早盤簡報2013年12月18日星期三

最新國際財經(jīng)信息

【最新國際財經(jīng)信息】

1.國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普12月17日表示，仍然維持美國長期債務(wù)評級在AA+不變，并仍然持有穩(wěn)定的前景展望；美國國會眾議院上周(12月14日當(dāng)周)所批準(zhǔn)的驢象兩黨間預(yù)算協(xié)議并未影響到該國評級，現(xiàn)在正在等待參議院對這一兩年期預(yù)算協(xié)議的最終表決。
2.美國商務(wù)部12月17日報告顯示，由于出口和國外收入增加，美國經(jīng)常帳赤字在第三季度創(chuàng)四年來最小值，為948億美元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例為2.2%。
3.美國勞工部(Department of Labor)周二(12月17日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)較前月持平，雖結(jié)束了前月的下滑勢頭，但仍顯現(xiàn)出通脹的低迷，這可能會給周二開始討論是否削減量化寬松(QE)規(guī)模的美聯(lián)儲(Fed)官員們帶來壓力。
4.加拿大統(tǒng)計局12月17日公布的數(shù)據(jù)顯示，加拿大10月制造業(yè)裝船升至500.9億加元，月率上升1%，錄得強(qiáng)勁升幅。
5.12月17日已公布數(shù)據(jù)顯示，英國11月CPI年率上升2.1%，創(chuàng)2009年11月以來最低升幅；英國11月PPI升幅為1.8%，維穩(wěn)于逾一年以來最低；德國12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)跳升至62.0，為2006年4月以來最高；歐元區(qū)11月CPI年率上升0.9%，三季度勞動力成本增幅放緩。
6.希臘央行12月17日稱，該國經(jīng)濟(jì)將擺脫長達(dá)六年的衰退，于明年開始復(fù)蘇。同時，該央行將2013年經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)預(yù)估從之前的萎縮4.6%向上修正為萎縮4.0%。
7.今日關(guān)注：17:00德國12月IFO商業(yè)景氣指數(shù)；17:30英國央行公布會議紀(jì)要；17:30英國11月失業(yè)率；21:30 美國9/10/11月新屋開工總數(shù)年化、11月營建許可總數(shù)；次日凌晨03:00美聯(lián)儲公布利率決定；次日凌晨03:30 美聯(lián)儲主席新聞發(fā)布會。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 大豆：粕強(qiáng)油弱分歧嚴(yán)重】

12月17日周二，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高。因受技術(shù)性買盤帶動，且市場對美國大豆及豆粕的出口需求相當(dāng)強(qiáng)勁。1月大豆期貨合約收報每蒲式耳13.4450美元，漲6.75美分或0.5%。3月豆粕合約報每短噸436.50美元，漲6.7美元或1.56%。3月豆油合約報每磅39.62美分，跌0.48美分或1.20%。另外，南美天氣也對市場帶來額外支撐，巴西南部和阿根廷部分地區(qū)干旱。值得一提的是，油脂的價格表現(xiàn)疲弱，美豆油收盤在40關(guān)口之下的三年低位，或存在近5%的下跌技術(shù)測量的目標(biāo)。國內(nèi)主要油脂，資金持倉變動仍顯示主要席位減持空單，但技術(shù)弱勢下期價仍偏向?qū)ふ仪捌诘撞�，存在繼續(xù)殺跌的要求；弱勢油脂撬起強(qiáng)勢粕價，關(guān)注新高持穩(wěn)的情況，短期多單仍可參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【 雞蛋：現(xiàn)貨持續(xù)上漲，期價反彈之勢呼之欲出】

國內(nèi)現(xiàn)貨價格普遍上漲的勢頭在延續(xù)。17日，四地雞蛋價格，3.91元/500千克，較昨日上漲0.02元/500千克。其中，濟(jì)南3.98（-0.02），大連3.66（持平），鄭州4.00（+0.1），石家莊3.91（+0.02）。期貨價格，4200遇阻后持續(xù)震蕩，期價回撤百余點(diǎn)，現(xiàn)4100關(guān)口附近震蕩爭奪。從盤后資金持倉變動來看，主要席位增持多頭的跡象開始彰顯，資金推動下反彈之勢或已呼之欲出。短期來看，持穩(wěn)4130多單跟進(jìn)，多單停損點(diǎn)4100。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：穩(wěn)量橫盤，弱勢震蕩特征延續(xù)】

國際方面，澳大利亞糖廠協(xié)會ASMC表示，澳大利亞2013/14年度甘生產(chǎn)已經(jīng)接近尾聲，澳大利亞甘蔗入榨量將接近前期預(yù)測的3,050萬噸，實(shí)際產(chǎn)量與此前預(yù)估吻合。ICE11號原糖期貨低位鈍化持續(xù)時間已經(jīng)超過兩周，跌勢考驗(yàn)7月中旬16.2美分低點(diǎn)支撐。國內(nèi)，云南產(chǎn)區(qū)元陽英茂糖廠的冰雪災(zāi)害給蔗區(qū)糖價帶來一定利多影響，但期糖仍未出現(xiàn)醞釀反彈的跡象，全天弱勢整理于4900之下，成交量環(huán)比略減，KDJ指標(biāo)超跌位上行修復(fù)進(jìn)行中，盤面綜合特征仍滿足震蕩市特征，預(yù)計短期將延續(xù)弱勢橫盤，中短線空單于4915之下謹(jǐn)慎持有。

