早盤簡報
2016年7月15日星期五

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行300億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放150億。
2. 英國央行維持基準(zhǔn)利率不變，聲明指出在支持經(jīng)濟(jì)增長、通脹向目標(biāo)水平持續(xù)回歸不發(fā)生進(jìn)一步惡化的情況下，大部分委員預(yù)計(jì)貨幣政策將于8月份放松。
3. 美國上周初請失業(yè)金人數(shù)環(huán)比持平于25.4萬，連續(xù)第71周位于30萬關(guān)口以下，是自1973年以來持續(xù)時間最長的周期，顯示美國勞動力市場依然穩(wěn)健。
4. 周四美股收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁提振了市場對美國經(jīng)濟(jì)狀況的信心。道指漲0.73%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.53%；紐約黃金下跌0.9%，報每盎司1332.20美元；WTI原油上漲2.1%，報每桶45.68美元。
5. 周四，滬深兩市小幅低開，近來勢頭良好的資源股出現(xiàn)大面積回調(diào)，滬指受到拖累表現(xiàn)低迷，在低位維持震蕩整理。截至收盤，滬指報3054.02點(diǎn)，跌幅0.22%；深成指報10854.14點(diǎn)，漲0.01%；創(chuàng)業(yè)板指報2293.08，漲0.34%。
6. 今日關(guān)注：10:00中國第二季度GDP、6月工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)品零售年率；17:00歐元區(qū)6月CPI年率、5月貿(mào)易帳；20:30美國6月核心CPI、零售銷售月率；21:15美國6月工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00美國7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：三浪上升確認(rèn)，短線進(jìn)入阻力區(qū)震蕩難免】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.08%報6.6871元；2.央行進(jìn)行300億7天期逆回購操作，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放150億；3.滬股通凈買入7.03億。
市場分析。周四，期指維持高位震蕩，為后市繼續(xù)上行震蕩蓄勢�，F(xiàn)貨市場方面，中小創(chuàng)領(lǐng)漲，板塊之間良性輪動。滬股通領(lǐng)先意義明顯，連續(xù)4個交易日累計(jì)凈買入46.24億。IF、IH及IC主力合約分別貼水5.96、2.83和13.38點(diǎn)，基差收窄至平水狀態(tài)。IF、IH、IC加權(quán)及深成指均突破4月高點(diǎn)，技術(shù)意義重大，意味著上升空間打開。上證指數(shù)突破4月高點(diǎn)也將是大概率事件，股指三浪上升可以確認(rèn)，目標(biāo)點(diǎn)位在上證3239、IF加權(quán)3495。股指短線進(jìn)入阻力區(qū)，上證3060-3090難以一蹴而就，短期震蕩難免，但屬于上升途中的調(diào)整，不改中級反彈趨。今日進(jìn)入股指交割，主力持倉傳遞信號不明確。今日將公布中國二季度GDP、6月投資、消費(fèi)數(shù)據(jù)，雖然經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)期悲觀，但預(yù)計(jì)對市場沖擊有限。道瓊斯連續(xù)創(chuàng)歷史新高，有利于提振市場情緒。
操作建議：中線看漲，短線防范震蕩回撤風(fēng)險。IF加權(quán)3260一線適度減多不追漲。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：天氣炒作暫缺乏持續(xù)性，價格趨于震蕩】

14日，因美國天氣干旱的不連續(xù)，以及中國公布300萬噸大豆國儲輪出，美基金賣盤涌出，芝加哥大豆夜盤大跌3.8%，豆粕跌幅4%，豆油基本收平，沖高回落，市場反復(fù)震蕩價格重心下移。鄭商所在昨日收盤，將菜粕交易手續(xù)費(fèi)提升一倍，通過提升交易成本，抑制短線過度投機(jī)。這給我們的警示為，市場高波動率面前，風(fēng)險積聚嚴(yán)重，宜注意縮短交易周期，勿過度追漲和殺跌。菜粕領(lǐng)跌商品，維持高位震蕩思路，未能有效跌穿2600不過度追空；國內(nèi)棕櫚油庫存過低，導(dǎo)致內(nèi)盤價格顯著抗跌，低位反彈，豆油、菜油料維持在昨日的波動區(qū)間之內(nèi)，下探過程參與波段多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：高位持續(xù)震蕩，關(guān)注下檔區(qū)間支持】

