早盤簡報
2016年4月12日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國3月CPI同比2.3%，低于預期2.4%，與前值持平，鮮活食品及服務項目價格回落是主因；PPI同比－4.3%（前值－4.9%），降幅繼續(xù)收窄，主要得益于大宗商品價格反彈及建筑業(yè)投資回升。
2. 周一，央行在公開市場進行150億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈投放150億。
3. 證監(jiān)會下發(fā)7家企業(yè)IPO批文，籌資總額不超28億元。其中，上交所3家，深交所中小板1家，創(chuàng)業(yè)板3家。
4. 周一美股收跌，生技板塊領跌。市場對即將到來的財報季預期悲觀，美油收盤突破40美元。道指下跌0.12%，標普500指數(shù)下跌0.27%；WTI原油上漲1.6%，報每桶40.36美元；紐約黃金上漲1.1%，報每盎司1258美元。
5. 周一，滬指高開高走，在券商、鋼鐵板塊的帶領下，持續(xù)上揚，一度漲逾2%，站穩(wěn)3000點。截止收盤，滬指報3033.96點，漲幅1.64%；深成指報10609.60點，漲幅1.88%；創(chuàng)業(yè)板指報2283.14點，漲幅2.39%。
6. 今日關注：14:00德國3月CPI終值；16:30英國3月CPI、PPI終值。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：關注上證3062一線的爭奪，多單謹持不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.08%報6.47元；2.央行進行150億7天逆回購，當日凈投放150億；3.滬股通凈流入13.40億。
市場分析。周一公布的3月CPI不及預期，股指高開高走重返3000關口，與商品期貨大漲形成共振。我們預計3月宏觀數(shù)據(jù)總體向好，經(jīng)濟短期或有小幅回升，有利于提振市場信心。本周基本面總體偏多。滬股通領先意義明顯，昨日凈流入13.40億，3月以來累計凈流入198.66億。上證指數(shù)在2996處向上形成跳空缺口，成交量溫和放大，日線MACD指標有形成空中加油的跡象。期現(xiàn)指數(shù)跳空站上10日線，20日線平緩向上運行，周線金叉、日線多頭排列，反彈趨勢完好，理論反彈目標在上證3150/3200，今日關注前期高點3062的爭奪。本周進入股指交割，主力移倉換月傳遞信號不明確：IF/IH/IC前五主力總凈空持倉增加862/184/412手，國泰君安IF合約總凈空持倉增加356手。
操作建議。關注前期高點上證3062一線的爭奪，多單謹慎持有不追漲。（新紀元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：4月供需報告臨近，呈現(xiàn)粕強油弱格局】

11日，CBOT豆粕期貨低位連日大漲2.3%，因交易商出脫豆油多頭/豆粕空頭價差交易。巴西作物生長地帶天氣干燥，且阿根廷降雨或令收割進度放緩，給大豆期貨帶來支撐。巴西雷亞爾走高亦支撐大豆價格，雷亞爾上漲削弱了巴西大豆在全球出口市場上的競爭優(yōu)勢。CBOT 5月大豆合約收漲11-1/2美分，報每蒲式耳9.28-1/4美元，突破低位箱體區(qū)間。5月豆粕合約上漲6.4美元，至每短噸280.1美元。5月豆油合約收跌0.04美分，報每磅33.90美分。 
美國農(nóng)業(yè)部13日凌晨發(fā)布4月份供需報告。路透社對分析師的調(diào)查結(jié)果為，預計2015/16年度美國大豆期末庫存為4.54億蒲式耳，3月份數(shù)據(jù)美國大豆期末庫存為4.6億蒲式耳。2015/16年度阿根廷大豆產(chǎn)量為5916萬噸，相比之下，美國農(nóng)業(yè)部3月份的預測為5850萬噸；對于巴西大豆產(chǎn)量規(guī)模而言，分析師預計4月份供需報告可能顯示巴西大豆產(chǎn)量為1.002億噸，3月份USDA的預測為1億噸。11日周一，馬來西亞棕櫚油供需數(shù)據(jù)有兩個超預期。數(shù)據(jù)顯示，3月馬來西亞棕櫚油庫存環(huán)比降13.1%至189萬噸，降幅超預期；3月馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加16.9%，增幅超預期。出口增22.9%至133萬噸，為近年來最大增幅，符合預期。國內(nèi)豆粕收盤于六日來高點，呈現(xiàn)周線級別止跌上漲勢頭，日內(nèi)漲勢料將進一步擴大，多單輕倉參與；粕強油弱格局短期形成，油脂更多呈現(xiàn)高位震蕩格局，注重參與如豆棕價差擴大、菜豆價差擴大套利。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：牛市波動仍待加深】

搜牧4月11日訊，全國雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中調(diào)整，產(chǎn)區(qū)市場貨源供應尚可，流通環(huán)節(jié)無存貨，下游需求一般，終端市場走貨正常，經(jīng)銷商收購謹慎，預計近日行情穩(wěn)定為主，局部或小幅下滑調(diào)整。高菜價、高豬肉價、高通脹面前，雞蛋期貨9月合約昨日如期跳空高開收陽實現(xiàn)突破性上漲，牛市波動有待進一步加深，短期波動區(qū)間3850至3950。（新紀元期貨王成強）