【棉花：儲備棉成交低迷，短線震蕩偏弱】

國內(nèi)代表性現(xiàn)貨價格指數(shù)CC Index（3128B）指數(shù)昨日報收19501，微漲3點(diǎn)。美棉C/ASMA-A/8”漲10點(diǎn)，報98.50美分/磅，滑準(zhǔn)稅下完稅價為15995元/噸，與國內(nèi)棉價價差降至3447元/噸。外盤方面，ICE美棉方面，交投最活躍的3月合約開盤83.21美分/磅，結(jié)算價83.38美分/磅，漲16點(diǎn)，成交量12200手，減少5048手。消息面，據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)查，2014年全國植棉意向面積6597.3萬畝，同比減少483.6萬畝，降幅6.8%。雖然近期倉單資源緊張情況延續(xù)，但市場供應(yīng)仍偏向?qū)捤�，消息面相對平靜，期棉價格高位弱勢三角形整理，短線有震蕩趨跌傾向，日內(nèi)震蕩偏空操作（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強(qiáng)麥：年底小幅旺季到來，期價下行空間或有限】

周二鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩下行，主力合約WH405報收長上下影線的小陰線，收盤站上60日均線，MACD與KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。目前主產(chǎn)區(qū)冬麥長勢良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場缺乏利多提振，短期期價或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)。但考慮到現(xiàn)貨價格堅挺，年底消費(fèi)旺季到來，期價下行空間或有限。操作上，短線回調(diào)暫不建議追空，關(guān)注2850一線支撐情況，若支撐有效，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【粳稻：維持區(qū)間高拋低吸；早稻：逢高偏空思路】

周二粳稻期貨延續(xù)回調(diào)，主力合約JR405以0.45%的跌幅報收于3086元/噸，市場成交低迷。目前上有寬松供需格局壓力，下有政策底價支撐，近期粳稻仍將維持3050-3130元/噸區(qū)間震蕩，維持區(qū)間內(nèi)高拋低吸操作。早稻方面，期價低位報收十字星，主力合約RI405運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。目前基本面缺乏利好提振，期價弱勢難改，維持逢高偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：倫銅結(jié)束七連陽 滬銅多單逢高止盈以避風(fēng)險】

市場終將在今晚迎來美聯(lián)儲貨幣政策決議，投資者謹(jǐn)慎情緒升溫，倫銅周二沖高回落結(jié)束七連陽報收小陰星，滬銅周二沖高回落報收中陰，早盤跳空高開在60日均線之上全天維持在其之上運(yùn)行，均線形態(tài)上看，中短期均線上行，長期均線維持下行，MACD指標(biāo)紅色能量柱縮短，DIFF線上穿0軸后延續(xù)上行，DEA線繼續(xù)向0軸靠攏，KDJ指標(biāo)有交叉跡象，技術(shù)面看期價或展開震蕩。趨勢上看，期價再次步入前期震蕩密集區(qū)，中線或?qū)⒄鹗帲瑴�銅震蕩區(qū)間51000-53500，倫銅震蕩區(qū)間7100-7400，目前期價在震蕩區(qū)間中軸附近且今晚將迎來敏感時間窗，建議多單逢高止盈以避風(fēng)險。另外，主力一月一次的移倉換月過程正在進(jìn)行，建議關(guān)注新主力CU1403合約上的投資機(jī)會，適時調(diào)整持倉。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：弱勢震蕩 觀望或短線】

周二，進(jìn)口礦市場價格小幅下跌，國產(chǎn)鐵精粉穩(wěn)中趨弱，主流市價維持不變，鋼廠方面采購放緩，個別廠家壓價心態(tài)漸起，市場呈現(xiàn)供需兩弱行情，波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)連跌三日，周二下跌2.92%至2225點(diǎn)。期礦周二震蕩下跌，尾盤跟隨期鋼跳水，最終報收中陰，技術(shù)上看，期價連續(xù)四個交易日運(yùn)行于常用均線之下，均線仍呈空頭排列，技術(shù)面繼續(xù)走弱，建議觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：尾盤跳水 謹(jǐn)慎持多 3650止損】

消息面，中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，12月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)量169.51萬噸，旬環(huán)比下降0.81%，全國粗鋼日產(chǎn)量估算值為201.29萬噸，旬環(huán)比下降3.7%。截止12月上旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫存量為1321.13萬噸，較上一旬末增加1.99%，較11月上旬末增加2.21%�；�本面情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
周二國內(nèi)現(xiàn)貨市場螺紋鋼價格主流持穩(wěn)，全國28個主要地區(qū)螺紋鋼20mmHRB400均價較周一小幅上漲。滬鋼周二延續(xù)下跌報收四連陰，尾盤跳水加重市場恐慌情緒，技術(shù)面繼續(xù)轉(zhuǎn)弱。持倉情況上看，排名前20位的多空大戶均有增倉，但空頭增倉力度更強(qiáng)，致使空頭優(yōu)勢更加明顯。建議多單謹(jǐn)持，3650止損。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：三連陰顯弱勢 空單謹(jǐn)慎持有】

