早盤簡報
2015年7月6日星期一

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國證監(jiān)會決定，為充分發(fā)揮中國證金公司的作用，多渠道籌集資金，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模等，中國人民銀行將協(xié)助通過多種形式給予證券金公司流動性支持。
2. 國務(wù)院已經(jīng)決定暫停新股發(fā)行，而已經(jīng)在上周五申購的十家公司，則全部接到通知，在7月6日資金解凍后將申購款全部退還。
3. 21家證券公司召開會議，一致表示對我國資本市場發(fā)展充滿信心，堅決維護股票市場穩(wěn)定發(fā)展。決定以2015年6月底凈資產(chǎn)15%出資，合計不低于1200億元，用于投資藍籌股ETF；上證綜指在4500點以下，證券公司自營股票盤不減持，并擇機增持。
4. 中國6月匯豐服務(wù)業(yè)PMI從上月的53.5降至51.8，為5個月來最低。指向需求低迷經(jīng)濟全面減速，政府穩(wěn)增長仍須加力。
5. 歐元區(qū)6月服務(wù)業(yè)與綜合PMI終值仍繼續(xù)走高，一如預(yù)期分別升至54.4和54.2， 顯示今年二季度歐元區(qū)經(jīng)濟和就業(yè)增長創(chuàng)四年新高。
6. 上周五，滬指低開低走，持續(xù)跳水，權(quán)重股集體暴跌，滬指全天振幅達7.61%，兩市逾千股跌停。截止收盤，滬指報3686.91點，跌幅5.77%，當周跌幅達12.07%；深成指報12246.06點，跌幅5.25%；創(chuàng)業(yè)板報2605.28點，跌幅1.66%。
7. 今日關(guān)注：14:00德國5月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率；15:00英國6月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率；22:00美國6月就業(yè)市場狀況指數(shù)、6月ISM非制造業(yè)PMI。
（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：報復(fù)性反彈將現(xiàn)】

周末多項重磅救市政策出臺，救市已上升至國家意志，組合拳力度遠超預(yù)期，凸顯政府救市的決心。證金公司獲得央行無上限資金支持，央行版平準基金成立，足以震懾空頭。多頭陣營將結(jié)束一盤散沙，群龍無首的困境，市場預(yù)期逆轉(zhuǎn)后，滑頭將轉(zhuǎn)化為多頭，在舉國救市的強大威力下空頭將不堪一擊。
中期大底已經(jīng)探明，上證3629確認為市場底。今日將現(xiàn)報復(fù)性反彈，指數(shù)或接近漲停收盤。上證4000點將有一定震蕩, 反彈目標應(yīng)在上證4500點之上。操作上，多單持有，激進者上證3800之下可在盤中震蕩低點回補多單。（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：希臘公投結(jié)果引發(fā)市場恐慌，系統(tǒng)性威脅主導(dǎo)盤面 】

周日舉行的希臘全民公決投票已經(jīng)結(jié)束。結(jié)果顯示，反對接受救助方案的陣營勝出，這引發(fā)希臘退出歐元區(qū)的恐慌情緒。美國谷物仍在天氣炒作的時間窗口，近來生長優(yōu)良率預(yù)期仍偏低，Inform上周四曾下調(diào)美國大豆產(chǎn)出前景，為38.08億蒲，此前為38.71億蒲，但日內(nèi)市場深受宏觀事件性沖擊，動蕩下跌威脅加深。短期油粕多單可減持避險，短空交易，待市場情緒回穩(wěn)后方能面臨多頭機遇。
（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：為日內(nèi)市場強勢品種】

新華社全國農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)資價格行情系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，檢測21種蔬菜中，16種蔬菜全國價格高于去年同期，蔬菜品種價格同比漲幅多集中在10％至15％之間。中國蔬菜協(xié)會表示，今夏蔬菜供應(yīng)進一步偏緊導(dǎo)致價格上漲，和厄爾尼諾現(xiàn)象有著非常緊密的聯(lián)系。夏季是我國北菜南運時期，南澇會影響南方地區(qū)蔬菜生產(chǎn)，又加大運輸成本和損失，拉動北方蔬菜價格上漲。雞蛋市場，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格行情穩(wěn)中略有上漲，外銷廣東地區(qū)出現(xiàn)滯銷，導(dǎo)致蛋價下調(diào)，內(nèi)銷基本走好，預(yù)計全國行情目前無下調(diào)空間，但蛋價整體無大漲幅。綜合來看，因蔬菜價格及豬肉價格上漲帶動，蛋價有趨強表現(xiàn)。1月合約4170至4200區(qū)域突破性持穩(wěn)，是多單參與的重要條件。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：重回弱勢，關(guān)注希臘問題的影響】

上周五倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.63%。庫存上，LME減少100噸，至321975噸；3日上期所庫存注冊倉單增加2461噸，為11923噸。國內(nèi)放寬了財政和貨幣政策，刺激經(jīng)濟活動，有研究認為宏觀經(jīng)濟下半年企穩(wěn)走好，但當前需求仍較疲軟。調(diào)查顯示6月中國服務(wù)業(yè)擴張步伐放緩至五個月低點。上周五因擔(dān)心希臘危機的影響，倫銅走弱。最新消息顯示希臘公投結(jié)果為“反對”紓困協(xié)議，倫銅周一開盤低開。短線看，銅價重回弱勢，短線暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：進一步調(diào)整 逢高拋空】

