早盤簡(jiǎn)報(bào) |
最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
1.截至2013年末,中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率1.00%,不良貸款余額為5,921億元,分別高于三季度末的0.97%和5,636億元;商業(yè)銀行資本資充足率12.19%,略高于三季度末的12.18%;銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)到151萬(wàn)億元,總負(fù)債為141萬(wàn)億元,同比增幅雙雙接近13%。 |
期市早評(píng) |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【 粕類油脂:出現(xiàn)普漲格局,多單參與】 |
13日,芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上揚(yáng)。CBOT大豆觸及近兩個(gè)月高位,因技術(shù)因素和出口需求強(qiáng)勁。3月大豆合約升穿阻力位13.40美元后,漲勢(shì)加速,升至13.47-1/2美元,為近月合約自12月18日來(lái)最高,收漲21.25美分,報(bào)13.4425美元。近月3月豆粕創(chuàng)下合約高位455.00美元,收升9.3美元,報(bào)每短噸452.8美元。3月豆油觸及12月24日來(lái)最高的39.60美分,收?qǐng)?bào)39.54美分,上漲0.55美分。USDA公布的年度長(zhǎng)期預(yù)估報(bào)告,預(yù)期2014年美豆種植面積7800萬(wàn)英畝,低于市場(chǎng)預(yù)期的8000萬(wàn)英畝的水平,產(chǎn)量34.8億蒲,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存2.03億蒲,中國(guó)2014/15年進(jìn)口7280萬(wàn)噸大豆。 |
【雞蛋:再現(xiàn)十字k線,交投謹(jǐn)慎后仍宜警惕續(xù)跌】 |
2月13日,主產(chǎn)區(qū)四地均價(jià)3.35元/500克,較昨日跌0.08元/500克。其中,濟(jì)南3.58(-0.07),大連3.11(持平),鄭州3.50(持平),石家莊3.20(-0.25)。12日,主要疫情地,浙江人感染H7N9病例增長(zhǎng)至82例;供需的基本邏輯是,春節(jié)期間養(yǎng)殖戶沉淀的存貨集中出售,以及此前蛋商未消耗的備貨,對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的壓力較為直接,料元宵節(jié)亦缺乏多頭炒作信心。主力5月合約,連續(xù)兩日收十字星k線形態(tài),交投頗為謹(jǐn)慎,持穩(wěn)3700面臨技術(shù)性的反彈要求,相反,一旦跌穿3700,則下跌幅度將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大,空頭市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)狙擊沽空機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:反彈穩(wěn)步推進(jìn),多單少量順勢(shì)加倉(cāng)】 |
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨,據(jù)發(fā)改委最新消息,1月份主產(chǎn)區(qū)南寧市場(chǎng)食糖平均價(jià)格4695元/噸,環(huán)比下跌375元/噸,跌幅7.4%。國(guó)際方面,巴西蔗產(chǎn)聯(lián)盟(Unica)稱1月下半月巴西中南部地區(qū)糖產(chǎn)量為0.2萬(wàn)噸,高于去年同期的0.1萬(wàn)噸。巴西氣象學(xué)家周三稱,一股冷鋒將進(jìn)入巴西南部農(nóng)業(yè)區(qū),早于預(yù)期幾日結(jié)束一個(gè)半月的干旱天氣。內(nèi)閣批準(zhǔn)在2、3兩月對(duì)原糖出口提供每噸3,333盧布(54美元)的補(bǔ)貼,并將在4月重新審核。補(bǔ)貼規(guī)模較印度食品部此前建議的每噸2,000盧布高出了67%。上述利空中和了美國(guó)農(nóng)業(yè)部調(diào)降其庫(kù)存預(yù)期的利好,ICE原糖仍徘徊于超跌低位。鄭糖短線脫離外盤弱勢(shì)影響,日線小陽(yáng)線試探上破1月中旬平臺(tái)牽制區(qū)域,反彈穩(wěn)步推進(jìn),且主力多頭凈增倉(cāng)配合較好,反彈有望延續(xù)至日線級(jí)別,建議短線多單依托5日線持有,可少量順勢(shì)加倉(cāng)。(新紀(jì)元期貨 高巖) |