14日，全國雞蛋行情繼續(xù)穩(wěn)中下滑，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)正常，走貨速度一般，養(yǎng)殖戶正常出貨，部分地區(qū)繼續(xù)停收觀望，銷區(qū)到貨正常，走貨較快，預(yù)計(jì)近期行情調(diào)整或有所減弱。近日我們強(qiáng)調(diào)，因汛情、洪澇、臺風(fēng)影響，雞蛋生產(chǎn)局部受到干擾，且本周入伏，雞蛋產(chǎn)蛋率季節(jié)性下滑，雞蛋現(xiàn)貨上漲將成為趨勢。關(guān)注雞蛋期貨新高突破情況，一經(jīng)突破將開啟新一輪上漲空間，逢下探參與多單。9月合約臨近交割月前月，將面臨限倉，價格高位面臨較大不穩(wěn)定性，趨勢多單注意逢高減持避讓，并關(guān)注1月合約高位強(qiáng)勢震蕩后突破性機(jī)會，而若1月合約未能持穩(wěn)3700則多單適當(dāng)減持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:已有多單可繼續(xù)持有，短線逢低偏多操作思路】

周四鄭糖期貨小幅回調(diào)，主力合約SR1609整體維持高位寬幅震蕩；ICE原糖期貨周四大漲逾4%，因有消息稱巴西桑托斯港口Rumo終端發(fā)生火災(zāi)，提振糖價。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看， ICE原糖高位震蕩反復(fù)，而國內(nèi)銷糖進(jìn)度緩慢，糖價上行空間或受限，已有多單可繼續(xù)持有，短線逢低偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:中線多單繼續(xù)持有】

周四鄭棉期貨延續(xù)反彈，主力合約CF1701報收五連陽，期價再度考驗(yàn)16000整數(shù)壓力；ICE期棉連漲第五日，因在美元走軟之際投機(jī)客買入。輪出情況，7月14日儲備棉出庫銷售資源30001.345噸，成交率100%，成交均價14258元/噸（前值14277）。受干旱天氣影響，2015/16年度印度棉花期末庫存料減少三分之一，ICE期棉突破兩年以來的震蕩區(qū)間；國內(nèi)方面，最大的印象因素仍是國儲棉輪出，本周輪出數(shù)量有所增加，但拍賣成交率維持百分百成交，現(xiàn)貨供需緊張格局尚未改，鄭棉中期延續(xù)反彈走勢，中線多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【PTA：探低回升暫獲5日線支撐震蕩】

TA1609合約周三承壓小幅回落，最低觸及4650元／噸后拉升，收長下影小陰線，暫維持5日均線之上，夜盤盤整，期價在4600～4750之間窄幅震蕩，暫多觀望。從基本面來看，TA上下游開工率均有小幅下滑，尤其下游江浙PTA和織機(jī)負(fù)荷連續(xù)回落，供需格局整體走弱。美原油指數(shù)自50美元暴跌開始在震蕩反復(fù)中重心下移，短期均線向下發(fā)散，短線在46美元暫獲支撐震蕩整理，對工業(yè)品的下行壓力得到緩沖。商品市場的整體反彈也開始出現(xiàn)分化，TA目前維持區(qū)間震蕩思路，以日內(nèi)短線交易為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：探低回升暫獲5日線支撐震蕩】

期價受到唐山市近半月對燒結(jié)、調(diào)軋企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的消息提振，月度整體趨于看漲。螺紋1610合約在承壓2600點(diǎn)回落后，周四進(jìn)一步回探前期2480支撐，期價仍維持高位震蕩顯示出支撐有效，期價震蕩整理后仍有望上攻2600一線。鐵礦1609合約高位再收小陽線，交投重心在460元/噸一線，持倉大增動能不減，夜盤減倉震蕩橫走形態(tài)良好，鐵礦石醞釀上行。雙焦也出現(xiàn)探低回升但走勢相對弱于鋼礦。這與周二我們預(yù)期消息面利空原材料端相一致。操作上建議鋼礦以前期壓力位為支撐，謹(jǐn)慎偏多操作，煤焦則應(yīng)注意下行風(fēng)險。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【橡膠:遠(yuǎn)月合約已有多單謹(jǐn)慎持有，短線暫不追高】

周四滬膠期貨探底回升，主力合約RU1609重夜盤大幅高開。日膠指數(shù)亦震蕩走強(qiáng)。庫存方面，截止7月13日，上期所天驕期貨庫存為30.45萬噸，較上一交易日減少290噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，主產(chǎn)區(qū)進(jìn)入割膠旺季，市場供應(yīng)不斷增加；需求端轉(zhuǎn)淡，但整體好于去年同期，供需基本面寬松；市場傳聞海關(guān)對混合膠入關(guān)嚴(yán)格把關(guān)，假混合膠以遠(yuǎn)膠標(biāo)準(zhǔn)收取關(guān)稅，滬膠夜盤大幅高開，但消息真?zhèn)稳源�確認(rèn)，遠(yuǎn)月合約已有多單謹(jǐn)慎持有，短線暫不追高。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

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