早盤簡報
2016年3月30日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進行600億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈回籠200億元。
2. 據(jù)有關(guān)報道稱，為阻止經(jīng)濟狀況進一步惡化，日本政府將考慮制定至少5萬億日元（人民幣2865億元）的財政刺激計劃。
3. 美聯(lián)儲主席耶倫在紐約經(jīng)濟俱樂部發(fā)表講話表示，全球經(jīng)濟存在風險，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)喜憂參半，美聯(lián)儲加息應(yīng)謹慎。
4. 周二美股收高，美聯(lián)儲主席耶倫表示加息必須謹慎，其鴿派立場粉碎了最近涌現(xiàn)的4月加息預(yù)期。標普500指數(shù)收漲0.88%，道指收漲0.56%；WTI原油收跌2.8%，報38.28美元/桶；紐約黃金收漲1.3%，報1237.50美元/盎司。
5. 周二，滬深兩市低開低走，市場人氣明顯不足，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌，成交量較上一交易日縮量近900億元。截至收盤，滬指報2919.83點，跌1.28%；深指報10094.71點，跌1.77%；創(chuàng)業(yè)板報2152.55點，跌2.14%。
6. 今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)3月消費者信心指數(shù)、經(jīng)濟景氣指數(shù)；20:00德國3月CPI年率；20:15美國3月ADP就業(yè)人數(shù)。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：關(guān)注20日線的支撐】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.07%報6.5115元；2.央行進行600億7天逆回購，當日凈回籠200億；3.滬股通凈賣出2.82億元；4.上周保證金凈流入59億元。
市場分析。昨夜美聯(lián)儲主席耶倫表示加息應(yīng)謹慎，鴿派立場顯著，我們預(yù)計美聯(lián)儲4月概率微乎其微，有利于提升風險偏好。主力持倉顯著偏多：IF/IC前五主力總凈空持倉減少336/208手，中信、國泰君安IF總凈空持倉減少273/200手，中信IC總凈空持倉減少98手。昨日IF、IH加權(quán)在20日均線處受到支撐，上證指數(shù)兩次試探2900，均受到多方抵抗。期現(xiàn)指數(shù)日線多頭排列仍未破壞，短期調(diào)整空間有限。
操作建議。關(guān)注20日線的支撐，上證2850-2900逐漸建多。 （新紀元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：油脂高位強勢震蕩，趨勢多單主動減持調(diào)整倉位】

技術(shù)性買盤及國際棕櫚油、豆油的強勢支持，芝加哥大豆收高0.88%至917，仍在900至930區(qū)間高位震蕩，等待月底報告指引方向,市場預(yù)期美豆當季庫存處于近十年新高位，種植面積預(yù)估較上年微幅增長0.4%。美聯(lián)儲主席耶倫偏鴿派的言論導(dǎo)致美元日線大跌，對商品有短期提振。
我們近日強調(diào)，國內(nèi)粕類基本面較差，養(yǎng)殖存欄低下，畜禽價格因供應(yīng)緊缺價格持續(xù)走強，但飼料原料需求卻持續(xù)疲軟，對豆粕市場需求不利，玉米價格受收儲政策退出異動下跌，對粕類短線上形成短線上的牽制，而遠端養(yǎng)殖需求將限制后市跌幅，調(diào)整過程等待介入多單，并關(guān)注多遠空近價差走勢。馬來西亞棕櫚油加速上漲臨近多頭目標，內(nèi)盤油脂高位強勢運行過程中，豆油6000關(guān)口、棕櫚油5500關(guān)口附近，價格存在較大不穩(wěn)定因素，趨勢多單減持鎖定利潤。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：3700附近展開爭奪，價格趨于震蕩】

搜牧3月29日訊，雞蛋價格大體走穩(wěn)，個別地區(qū)小幅漲落，市場貨源供應(yīng)基本穩(wěn)定，高價走貨放緩，低價養(yǎng)殖戶出貨積極性不高，銷區(qū)到貨增多，壓力漸增，短線多穩(wěn)中趨弱。考慮到清明節(jié)日已然臨近，買預(yù)期性的交易進入尾聲，價格將有震蕩回落風險。短線上3700有效跌穿的難度較大，預(yù)期波動區(qū)間3700至3760，可適當縮短交易周期或保持觀望。（新紀元期貨王成強）

【白糖:多單逢高止盈觀望為宜】

周二鄭糖期貨沖高回落，主力合約SR1609未能守住5600關(guān)口，期價考驗60日均線支撐。ICE原糖期貨周二下跌，受累于巴西雷亞爾走軟。一位政府消息人士周二表示，印度將本國糖產(chǎn)量前景在前一次預(yù)估的基礎(chǔ)上下修1.4%。分析機構(gòu)F.O.Licht周二稱，2015/16年度全球糖產(chǎn)量將同比銳減1330萬噸至1.711億噸，該預(yù)估值較12月預(yù)估減少520噸。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，目前市場供應(yīng)充足，下游需求清淡，基本面難階段性寬松，鄭糖上行動能不足；但下方支撐亦較強，短線或震蕩整理，多單逢高止盈觀望為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計短線走勢震蕩】

