早盤簡報
2015年7月7日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1.李克強(qiáng)：我們有信心、有能力應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)；中金所：中證500指數(shù)期貨日內(nèi)單向開倉限制為1200手；證金公司58億護(hù)盤，共買入30只股票，半數(shù)砸向中國石油；《財(cái)經(jīng)》獲悉，社保理事會于昨日致電各公募基金，不允許其持有的社保組合賣股票；財(cái)政部副部長朱光耀：下半年將適當(dāng)擴(kuò)大財(cái)政赤字。
2.根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局4月的數(shù)據(jù)，中國一季度GDP增速為7%，一季度僅凈出口一就拉動了中國1.3%的經(jīng)濟(jì)增長。
3.德國5月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率下降0.2%，好于預(yù)期（前值上升1.4%），歐元兌美元反應(yīng)平。
4.美國6月就業(yè)市場狀況指數(shù)0.8，不及預(yù)期的2；美國6月ISM非制造業(yè)56，不及預(yù)期的56.4，但高于5月的55.7。
5.標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.30%，報2068.86點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.26%，報17683.58%；納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌0.34%，報4991.94點(diǎn)；美國WTI 8月原油期貨價格收盤下跌7.73%，創(chuàng)2月4日以來最大單日跌幅，報每桶52.53美元，創(chuàng)4月10日以來最低收盤位；ICE布倫特8月原油期貨價格下跌6.27%，報每桶56.54美元，創(chuàng)4月6日以來最低收盤位；美國COMEX 8月黃金期貨價格收盤上漲0.8%，報每盎司1173.20美元，結(jié)束之前連續(xù)三個交易日下跌的趨勢；10年期美債收益率下跌10.1個基點(diǎn)，至2.29%。
6.滬指昨日高開低走，尾盤中字頭集體護(hù)盤，滬指大漲2%，報收3776；中小板大跌，創(chuàng)業(yè)板收跌4.28%至2,493.3點(diǎn)；深成指收跌1.39%至12,075.77點(diǎn) 。
7.今日關(guān)注：12:30澳大利亞基準(zhǔn)利率；14:00德國 5月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率；15:00英國6月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率；16:30英國5月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:30美國5月貿(mào)易帳。
（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星）

期市早評

金融期貨

【股指：仍有多空激烈搏殺，我們站在政府一邊】

政策消息面。1. 李克強(qiáng)表示，有能力應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，推動經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2. 中金所自7月7日起，對中證500指數(shù)期貨客戶日內(nèi)單方向開倉交易量限制為1200手，并進(jìn)一步加強(qiáng)股指期貨套期保值交易管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對期現(xiàn)貨資產(chǎn)匹配的核查。
市場分析。周一市場走勢驚心動魄，三期指合約振幅巨大，分化嚴(yán)重。國家隊(duì)出手救市，集中購買國企藍(lán)籌股、50成分股，推動IH上升5%，表現(xiàn)最強(qiáng)。當(dāng)前股災(zāi)形勢十分危急，若惡性循環(huán)不能被外力中止，將導(dǎo)致系統(tǒng)性金融風(fēng)險。在救市上升至國家意志后，救市手段將非常多，我們相信政府一定能打贏這場金融戰(zhàn)爭。平倉壓力高峰已經(jīng)過去，市場底將在震蕩中構(gòu)筑完成。
操作建議。中金所限制開空倉，國家調(diào)控手段將不斷發(fā)揮作用。多空仍有激烈爭奪，上證站上4000點(diǎn)才表明短期跌勢逆轉(zhuǎn)，但我們站在政府一邊。建議多單繼續(xù)持有，等待B浪反彈高點(diǎn)，不能倒在黎明前。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：震蕩整理，表現(xiàn)抗跌】

CFTC 最新持倉報告顯示，CBOT大豆投機(jī)性凈多頭頭寸增加49421手合約，至69632手合約。每周作物生長報告顯示，美國大豆生長優(yōu)良率為63%。此前一周為63%，去年同期為72%。市場預(yù)期61%，此前已經(jīng)連續(xù)三周下滑。
11月大豆期貨合約下滑151/2美分，報每蒲式耳10.143/4美元。12月豆粕期貨合約收低3.6美元，報每短噸340.3美元;12月豆油期貨合約下滑0.80美分，報每磅33.12美分。
希臘債務(wù)危機(jī)以及可能退歐的壓力使原油市場承壓，伊朗核談判可能達(dá)成協(xié)議的預(yù)期也將可能使已經(jīng)供給過剩的原油市場受到巨大沖擊。國際原油價格暴跌超7%對大宗有普遍沖擊。
夜盤粕類轉(zhuǎn)強(qiáng)，為商品市場強(qiáng)勢多頭品種；油脂回落至前期頸線位，有持穩(wěn)反彈動作，而多頭上攻動能，需要消除宏觀不確定性來配合，反抽暫宜短多參與，宜關(guān)注希臘事件對市場的干擾。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：強(qiáng)勢震蕩整理】

6日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊2.95漲，山東濟(jì)南3.06漲，河南鄭州3.00平，遼寧大連2.89平；整體穩(wěn)中看漲；主銷區(qū)北京大洋路3.10漲，上海浦東3.20平，廣東廣州3.23跌，整體持平。1月合約4170至4200區(qū)域突破性持穩(wěn)，是多單參與的重要條件。目前蛋雞養(yǎng)殖利潤仍處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)，虧損幅度尚未收斂，這將抑制市場后期補(bǔ)欄。雞蛋現(xiàn)貨普遍圍繞在3元附近震蕩，或探明年中低點(diǎn)，致期價表現(xiàn)抗跌，盤中因系統(tǒng)性拋盤打壓盤尾幾乎收平，9月合約微幅收漲20日均價為重要阻力，臨近交割月資金持倉流出；1月合約4150至4170為重要支撐區(qū)域，上端4230至4250為合約高位阻力區(qū)，待市場環(huán)境維穩(wěn)可參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：總體走勢仍偏弱】