【白糖：短線弱勢調(diào)整，關注5550支撐】

周一鄭糖期貨沖高回落，主力合約SR1609未能突破5600整數(shù)壓力，夜盤低開震蕩；ICE原糖期貨跌至六周低位，因投機客持倉數(shù)據(jù)令市場意外。消息方面，因天氣持續(xù)利于全球最大糖生產(chǎn)和出口國巴西的農(nóng)作物收割，減輕投資者對供應的擔憂，管理基金自2月以來首次削減原糖期貨凈多頭持倉。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，新榨季產(chǎn)糖接近尾聲，市場銷糖進度緩慢，基本面階段性寬松，鄭糖反彈乏力，加之國際原糖期貨持續(xù)下跌，短線鄭糖或弱勢調(diào)整，關注5550一線支撐。多單暫時離場，待調(diào)整低位重新介入。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：上方壓力仍大】

周一倫銅走勢震蕩，至收盤上漲0.08%。庫存上，倫銅庫存147350噸，增加1675噸；11日上期所銅倉單173359噸，減少4426噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國3月CPI同比上漲2.3%，低于預期的2.4%；PPI同比下降4.3%，預期下降4.6%。PPI連續(xù)49個月下滑但降幅收窄�？傮w看，當前通脹溫和，經(jīng)濟有企穩(wěn)跡象。昨日美元繼續(xù)走低，對銅價形成一定支撐。不過，當前市場對需求的擔憂仍存，是制約當前銅價的重要因素。周一倫銅走勢震蕩收出十字星，上方5日均線承壓，總體走勢不佳，國內(nèi)關注下方35600一線支撐情況。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：重回4750之上 原油提振偏多】

上周末美原油指數(shù)長陽線飆漲超6%，本周開盤商品市場普遍飄紅，工業(yè)品也出現(xiàn)較大回升。TA主力1609合約周一跳空高開重回4750一線，日內(nèi)大幅沖高至4800點后回落，收長上影小陽線。期價在近兩個月始終維持于4600點-4880點的區(qū)間震蕩。TA基本面略有好轉(zhuǎn)，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率持續(xù)回升，TA裝置開工本周大幅下滑，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升，對于TA形成需求利好。夜盤美原油再度拉升，TA期價進一步高開，預計1609合約短線將在區(qū)間內(nèi)震蕩偏多。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：巨幅增倉漲停式上攻 多頭格局顯著】

螺紋1610合約周一高開于2201點，隨后快速飆漲，長陽線逼近幾近漲停，日內(nèi)增倉高達63.2萬手，成交量激增。期價穩(wěn)站5周均線之上呈現(xiàn)良好的上行格局，現(xiàn)貨市場同步持續(xù)拉升。由于鋼廠復產(chǎn)動能不高，螺紋鋼庫存持續(xù)走低，現(xiàn)貨“短缺”的提振替代了需求端的提振，1605合約走勢十分強勁，近強遠弱格局顯著。短期均線呈現(xiàn)經(jīng)典多頭排列，期價仍有空間。而鐵礦石則受到一定庫存飆升的抑制，期貨價格出現(xiàn)較大調(diào)整，港口現(xiàn)貨價格與上周幾乎持平。但隨著螺紋的反彈，期價周一結(jié)束橫盤整理，向上突破平臺并拉升，突破短期均線族，夜盤則高開高走延續(xù)拉升。黑色系列多頭格局仍十分顯著，建議多單持有或輕倉波段短多，不猜頂。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：關注上方8500一線壓力】

因投資者對周日將召開的多哈會議寄予希望，周一美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格震蕩走軟，部分石化下調(diào)出廠價，商家對后市信心不足，隨行跟跌出貨。周一塑料1609合約高開低走，收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標綠色柱擴大,短線走勢震蕩。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；中韓石化LLDPE裝置計劃4月6日下午停車，檢修45天左右，HDPE裝置計劃4月7日停車，檢修45天左右。投資者對于周日多哈會議達成一致的樂觀情緒與日俱增，寄望能將產(chǎn)量凍結(jié)在1月或2月水平，原油繼續(xù)走高。近期石化挺價意愿仍較強，4月檢修裝置較多，供給壓力或減輕，不過4月中旬后地膜旺季將過，需求或有一定縮減。由于四月裝置檢修期較長，涉及產(chǎn)能較大，而原油連續(xù)走高，給連塑帶來一定支撐，不過上方8500一線壓力較大，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:低位多單繼續(xù)持有】

周一滬膠期貨大幅反彈，主力合約RU1609漲停收盤，夜盤小幅沖高回落。原油期貨重返40美元上方，因商品普漲和對多哈會議寄予希望；日膠指數(shù)大幅反彈，技術(shù)面呈現(xiàn)多頭排列。上期所天膠庫存繼續(xù)攀升，截止4月11日，天膠期貨庫存為25.50噸，較前一周五增加1250噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短期來看，東南亞主產(chǎn)國進入停割期，國內(nèi)新膠開割推遲至四月中上旬；而國內(nèi)重卡需求大幅回暖，供需關系階段性好轉(zhuǎn)，滬膠維持多頭波動節(jié)奏，但龐大倉單成為抑制膠價反彈空間的重要阻力。操作上，低位多單繼續(xù)持有，關注前高壓力情況。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線偏多思路為主】

因美元走軟，周一美黃金價格走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉817.81噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收261.40元/克，上海期銀主力合約報收3465元/千克。周一，美國達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭同樣表示了加息需謹慎的觀點，稱政策制定者對待加息應采取謹慎、耐心的策略。而前期公布的美聯(lián)儲會議紀要顯示，四月加息概率較低。近期美元連續(xù)走低，對黃金形成支撐。技術(shù)面看，美黃金收出中陽線，站上1250壓力位，下方5、10日均線形成支撐。預計黃金短線偏強走勢，逢低短多思路為主。（新紀元期貨 羅震）

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