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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 1.中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9月27日數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)1-8月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額34,863.9億元人民幣，年率增幅擴(kuò)大至12.8%；8月單個(gè)月的增幅則擴(kuò)大至24.2%。該數(shù)據(jù)與近期中國(guó)數(shù)據(jù)走強(qiáng)的趨勢(shì)保持一致，愈發(fā)鞏固市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的良好預(yù)期。 2.中國(guó)國(guó)務(wù)院9月27日公布了中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案，目標(biāo)是經(jīng)過兩至三年的改革試驗(yàn)，探索資本項(xiàng)目可兌換和金融服務(wù)業(yè)全面開放。推動(dòng)金融服務(wù)業(yè)對(duì)符合條件的民營(yíng)資本和外資金融機(jī)構(gòu)全面開放。29日，上海自貿(mào)區(qū)正式掛牌，同時(shí)出臺(tái)32項(xiàng)細(xì)則。 3.9月27日英國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)(GfK NOP)公布數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)9月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)負(fù)10，創(chuàng)2007年11月以來新高，預(yù)期負(fù)11，前值負(fù)13。 4.歐盟委員會(huì)9月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)升至96.9，為連續(xù)第五個(gè)月走高，并觸及2011年8月以來最高，受助于所有行業(yè)的信心改善。這證明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇。 5.美國(guó)商務(wù)部9月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，受收入創(chuàng)六個(gè)月最大升幅提振，美國(guó)8月個(gè)人支出月率升幅擴(kuò)大至0.3%，一如市場(chǎng)預(yù)期，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能可能會(huì)增加，盡管政府面臨數(shù)月之久的財(cái)政緊縮困境。 6.9月27日公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值上修至77.5，但仍低于8月終值，并觸及4月以來最低，因消費(fèi)者們認(rèn)為未來利率將上升且經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遲滯。 7.美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬9月27日發(fā)表講話稱，參議院已經(jīng)在向政府提供融資避免停擺上盡到責(zé)任，希望眾議院的共和黨人也能在財(cái)政融資問題上予以配合；不會(huì)同意任何試圖延遲醫(yī)保案落實(shí)，或削減其預(yù)算的做法；美國(guó)財(cái)政違約對(duì)美國(guó)本國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)都會(huì)造成巨大沖擊。 8.交易提示：國(guó)慶長(zhǎng)假期間國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)事件云集：美國(guó)9月非農(nóng)報(bào)告、澳日歐三大央行決議、美國(guó)債務(wù)上限問題最后宣判、中歐英美9月制造業(yè)PMI等都將沖擊市場(chǎng)。建議投資者調(diào)整頭寸，輕倉(cāng)或空倉(cāng)過節(jié)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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最新大宗商品動(dòng)態(tài) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【豆市：日內(nèi)避險(xiǎn)情緒濃重價(jià)格趨跌，長(zhǎng)假期間存較多不確定因子】 今天是十一長(zhǎng)假之前的最后一個(gè)交易日，此后的5個(gè)交易日國(guó)外市場(chǎng)正常交易。假日期間的10月1日凌晨，USDA將發(fā)布季度庫(kù)存報(bào)告，盡管目前市場(chǎng)預(yù)期庫(kù)存水平或?qū)⒔抵两?span lang="EN-US">9年同期最低位置，但該報(bào)告仍存在較大不確定性，CBOT市場(chǎng)本長(zhǎng)假期間的波動(dòng)幅度將會(huì)被放大；另外，系統(tǒng)性的憂慮是，美國(guó)債務(wù)上限的談判打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒，非農(nóng)數(shù)據(jù)將令市場(chǎng)調(diào)整美聯(lián)儲(chǔ)退出QE的預(yù)期，均會(huì)深刻影響10月上旬市場(chǎng)波動(dòng)。 