早盤簡(jiǎn)報(bào) 2013年4月26日星期五
最新宏觀經(jīng)濟(jì)信息
1. 亞洲已出現(xiàn)暫時(shí)性金荒。整個(gè)亞洲正經(jīng)歷數(shù)十年未見的黃金搶購(gòu)潮，金條已出現(xiàn)區(qū)域性短缺，起碼需要10至20日才可完成‘西金東調(diào)’。面對(duì)全球貨幣泛濫的局面，在實(shí)物黃金與泛濫紙幣間，人民正在用腳投票。
2. 債市風(fēng)暴將升級(jí)，各省審計(jì)部門大范圍拉網(wǎng)式徹查。一場(chǎng)震動(dòng)各類資管的債市徹查風(fēng)暴正向前所未有的深度與廣度發(fā)展。銀行間市場(chǎng)上，城商行和農(nóng)村信用社最近幾天則紛紛拋售手中代持的債券。
3.未來(lái)3年我國(guó)城鎮(zhèn)化投融資資金需求量將達(dá)25萬(wàn)億元，城鎮(zhèn)化建設(shè)資金缺口約為11.7萬(wàn)億元。2013年至2015年，財(cái)政資金僅能支持城鎮(zhèn)化新增投資的五分之一左右。銀行資金仍是我國(guó)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的主要建設(shè)資金來(lái)源。
4. 英國(guó)GDP數(shù)據(jù)振奮人心，帶動(dòng)非美貨幣上揚(yáng)。英國(guó)第一季度GDP初值季率上升0.3%，預(yù)期上升0.1%，前值-0.3%；GDP初值年率上升0.6%，前值0.2%，為2011年底以來(lái)最大增幅。美國(guó)時(shí)段美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)低于市場(chǎng)預(yù)期，促使美元大幅反彈回升。美國(guó)4月20日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)33.9萬(wàn)，下降1.6萬(wàn)人，為今年3月初以來(lái)最低水平。
5. 今日關(guān)注：11:30公布日本央行利率決議，屆時(shí)或提升2013財(cái)年通脹預(yù)期目標(biāo)，從而促使日元進(jìn)一步走弱，利好美元。20:30公布美國(guó)一季度實(shí)際GDP初值。
6. 交易提示：本周最大事件當(dāng)屬周五公布的美國(guó)第一季度實(shí)際GDP初值。鑒于近期美國(guó)消費(fèi)數(shù)據(jù)及先行指標(biāo)的疲弱，若數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，將提升QE預(yù)期而打壓美元指數(shù)。
最新大宗商品動(dòng)態(tài)
農(nóng)產(chǎn)品
【豆市：月末提前收官，反彈難有高度】
CBOT大豆期貨上漲，交易商稱，因現(xiàn)貨大豆上漲，包括原油及黃金在內(nèi)的其他商品市場(chǎng)走強(qiáng)，豆粕期貨領(lǐng)漲，受現(xiàn)貨豆粕供應(yīng)緊張支持，且在南美大豆船貨被推遲的情況下，對(duì)美國(guó)豆粕的出口需求強(qiáng)勁，也支持豆粕期貨。當(dāng)日，5月大豆期貨合約收漲18.50美分或1.3%，報(bào)每蒲式耳14.2350美元。5月豆粕合約收漲8.40美元或2.1%，報(bào)每短噸414.30美元。5月豆油合約漲0.59美分或1.2%，報(bào)每磅49.77美分。連盤市場(chǎng)，工業(yè)品出現(xiàn)劇烈反彈，豆粕領(lǐng)漲農(nóng)產(chǎn)品，連豆遷倉(cāng)1401期價(jià)開始滑落，油脂低位正出現(xiàn)反復(fù)；長(zhǎng)假前最后一交易日，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)四月提前收官，減倉(cāng)縮量假日特征明顯，日內(nèi)將追隨美盤出現(xiàn)反彈，但難有持續(xù)性，前期空單可輕倉(cāng)過(guò)節(jié)。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )
【棉花：中線跌勢(shì)不改，短線存反彈可能】
CF309合約周四探低回升報(bào)收長(zhǎng)下影小陽(yáng)線，承壓于空頭排列的短期均線族。倉(cāng)量進(jìn)一步下滑。。美元指數(shù)攀升至83后有震蕩調(diào)整的可能，或致棉價(jià)小幅反彈。一號(hào)棉倉(cāng)單預(yù)報(bào)數(shù)量持續(xù)小幅增加。美棉指數(shù)跌破60日線或在83美分附近震蕩。中線鄭棉的空頭思路非常明確，短線存反彈可能，以逢高沽空為主。“五.一”節(jié)前最后一個(gè)交易日，若留倉(cāng)過(guò)節(jié)，建議輕倉(cāng)持空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
