|
早盤簡報
2014年9月1日星期一 |
|
最新國際財經(jīng)信息
|
|
1.上半年我國銀行業(yè)不良貸款余額較去年末上升逾1000億元，超過去年全年增加的規(guī)模，不良貸款率也從1%升至1.08%。其中，二季度不良貸款單季增幅雖然略低于一季度，但仍處于近年來的高位。
2.美國8月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值82.5，好于預(yù)期的80。其中，現(xiàn)況指數(shù)99.8，創(chuàng)2007年7月來新高；預(yù)期指數(shù)71.3，創(chuàng)五個月新低。數(shù)據(jù)表明隨著勞動力市場回暖，消費者信心在提升。 3.美國7月個人支出意外下降，為六個月來首次；同時，美國7月個人消費支出(PCE)物價指數(shù)月率上升0.1%，為今年2月以來最小升幅； 7月核心PCE同比增1.5%。消費表現(xiàn)疲弱，通脹壓力溫和，為美聯(lián)儲維持近零利率政策提供了空間。 4.受新訂單推動，美國8月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)上升至64.3，顯著高于預(yù)期的56.0，創(chuàng)三個月以來新高。 5.歐元區(qū)7月失業(yè)率為11.5%，與6月份的數(shù)據(jù)持平，但低于去年同期的11.9%，處于2012年9月以來最低水平；歐元區(qū)8月CPI初值同比增長0.3%，與預(yù)期持平，低于前值0.4%，創(chuàng)2009年10月以來新低。 6.加拿大第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年化季率增長3.1%，創(chuàng)近三年來最快增速，顯示加拿大經(jīng)濟復(fù)蘇有所加速。 7.周五，美股上漲，標(biāo)普500創(chuàng)歷史收盤新高，也創(chuàng)下2月來最好月度表現(xiàn)；道指本月大漲3.2%；VIX指數(shù)下跌0.58%，收11.98；WTI油價大漲1.5%，收于每桶95.96元；紐約黃金價格下跌0.2%，收于1285.8美元/盎司。 8.今日關(guān)注：09:00中國8月官方制造業(yè)PMI；09:45中國8月匯豐制造業(yè)PMI終值；14:00德國第二季度季調(diào)后GDP終值季率；15:00英國8月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率；15:55德國8月制造業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)8月制造業(yè)PMI終值；16:30英國8月制造業(yè)PMI。 （新紀(jì)元期貨 魏剛） |
|
期市早評
|
|
農(nóng)產(chǎn)品
|
|
【 油粕：美盤休市一天，日內(nèi)弱勢震蕩】
|
|
29日月末，美國芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期貨集體走低，多呈跌勢收窄狀態(tài)。8月，CBOT大豆跌5.3%，連續(xù)四個月下挫，美豆油深跌11.7%，是年內(nèi)跌幅最深月份，粕價月線微張0.54%，年內(nèi)頸線低位附近徘徊。受累于天氣狀況有利于作物生長，鞏固了美國收成創(chuàng)紀(jì)錄的預(yù)期。
9月1日，美國勞工節(jié)休市一天。大連市場失去美盤指引，短線面臨震蕩，連粕跌穿3200空單跟進，否則注意價格的反復(fù)；油脂因外盤疲軟，日內(nèi)低開再次尋底，關(guān)注6000關(guān)口支撐力度；豆一4600若未能做出上行突破性持穩(wěn)，多單減持避讓；突破4600到4650區(qū)域，多單加倉。（新紀(jì)元期貨王成強） |
|
【雞蛋：現(xiàn)貨穩(wěn)中趨弱，節(jié)前期價波動加大】
|
|
還有一周的時間即為仲秋，我們能看到，雞蛋現(xiàn)貨價格，節(jié)前見頂二次回探，市場心態(tài)出現(xiàn)分化。一方面，天氣轉(zhuǎn)涼，蛋雞生產(chǎn)能力將增加，另一方面，需求將漸入常態(tài)，價格季節(jié)性回落壓力加大。本周末，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價格出現(xiàn)幾分錢回落，整體趨穩(wěn)但重心小幅下移。期貨市場的操作上，突破4650參與多單，反之，跌穿4600空單跟進。（新紀(jì)元期貨王成強）
