早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年6月29日星期一

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)央行自6月28日起下調(diào)存、貸款基準(zhǔn)利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)降低部分銀行的存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。引導(dǎo)實(shí)際貸款利率下行，降低企業(yè)融資成本。
2. 中國(guó)5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5207.1億元，年率增長(zhǎng)0.6%，增速比4月份回落2個(gè)百分點(diǎn)。
3. 證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人張曉軍26日表示，股市近期大幅下跌是市場(chǎng)前期過快上漲的自然調(diào)整，是市場(chǎng)自身運(yùn)行規(guī)律的結(jié)果，改革紅利釋放、流動(dòng)性總體充裕和居民總體資產(chǎn)配置的根據(jù)沒有發(fā)生改變。
4. 美國(guó)6月密歇根消費(fèi)者信心終值96.1，創(chuàng)下1月以來的新高，表明消費(fèi)者相對(duì)樂觀，并對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩逐漸適應(yīng)。
5. 上周五美股漲跌不一，希臘債務(wù)談判前景不明，令市場(chǎng)承壓。道指上漲0.33%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.01%；紐約黃金收盤上漲1.40美元，報(bào)每盎司1173.20美元；WTI原油收盤下跌0.07美元，報(bào)每桶59.63美元。有“恐慌指數(shù)”之稱的CBOE波動(dòng)性指數(shù)（VIX)上漲0.07%。
6. 上周五滬指早盤大幅低開2.82%，截止收盤上證指數(shù)下跌7.40%，報(bào)4192.87點(diǎn)；深成指跌8.24%，報(bào)14398.79點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板跌8.91%，報(bào)2920.70點(diǎn)。兩市近2000只股票跌停。
7. 今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)6月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:00德國(guó)6月CPI年率初值；22:00美國(guó)5月成屋簽約銷售指數(shù)月率。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：降息降準(zhǔn)促成B浪反彈，但不改中期調(diào)整趨勢(shì)】

央行周末降息降準(zhǔn)的時(shí)機(jī)和力度均超預(yù)期，很可能是針對(duì)股市暴跌，預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。中期調(diào)整的A浪下跌已接近尾聲，央行降準(zhǔn)降息或推動(dòng)B浪反彈啟動(dòng)。若周一周二多方能守住上證4070/4030不被跌破，則確立B浪反彈,反彈目標(biāo)參考上證4550/4600。反彈結(jié)束仍有C浪下跌在前方等待。降息降準(zhǔn)只能減緩調(diào)整的節(jié)奏，但不可能改變5178點(diǎn)以來所形成的中級(jí)調(diào)整趨勢(shì)。
今日將是多空激烈搏殺，決定后期走向的重要一天。配資盤仍有強(qiáng)平出局的需求，所形成的沖擊或被降息利好部分對(duì)沖，但日內(nèi)仍將有激烈震蕩，之后開啟B浪反彈的概率大。操作方面，建議穩(wěn)健者觀望，堅(jiān)持防御思維。激進(jìn)者可小倉(cāng)位逢急跌博反彈，堅(jiān)持短線思路不追高，降低盈利預(yù)期。短線多單參考上證4070/4030為止損線。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：宏觀市況多空因素交織，避險(xiǎn)情緒恐逼近】

彭博調(diào)查稱，2015年美國(guó)大豆播種面積將達(dá)到8533萬英畝，此前美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月預(yù)估8460萬英畝；6月1日美國(guó)大豆庫(kù)存估計(jì)增至6.79億蒲式耳，為08年以來最高水平。6月30日的美國(guó)報(bào)告會(huì)對(duì)市場(chǎng)帶來重要不確定性影響，此前美豆優(yōu)良率走差，美豆基金持倉(cāng)空翻多，天氣炒作主導(dǎo)盤面。
周末期間，我央行定向降準(zhǔn)并降息，超出市場(chǎng)預(yù)期，此利多風(fēng)險(xiǎn)偏好；而希臘與債權(quán)人談崩，實(shí)行資本管制，舉行全民公投，退歐風(fēng)險(xiǎn)激增，又令市場(chǎng)厭惡情緒升溫。宏觀面多空因素激烈交織，料加劇市場(chǎng)波動(dòng)，即便我們認(rèn)為天氣炒作仍在，但短期宏觀市況復(fù)雜，多單注意避險(xiǎn)和調(diào)整降低持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：上攻遇到阻力區(qū)，未能突破宜減持】

28日，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格穩(wěn)漲跌兼有，產(chǎn)區(qū)內(nèi)銷走貨正常，南方地區(qū)受梅雨天氣影響，業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎，銷區(qū)到貨量略多，市場(chǎng)消化一般，短線行情稍顯弱勢(shì)，目前各地存欄結(jié)構(gòu)并未改變，行情穩(wěn)中小幅震蕩為主。期價(jià)持續(xù)五周陰跌后，出現(xiàn)周線級(jí)別止跌上漲，資金持續(xù)流出，或漸次遷倉(cāng)1601合約,該合約4180至4200區(qū)域，突破性持穩(wěn)留多，否則減持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：無倉(cāng)暫觀望】

上周五倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.56%。庫(kù)存上，LME增加1025噸，至310300噸；26日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少4171噸，為139300噸。國(guó)內(nèi)放寬了財(cái)政和貨幣政策，刺激經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，有研究認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)下半年企穩(wěn)走好，但當(dāng)前需求仍較疲軟。央行2015年6月28日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率，以進(jìn)一步降低企業(yè)融資成本，同時(shí)有針對(duì)性地對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施定向降準(zhǔn)，以進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。預(yù)計(jì)消息將短期提振銅價(jià)。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：波段操作以逢高短空為主】

