早盤簡報
2016年9月7日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進(jìn)行100億14天期和200億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.4%和2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠300億元。
2. 澳洲聯(lián)儲宣布將澳洲聯(lián)儲官方現(xiàn)金利率維持1.5%不變，符合市場預(yù)期，此水平為紀(jì)錄低點(diǎn)。
3. 美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)為51.4，創(chuàng)2010年2月份以來新低，遠(yuǎn)低于預(yù)期值55和7月值55.5，使得美聯(lián)儲9月加息概率下降。
4. 周二美股收高，美國8月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)降至6年半新低，使聯(lián)儲9月加息可能性銳減。道指漲0.25%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%；紐約黃金收漲2.1%，報1354.00美元/盎司；WTI原油收漲0.9%，報44.83美元/桶。
5. 周二，滬深兩市開盤下探，但在環(huán)保、地下管網(wǎng)、水利等PPP概念集體帶動下，兩市明顯回暖。截至收盤，滬指報3090.71點(diǎn)，漲0.61%；深指報10861.50點(diǎn)，漲1.55%；創(chuàng)業(yè)板報2222.84點(diǎn)，漲1.84%。
6. 今日關(guān)注：09:30澳大利亞第二季度GDP年率；14:00德國7月工業(yè)產(chǎn)出月率；16:30英國7月工業(yè)產(chǎn)出月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:短線反彈宜逢高減多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.08%報6.6803元；2.央行進(jìn)行100億14天期、200億7天期逆回購，當(dāng)日凈回籠300億；3.滬股通凈買入8.81億。
市場分析。周二，期指探底回升�，F(xiàn)貨市場方面，環(huán)保、PPP概念全面走強(qiáng)，股指快速下探后企穩(wěn)回升，滬股通連續(xù)兩日凈買入23.51億。主力合約IF、IH、IC分別貼水13.63、2.45、47.17點(diǎn)，基差明顯收窄，市場情緒有所好轉(zhuǎn)。IC加權(quán)站上20日線，逼近前期高點(diǎn)6393，一舉收復(fù)了近兩周的跌幅，短期企穩(wěn)的信號明顯。上證指數(shù)經(jīng)過連續(xù)16個交易日的震蕩調(diào)整，5、10、20日均線粘合在一起，昨日放量站上20日線，今日或向上挑戰(zhàn)年線上證3097，若有效突破年線壓制，則反彈還可看高一線。主力持倉顯著偏多。
操作建議。上證年線3097若能有效突破，則反彈看前高上證3140。但鑒于9月基本面轉(zhuǎn)空，即使短期反彈，亦應(yīng)采取逢高減倉的策略，不宜盲目樂觀。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：高位出現(xiàn)震蕩】

6日，CBOT大豆期貨周二收高，交易商稱受助于技術(shù)性買盤和有跡象顯示出口需求強(qiáng)勁。 美國農(nóng)業(yè)部報告，上周美國大豆出口檢驗(yàn)量為1,232,739噸，高于分析師預(yù)估區(qū)間70-95萬噸。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長報告中公布稱，截至9月4日當(dāng)周，美國大豆生長優(yōu)良率為73%，與前一周持平，去年同期為63%。強(qiáng)勁的優(yōu)良率和豐產(chǎn)前景，將限制市場反彈空間 。私人分析公司Informa Economics周五預(yù)計，美國2016年大豆產(chǎn)量為41.27億蒲式耳，平均每英畝單產(chǎn)為49.5蒲式耳。CBOT大豆期貨交投最活躍的11月合約收高7-1/4美分，報每蒲式耳9.59-3/4美元。12月豆粕合約收升2.7美元，報每短噸310.1美元。12月豆油合約收高0.09美分，報每磅33.13美分。豆油突破性持穩(wěn)6300、棕櫚油突破性持穩(wěn)5630可繼續(xù)參與多單，昨沖高后夜盤回踩5日均價支持，關(guān)注高位震蕩的突破情況，未能持穩(wěn)暫適當(dāng)減持多單。國內(nèi)豆粕2850-2900區(qū)域，為短期重要抵抗位，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步沽空交易的條件為跌穿支持區(qū)域，否則可待反彈高點(diǎn)，上檔阻力區(qū)域上移至2930-2950。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位區(qū)間震蕩，日內(nèi)顯強(qiáng)】