TA主力1405合約周二低開低走，跌40點(diǎn)收于7414元/噸，短期均線族拐頭向下，壓制期價。成交進(jìn)一步收縮，持倉則增加近七千手，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號，形態(tài)上看期價有進(jìn)一步回踩7370一線的可能。建議高位空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：弱勢格局 漲跌兩難】

玻璃1405合約周二平開于1330元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩報收標(biāo)準(zhǔn)十字星。短期均線族上穿60日線，技術(shù)指標(biāo)鈍化，期價獲支撐�，F(xiàn)貨價格延續(xù)北弱南強(qiáng)格局，節(jié)前降價預(yù)期不高。玻璃短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：積弱難返 空單謹(jǐn)持】

焦煤主力1405合約周二延續(xù)弱勢震蕩，平開于1079元/噸，窄幅收跌2點(diǎn)小陰線報于1076元/噸，短期均線向下發(fā)散打壓期價，成交和持倉低迷，技術(shù)面弱勢不改，下行空間不斷收窄，漲跌兩難仍將低位震蕩。焦炭主力1405合約小幅高開于1564元/噸，日內(nèi)沖高至1573元/噸，逼近5日均線。尾盤回吐漲幅，小陰線收于1558元/噸，與上一交易日結(jié)算價持平。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，KDJ繼續(xù)走低，下跌尚未結(jié)束。持倉大減21542手，其中主力均有大幅減持，積弱難反彈。高位空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，不建議抄底。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【石油瀝青：下行空間有限，耐心等待低位做多機(jī)會】

周二瀝青期貨延續(xù)下行，主力合約BU1402周五跌至20日均線下方，KDJ與MACD指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面回調(diào)。國際方面，市場關(guān)注的焦點(diǎn)在明日凌晨將公布的美國聯(lián)利率決議和最新經(jīng)濟(jì)預(yù)估，目前各界對美聯(lián)儲具體會作出何種決定仍然缺乏共識，市場波動加劇。隔夜美國NYMEX 1月原油期貨價格小幅收跌近0.3%，但仍授予97美元/桶上方。受國內(nèi)現(xiàn)貨市場需求淡季影響，近期瀝青期價延續(xù)弱勢。但考慮到目前瀝青期貨價格依舊明顯貼水現(xiàn)貨主流報價，加之冬儲行情逐漸臨近，瀝青期價下行空間亦有限，耐心等待低位做多機(jī)會。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：今夜美聯(lián)儲決議，謹(jǐn)慎觀望為宜】

美聯(lián)儲FOMC會議決議將于今夜公布，市場謹(jǐn)慎氣氛漸趨濃厚，昨夜原油美指均下跌。受市場擔(dān)憂美聯(lián)儲縮減QE的影響，投資者調(diào)整頭寸， COMEX金銀下跌1.13%/0.85%。若會議決定縮減QE，金銀恐將大跌；若未縮減QE，金銀或出現(xiàn)一輪反彈行情。本欄傾向于認(rèn)為本次會議不會做出縮減QE的決定，即金銀出現(xiàn)向上行情的概率稍大。技術(shù)面上金銀短期處于整理形態(tài)，在今夜美聯(lián)儲會議結(jié)果公布前，建議降低倉位，謹(jǐn)慎觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：弱勢震蕩為主，勿追漲殺跌】

周二央行在公開市場繼續(xù)暫停逆回購，至此已連續(xù)兩周維持零操作。受此影響，資金面緊張程度進(jìn)一步加劇，銀行間質(zhì)押式回購利率全線上揚(yáng)，7D/14D/1M/3M期限上行幅度高達(dá)33/82/58/54BP，三月期限竟然高達(dá)6.73%。臨近年底，機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎情緒漸趨升溫，而財政資金投放暫時無法實(shí)質(zhì)性緩解資金面。國開行周二增發(fā)的五期固息債(福娃債)中標(biāo)收益率接近預(yù)期，未對債市造成壓力。國債收益率整體平穩(wěn)，7年/10年期上行1/2BP，期債TF1403窄幅波動，收盤上漲0.08%。目前債市基本面拐點(diǎn)短期難以出現(xiàn)，而漸趨緊張的資金面情況將壓制期債。持倉方面，周二空頭主力大增138手空單，不利于反彈行情的展開。技術(shù)面上，短期均線粘合顯示行情陷入盤整格局，需等待方向的重新選擇。預(yù)計期債本周將以弱勢震蕩為主，短期缺乏打破平衡的驅(qū)動力。建議勿追漲殺跌，日內(nèi)偏空。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線可能止跌】

期指連續(xù)做空，目前技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)偏低，下跌過陡，偏離均線。利空消息也已逐步消化，臨近交割，但空頭需要移倉的量還較大，加之A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，短線市場可能震蕩止跌。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）