早盤簡(jiǎn)報(bào)
2017年01月10日星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行100億7天期和1000億28天期逆回購(gòu)操作中標(biāo)利率分別持平于2.25%和2.55%，當(dāng)日凈投放600億。
2. 歐元區(qū)11月失業(yè)率持穩(wěn)在9.8%，符合預(yù)期，同時(shí)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)信心在12月份竄升至逾五年最高水平，顯示出企業(yè)和家庭預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇。
3. 周一美股收盤漲跌不一，納指再創(chuàng)歷史新高，投資者關(guān)注聯(lián)儲(chǔ)官員講話與企業(yè)財(cái)報(bào)。道指跌0.38%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.35%；紐約黃金收漲1%，刷新將近六周收盤高位至1184.90美元/盎司；WTI原油收跌3.76%，報(bào)51.96美元/桶。
4. 周一，滬深兩市整體維持震蕩走勢(shì)，盤中軍工混改，電力改革，衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊輪番發(fā)力。截至收盤，上證綜指收?qǐng)?bào)3171.24點(diǎn)，漲0.54%；深證成指收?qǐng)?bào)10331.79點(diǎn)，漲0.41%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收?qǐng)?bào)1961.62點(diǎn)，跌0.17% 。
5. 今日關(guān)注：09:30中國(guó)12月CPI、PPI年率；10:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯發(fā)表講話。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:關(guān)注上證3180-3200壓力能否突破】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.16%報(bào)6.9344元；2.央行開展1100億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放600億；深股通連續(xù)22個(gè)交易日凈流入184.35億。
市場(chǎng)分析。周一期指溫和反彈，市場(chǎng)情緒較為謹(jǐn)慎。受軍工領(lǐng)域混改潮的刺激，現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，軍工概念板塊全線上漲。主力合約IF、IH、IC分別貼水11.90、6.14、41.62點(diǎn)，基差略有擴(kuò)大。IF加權(quán)60日線逐漸走平，技術(shù)上形成較強(qiáng)壓力，關(guān)注能否有效突破這一位置。上證指數(shù)圍繞60日線反復(fù)震蕩，短線仍有沖高的可能，關(guān)注12月12日長(zhǎng)陰中軌3200一線能否收復(fù)。
操作建議。國(guó)企改革預(yù)期提升風(fēng)險(xiǎn)偏好，但股指仍處于下跌趨勢(shì)中的反彈階段，短期關(guān)注能否收復(fù)12月12日長(zhǎng)陰中軌3200一線，穩(wěn)健者逢高減多、不追漲。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：縮量反抽多單不宜戀戰(zhàn)】

9日，CBOT大豆期貨周一上漲1%，強(qiáng)于預(yù)期的出口報(bào)告和部分分析師擔(dān)憂阿根廷降雨過(guò)多，支撐美國(guó)大豆市場(chǎng)。大豆價(jià)格從七周低點(diǎn)反彈，因擔(dān)心阿根廷降雨過(guò)多，可能損害該國(guó)收成。阿根廷主要種植區(qū)周末強(qiáng)降雨，令人擔(dān)心當(dāng)?shù)刈魑锟赡軙?huì)受損，從而影響產(chǎn)量，市場(chǎng)原本預(yù)計(jì)今年阿根廷大豆豐產(chǎn)。不過(guò)，只有阿根廷中部和東北部的部分地區(qū)發(fā)生洪澇。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年1月5日當(dāng)周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為1,457,230噸，高于110-140萬(wàn)噸的分析師預(yù)估區(qū)間，前一周修正后為1,587,346噸，初值為1,578,703噸。CBOT 3月大豆期貨合約收漲10-1/2美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳10.05-1/4美元。1月大豆期貨上漲10-1/2美分，或1.1%，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳9.96-1/2美元。3月豆粕合約收升2.6美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每短噸313.9美元。3月豆油合約漲0.51美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅35.49美分。市場(chǎng)在12日夜間USDA重要報(bào)告前謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)美國(guó)截止到12月1日大豆季度庫(kù)存29.51億蒲，去年同期27.15億蒲，為歷史高位，谷物高庫(kù)存壓力可能對(duì)盤面有較大影響。國(guó)內(nèi)豆粕，2770-2840區(qū)域弱勢(shì)盤整，區(qū)間低位存在抵抗，若南美缺乏天氣威脅下的價(jià)格炒作，國(guó)內(nèi)粕類破位下跌的風(fēng)險(xiǎn)增加，反彈市況短線對(duì)待；油脂期價(jià)結(jié)束5連陰，注意縮量反抽仍為空頭市場(chǎng)特征，反彈市況多單不宜戀戰(zhàn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：短線反彈不改趨勢(shì)看跌態(tài)度】