目前豆類市場(chǎng)的波動(dòng)，粕價(jià)的走勢(shì)頗引入關(guān)注。內(nèi)外盤強(qiáng)弱背離分化嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨需求旺盛買漲熱情高，連粕逼近年內(nèi)新高，而美盤豆粕市場(chǎng)卻仍在破位的空頭市場(chǎng)之中，CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示，在季度庫(kù)存報(bào)告之前，基金大幅削減美豆及美粕凈多持倉(cāng)規(guī)模，季節(jié)性的下跌壓力加大。油脂市場(chǎng)，菜籽油價(jià)格實(shí)現(xiàn)著周線級(jí)別的加速下跌，豆油失守7000關(guān)口，存在繼續(xù)下跌的要求，棕櫚油價(jià)格低位的逆勢(shì)反彈宜謹(jǐn)慎對(duì)待，多棕油空豆油的套利機(jī)會(huì)值得嘗試。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) ) |
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【白糖：短線利多出盡，清倉(cāng)或輕倉(cāng)短空過節(jié)】 美糖獲利短多于周五觸發(fā)集中止盈，日線跌幅高達(dá)2.4%，K線呈現(xiàn)高位黃昏之星形態(tài)，預(yù)示短線強(qiáng)勢(shì)終結(jié)，回撤開啟。國(guó)內(nèi)方面，云南糖會(huì)暫無實(shí)質(zhì)性利多消息傳出，29日中糧屯河昌吉糖廠開機(jī)，標(biāo)志著13/14榨季生產(chǎn)正式拉開大幕，炒作熱點(diǎn)逐步向新榨季產(chǎn)量過渡；由于12/13榨季進(jìn)口量龐大，結(jié)轉(zhuǎn)給新榨季的庫(kù)存壓力不容小視。當(dāng)前鄭糖1月合約日線排列已顯現(xiàn)疲態(tài)，資金移倉(cāng)過程加速，節(jié)前最后一個(gè)交易日預(yù)計(jì)將受減倉(cāng)回落節(jié)奏主導(dǎo)盤面，同時(shí)考慮到外盤假日期間回撤預(yù)期，獲利短多宜清倉(cāng)止盈，有盈利積累的空單可輕倉(cāng)過節(jié)，充分考慮假日風(fēng)險(xiǎn)，注意倉(cāng)位控制。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【 強(qiáng)麥：國(guó)慶長(zhǎng)假市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，獲利多單止盈，輕倉(cāng)或無倉(cāng)過節(jié)；早稻：獲利空單止盈】 上周鄭州強(qiáng)麥期貨高位整理，主力合約WH401考驗(yàn)10日均線支撐，KDJ與MACD指標(biāo)高位回調(diào)，技術(shù)面調(diào)整。近期國(guó)家將公布2014年小麥最低收購(gòu)價(jià)，市場(chǎng)普遍預(yù)期今年提價(jià)幅度或難及去年幅度。盤面無重大利好消息提振，近期強(qiáng)麥期貨或?qū)⒏呶换卣{(diào)。并且考慮到國(guó)慶長(zhǎng)假市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，建議投資者獲利多單止盈，輕倉(cāng)或無倉(cāng)過節(jié)。早稻方面，期價(jià)延續(xù)回調(diào)，主力合約RI401依舊運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方，技術(shù)面維持弱勢(shì)。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，加之市場(chǎng)量能維持低迷，期價(jià)弱勢(shì)難改。但考慮長(zhǎng)假期間，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，建議投資者獲利空單止盈，輕倉(cāng)或無倉(cāng)過節(jié)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：空單減持以避長(zhǎng)假風(fēng)險(xiǎn)】 基本面，非商業(yè)凈空持倉(cāng)減少對(duì)銅價(jià)打壓力度減弱，三大交易所庫(kù)存同步減少提振銅價(jià)，加上市場(chǎng)對(duì)銅最大消費(fèi)國(guó)---中國(guó)的樂觀預(yù)期的提振，造就了銅價(jià)上周震蕩上漲的局勢(shì)，倫銅周五報(bào)收四連陽，將提振滬銅今日高開沖擊52500點(diǎn)，且有望繼續(xù)向區(qū)間上沿邁進(jìn)。今日為國(guó)慶長(zhǎng)假前最后一個(gè)交易日，建議空單減持以避風(fēng)險(xiǎn)。另外，主力一月一次的換月過程正在進(jìn)行，建議關(guān)注新主力CU1401合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：空單減持以避長(zhǎng)假風(fēng)險(xiǎn)】 基本面，粗鋼產(chǎn)量居高不下持續(xù)壓制鋼價(jià)。