|
|
【白糖：滯跌醞釀反彈，短空止盈】
|
|
上周糖市未出現(xiàn)新的有影響力的利空消息，國際糖組織(ISO)表示，全球糖消費超過供應(yīng)至少300-400萬噸，糖價才有可能出現(xiàn)顯著攀升，因此當(dāng)前的超跌并無啟動周線周期反彈的動力。新疆產(chǎn)區(qū)預(yù)計將于9月底開榨，榨季之交的庫存壓力仍然是空頭資金借以發(fā)揮的心理依托。鄭糖主力合約上周日線排列完成陽線陰線交替滯跌排列，周五放量上攻，周線跌勢放緩，醞釀反彈，進入試探筑底階段，建議獲利短空市價止盈，周線及以上周期空單設(shè)定4600作為減倉止盈價位，周內(nèi)可試探參與反彈短多。（新紀(jì)元期貨 高巖）
|
|
【棉花：中線跌勢延續(xù)，短線震蕩交投】
|
|
8月15日-8月21日這一周，美國2014/15年度陸地棉凈簽約銷售為56177噸。今年棉花收購首次市場化主導(dǎo) ，河南農(nóng)發(fā)行10億元保收購。新疆棉花直補細(xì)節(jié)逐漸明朗，兵團棉花補貼將按照產(chǎn)量為基準(zhǔn)，自治區(qū)棉花60%按照面積，40%按照產(chǎn)量進行補貼已基本確定。新作棉花即將收摘，當(dāng)前下游消費平穩(wěn)，上周現(xiàn)貨價格維持穩(wěn)中小跌趨勢。上周主力合約圍繞14500階段性多空分水嶺價位爭奪空頭獲勝，中線回歸震蕩下跌趨勢；短期逼近8月初前低，預(yù)計跌勢將伴隨震蕩洗盤，中短線空單可中倉位持有不追加。（新紀(jì)元期貨 高巖）
|
|
【強麥：1501短空謹(jǐn)慎持有】
|
|
強麥期貨近月合約WH409周四周五期價大幅下挫，期價最低跌至2548元/噸；主力合約WH501報收三陰兩陽格局，期價下方60日均線處暫有支撐。今年小麥?zhǔn)召忂M度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計四季度隨著制粉需求旺季到來，麥價中線仍將趨于上漲。但目前下游制粉需求疲弱，缺乏反彈動能，短期期價或?qū)⒕S持弱勢震蕩，1501合約短空謹(jǐn)慎持有，關(guān)注60日均線支撐。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
|
|
工業(yè)品
|
|
【銅：走勢震蕩，短線暫觀望】
|
|
上周五倫銅沖高回落，至收盤上漲0.32%，K線收出帶長上影的小陽線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線有走弱跡象。庫存上，LME庫存減少275噸，至148150噸。29日上期所注冊倉單減少1824噸，至16582噸。上周五公布的8月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)升至三個月高位64.3，支撐銅價，但俄烏沖突升溫，令市場擔(dān)憂會損及歐洲需求。現(xiàn)貨面，部分居資金實力中間商入市吸收低價貨源，現(xiàn)銅升水小幅抬升，現(xiàn)貨報升水120元/噸至升水220元/噸。美國經(jīng)濟向好，國內(nèi)較寬松的政策氛圍后期仍有望推動基本金屬上行，但短線走勢震蕩，暫觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
|
【LLDPE：連續(xù)下行，空單持有】
|
|
因烏克蘭危機升級，上周五NYMEX10月原油期貨價格走高，至收盤上漲1.41美元�，F(xiàn)貨面，線性走軟50-100元/噸。LLDPE期貨延續(xù)走軟，石化價格多數(shù)穩(wěn)定，個別繼續(xù)下調(diào)，市場交投平淡，商家多數(shù)隨行就市出貨。裝置上，蘭州石化、上海金菲部分裝置停車，揚子石化停車裝置計劃9月2日開車。上周五連塑震蕩走低，上方5、10日均線承壓，MACD
|
|
指標(biāo)綠色柱擴大，短線走勢震蕩偏弱。近日美原油反彈，農(nóng)膜消費或小幅提振市場，塑料存反彈可能，但后期煤化工沖擊壓力仍存，中線趨弱。操作上，不升破5日均線，短線空單持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