TA1509合約在上周末央行降息降準之后先抑后揚，期價一度大幅下挫逼近跌停，又在創(chuàng)跌斷新低4852元/噸后快速拉升回補跌幅，但隨后再度大跌，一周內(nèi)波動劇烈，成交相對平穩(wěn)，持倉流出較為顯著。短期均線向下發(fā)散抑制期價，技術(shù)指標微弱偏空，期價運行于下降通道中。TA價格相對于美原油的相關(guān)性較高，盡管現(xiàn)貨出現(xiàn)停車檢修的消息，期價在短暫的提振后仍回歸于跟跌美原油的走勢，而原油破位57.4美元一線后，或進一步向50美元一線調(diào)整，將令TA打開兩百點的下跌空間，即有較大可能再度試探前低。建議TA以逢高拋空思路為主。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：弱勢震蕩 逢高短空】

玻璃1509合約上周五個交易日大幅探低回升，期價在宏觀利好出爐后快速放量下跌，長陰跌落短期均線族，在探至896元/噸階段新低后小幅回升，但短期均線呈現(xiàn)空頭排列，對期價的壓制作用顯著，量能疲弱，移倉遠月。震蕩交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，空頭格局不會輕易改變。建議仍以逢高短空為主，止損位建議設(shè)立在920元/噸一線。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：再度破位，期價或下測2000點】

螺紋1510合約仍呈現(xiàn)顯著的下行趨勢，上周先后跌破2200點和2100點關(guān)口，短期均線呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列并持續(xù)向下發(fā)散，技術(shù)指標連續(xù)一個月顯示空頭信號，期價屢創(chuàng)新低并毫無止跌跡象。周五夜盤期價再度收低。夜盤期價窄幅震蕩收小十字，仍承壓短期均線，技術(shù)層面毫無止跌跡象�，F(xiàn)貨市場價格受到需求疲弱的拖累持續(xù)走低，上周鋼坯普遍下跌20-100元/噸，同時鐵礦石的價格也被需求端打壓。預(yù)計黑色系列仍將以弱勢震蕩繼續(xù)探底為主，2100點已經(jīng)失守，期價或進一步下測2000點支撐。盡管鋼材已經(jīng)跌價成“白菜”，目前仍不可輕易抄底，前期試探性多單應(yīng)在2100點破位時離場，操作思路維持于逢高短空。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：原油走低，回調(diào)壓力增大】

因美國鉆井平臺增加，美原油期貨上周五走低�，F(xiàn)貨面，部分石化出廠價格上調(diào)，市場價格基本維持穩(wěn)定，商家多隨行就市出貨為主。裝置上，大慶石化、延長中煤、遼通化工等裝置檢修，福建聯(lián)合裝置重啟。塑料1509合約上周五小幅震蕩，日K線收出小陽線，MACD指標紅色柱縮短，下方5、10日均線形成支撐，短線走勢震蕩。供給方面，7月中旬前裝置重啟較少，供給壓力減輕，中線看，二季度新增產(chǎn)能計劃多后移，有利行情走高。需求上，農(nóng)膜需求延續(xù)弱勢，大多數(shù)廠家依然停機檢修，棚膜還未今日消費旺季，但預(yù)計后期需求會有所改善。成本端，隔夜原油繼續(xù)走低，使得短線回調(diào)壓力加大。預(yù)計短線小幅回調(diào)，短線暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:仍將維持跌勢，空單持有】

滬膠期貨連續(xù)五周下跌，主力合約RU1509周五頸線處承壓回落。日膠指數(shù)弱勢依舊，短期均線系統(tǒng)向下運行。7月1日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的6月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為64.6%，環(huán)比上漲了7.3%，與去年同期相比上漲5.7%，這也是庫存預(yù)警指數(shù)連續(xù)9個月超預(yù)警線。上周輪胎企業(yè)開工率下跌，截止7月3日，全國汽車全鋼胎開工率為69.5%，較前一周五下滑3.4個百分點；半鋼胎開工率為70.2%，較前一周五下滑2.8個百分點。上期所天膠庫存持續(xù)增加，截止7月3日，上期所天膠期貨庫存為12.12萬噸，較前一周五增加2800噸;庫存小計為15.31萬噸，較前一周五增加6796噸�？偟膩碚f，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，而全球車市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場；希臘問題繼續(xù)惡化導(dǎo)致整個商品市場系統(tǒng)性風(fēng)險加大；復(fù)合膠新規(guī)如期執(zhí)行，短期并不能加大天膠的需求量，基本面缺乏實質(zhì)利好，近期滬膠仍將維持跌勢，空單持有。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：關(guān)注避險需求能否上升】

上周美黃金走勢總體偏弱，美黃金周K線下跌0.46%�；�金持倉上，2日SPDR黃金ETF持倉709.65噸，流出1.79噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收237.15元/克，上海期銀主力合約報收3459元/千克。上周雖然希臘最終沒能避免違約，但是市場反應(yīng)有限，希臘總理齊普拉斯周五提出30%的債務(wù)減免要求，最新消息顯示希臘公投結(jié)果為“反對”紓困協(xié)議；“反對”協(xié)議票數(shù)占61.31%，使得希臘增加了全面違約及退歐的進程。關(guān)注后期避險需求能否上升。操作上，短線暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

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