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早盤簡報
2015年5月21日星期四 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中巴發(fā)聯(lián)合聲明，簽鐵路電力等領(lǐng)域合作文件；抗衡亞投行，世行將在3~4年內(nèi)向印尼提供110億美元貸款，幫助該國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2.日本一季度GDP超預(yù)期，環(huán)比初值增長2.4%，為一年來增長最快。 3.美聯(lián)儲4月會議紀(jì)要：6月或不會加息。 4.英國央行會議紀(jì)要：維持利率不變，2015年底前通脹率將顯著抬升。 5.德國4月PPI環(huán)比增0.1%，不及預(yù)期，3月為增0.1%；同比降1.5%，3月為降1.7%。 6.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤下跌0.09%，報2125.85點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲0.03%，報5071.74點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.15%，報18285.4點(diǎn)；美國COMEX 6月黃金期貨價格收盤上漲0.2%，報1208.70美元/盎司，美國NYMEX原油期貨價格收盤上漲1.71%，報58.98美元/桶，ICE布倫特7月原油期貨價格收盤上漲1.58%，報65.03美元/桶，10年期美債收益率下跌1.1個基點(diǎn)，收報2.251%。 7.滬指昨日午后沖高，盤中一度突破4500點(diǎn)，但尾盤跳水，失守4500點(diǎn)，報收4446.29點(diǎn)，漲幅0.65%；深成指數(shù)收盤報15337.1點(diǎn)，漲幅1.39%，成交額創(chuàng)歷史新高；創(chuàng)業(yè)板收盤漲2.51%，報3406.28點(diǎn)，盤中再創(chuàng)歷史新高3467.90點(diǎn)。 8.今日關(guān)注：15:30德國5月制造業(yè)PMI初值；16:00歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值；16:30英國4月零售銷售月率；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；21:45美國5月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國4月成屋銷售總數(shù)年化。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：IF仙人指路多單持有,IC短期調(diào)整】
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消息面，國務(wù)院辦公廳發(fā)文要求加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)提速降費(fèi)，利好相關(guān)板塊。發(fā)改委近3天批復(fù)逾4500億元投資項(xiàng)目，多省份相繼出臺地方版穩(wěn)增長措施，改善市場風(fēng)險偏好。部分基金公司不久前才從凈贖回轉(zhuǎn)變?yōu)閮羯曩彔顟B(tài)，大部分借基入市的資金剛開始進(jìn)場。公募基金規(guī)模創(chuàng)下6萬億元新高，資金入市熱情持續(xù)高漲。
周三市場如期出現(xiàn)沖高回落走勢，IF加權(quán)盤中創(chuàng)出新高，上證遇阻4520點(diǎn)回落，各大指數(shù)均收出長上影線。IF期指獲利單出逃是造成午后跳水的主因，昨日提到上證4500一線是多重壓力匯聚區(qū)，市場遇阻回落亦在清理之中。周三IF主力持倉多空雙增，且前日建倉的大量多單并沒有撤離；周三IH多頭大幅增倉，且在跳水過程中IH持倉平穩(wěn)，并沒有出現(xiàn)大量平倉單。倉量角度預(yù)計今日IF仍有上沖動能。 綜合分析，滬深300、上證50期指上影線為仙人指路概率大，短期下跌空間有限，向好趨勢仍在。中證500期指連漲四日后將陷入短期調(diào)整。操作上，IF、IH多單持有，并可逢低建多，IC短調(diào)后仍可關(guān)注多頭機(jī)會。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：消息誘粕類暴跌新低，空頭市場氛圍濃重】
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20日，CBOT大豆期貨周三在五個交易日內(nèi)第四日下跌，因預(yù)期美國中西部天氣良好，將有利大豆種植和生長。CBOT指標(biāo)7月大豆期貨合約收跌5美分，報每蒲式耳9.41-1/4美元。7月豆粕合約收挫2.6美元，報每短噸304.5美元。7月豆油合約小漲0.02美分，報32.20美分 。
國內(nèi)粕類昨出現(xiàn)暴跌新低。印度總理莫迪5月14-16日訪華后，質(zhì)檢總局打算放開自2011年12月31日開始的印度菜粕進(jìn)口禁令。2011年中國曾進(jìn)口印度菜粕64.8萬噸，占當(dāng)年國內(nèi)進(jìn)口總量46.9%，該消息對市場利空，致菜粕期貨跌停破位，后續(xù)需關(guān)注菜籽托市政策公布時間對國產(chǎn)菜粕上市時間的影響。粕類的暴跌后期限制油脂跌幅，其價格陷入震蕩緩跌修整技術(shù)指標(biāo)。操作上宜注意縮短交易周期，空單重點(diǎn)傾向在粕類。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：4360或?yàn)槎唐诙嗫罩匾谰�】