【白糖：超跌反彈，獲利短空減倉(cāng)或平倉(cāng)過(guò)節(jié)】
泰國(guó)截至4月22日甘蔗入榨量同比增3.2%至9630.7萬(wàn)噸，新榨季出口量預(yù)期調(diào)增，ICE原糖承壓以十字星收于低位，無(wú)力開啟反彈；臨近五一假日，短空獲利平倉(cāng)盤觸發(fā)超跌反彈，跌勢(shì)初步企穩(wěn)，當(dāng)前KDJ等技術(shù)指標(biāo)仍處于嚴(yán)重超賣位，有進(jìn)一步反彈修正要求，考慮到昨日空頭主力仍逢反彈凈增倉(cāng)，反彈力度受限。節(jié)前最后一個(gè)交易日，本周獲利短線空單宜平倉(cāng)或大部分減倉(cāng)兌現(xiàn)盈利，中線空單下調(diào)倉(cāng)位至1/3以下過(guò)節(jié)。（新紀(jì)元期貨 高巖）
【 強(qiáng)麥：中線空單持有；早稻：5日均線下方，空單持有】
周四鄭麥期貨小幅回調(diào)，主力合約WH309期價(jià)重心小幅下移，KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，MACD指標(biāo)紅柱縮短，技術(shù)面維持弱勢(shì)。據(jù)衛(wèi)星遙感和地面網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)測(cè)：2013年4月上中旬，與常年（5年均值）同期相比，我國(guó)冬小麥70.5%長(zhǎng)勢(shì)與常年持平，16.2%長(zhǎng)勢(shì)好于常年，13.3%長(zhǎng)勢(shì)不及常年。目前基本面缺乏利多提振，預(yù)計(jì)短期期價(jià)仍將維持弱勢(shì)震蕩，中線空單持有，短空輕倉(cāng)過(guò)節(jié)。早稻方面，期價(jià)維持低位震蕩，主力合約RI309期價(jià)依舊運(yùn)行于均線族下方，KDJ指標(biāo)低位震蕩，技術(shù)面維持弱勢(shì)。據(jù)監(jiān)測(cè)，全國(guó)早稻移栽已過(guò)七成，進(jìn)度快于上年同期，秧苗整體長(zhǎng)勢(shì)良好、苗數(shù)充足。目前基本面缺乏利多提振，期價(jià)仍將維持弱勢(shì)震蕩。操作上，5日均線下方，空單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
工業(yè)品
【滬銅：輕持空單過(guò)節(jié) 切莫盲目抄底】
周四，英國(guó)發(fā)布的GDP數(shù)據(jù)向好，同時(shí)美國(guó)失業(yè)金初請(qǐng)人數(shù)再度下降，使得市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)好，期銅延續(xù)反彈，倫銅強(qiáng)勢(shì)站上10日均線最終報(bào)收光頭長(zhǎng)陽(yáng)，滬銅高開收陽(yáng)，全天保持在5日均線和10日均線之間震蕩，技術(shù)指標(biāo)繼續(xù)修復(fù)，今日將在倫銅夜晚上漲的提振下高開在10日均線之上，繼續(xù)回補(bǔ)上周四跳空缺口并有望試探52000點(diǎn)壓制情況。中線偏空，短線反彈，臨近五一假期，建議逢反彈高位少量拋空，輕持空單過(guò)節(jié)，切莫盲目抄底。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）
【滬鋅：有效站穩(wěn)20日均線輕倉(cāng)試多】
倫鋅周四在英美利好數(shù)據(jù)的刺激下繼續(xù)上漲，徹底突破前期震蕩區(qū)間，并強(qiáng)勢(shì)站上20日均線。滬鋅周四高開震蕩，全天大部分時(shí)間運(yùn)行在20日均線之上，是近兩個(gè)多月以來(lái)首次上破20日均線，今日有望在倫鋅昨夜上漲的提振下再次高開，有望完全回補(bǔ)上周一跳空缺口。技術(shù)指標(biāo)繼續(xù)修復(fù)，后市有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，操作上，20日均線之上輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 程艷榮）
【螺紋鋼：假日臨近，短多控制好倉(cāng)位】