|
【兩板：九月期價仍將高位震蕩反復(fù)；一月多單謹(jǐn)慎持有】
|
|
上周膠合板期貨震蕩反彈，近月合約BB1409周五再創(chuàng)新高，技術(shù)面強勢；遠(yuǎn)月合約BB1501報收五連陽，短期均線系統(tǒng)向上運行，技術(shù)面反彈。纖維板方面，近月合約FB1409重心持續(xù)上移，周五沖高回落，但全周收漲3.45%；遠(yuǎn)月合約FB1501低位震蕩，重心小幅上移。倉單方面，截止到8月29日，纖維板倉單數(shù)量保持60張不變；膠合板倉單數(shù)量增維持在217張，其中常州奔牛港48張，浙江國貿(mào)169張。倉單數(shù)量緩慢增加，但近月合約持倉依舊偏高，九月期價仍將高位震蕩反復(fù)，不排除繼續(xù)創(chuàng)新高的可能；隨著金九銀十消費旺季臨近，遠(yuǎn)月期價亦有反彈要求，1501多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
|
|
【橡膠：缺乏利多提振，膠價弱勢難改】
|
|
上周滬膠期貨大幅下挫，主力合約RU1501周二至周五持續(xù)下跌，期價不斷創(chuàng)新低，盤終以4.07%的周跌幅報收于14490元/噸。日膠指數(shù)亦弱勢下跌，期價再度考驗前期低點192附近支撐。消息方面，受制于膠農(nóng)集會抗議威脅，泰國軍政府或?qū)⒀悠趻伿?1萬噸橡膠拋儲計劃。軍政府表示如果沒有足夠的措施能夠保證橡膠市場價格的穩(wěn)定將不會進一步推進拋儲計劃。上周輪胎企業(yè)開工率略有提高，據(jù)中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)統(tǒng)計，截止8月29日，全國汽車全鋼胎開工率為72.39%，較前一周提高0.62個百分點；半鋼胎開工率為81.86%，較前一周提高3.69個百分點�？偟膩碚f，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，市場缺乏利好提振，近期膠價弱勢難改，觀望或謹(jǐn)慎短空為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
|
|
【黃金白銀：黃金跌破255.50，空單可順勢進場】
|
|
因美元和美股上行，上周五黃金價格走低，至收盤COMEX金銀下跌0.23%/0.60%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收256.15元/克，預(yù)計早盤開盤價256.05元/克，上海期銀主力合約報收4158元/千克，預(yù)計早盤開盤價4154元/千克。美黃金收出小陰線，下方5日均線支撐期價，MACD指標(biāo)綠色柱縮短�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉795.0噸，流出0.6。俄烏地緣政治沖突升溫，后期印度排燈節(jié)等節(jié)日預(yù)計小幅提振需求，但美國加息預(yù)期下，黃金預(yù)計中線走弱。消息面，本周重點關(guān)注周二美國8月ISM制造業(yè)PMI；周三美國7月工廠訂單月率；周四美國8月ADP就業(yè)人數(shù)；周五美國8月非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)。預(yù)計近期走勢震蕩，國內(nèi)黃金跌破255.50，空單可順勢進場。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
|
金融期貨
|
|
【股指期貨：短線可能蓄勢】
|
|
股指繼續(xù)高位橫盤震蕩以時間換空間來消化壓力，在震蕩箱體底部，指數(shù)再次拐頭向上。很多個股仍然具備再次向上的動力。市場人氣依然較旺。政策面、對行情有支撐，新股發(fā)行結(jié)束，短線資金壓力消失。短線休整后可能再次向上。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能蓄勢。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
|
蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號