早盤簡報(bào)
2016年10月27日星期四

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行1050億7天期、750億14天期和300億28天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當(dāng)日凈投放1250億。
2. 美國9月新屋銷售年化59.3萬戶，低于預(yù)期的60.0萬戶，但接近九年以來最高位。9月新屋銷售環(huán)比上漲3.1%，預(yù)期為下跌1.5%。
3. 周三，因財(cái)報(bào)欠佳，美股收盤漲跌不一，科技股跌幅居前。截至收盤，道指上漲0.17%；標(biāo)普500指數(shù)下跌0.17%；紐約黃金下跌0.6%，報(bào)1266.60美元/盎司；WTI原油收跌1.57%，報(bào)49.18美元/桶。
4. 周三，滬深兩市高位震蕩調(diào)整，前期強(qiáng)勢(shì)股集體回調(diào)，白酒、健康中國等防御型板塊受資金追捧。截止收盤，滬指報(bào)3116.31點(diǎn)，跌幅0.50%；深成指報(bào)10817.51點(diǎn)，跌幅0.50%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2184.49點(diǎn)，跌幅0.71%。
5. 今日關(guān)注：09:30中國9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤；16:30英國第三季度GDP年率；20:30美國9月耐用品訂單月率初值、當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；22:00美國9月成屋簽約銷售指數(shù)月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:短線調(diào)整后可看高一線】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.14%報(bào)6.7686元；2.央行開展2100億逆回購操作，當(dāng)日凈投放1250億；3.滬股通凈買入2.34億。
市場(chǎng)分析。周三，期指高位小幅回調(diào)。現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，白酒板塊繼續(xù)走強(qiáng)，但煤炭板塊集體回調(diào)，板塊之間輪動(dòng)上漲，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)增強(qiáng)。主力合約IF、IF、IC分別貼水25、12.32、59.39點(diǎn)，基差小幅收窄。IF加權(quán)連續(xù)兩日小幅回調(diào)，成交顯著縮量，震蕩調(diào)整后有望向前期高點(diǎn)3407發(fā)起沖擊。上證指數(shù)回踩5日線企穩(wěn)回升，解套、獲利盤尚需消化，短線超買指標(biāo)正在修復(fù)，或?yàn)橥黄魄案?span lang="EN-US">3140蓄勢(shì)。主力持倉傳遞信號(hào)略微偏空。
操作建議。連續(xù)反彈后，套牢、獲利盤尚需消化，超買指標(biāo)正在修復(fù)，短線調(diào)整后可看高一線。激進(jìn)者可逢回調(diào)適度回補(bǔ)多單。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:短線仍將高位強(qiáng)勢(shì)震蕩】

周三鄭糖高位強(qiáng)勢(shì)震蕩，主力合約SR1701仍有上沖動(dòng)能。ICE原糖期貨周三下跌，因匯率波動(dòng)帶來壓力。期糖跟隨油價(jià)跌勢(shì)，因交易商預(yù)期糖廠將把更多甘蔗用來加工糖，放棄部分乙醇生產(chǎn)。新榨季情況，相關(guān)部門獲悉，中糧屯河北海糖業(yè)有限公司預(yù)計(jì)將于10月27日開榨，拉開2016/17榨季廣西的榨季生產(chǎn)序幕。11月開榨糖廠不多，11月上旬1家、中旬4家、下旬10家。首批國儲(chǔ)糖拍賣數(shù)量有限，難以有效緩解市場(chǎng)供需緊張局面，短線鄭糖仍將高位強(qiáng)勢(shì)震蕩，觀望或逢低短多思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:供應(yīng)壓力增加，后市鄭棉重心仍將下移】

周三鄭棉期貨高開低走，主力合約1701整體維持15000附近震蕩。ICE期棉周三收高，結(jié)束六日連跌，因投機(jī)性買盤和美元走軟，未受美國棉花種植區(qū)收割進(jìn)展順利影響。新棉收購情況，10月下旬以來疆內(nèi)籽棉收購價(jià)繼續(xù)單方向下跌，10月25-26日，南疆喀什、阿克蘇、庫爾勒三大主產(chǎn)棉區(qū)籽棉收購價(jià)7.10-7.30元/公斤（個(gè)別棉企收購價(jià)跌破7.0元/公斤）。目前新棉收購陷入僵局，多空博弈較強(qiáng)，短線鄭棉朋友震蕩反復(fù)。但隨著機(jī)采棉大面積采摘，市場(chǎng)供應(yīng)壓力不斷增加，后市鄭棉重心仍將下移，高位空單繼續(xù)持有，無單者維持逢高偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：前多可繼續(xù)持有】

周三倫銅探低回升，至收盤上漲0.39%。庫存上，倫銅庫存336225噸，減少2575噸；26日上期所銅倉單20772噸，減少803噸。昨日公布的美國9月新屋銷售較前月上升3.1%至59.3萬戶，接近7月觸及的九年高位。國內(nèi)前期公布的宏觀數(shù)據(jù)也較好，宏觀面有向好的趨勢(shì)，從中期看對(duì)銅價(jià)形成支撐。今日將公布中國前9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤，關(guān)注數(shù)據(jù)能否能否回暖。自從10月1日人民幣正式加入SDR后，人民幣貶值進(jìn)行快速貶值，人民幣貶值令通貨膨脹物價(jià)上漲，且市場(chǎng)對(duì)貶值的預(yù)期仍在，近期人民幣貶值使得銅價(jià)內(nèi)強(qiáng)外弱。周三倫銅收出帶下影的陽線，下方5日均線形成支撐。預(yù)計(jì)國內(nèi)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，前多可繼續(xù)持有。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                              