搜牧資訊6日，全國雞蛋價格普遍回穩(wěn)，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)依舊不多，各個環(huán)節(jié)正常走貨，銷區(qū)北方保持穩(wěn)定，南方出現(xiàn)小幅反彈，短線行情或穩(wěn)中蓄勢�，F(xiàn)貨部分主產(chǎn)區(qū)跌破4元關(guān)口，有轉(zhuǎn)弱跡象，短期1月合約3330-3430區(qū)間波動，面臨方向性選擇。3430-3460為強(qiáng)阻力區(qū)，基于節(jié)后現(xiàn)貨跌價的傳統(tǒng)預(yù)期，期價反抽短線對待。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線或延續(xù)6200-6300區(qū)間震蕩】

周二鄭糖期貨區(qū)間震蕩，主力合約SR1701夜盤低開高走，下方6200整數(shù)支撐較強(qiáng)；ICE原糖期貨周二收高，盤中再平盤上下方游走，交易商繼續(xù)關(guān)注巴西中南部主要種植區(qū)的甘蔗壓榨速度。消息方面，2015/16榨季廣西累計生產(chǎn)混合糖511萬噸，同比減少120.7萬噸；截止2016年8月31日，累計銷糖417萬噸，同比減少138.7萬噸；8月單月銷糖61萬噸，同比減少18.3萬噸。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，8月廣西銷糖數(shù)據(jù)符合市場預(yù)期，市場缺乏持續(xù)反彈動能，但下方支撐亦較強(qiáng)，短線或延續(xù)6200-6300區(qū)間震蕩。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:若有效突破14400壓力，空單離場】

周二鄭棉期貨延續(xù)反彈，主力合約CF1701報收五連陽，期價考驗(yàn)20日均線支撐；ICE期棉周二攀升至逾兩周高位，受助于美元走軟和需求增加。9月6日儲備棉出庫銷售資源3噸，實(shí)際成交2.71萬噸，成交率90.20%，成交均價13249元/噸（上一輪出日成交均價13096元/噸），紡織企業(yè)競拍成交1.30萬噸。國家確定儲備棉輪出時間延長至9月30日，新疆棉提前上市，市場緊張供需面轉(zhuǎn)向?qū)捤桑坏�新棉開秤價格堅挺，儲備棉輪出量價齊升，加之美棉大幅走強(qiáng)，短線鄭棉仍將維持偏強(qiáng)走勢，若有效突破14400壓力，空單離場。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈思路，短線操作為主】

周二倫銅小幅走高，至收盤上漲0.21%。庫存上，倫銅庫存334975噸，增加6450噸；6日上期所銅倉單39992噸，減少2705噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)51.4，創(chuàng)2010年2月份以來新低，大幅不及預(yù)期的55，7月為55.5。美數(shù)據(jù)不佳，美元大幅走低對銅價形成支撐，關(guān)注后期美元指數(shù)變動。昨日倫銅庫存繼續(xù)增加，近期倫銅庫存呈現(xiàn)持續(xù)大幅增加狀態(tài)，主要為亞洲庫存增加，凸顯中國需求放緩，使得倫銅壓力增大。持倉上，CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至上周五，基金持有的LME期銅凈多頭頭寸從之前一周的27026手降至18033手。周二倫銅收出小陽線，收盤站上5、10日均線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩。預(yù)計短線小幅反彈，不跌破10日均線，反彈思路，短多操作為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：短線窄幅震蕩 多單輕倉觀望】

TA主力1701合約周二窄幅震蕩收標(biāo)準(zhǔn)十字星，成交和持倉均小幅回落，期價在短期均線附近缺乏動能，中線期價仍未擺脫4650-5000點(diǎn)的震蕩區(qū)間。隨著G20峰會的臨近，市場預(yù)期峰會結(jié)束后，TA下游聚酯工廠開工率將有顯著回升，消費(fèi)預(yù)期提振期價。美原油指數(shù)上周持續(xù)下挫探至45美元之后暫時結(jié)束陰跌，周一沖高回落收長上影陽線，周二大幅探低回升收長下影陰線，波動加劇但對國內(nèi)工業(yè)品的影響力減弱。預(yù)計TA短線陷于窄幅震蕩，多單輕倉觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：限產(chǎn)再度來襲 期價不升反降】