滬鋼上周延續(xù)下跌周線報(bào)收五連陰且報(bào)收在常用周均線之下，周線技術(shù)指標(biāo)維持弱勢(shì)，日線技術(shù)指標(biāo)弱勢(shì)加重。持倉(cāng)情況，近期多頭力量逐漸積攢，空頭力量緩慢減少，致使多空力量日趨均衡，或?yàn)榉磸椃e聚能量。今日為國(guó)慶長(zhǎng)假前最后一個(gè)交易日，建議空單減持以避風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【PTA：上行承壓 弱勢(shì)依舊】 TA主力1401合約上周五個(gè)交易日圍繞橫走的5日均線，窄幅震蕩整理，一度收復(fù)10日均線，周五小陰線大跌32點(diǎn)，再度失守5日和10日均線。持倉(cāng)持續(xù)下滑，成交低迷，期價(jià)上方最重要的壓力位是60日線，技術(shù)面不構(gòu)成利好。隔夜美原油跌落100美元之下，繼續(xù)疲弱。預(yù)計(jì)TA仍將弱勢(shì)偏空。今日是節(jié)前最后一個(gè)交易日，建議輕倉(cāng)或不留倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：屢創(chuàng)新低 繼續(xù)尋底】 玻璃主力1401合約上周一陽四陰，承壓于空頭排列的短期均線族，屢創(chuàng)新低，周五中陰線大跌19點(diǎn)報(bào)于1311元/噸。期價(jià)近期走勢(shì)十分疲弱，減倉(cāng)下行，逼近1300整數(shù)關(guān)口。玻璃近期將繼續(xù)尋底，易跌難漲，1300點(diǎn)大關(guān)恐難守，不輕言底。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦：突破失敗 弱勢(shì)震蕩】 焦煤1401合約上周經(jīng)過四天的激烈爭(zhēng)奪，周五小陰線失守5日、10日和20日均線，持倉(cāng)大幅下滑，技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)空，期價(jià)有回撤風(fēng)險(xiǎn)。焦炭同樣未能向上突破，震蕩回落，有下行風(fēng)險(xiǎn)。煤焦假期期間風(fēng)險(xiǎn)度不高，但短期疲弱震蕩，建議輕倉(cāng)短空，不留倉(cāng)過節(jié)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【動(dòng)力煤：連漲兩日 短線參與】 煤炭冬儲(chǔ)即將來臨，部分電廠調(diào)高煤炭采購(gòu)價(jià)格，同時(shí)大秦線10月將迎來檢修。短期利好煤價(jià)。動(dòng)煤上市兩個(gè)交易日較掛盤基準(zhǔn)價(jià)大漲26.6元/噸，目前主力1401合約報(bào)價(jià)546.6元/噸，成交活躍，十一假期前，動(dòng)煤宜短線參與。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黃金白銀：輕倉(cāng)或空倉(cāng)安心過節(jié)】 短期支撐金價(jià)的主要因素是美國(guó)債務(wù)上限問題導(dǎo)致的避險(xiǎn)情緒升溫。若北京時(shí)間10 月1 日中午之前國(guó)會(huì)仍未能達(dá)成一致意見，則美國(guó)政府將暫時(shí)關(guān)門。但歷史經(jīng)驗(yàn)表明，國(guó)會(huì)總會(huì)在最后一刻妥協(xié)，因此對(duì)金價(jià)的刺激作用將較為短暫。金銀短期呈現(xiàn)震蕩膠著走勢(shì)，COMEX期金上方面臨1340一線強(qiáng)阻力，下方支撐為1300一線；期銀重要支撐在21.35。國(guó)慶長(zhǎng)假期間，美國(guó)債務(wù)上限問題、非農(nóng)報(bào)告、制造業(yè)PMI等風(fēng)險(xiǎn)事件云集，或?qū)_擊金銀價(jià)格。建議投資者調(diào)整持倉(cāng)，盡量輕倉(cāng)或空倉(cāng)過節(jié)。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國(guó)債期貨：高開低走，輕倉(cāng)過節(jié)】 周日銀行間市場(chǎng)繼續(xù)交易，SHIBOR除1M期限下行，其余期限均整體小幅上行，幅度在0-13BP。利率債成交稀少，1年期下行1BP，5年期下行0.4BP，而7、10年期均未變動(dòng)。而美債周五3、5、7、10年期限整體下行2-3BP。預(yù)計(jì)周一國(guó)債期貨開盤價(jià)受周日銀行間市場(chǎng)影響較小，而受美債影響較大。今日9:45將公布匯豐中國(guó)9月制造業(yè)PMI終值，數(shù)據(jù)偏強(qiáng)概率大，或?qū)⑹箛?guó)債期貨承壓。預(yù)計(jì)國(guó)債期貨高開低走震蕩概率大。國(guó)慶長(zhǎng)假來臨，國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件集中，建議調(diào)整倉(cāng)位，輕倉(cāng)過節(jié)為宜。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線可能震蕩】 股指反彈乏力。金融股連續(xù)下跌后反彈力度不足，自貿(mào)區(qū)等題材股拉開大跌序幕，創(chuàng)業(yè)板仍在活躍。技術(shù)上向下壓制仍在，期指短線可能會(huì)震蕩。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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