早盤簡報
2015年8月19日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場將進(jìn)行1200億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率繼續(xù)維持在2.5%的低位，與上周持平，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放700億元。
2. 中國7月房地產(chǎn)市場總體延續(xù)上月走勢，新建商品住宅價格環(huán)比繼續(xù)上漲，但漲幅收窄；同比降幅繼續(xù)收窄，二手住宅價格同比由降轉(zhuǎn)升。
3. 英國7月CPI年率意外上升至0.1%，至五個月高位，但通脹率仍遠(yuǎn)低于英國央行的目標(biāo)，這反映出食品和能源價格大幅下降，而且全球經(jīng)濟(jì)增長遇阻。
4. 美國7月新屋開工總數(shù)年化為120.6萬戶，為2007年10月以來最高水平，得益于單戶型房屋開工激增；7月營建許可總數(shù)降至111.9萬戶，不及預(yù)期的123.2萬戶。
5. 周二，上市公司新發(fā)布的業(yè)績好壞參半，美股微幅收跌，但主要股指跌幅有限。道指下跌0.19%，標(biāo)普500指數(shù)0.26%；WTI原油上漲1.8%，報每桶42.62美元；紐約黃金下跌0.1%，報每盎司1116.90美元�！　�
6. 周二，滬深兩市小幅高開后，一路震蕩下行。截止收盤，滬指報3748.16點(diǎn)，跌幅6.15%；深成指報12683.86點(diǎn)，跌幅6.56%；創(chuàng)業(yè)板報2504.17點(diǎn)，跌幅6.08%。盤面上，僅石油板塊飄紅，題材股重挫，兩市再現(xiàn)千股跌停。
7. 今日關(guān)注：20:30美國7月CPI月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：連續(xù)大跌的可能性較小，上證3373-3600不做空】

市場分析。雖然本欄昨日提醒上證4000之上減多單，但市場之弱，恐慌之嚴(yán)重卻出乎意料。股指面對上證4000點(diǎn)和半年線4070時不戰(zhàn)自退，僅僅試探壓力位未果后即轉(zhuǎn)為大幅下跌，弱勢反彈格局十分明顯。昨日巨陰與7.27陰線形成對聯(lián)，橫批則是小陰小陽。IF前10席位主力凈空持倉量微減483手，變動不大，主力分歧依然顯著，大跌過后，部分多頭逢低抄底，空頭席位較為淡定，中信席位僅減空單870手，并未增多單，觀望為主。期指貼水再度擴(kuò)大，倉量角度短期內(nèi)股指或弱勢振蕩格局。趨勢方面，股指進(jìn)入再度探尋市場底階段，7月9日上證3373作為歷史底部被擊破的概率并不大，連續(xù)大跌的可能性較小，很可能在3500-3600尋得短期支撐。
操作建議。如開盤再度大跌，可能重演7月27,28日節(jié)奏，若回補(bǔ)上證3661缺口可回補(bǔ)多單短線交易，3373-3600區(qū)域不做空。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油粕:金融風(fēng)險加劇，價格走勢悲觀】

CBOT 大豆期貨周二下跌，因美國大豆生長優(yōu)良率和上周持平，且中西部迎來驟雨補(bǔ)充土壤水分，進(jìn)一步提振大豆產(chǎn)量預(yù)期。另外，投資者擔(dān)心人民幣將進(jìn)一步貶值降低進(jìn)口，且中國股市出現(xiàn)暴跌，向CBOT大豆市場施壓。12月豆粕期貨合約下跌1.8美元，報每短噸312.9美元。12月豆油期貨合約跌0.75美分，報每磅28.62美分。
人民幣貶值短期的自我強(qiáng)化和超預(yù)期性，仍在顯示其威力并足撼動金融市場，美國強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)化聯(lián)儲加息預(yù)期，這些助跌因素，加劇大宗市場悲觀尋底進(jìn)程，一些農(nóng)產(chǎn)品季節(jié)性買盤弱化，空頭行情具有系統(tǒng)性。美豆上周經(jīng)歷供需報告的利空打擊后，目前接踵而來的是不利的金融因素，粕類尋底下跌威脅大，多單觸發(fā)停損，跌穿七月平臺支持維持短空，油脂盡管有雙節(jié)備貨需求，但受制于外部沖擊，恐慌殺跌僅短空，唯待市場情緒趨穩(wěn)方能提振季節(jié)性買興熱情。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：期現(xiàn)冰火兩重天，低位震蕩尋找方向】