【棉花:兩萬(wàn)大關(guān)拋壓顯現(xiàn),重歸震蕩】 |
2月12日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為37865.2173噸,實(shí)際成交11785.0861噸,成交比例31.12%。現(xiàn)貨方面,棉花指數(shù)3128B價(jià)格為19454元/噸,較前一日漲4元/噸。河北滄州市種植面積數(shù)據(jù)顯示,2011年為220余萬(wàn)畝,2012年200萬(wàn)畝,至2013年僅150萬(wàn)畝,預(yù)期2014年滄州植棉面積或?qū)⒔抵?span lang="EN-US">100萬(wàn)畝以下。見(jiàn)微知著,2014年主產(chǎn)區(qū)種植面積不容樂(lè)觀。鄭棉主力合約在兩萬(wàn)整數(shù)關(guān)口已經(jīng)遭遇拋壓,昨日以長(zhǎng)上影中陰線報(bào)收,技術(shù)指標(biāo)自高位回撤,量能開(kāi)始萎縮,短線將繼續(xù)陷入高位震蕩,短多頭寸注意及時(shí)止盈防止盈利縮水。(新紀(jì)元期貨 高巖) |
【強(qiáng)麥:區(qū)間窄幅整理;早稻:多單減持】 |
周四鄭州強(qiáng)麥期貨小幅下跌,主力合約WH405橫盤整理,市場(chǎng)成交清淡。目前北方麥區(qū)旱情緩解,短期供需基本面較為寬松,但現(xiàn)貨支撐亦較強(qiáng),短期強(qiáng)麥或?qū)?span lang="EN-US">2830-2850元/噸區(qū)間窄幅整理,暫時(shí)觀望為宜。稻谷方面,期價(jià)震蕩回調(diào),早稻主力合約RI405沖高回落,上方60日均線處壓力較大,收盤下跌0.13%;遠(yuǎn)月合約RI409高開(kāi)低走,考驗(yàn)5日均線支撐,收盤下跌0.64%;粳稻主力合約JR405大幅下跌1%。國(guó)家提高稻谷最低收購(gòu)價(jià)短期利好市場(chǎng),但寬松的供需格局仍將壓制期價(jià)的反彈幅度。操作上,早稻方面,若期價(jià)未能有效突破60日均線,多單減持;粳稻方面,若下方3050一線支撐有效,可以輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【滬銅:空單謹(jǐn)慎持有 5萬(wàn)附近部分止盈】 |
中國(guó)利好貿(mào)易數(shù)據(jù)對(duì)銅價(jià)的支撐逐漸消退,倫銅周四探底回升報(bào)收錘頭線,滬銅白天沖高回落小幅收漲,夜晚探低回升,重心較周三小幅下移。技術(shù)上看,滬銅維持在常用均線之下運(yùn)行,常用均線仍呈空頭排列,MACD指標(biāo)綠色能量柱縮短,DIFF線和DEA線在0軸之下向下運(yùn)行,KDJ指標(biāo)低位反復(fù)交叉,技術(shù)面維持弱勢(shì)。建議空單謹(jǐn)慎持有,50000附近部分止盈,待有效下破此位補(bǔ)回止盈空單。另外,主力一月一次的移倉(cāng)換月過(guò)程正在進(jìn)行,建議關(guān)注新主力CU1405合約上的投資機(jī)會(huì),適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)。(新紀(jì)元期貨 程艷榮) |
【鐵礦石:空單部分止盈后輕倉(cāng)持有】 |
周四,進(jìn)口礦港口現(xiàn)貨價(jià)格止跌回穩(wěn),國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定,各地礦價(jià)維持不變。近兩日,礦價(jià)受寶鋼上調(diào)部分產(chǎn)品3月出廠價(jià)提振反彈,但市場(chǎng)觀望情緒更濃,成交仍較清淡。期礦周四延續(xù)反彈報(bào)收小陽(yáng)線,多空雙方在5日均線處展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪,最終多頭險(xiǎn)勝,并向10日均線發(fā)動(dòng)攻擊,技術(shù)面弱勢(shì)略有改善,但中線偏空局勢(shì)不改,建議空單部分止盈后輕倉(cāng)持有。(新紀(jì)元期貨 程艷榮) |