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20日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多穩(wěn)定，局部滯漲回落。全國現(xiàn)貨市場均價為3.25元/斤；銷區(qū)蛋價在3.35-3.60元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在3.2-3.35元/斤。昨雞蛋期貨延續(xù)下跌，臨池關(guān)聯(lián)品種粕類大跌，對市場形成負(fù)面沖擊和干擾。目前天氣炎熱，雞蛋存儲時間縮短，雞蛋流通周期變短，市場上雞蛋走貨加快，給市場帶來些許支撐。期貨的操作上，近來雞蛋不是最優(yōu)的做空選擇，關(guān)注4360的持穩(wěn)情況，未能突破性持穩(wěn)仍存續(xù)跌慣性，而突破性持穩(wěn)將有反彈出現(xiàn)。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品
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【銅：空單適量持有】
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周三倫銅小幅走低，至收盤下跌0.14%，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩偏弱。庫存上，LME減少2125噸，至334875噸；20日上期所庫存注冊倉單減少801噸，為52750噸。昨日會議紀(jì)要并未對加息的時點(diǎn)給出明確的指引，內(nèi)容上基本符合市場預(yù)期，未能給銅帶來大的擾動。今日重量級數(shù)據(jù)較多，重點(diǎn)關(guān)注中歐制造業(yè)PMI、美國上周初請及成屋銷售情況，預(yù)計銅價波動增大。操作上，不站上5日均線空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：破位下行 空單持有】
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TA1509合約周三受隔夜美原油大跌拖累，跳空低開后震蕩下挫，日內(nèi)以跌停板價5024元/噸報收，一舉跌破短期均線族，持倉和成交一般，破位格局顯著。TA對美原油跟跌不跟漲，美原油在美元指數(shù)反彈的背景下重回震蕩，跌落60美元平臺。PTA現(xiàn)貨市場開工率大幅提升至68%，庫存仍然較高。TA預(yù)計將延續(xù)偏空震蕩考驗(yàn)5000點(diǎn)支撐，隔夜沖高回落之后或?qū)⒀永m(xù)小幅下跌，建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：下探900點(diǎn) 偏空思路】
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玻璃主力1509合約周三跌落930一線支撐和短期均線族。技術(shù)指標(biāo)顯示出空頭信號，短期缺少題材令玻璃做出方向選擇。失守短期均線則偏空，期價回踩至900點(diǎn)又收回，短線或?qū)⑾乱普鹗幹匦闹?00-930元/噸，建議偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：延續(xù)偏空】
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黑色系列周三再度大幅下探，螺紋1510合約周三中陰線回探至2300點(diǎn)附近，始終承壓堅決走低的5日均線，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號，夜盤期價微弱反彈。鐵礦石1509合約周三跌落20日線觸及410元/噸，技術(shù)指標(biāo)翻空，隔夜震幅擴(kuò)大，但始終承壓5日均線。短期均線族向下運(yùn)行呈現(xiàn)空頭排列。黑色系列走勢偏空，建議螺紋和鐵礦石空單繼續(xù)持有，止損點(diǎn)可參考5日均線設(shè)置。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：反彈幅度或有限】
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美原油期貨周三收高，結(jié)束前期連跌走勢�，F(xiàn)貨面，石化PE價格跌勢不減，市場交投氣氛延續(xù)弱勢，市場報盤繼續(xù)走低100-200元/噸，成交一般。裝置上，獨(dú)山子石化、大慶石化、揚(yáng)巴、吉林石化等裝置繼續(xù)檢修，寧夏寶豐故障停車，開車時間未定，總體看下半月沒有更多的裝置檢修計劃，而前期檢修裝置下半月部分重啟，帶來一定壓力。周三連塑1509合約探低回升，日K線收出低開陽線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩偏弱。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，5月中下旬沒有新的裝置檢修計劃，部分裝置將重啟帶來供給壓力，而農(nóng)膜進(jìn)入需求淡季。另外，石化庫存壓力增大，接連下調(diào)出廠價,現(xiàn)貨不斷走低。隔夜原油走高或帶來短線反彈，但預(yù)計反彈幅度有限。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：預(yù)計短線小幅震蕩】
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因FOMC4月會議紀(jì)要表明美聯(lián)儲不大可能在6月加息，周三美黃金價格上漲�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉715.26噸，流出2.98噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收245.6元/克，上海期銀主力合約報收3716元/千克。 昨日美聯(lián)儲公布了4月28-29日會議紀(jì)要，結(jié)果會議紀(jì)要并未對加息的時點(diǎn)給出明確的指引，內(nèi)容上基本符合市場預(yù)期。紀(jì)要公布后，美元指數(shù)在50點(diǎn)空間內(nèi)加劇震蕩，最終小幅收高。技術(shù)面看，美黃金10日均線附近獲得支撐，預(yù)計短線窄幅震蕩，操作上，短線觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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