超過供給端的收縮，利空螺紋和鐵礦，而災(zāi)后重建則將利多鋼礦。商品可能出現(xiàn)進(jìn)一步共振式下跌，操作上建議多單止盈觀望，跌落第一目標(biāo)位支撐后輕倉翻空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【橡膠:空單繼續(xù)持有】

周四滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1609跌破20日均線支撐；日膠指數(shù)低位弱勢震蕩。庫存方面，截止7月7日，天膠期貨庫存為30.34萬噸，較前一交易日減少50噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，目前供需基本面維持寬松格局，加之整體商品市場氛圍轉(zhuǎn)空，短線滬膠將延續(xù)弱勢回調(diào)走勢，空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

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