【螺紋鋼:空單部分止盈后輕倉(cāng)持有】 |
消息面,元月中旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量165.94萬(wàn)噸,減量4.25萬(wàn)噸,旬環(huán)比降2.5%;全國(guó)預(yù)估粗鋼日產(chǎn)量196.4萬(wàn)噸,減量4.26萬(wàn)噸,旬環(huán)比降2.12%。元月下旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)庫(kù)存量本旬末為1360.5萬(wàn)噸,環(huán)比是上漲4.3%。本旬庫(kù)存打破了2013年全年“中旬庫(kù)存升高,上、下旬庫(kù)存下降”的慣例,一方面,1月下旬下游需求減弱,商家囤貸積極性不高,鋼廠庫(kù)存被動(dòng)增加;另一方面,春節(jié)長(zhǎng)假前夕,運(yùn)力緊張,鋼廠資源被動(dòng)留存廠內(nèi)。 |
【PTA:區(qū)間窄幅震蕩】 |
TA主力1405合約平開(kāi)低走報(bào)收中陰線,跌42點(diǎn)收于6830元/噸,成交平平,但是持倉(cāng)俱增35466手,其中主力多空均大幅增持過(guò)萬(wàn)手,而目前來(lái)看以主力多頭持倉(cāng)占優(yōu)。技術(shù)指標(biāo)偏弱勢(shì)。期價(jià)承壓于5日和10日均線附近,震蕩區(qū)間下移至6800-6900元/噸。美原油高位震蕩,與TA走勢(shì)背離。TA短期或?qū)⒗^續(xù)震蕩整理,建議暫觀望。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【玻璃:謹(jǐn)慎偏多格局】 |
玻璃主力1405合約短暫調(diào)整后重回自1210元/噸以來(lái)的反彈格局,穩(wěn)站60日線和1300點(diǎn),周四期價(jià)高開(kāi)低走,微漲1點(diǎn)收于1306元/噸。倉(cāng)量均有所回落,目前持倉(cāng)情況勢(shì)均力敵。技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱,KDJ三線高位鈍化。玻璃短線謹(jǐn)慎偏多。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【煤焦:維持低位震蕩】 |
煤焦維持低位盤整格局,焦煤主力1405合約周四再收小陰線,連續(xù)五個(gè)交易維持于910-930元/噸之間窄幅震蕩整理,MACD紅柱微弱,KDJ三線中位反復(fù)震蕩。持倉(cāng)仍以空頭占優(yōu)。焦炭主力1405合約波幅收窄,承壓于下行的5日均線。需求不濟(jì)庫(kù)存高企壓制煤焦,下方空間有限但不具備上行動(dòng)能。焦煤下方目標(biāo)位900點(diǎn),焦炭1300點(diǎn)。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:空頭勢(shì)強(qiáng),前期空單持有】 |
因美國(guó)數(shù)據(jù)疲弱及煉廠維修,周四國(guó)際油價(jià)小跌。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲0.12美元,FOB新加坡石腦油中間價(jià)下跌0.08美元。CFR東北亞乙烯、東南亞乙烯價(jià)格無(wú)變化。LLDPE現(xiàn)貨,市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì),商家心態(tài)低迷,繼續(xù)積極讓利出貨,下游工廠仍未正常開(kāi)工,開(kāi)工率整體偏低,實(shí)盤成交困難。周四連塑料震蕩下行,短期均線系統(tǒng)空頭排列,MACD指標(biāo)DIFF、DEA為負(fù)值,MACD綠色柱繼續(xù)擴(kuò)大,顯示中短線走勢(shì)仍趨弱。由于在春節(jié)期間,石化企業(yè)多開(kāi)車運(yùn)行,而下游加工企業(yè)大多停產(chǎn),節(jié)后石化企業(yè)庫(kù)存增加較多,對(duì)連塑料形成壓力。操作上,維持震蕩偏弱的判斷,前期空單持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【滬膠:近期期價(jià)或?qū)^(qū)間整理】 |