周四螺紋主力1310合約開盤后，小幅下探后，底部支撐明顯，而后震蕩攀升，站上5日均線，尾盤依然維穩(wěn)于5日線紙上，收出十字星線；央行延續(xù)前幾周的貨幣政策，實(shí)施正回購(gòu)收緊流動(dòng)性，整個(gè)商品市場(chǎng)情緒偏謹(jǐn)慎；房地產(chǎn)方面，央行24日公布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月末，主要金融機(jī)構(gòu)及小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、外資銀行人民幣房地產(chǎn)貸款余額同比增長(zhǎng)16.4%，高出2012年3.6個(gè)百分點(diǎn)，地產(chǎn)市場(chǎng)依然平穩(wěn)運(yùn)行，調(diào)控依然存在較大不確定性；現(xiàn)貨方面，24日全國(guó)主要鋼廠調(diào)價(jià)信息顯示，價(jià)格依然普遍下跌，其下調(diào)幅度在0-50元/噸區(qū)間內(nèi)；但考慮到期價(jià)前期跌幅較深，技術(shù)面支撐隱現(xiàn)，短期內(nèi)延續(xù)反彈的概率大，建議短線維持偏多思路，假日風(fēng)險(xiǎn)增大，需控制好倉(cāng)位。（新紀(jì)元期貨 尚甜甜）
【焦煤焦炭： 底部支撐明顯，短多逐步入場(chǎng)】
焦煤、焦炭1309合約周四運(yùn)行幅度收窄，跟隨螺紋期價(jià)，延續(xù)小幅反彈，但截止盤尾依然收在5日線之下，收出十字星線，重心小幅上移；煤焦基本面而言，煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行疲軟，暫時(shí)穩(wěn)定，山西呂梁地區(qū)煉焦煤價(jià)格疲軟維持穩(wěn)定，市場(chǎng)主焦煤1150元每噸出廠含稅；最新數(shù)據(jù)顯示，50家樣本鋼廠及50家獨(dú)立焦化企業(yè)煉焦煤總倉(cāng)庫(kù)中所容商品量為923.98萬(wàn)噸，持續(xù)5星期出現(xiàn)下降，較2月份較高位置下降了百分之二十；短期內(nèi)技術(shù)面反彈或延續(xù)，建議短線維持偏多思路，但要控制倉(cāng)位防范假日風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 尚甜甜）
【PTA：原油提振短線反彈 五一建議無(wú)倉(cāng)過(guò)節(jié)】
TA309合約周四受原油反彈提振，大幅高開于7790一線，日內(nèi)窄幅震蕩站上10日均線，5日均線拐頭向上。本周倉(cāng)量均有所下滑，反彈無(wú)量配合。隔夜美原油在美元回調(diào)和初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)少于預(yù)期的提振，再度大幅反彈站上93美元，預(yù)計(jì)將對(duì)工業(yè)品市場(chǎng)帶來(lái)提振。短期TA或再度展開反彈，日內(nèi)短多應(yīng)及時(shí)出場(chǎng)。“五一”期間的宏觀面或存利空，建議無(wú)倉(cāng)或輕倉(cāng)逢高拋空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
【玻璃：區(qū)間震蕩 五一建議觀望】
玻璃近期表現(xiàn)抗跌，死守1300大關(guān)，但對(duì)利好反應(yīng)也相對(duì)平淡。周四期價(jià)平開震蕩，小陽(yáng)線維持于1350一線，承壓于短期均線族。玻璃期價(jià)仍承壓于下降趨勢(shì)線。隔夜美原油在美元回調(diào)和初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)少于預(yù)期的提振，再度大幅反彈站上93美元，預(yù)計(jì)將對(duì)工業(yè)品市場(chǎng)帶來(lái)提振。玻璃弱勢(shì)，難以大幅反彈，建議短多或觀望。“五一”建議無(wú)倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）
金融期貨
【股指期貨：短線壓力猶存】
期指受壓回落，市場(chǎng)尚無(wú)有效利多提振，加之前市走強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)板快速下跌，將為市場(chǎng)帶來(lái)新的壓力，市場(chǎng)情緒穩(wěn)定前，短線壓力猶存。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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