周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.84%。庫存上，倫銅庫存149128噸，減少2250噸；29日上期所銅倉單179803噸，流入2924噸。昨日受獲利回吐盤打壓，倫銅走勢較弱。宏觀面，1-2月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長4.8%，宏觀面有企穩(wěn)跡象，周五將公布的制造業(yè)和非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)將提供宏觀面走向的進一步線索。昨日美元走低，對銅價或有一定提振。三、四月為銅傳統(tǒng)消費旺季，需求或有一定程度改善。預(yù)計短線走勢震蕩，國內(nèi)后市若能突破38000一線，短多可適量跟進。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：原油下挫令期價區(qū)間內(nèi)震蕩偏空】

T主力1609合約期價周二收小陽線維持偏多格局，但夜盤美原油指數(shù)暴跌令TA夜盤低開低走回踩4750元/噸，位于震蕩區(qū)間的中線位。期價三月以來整體維持于高位區(qū)間震蕩，下方支撐4620元/噸，上方壓力位4880元/噸。TA基本面情況與之前無異，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率持續(xù)回升，TA裝置開工也小幅回升，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升，供需格局尚佳。期價區(qū)間震蕩的屬性顯著，成交和持倉持續(xù)大增，期價波動可能加劇，于美原油指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整，建議區(qū)間波段操作，短線傾向于偏空。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：螺紋高位增倉加劇波動暫觀望，鐵礦石承壓5日均線延續(xù)調(diào)整】

螺紋1610合約周二再收陽線，夜盤高開低走，大幅探低至20日線時回升，期價在近五個交易日內(nèi)暴漲暴跌，但成交熱情強烈，持倉持續(xù)大幅流入，夜盤增倉45萬手，期價高位波動加劇洗牌，值得關(guān)注的是5日均線有下穿10日均線的跡象，可能成為調(diào)整的開始，但有待進一步觀察。由于鋼廠復(fù)產(chǎn)動能不高，螺紋鋼庫存持續(xù)走低，現(xiàn)貨“短缺”的提振替代了需求端的提振，1605合約走勢更加強勁，與1610合約的升水近130元/噸,近強遠弱格局顯著。短期均線呈現(xiàn)經(jīng)典多頭排列，期價仍有上行空間。鐵礦石盡管受到一定抑制，期貨價格出現(xiàn)較大調(diào)整，港口現(xiàn)貨價格與上周幾乎持平，但隨著螺紋的反彈而跟漲回升。多空爭奪激烈，螺紋持續(xù)巨幅增倉，期價在高位暴漲暴跌，仍未出現(xiàn)做空信號，鐵礦石則承壓5日線持續(xù)調(diào)整，這與現(xiàn)貨市場鋼廠開工率不高的情況相一致，原則上采用“多近空遠，多螺紋空鐵礦”的策略對待。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注上方5日均線壓力】

因供需狀況未見改善令市場擔憂重燃,周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格部分上漲，市場部分貨源不多，多數(shù)商家繼續(xù)隨行高報，終端接貨意向偏弱，謹慎觀望居多。周二塑料1609合約震蕩走低，收出中陰線，跌破8500一線支撐，上方5日均線承壓，MACD指標綠色柱擴大,短線走勢震蕩偏弱。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；四月中韓石化、包頭石化有檢修計劃，檢修期較長，涉及產(chǎn)能較多。近期石化庫存不高，石化挺價意愿仍較強，現(xiàn)貨價格堅挺，下游方面，農(nóng)膜企業(yè)訂單平淡，多堅持按需采購為主，下游對高價抵觸情緒增加。預(yù)計連塑短線震蕩走勢，不站穩(wěn)8500一線短空適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:關(guān)注11300頸線支撐，若不破支撐，可輕倉短多】

周二滬膠期貨大幅下挫，主力合約RU1609考驗頸線支撐，夜盤窄幅震蕩。原油期貨周二跌至兩周低點，未能保住耶倫講話帶動的升勢；日膠指數(shù)沖高回落。消息方面，美聯(lián)儲主席耶倫周二在表示，美聯(lián)儲在升息問題 仍宜“謹慎”行事，因美國經(jīng)濟仍面臨全球風險，通脹是否會持續(xù)攀升仍不確定。數(shù)據(jù)顯示，2016年1-2月中國輪胎出口降12% ，美國市場占比降至15% 。庫存方面，截止3月29日，上期所天膠期貨庫存增加1510噸至23.93萬噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來看，供需基本面階段性利多盤面，但期貨倉單壓力龐大，制約膠價反彈空間；隔夜耶倫發(fā)表鴿派言論，美聯(lián)儲4月加息落空，美元指數(shù)暴跌，利多商品市場。滬膠大幅增倉，多空分歧較大，關(guān)注11300頸線支撐，若不破支撐，可輕倉短多。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線操作為主】

因耶倫講話鴿派使得美元走軟，周二美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉820.47噸，流出3.27噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收259.15元/克，上海期銀主力合約報收3422元/千克。昨日耶倫稱鑒于經(jīng)濟前景面臨的風險，美聯(lián)儲“謹慎”升息是適當?shù)淖龇�；對低通脹水平表示擔憂。耶倫講話鴿派，美聯(lián)儲4月加息概率降低，美元走軟，黃金則大幅走高。技術(shù)面，美黃金收出中陽線，收盤站上5、10日均線。操作上，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

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