截止2月13日,青島保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存為34萬(wàn)噸,較上月中旬增加約12%。受此打壓,周四滬膠期貨震蕩下行,主力合約RU1405跌至均線系統(tǒng)下方,KDJ指標(biāo)向下拐頭,MACD指標(biāo)低位橫盤,技術(shù)面重回弱勢(shì)。日膠期貨周四低開(kāi)震蕩,收盤下跌0.9%。受寬松的供需格局及龐大的期現(xiàn)貨庫(kù)存壓制,天膠中期仍將維持熊市基調(diào),中線空單持有。但考慮到目前現(xiàn)貨報(bào)價(jià)平穩(wěn),節(jié)后下游工廠有補(bǔ)庫(kù)的要求,短期膠價(jià)繼續(xù)下跌的動(dòng)能亦不足。預(yù)計(jì)近期滬膠或15300-16200元/噸震蕩整理,區(qū)間操作為宜,暫不追空。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金白銀:多單繼續(xù)持有】 |
昨日公布的美國(guó)零售數(shù)據(jù)弱于預(yù)期,美元指數(shù)大幅回落,受此推動(dòng)周四COMEX黃金價(jià)格上漲,至收盤金銀上漲0.39%/0.27%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段,上海期金主力合約收255.1元/克,預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)255.2元/克,上海期銀主力合約報(bào)收4145元/千克, 預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤4159元/千克;鸪謧}(cāng)上,SPDR黃金持倉(cāng)增加7.5噸,至806.35噸。美黃金5、10、30日均線形成多頭排列,對(duì)期價(jià)形成支撐,MACD紅柱擴(kuò)大,顯示近期多頭動(dòng)能較強(qiáng),而趨勢(shì)指標(biāo)DMI的ADX值在50之上繼續(xù)上升,預(yù)示近期的反彈行情有望延續(xù)。消息面,今日關(guān)注國(guó)內(nèi)1月居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù),美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE規(guī)模的大背景下,金銀中線走勢(shì)趨弱,但短線反彈思路參與行情,建議不跌破5日均線,黃金前期多單持有。(新紀(jì)元期貨 魏剛) |
金融期貨 |
【國(guó)債期貨:今日CPI下行將激勵(lì)期債向上】 |
周四央行公開(kāi)市場(chǎng)繼續(xù)暫停逆回購(gòu),當(dāng)日實(shí)現(xiàn)1500億元資金自然回籠,但短期資金供應(yīng)較為充裕,銀行間市場(chǎng)回購(gòu)利率全線下行,1D/7D/14D期限下滑42/19/34BP。在經(jīng)歷本周4800億元凈回籠沖擊下,資金面并未趨緊,節(jié)后的流動(dòng)性沖擊基本告一段落。昨日央行首次發(fā)布銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)細(xì)則,將利多債市。目前期債于箱體上沿整理已逾一周,向上突破形態(tài)已經(jīng)躍躍欲試,技術(shù)指標(biāo)支持期債繼續(xù)攀升。預(yù)計(jì)周五公布的CPI 同比將大幅下降至2.1%,對(duì)期債構(gòu)成利好刺激。期債有望在此刺激下向上突破。(新紀(jì)元期貨 魏剛) |
【股指期貨:短線有壓力】 |
期指震蕩微跌,但銀行股的拉升引起市場(chǎng)懷疑掩護(hù)出貨,造成個(gè)股恐慌下跌。市場(chǎng)情緒擔(dān)心造成指數(shù)拖累,這種情緒恐將短線保持。但隔夜美股上漲,A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重,決定了市場(chǎng)有一定支撐。短線市場(chǎng)或有下跌憂慮。 |