9日，全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)定為主，個(gè)別地區(qū)繼續(xù)下滑調(diào)整，山東局部今日出現(xiàn)上漲，目前各個(gè)環(huán)節(jié)均有庫(kù)存，產(chǎn)區(qū)內(nèi)銷走貨速度尚可，銷區(qū)走貨速度一般，短線行情或穩(wěn)中小幅調(diào)整。主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)介于2.68-3.15，價(jià)格未改弱勢(shì)。近來(lái)，國(guó)內(nèi)Ｈ７Ｎ９疫情案例增多，對(duì)市場(chǎng)情緒影響不利，雞蛋期價(jià)為市場(chǎng)弱勢(shì)環(huán)節(jié)，3430-3450區(qū)域未能持穩(wěn)和逾越，維持在3300-3400核心波動(dòng)區(qū)間，盤中波動(dòng)易于追隨粕類等飼料品種節(jié)奏，短線反彈不改趨勢(shì)看跌態(tài)度。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:高位空單可繼續(xù)持有】

周一鄭糖期貨延續(xù)橫盤整理，主力合約SR1705整體維持6700-6900區(qū)間震蕩。ICE原糖市場(chǎng)周一再上周觸及的七周低位下方盤整。消息方面，截止1月9日，云南已有27家糖廠開榨，快于去年同期的22家。綜合而言，減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控，鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)新糖進(jìn)入集中開榨期，市場(chǎng)供應(yīng)壓力增加，鄭糖上行乏力；但國(guó)際原糖堅(jiān)挺又限制鄭糖下行空間，短線或延續(xù)震蕩走勢(shì)，高位空單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單可繼續(xù)持有】

周一鄭棉期貨小幅反彈，主力合約CF1705再度考驗(yàn)15500壓力，夜盤窄幅震蕩。ICE期棉周一下跌超過(guò)1%，創(chuàng)三周來(lái)最大單日百分比跌幅，因在美國(guó)政府周四公布全球農(nóng)產(chǎn)品供需報(bào)告前，投資者結(jié)清多頭頭寸。消息方面，國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止1月6日，全國(guó)新棉采摘基本結(jié)束，全國(guó)交售率為93.6%，同比上漲1.7個(gè)百分比，較過(guò)去四年均值上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)，其中新疆交售基本結(jié)束。鐵運(yùn)出疆保持穩(wěn)定，但買盤不積極，市場(chǎng)購(gòu)銷清淡。綜合而言，新棉供應(yīng)旺季，而下游采購(gòu)進(jìn)入尾聲，年前鄭棉易跌難漲；但下方14600技術(shù)支撐較強(qiáng)，短線下跌動(dòng)能衰減，或維持15000附近震蕩整理，高位空單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：前多適量持有】

周一倫銅走勢(shì)震蕩，至收盤下跌0.09%。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存294900噸，減少225噸；9日上期所銅倉(cāng)單48992噸，持倉(cāng)減少100噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)12月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)LMCI錄得-0.3，遠(yuǎn)低于預(yù)期，美元大幅走低。國(guó)內(nèi)前期公布的國(guó)內(nèi)12月財(cái)新制造業(yè)PMI較11月躍升1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下近四年以來(lái)最高值，而官方制造業(yè)PMI有所回落，但仍維持在榮枯線上方，表明制造業(yè)仍在擴(kuò)張。宏觀面偏暖，從中線角度對(duì)行情形成支撐。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)12月CPI和PPI年率。周一倫銅走勢(shì)震蕩，預(yù)計(jì)短線5400至5700區(qū)間震蕩。國(guó)內(nèi)夜盤小幅走高，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線震蕩走勢(shì)，不有效跌破45000一線，前多適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油重挫打壓 期價(jià)延續(xù)調(diào)整】

PTA1705合約周一小幅探低回升，收長(zhǎng)下影小陽(yáng)線，呈現(xiàn)跌勢(shì)暫緩的局面，但期價(jià)仍承壓短期均線，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，技術(shù)面延續(xù)空頭格局�；�本面而言，PTA產(chǎn)業(yè)鏈格局不佳，PTA工廠開工率大幅回升至77.9%，較上周增加2.7%，而下游聚酯工廠和織機(jī)開工率則出現(xiàn)下滑。隔夜美原油指數(shù)收長(zhǎng)陰線，重挫3.15%跌落短期均線，預(yù)計(jì)對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)品形成打擊。季節(jié)性淡季因素以及原油暴跌的拖累之下，PTA延續(xù)階段調(diào)整，短線支撐看向5200點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：強(qiáng)勢(shì)扭轉(zhuǎn)下行格局 快速拉漲加速反彈】