周一倫銅大幅走低，至收盤下跌3.19%。庫存上，LME減少100噸，至321975噸；3日上期所庫存注冊倉單增加2461噸，為11923噸。希臘公投結(jié)果顯示，該國拒絕接受歐盟以及IMF的資金救助，希臘退出歐元區(qū)的可能性不斷增加，對銅價形成打壓。國內(nèi)股市近期大跌也激發(fā)了市場對中國經(jīng)濟(jì)體質(zhì)的擔(dān)憂，昨日原油大跌也令銅價承壓。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅探低回升，下方4萬整數(shù)關(guān)口有一定支撐，但總體走勢仍偏弱。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：進(jìn)一步調(diào)整 逢高拋空】

TA1509合約周一受原油大跌的拖累，低開低走長陰下挫封于停板，成交激增成交平穩(wěn)。短期均線向下發(fā)散，技術(shù)指標(biāo)偏空，期價跌穿下降通道并繼續(xù)尋低。TA價格相對于美原油的相關(guān)性較高，盡管現(xiàn)貨出現(xiàn)停車檢修的消息，期價在短暫的提振后仍回歸于跟跌美原油的走勢，而原油持續(xù)暴跌，隔夜跌幅高達(dá)7%，或進(jìn)一步向50美元一線調(diào)整，將令TA打開兩百點(diǎn)的下跌空間，即有較大可能再度試探前低。建議TA以逢高拋空思路為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：弱勢震蕩 逢高短空】

玻璃1509合約上一交易日低開低走，大幅下挫收跌近2%，破位900元/噸關(guān)口，隔夜低開后快速探低至885元/噸，隨后拉升勉強(qiáng)收于900點(diǎn)附近。短期均線呈現(xiàn)空頭排列，對期價的壓制作用顯著，量能疲弱，移倉遠(yuǎn)月。震蕩交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，空頭格局不會輕易改變。建議仍以逢高短空為主，止損位建議設(shè)立在920元/噸一線。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：再度考驗(yàn)2000點(diǎn) 逢高短空】

黑色系列“四大皆空”，螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭主力合約周一紛紛跌停并封于停板。夜盤期價開盤再度暴跌，跌停板擴(kuò)大跌幅后，鐵礦石依然開盤即探至跌停，螺紋1510合約則回到“解放前”，觸及1948元/噸后拉升收于2009元/噸。期價屢創(chuàng)新低并毫無止跌跡象，現(xiàn)貨市場價格受到需求疲弱的拖累持續(xù)走低，上周鋼坯普遍下跌20-100元/噸，同時鐵礦石的價格也被需求端打壓。預(yù)計(jì)黑色系列仍將以弱勢震蕩繼續(xù)探底為主，螺紋仍將再度考驗(yàn)2000點(diǎn)支撐，而鐵礦石日內(nèi)將維持停板附近震蕩，難有反彈，日線周期調(diào)整尚未結(jié)束。盡管鋼材已經(jīng)跌價成“白菜”，目前仍不可輕易抄底，操作思路維持于逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油大跌，短線或偏弱走勢】

受希臘公投結(jié)果和伊朗核磋商拖累，美原油期貨周一走低�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)定為主，商家多隨行就市出貨，市場成交氣氛受到抑制。裝置上，上海石化、延長中煤、遼通化工、撫順石化等裝置檢修。塑料1509合約周一震蕩走低，日K線收出中陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，收盤跌破5、10、20日均線，短線有所走弱。供給方面，7月中旬前裝置重啟較少，10日后有部分裝置重啟，后期供給壓力有所增加。需求上，農(nóng)膜需求延續(xù)弱勢，大多數(shù)廠家依然停機(jī)檢修，棚膜還未今日消費(fèi)旺季，但預(yù)計(jì)后期需求會有所改善。成本端，隔夜原油大跌，成本支撐減弱。預(yù)計(jì)短線震蕩偏弱，向下尋求支撐。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:重卡銷量慘淡，短線跌勢難改】

周一滬膠期貨大幅暴跌，主力合約RU1509最低下探至12550元/噸，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。日膠指數(shù)延續(xù)跌勢，考驗(yàn)200整數(shù)關(guān)口支撐。數(shù)據(jù)顯示，6月份國內(nèi)重卡市場共約銷售各類車輛4.7萬輛，比去年同期的63720輛下降26%，環(huán)比下滑9%。1-6月，重卡市場累計(jì)銷車 29.22萬輛，同比下降32%，比1-5月33%的累計(jì)降幅略有縮窄�？偟膩碚f，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，而全球車市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場；希臘問題繼續(xù)惡化導(dǎo)致整個商品市場氛圍悲觀；上半年國內(nèi)重卡銷量降幅達(dá)32%，基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好，近期滬膠仍將維持跌勢，空單繼續(xù)持有。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：短線暫觀望】

因希臘公投暫未影響避險需求，周一美黃金走勢持穩(wěn)�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉709.65噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收237.45元/克，上海期銀主力合約報收3457元/千克。希臘公投結(jié)果顯示，該國拒絕接受歐盟以及IMF的資金救助，希臘退出歐元區(qū)的可能性不斷增加，但避險需求未根本性上升。數(shù)據(jù)方面，美國公布的Markit服務(wù)業(yè)PMI、ISM非制造業(yè)指數(shù)以及美國就業(yè)市場狀況指數(shù)表現(xiàn)皆不及預(yù)期，美元指數(shù)紐約時段回落。預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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