 主產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.00平，山東濟(jì)南4.05降，河南鄭州4.20漲，遼寧大連4.06漲，漲多跌少；主銷區(qū)北京大洋路4.16平，上海浦東4.36漲，廣東廣州4.50漲，漲多跌少�，F(xiàn)貨期貨冰火兩重天，盡管現(xiàn)貨多地大漲而小跌，但期貨市場中買興匱乏，人民幣貶值和美聯(lián)儲升息預(yù)期干擾下，金融風(fēng)險陡增，多數(shù)大宗商品堪稱暴跌尋底，特別是粕類頹勢，負(fù)面溢出沖擊雞蛋期貨。短期波動區(qū)間4050至4150區(qū)間，短線交投，勿追漲殺跌。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：不站上10日均線空單適量持有】

周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.86%。庫存上，LME增加2950噸，至353600噸；18日上期所庫存注冊倉單增加4955噸，為32981噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。市場擔(dān)心中國經(jīng)濟(jì)放緩將對銅需求產(chǎn)生影響，而昨日國內(nèi)股市大跌損及人氣，市場對人民幣貶值擔(dān)憂重燃，倫銅承壓向下。技術(shù)面看，倫銅收出帶下影陰線，上方5、10日均線有一定壓力。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價探低回升收出長下影。預(yù)計短線偏弱走勢，不站上10日均線空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：區(qū)間震蕩 高拋低吸】

TA近遠(yuǎn)月合約周二延續(xù)窄幅震蕩回落，1509合約的主要震蕩區(qū)間維持于4400-4600元/噸，1601合約則維持于4600-4800元/噸。期價連續(xù)三個交易日收陰，遇阻震蕩區(qū)間上沿。供需兩弱倉單壓力較大，原油延續(xù)下跌趨勢，建議TA逢高短空，以區(qū)間下沿為短期目標(biāo)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：多單逐步離場】

螺紋周一延續(xù)小幅回落，1510合約期價小幅回落收小陽線，跌落短期均線，1601合約承壓40日線回落，有望下探2000關(guān)口，夜盤期價小幅回落，仍表現(xiàn)出相對的近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局。鐵礦石價格繼續(xù)走高，1509合約甚至觸及453元/噸，基本目標(biāo)達(dá)成，夜盤鐵礦大幅從下挫險些跌停，同時失守短期均線，1601合約則遇阻390元/噸后繼續(xù)回落，鐵礦石或?qū)��?gòu)筑階段頂部，在高位震蕩整理，操作上建議螺紋、鐵礦石多單可逐步離場。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線暫觀望】

因美國數(shù)據(jù)強(qiáng)勁和預(yù)期原油庫存減少，周二美原油期貨走高�，F(xiàn)貨面，市場價格小幅走軟，石化價格多穩(wěn)，市場交投氣氛欠佳，商家隨行就市出貨，部分小幅讓利報盤尋成交。裝置上，福建聯(lián)合、齊魯石化裝置短期檢修結(jié)束，供給有所增加。周二塑料1601合約震蕩走低，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢偏弱。前期短期檢修的部分裝置重啟，供給壓力增大，不過隔夜原油企穩(wěn)走高，成本支撐增強(qiáng)。預(yù)計短線震蕩向下尋求支撐，觀察原油能否持續(xù)走強(qiáng)，操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線弱勢難改】

國內(nèi)股市大幅下挫重燃市場悲觀情緒，周二大宗商品紛紛下行，滬膠期貨跌破12000整數(shù)關(guān)口。日膠指數(shù)最低下跌至182.2點(diǎn)，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。庫存方面，截止8月18日，上期所天膠期貨庫存為14.87萬噸，較前一交易日增加860噸。據(jù)中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)消息，今年1-6月，泰國、馬來、越南的天膠出口量同比均有增長。其中，泰國、馬來天膠出口微增約1%，越南天膠出口增長約24%。數(shù)據(jù)還顯示，近3個月天膠出口量開始穩(wěn)步增加。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，主產(chǎn)國天膠出口穩(wěn)步增長，國內(nèi)汽車需求持續(xù)低迷，上期所天膠庫存不斷增加，美原油再創(chuàng)新低，諸多因素抑制膠價，短線膠價弱勢難改。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：有效站穩(wěn)5日均線可適量短多】

因樂觀的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令美元走強(qiáng)，周二美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉671.87噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收232.50元/克，上海期銀主力合約報收3392元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月份新屋開工月率增長0.2%，折合年率為121萬套，為2007年10月份以來最高水平，數(shù)據(jù)較好使得黃金承壓。消息面，周四凌晨02:00美聯(lián)儲將公布7月會議紀(jì)要。隨著9月的臨近，市場對美聯(lián)儲釋出的信息將更為敏感，或會增加市場短期波動。技術(shù)面看，美黃金在1110-1130區(qū)間震蕩，關(guān)注突破方向。操作上，國內(nèi)主力合約若有效站穩(wěn)5日均線可適量短多。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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