【PTA：探低回升震蕩偏多 上行不暢謹(jǐn)慎持有 】

TA1701合約期價(jià)周三平開于4900點(diǎn)，最低下探至4834元/噸，回踩震蕩三角形上沿后回升，收長下影小陰線維持在5日均線附近震蕩。成交尚可持倉不佳，但期價(jià)暫獲10日均線以及4800關(guān)口的有效支撐，呈現(xiàn)震蕩上揚(yáng)。上周五產(chǎn)業(yè)鏈開工率已然發(fā)生變化，并不利于TA進(jìn)一步走高，供需兩弱格局依舊，期價(jià)缺乏趨勢(shì)動(dòng)能。美原油指數(shù)在50-53美元連續(xù)震蕩近兩周，短期均線拐頭向下，技術(shù)指標(biāo)MACD形成死叉，原油價(jià)格周三沖高回落已經(jīng)探至50美元左右，預(yù)期短線調(diào)整將延續(xù)，令工業(yè)品承壓。PTA夜盤平開高走收小陽線，持倉小幅回升，趨勢(shì)多單可依托4800點(diǎn)持有，但上行之路并不順暢以及高度有限，操作的獲利空間不大而且波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較高，更傾向于建議觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：強(qiáng)勢(shì)依舊短空離場(chǎng) 宜觀望或波段短多】

周二夜盤黑色系在日內(nèi)漲停式上攻后沖高回落，回撤幅度較大，其中焦炭自二度逼近漲停的高位回吐至2%漲幅，但午盤后黑色系再度拉升，焦炭漲幅再次超過5%，鐵礦也顯著跟漲，相對(duì)的螺紋和焦煤表現(xiàn)一般。值得關(guān)注的是，黑色系近期在拉高的過程中持續(xù)大幅減倉，這也是許多投資者容易判斷期價(jià)難以持續(xù)走高的因素之一。我們來關(guān)注基本面，前期我們強(qiáng)調(diào)，煤焦的拉漲是由于供需格局趨緊，現(xiàn)貨市場(chǎng)一貨難求，而螺紋鐵礦的走勢(shì)相對(duì)被動(dòng)，屬于跟漲。焦炭連續(xù)16個(gè)交易日開陽線上攻，近期波動(dòng)放大，推升期價(jià)超乎市場(chǎng)想象，使得鋼廠虧損面擴(kuò)大，焦煤擴(kuò)產(chǎn)呼聲迫切，這是多頭行情最大的風(fēng)險(xiǎn)事件，但風(fēng)險(xiǎn)事件落地前的事實(shí)是，公路和鐵路運(yùn)力不濟(jì)成本上移，焦煤仍在提價(jià)過程中。對(duì)于黑色系操作，我們建議短空離場(chǎng)。宜觀望或波段短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：若跌破5日均線前多離場(chǎng)觀望】

因OPEC減產(chǎn)疑慮蓋過庫存下滑，周三美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，價(jià)格繼續(xù)走高，各大區(qū)線性價(jià)格上漲50-200元/噸，石化企業(yè)繼續(xù)拉漲，市場(chǎng)在高成本支撐下，跟漲報(bào)盤出貨。周三塑料1701合約低開震蕩，收出十字星，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線震蕩走勢(shì)。EIA數(shù)據(jù)顯示，截至10月21日當(dāng)周，美國原油庫存下降55.3萬桶至4.6816億桶，市場(chǎng)此前預(yù)估為增加170萬桶，不過對(duì)OPEC減產(chǎn)疑慮蓋過庫存下滑，美原油價(jià)格走低。蘭州石化低壓、全密度裝置開車，當(dāng)前石化新增檢修裝置較少，新增產(chǎn)能上，神華新疆月初產(chǎn)出聚烯烴產(chǎn)品，中天合創(chuàng)聚烯烴產(chǎn)品計(jì)劃近幾日產(chǎn)出，供給短仍有一定壓力。不過市場(chǎng)庫存水平不高，貨源偏緊的局面并未有明顯改善，石化仍以挺價(jià)為主，給市場(chǎng)帶來支撐。周三連塑窄幅震蕩，操作上，若跌破5日均線前多離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:仍有震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有】

周三滬膠期貨v型反轉(zhuǎn)，主力合約RU1701午后大幅反彈，夜盤延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。日膠指數(shù)亦再度沖高。綜合而言，隨著船運(yùn)緊張局面的逐漸改善，后期市場(chǎng)供應(yīng)將呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢(shì)；而下游需求轉(zhuǎn)淡，供需關(guān)系將重回寬松格局，但短線資金博弈，整體商品市場(chǎng)氛圍依舊偏多，滬膠仍有震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因日內(nèi)公布的美國數(shù)據(jù)較為靚麗，周三美黃金價(jià)格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉942.59噸，減少14.24噸。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收277.70元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4058元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月新屋銷售較前月上升3.1%至59.3萬戶，接近7月觸及的九年高位，預(yù)估為60萬戶；美國10月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值為54.8 創(chuàng)2015年11月以來最高。日內(nèi)公布的美國數(shù)據(jù)較為靚麗，使得金價(jià)承壓走低。本月末的財(cái)神節(jié)Dhanteras和排燈節(jié)是印度最重要的兩個(gè)節(jié)日，黃金通常作為禮物饋贈(zèng)，實(shí)物黃金需求有望改善。技術(shù)面，美黃金周三收出小陰線，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)震蕩。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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