美原油近期維持在60-62美元窄幅波動(dòng)，帶動(dòng)TA1509合約維持區(qū)間波動(dòng)，上周四個(gè)交易日期價(jià)小幅回升至5148元/噸，短暫突破粘合的短期均線，仍承壓20日線。隨后期價(jià)震蕩回落，震蕩重心重回5100點(diǎn)之下。成交一般持倉(cāng)持續(xù)流入遠(yuǎn)月，技術(shù)指標(biāo)低位鈍化。技術(shù)形態(tài)上看期價(jià)難有大動(dòng)作，低位區(qū)間波動(dòng)為主�？紤]到周末央行降息又降準(zhǔn)，或?qū)κ袌?chǎng)情緒帶來提振，而美原油震蕩回落，或拖累工業(yè)品小幅高開低走。建議TA短線波段操作，以逢高短空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：逢高短空 940止損】

玻璃1509合約上周四個(gè)交易日震蕩回落，期價(jià)承壓10日均線并逐步跌破5日均線，最低于周五觸及919元/噸，短暫跌穿20日線支撐。主力合約移倉(cāng)換月，震蕩交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)逆勢(shì)提價(jià)催生期價(jià)反彈行情結(jié)束，盡管有宏觀方面的利好，相信難以逆轉(zhuǎn)商品期價(jià)的空頭格局。玻璃有望小幅高開后震蕩回落，空頭格局顯著，建議仍以逢高短空為主。但若期價(jià)突破940一線則有望呈現(xiàn)中級(jí)反彈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：或有超跌反彈】

螺紋1510合約承壓顯著空頭排列的短期均線延續(xù)震蕩下挫，期價(jià)跌破2300元/噸之后連續(xù)下探，將歷史低點(diǎn)不斷刷新，周五期價(jià)觸及2203元/噸。技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)顯著綠柱，空頭格局十分明確。夜盤期價(jià)窄幅震蕩收小十字，仍承壓短期均線，技術(shù)層面毫無止跌跡象。鐵礦石受到鋼廠開工率較高、港口庫(kù)存低迷和外礦價(jià)格反彈的支撐，相對(duì)螺紋表現(xiàn)較強(qiáng)，上周整體沖高回落，波幅加大。前期黑色系列鋼弱礦強(qiáng)，但考慮到央行突發(fā)同時(shí)降準(zhǔn)降息，或?qū)κ袌?chǎng)情緒帶來提振，同時(shí)螺紋業(yè)已跌幅過深，建議黑色系列空單止盈，嘗試建立短線多單。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏強(qiáng)走勢(shì)】

因?qū)ο募拘枨蟮钠谕�抑制了有關(guān)希臘債務(wù)談判及伊朗核談的疑慮，美原油期貨上周五近乎走平�，F(xiàn)貨面，PE市場(chǎng)價(jià)格小幅走高，提振市場(chǎng)交投氣氛，加之石化價(jià)格上調(diào)，商家心態(tài)略向好，部分小幅拉漲報(bào)價(jià)出貨。裝置上，大慶石化、延長(zhǎng)中煤、遼通化工等裝置檢修，供給壓力減輕。塑料1509合約上周五震蕩走高，日K線收出中陽線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)震蕩偏強(qiáng)。供給方面，由于延長(zhǎng)中煤仍處停車狀態(tài)，而遼通化工裝置開始檢修，目前供給壓力減輕。需求上，7月前后農(nóng)膜需求料出現(xiàn)積極性回升。當(dāng)前庫(kù)存壓力也不大有利行情走高，但原油近期走勢(shì)偏弱恐限制上行幅度。預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：空單持有，若期價(jià)上探13000一線不破，加持空單】

上周滬膠期貨大幅回落，主力合約RU1509周四長(zhǎng)陰跌破頸線支撐。日膠指數(shù)沖高回落，期價(jià)跌至均線系統(tǒng)下方，考驗(yàn)220整數(shù)關(guān)口。高盛日前發(fā)布最新報(bào)告，將中國(guó)內(nèi)地汽車市場(chǎng)今明兩年增速預(yù)期分別下調(diào)1.5和1個(gè)百分點(diǎn)至9.5%和8%，預(yù)計(jì)2017年增速將進(jìn)一步下滑至7%。海南干旱天氣炒作暫告一段落，供需基本面重新主導(dǎo)行情。東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，而全球車市延續(xù)低迷，滬膠基本面利空市場(chǎng)；技術(shù)面，期價(jià)跌破頸線支撐，形成雙頂走勢(shì)，下跌目標(biāo)位直指12000。操作上，空單持有，若期價(jià)試探頸線不破，13600一線加持空單。值得注意的是，厄爾尼諾不利天氣將影響市場(chǎng)情緒，密切留意主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場(chǎng)炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：短線或震蕩走勢(shì)】

因希臘債務(wù)問題仍未解決，上周五美黃金價(jià)格小幅上行�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)711.44噸，流出1.79噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收237.95元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3470元/千克。上周美國(guó)成屋簽約銷售、新屋銷售、個(gè)人消費(fèi)支出等數(shù)據(jù)總體向好，美元獲得支撐，金價(jià)承壓。另外，希臘債務(wù)問題持續(xù)發(fā)酵，關(guān)注本周希臘問題進(jìn)一步發(fā)展。消息面，本周重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)、成屋簽約銷售、諮商會(huì)消費(fèi)信心指數(shù)等數(shù)據(jù)。技術(shù)面看，美黃金下方1170附近有一定支撐，若能打破則趨勢(shì)轉(zhuǎn)弱。預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

總 部

地址: 江蘇省徐州市淮海東路153號(hào)新紀(jì)元期貨大廈    

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