四季度末和一季度初是黑色系供需兩弱的季節(jié)性淡季，理論上應(yīng)當(dāng)較前期有一定下挫。高爐開工率顯著下滑，螺紋鋼周度庫(kù)存震蕩回升，鐵礦石港口庫(kù)存在2016年最后一周終于攀升突破1.1億噸，螺紋和鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格相應(yīng)地震蕩回落，黑色系基本面格局呈現(xiàn)供需兩弱。上一交易日黑色系齊齊技術(shù)反彈，螺紋1705合約平開高走收長(zhǎng)陽(yáng)線，大漲4.67%收于3048元/噸，強(qiáng)勢(shì)扭轉(zhuǎn)前期偏空震蕩格局，有效突破3000關(guān)口，MACD綠柱收縮并拐頭向上，期價(jià)站上粘合的5、10和60日均線，夜盤再拉升逼近20日線和3100點(diǎn)大關(guān)，短線反彈有望加速。鐵礦石1705合約低開高走暴漲6.13%，幾乎收回12月22日以來(lái)的下跌空間，并且有效站上568元/噸，短期反彈目標(biāo)595元/噸。雙焦同樣呈現(xiàn)顯著拉升，焦炭1705合約報(bào)收四連陽(yáng)，5日均線上穿10日均線對(duì)期價(jià)形成良好的支撐，焦煤同樣拉漲重回1200點(diǎn)之上，夜盤連續(xù)上行漲幅擴(kuò)大。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：5日均線附近可適量短多】

因投資者擔(dān)心創(chuàng)下紀(jì)錄高位的伊拉克原油出口和美國(guó)產(chǎn)量不斷上升，周一美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格部分下跌，各大區(qū)部分線性走軟50-100元/噸。線性期貨低開略有小漲，但部分石化下調(diào)出廠價(jià)，市場(chǎng)交投低迷，商家部分隨行跟跌。周一連塑震蕩走高收出中陽(yáng)線，下方9500一線支撐較強(qiáng)。裝置上，蒲城清潔能源LLDPE裝置1月2日起停車檢修一周左右，總體上看，裝置檢修仍較少，開工率較高，損失產(chǎn)量有限。神華新疆、中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能投產(chǎn)后，產(chǎn)品流入市場(chǎng)，供給端壓力有所增大。需求上，臨近年底，下游終端企業(yè)備貨意向不強(qiáng)，地膜需求啟動(dòng)緩慢，多剛需采購(gòu)為主。連塑1705合約周一走高收出中陽(yáng)線，下方9500一線支撐較強(qiáng)，預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，5日均線附近可逢低適量短多。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:短線滬膠走勢(shì)偏強(qiáng)，日內(nèi)可輕倉(cāng)短多，關(guān)注19600壓力】

周一滬膠期貨大幅反彈，主力合約RU1705長(zhǎng)陽(yáng)突破20日均線壓力，夜盤高位震蕩。日膠周一休市，周二早盤大幅高開。消息方面，泰國(guó)官員周一稱，泰國(guó)南部的大范圍洪水已導(dǎo)致21人遇難，同時(shí)沖擊該地區(qū)的橡膠產(chǎn)量。綜合而言，東南亞天膠供應(yīng)未能如期增加，而國(guó)內(nèi)進(jìn)入停割期；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)重卡銷售環(huán)比雖有下滑，但同比仍維持強(qiáng)勢(shì)，需求端仍有支撐�；�本面利多市場(chǎng)，滬膠期價(jià)中期反彈趨勢(shì)不改。短期來(lái)看，泰國(guó)遭遇百年一遇洪水，或危及天膠供應(yīng)，炒作資金大幅介入市場(chǎng)，短線滬膠走勢(shì)偏強(qiáng)，日內(nèi)可輕倉(cāng)短多，關(guān)注19600壓力。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:春節(jié)需求旺季對(duì)金價(jià)有支撐 】

周一國(guó)際黃金小幅收漲，盤中創(chuàng)下年內(nèi)反彈新高。春節(jié)前后是實(shí)物黃金的需求旺季，對(duì)金價(jià)有支撐作用。今日上午10:00美聯(lián)儲(chǔ)2017年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話，需重點(diǎn)關(guān)注。短期來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)官員樂觀講話提升加息預(yù)期，對(duì)金價(jià)形成打壓。但中長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不支持美聯(lián)儲(chǔ)過(guò)快加息，此外年內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件較多，黃金震蕩筑底仍是大概率事件，維持逢回調(diào)建多的思路為主。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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