黑色系列周二走勢相對分化。螺紋、鐵礦石窄幅震蕩，煤焦仍在高位偏多。螺紋1701合約承壓短期均線族收小陰線，震蕩重心圍繞2430一線，周末鋼坯現(xiàn)貨價格出現(xiàn)小幅滑落，令期價上行十分艱難，周二唐山限產(chǎn)傳聞再起，夜盤期價不升反降，跌落至2400點(diǎn)一線。鐵礦石波動加劇，上一交易日沖高小幅回落暫獲5日線支撐，夜盤則減倉回落即將失守5日均線。螺紋、鐵礦的短期目標(biāo)位均在60日線附近。煤焦在高位偏多震蕩，供需格局偏緊，現(xiàn)貨價格持續(xù)走高，支撐期價表現(xiàn)強(qiáng)勁。值得關(guān)注的是，焦炭的持倉開始下滑而焦煤持倉高位平穩(wěn)，周二煤焦均在高位震蕩，而夜盤焦炭意外回踩5日均線，焦煤再度觸及新高價位，煤焦在持續(xù)的強(qiáng)勢拉升中，多頭風(fēng)險積聚。整體來看，黑色系列短線有所承壓，其中螺紋和鐵礦的走勢并不穩(wěn)固，現(xiàn)貨價格出現(xiàn)松動將令期價承壓，焦炭、焦煤現(xiàn)貨仍在沖高，對期價形成較強(qiáng)支撐，但多頭風(fēng)險增大，持倉有縮減跡象，多單應(yīng)密切關(guān)注高位表現(xiàn)，適當(dāng)止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注能否站穩(wěn)10日均線】

因美元走軟構(gòu)成支撐，周二美原油價格探低后回升。現(xiàn)貨面，市場價格窄幅震蕩，華東部分線性價格下跌50-100元/噸，其余價格小幅波動，部分石化漲跌互現(xiàn)，市場交投迷茫，商家隨行報盤居多。周二塑料1701合約震蕩走高收出中陽線，收盤站上5日均線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線震蕩走勢。石油輸出國組織和俄羅斯等非OPEC產(chǎn)油國本月26-28日在阿爾及利亞舉行非正式會談，許多市場人士對能否達(dá)成交易感到懷疑，但在美元走軟支撐下，原油探低回升。蘭州石化、中沙天津石化等裝置停車檢修，PE貨源供應(yīng)減少，但9月中下旬后裝置將陸續(xù)開車，關(guān)注裝置變動情況。需求方面，下游工廠剛需改善有限，貿(mào)易商利潤空間縮水，市場貨源流通緩慢,抑制PE市場漲勢。近期連塑倉單持續(xù)增加，1609合約交割在即，后期貨源流向市場將給行情帶來壓力。周二連塑走高，短線郵企穩(wěn)跡象，操作上，關(guān)注能否站穩(wěn)10日均線，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠：低位多單謹(jǐn)持】

周二滬膠期貨窄幅震蕩，主力合約RU1701橫盤震蕩，上方20日均線暫有壓力；日膠指數(shù)小幅回調(diào)。上期所天膠庫存繼續(xù)減少，截止9月6日，天膠期貨庫存為30.10萬噸，較前一交易日減少2370噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，下方支撐較強(qiáng)，但在季節(jié)性供應(yīng)旺季及龐大倉單壓制下，滬膠RU1701反彈空間亦有限，低位多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或偏強(qiáng)走勢】

因美國公布的數(shù)據(jù)不佳，周二美黃金價格大幅走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉952.14噸，增加14.25噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收290.75元/克，上海期銀主力合約報收4447元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國8月ISM非制造業(yè)指數(shù)51.4，創(chuàng)2010年2月份以來新低，大幅不及預(yù)期的55，7月為55.5。而美國8月就業(yè)市場狀況指數(shù)（LMCI）錄得-0.7，預(yù)期值為0，前值為1，數(shù)據(jù)不佳。由于美國公布的數(shù)據(jù)疲軟，市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期降低，美元大幅走低對黃金形成支撐。技術(shù)面，美黃金周二收出中陽線，站上1350一線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)金叉，短線震蕩偏強(qiáng)走勢。操作上，預(yù)計國內(nèi)短線偏強(qiáng)走勢，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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