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早盤簡報(bào)
2014年5月27日星期二 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1. 上周中國央行公開市場凈投放1200億元人民幣，創(chuàng)四個(gè)月內(nèi)單周新高。在宏觀經(jīng)濟(jì)“托底”思維指導(dǎo)下，各項(xiàng)微刺激政策料將漸顯成效，業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)，貨幣政策暫無變動(dòng)必要，穩(wěn)健略偏寬松基調(diào)應(yīng)會(huì)延續(xù)。
2. 人民幣中間價(jià)連跌四日，創(chuàng)八個(gè)月新低。中國央行昨日公布的人民幣對美元中間價(jià)較上個(gè)交易日貶值18個(gè)基點(diǎn)，已連續(xù)第四個(gè)交易日貶值。美國經(jīng)濟(jì)逐步回暖，中國經(jīng)濟(jì)仍面臨下行壓力是導(dǎo)致人民幣貶值的主因。 3. 日本央行最新會(huì)議紀(jì)要顯示，經(jīng)濟(jì)延續(xù)了溫和復(fù)蘇態(tài)勢，通脹將逐步向2%目標(biāo)靠攏。黑田東彥表示，量化寬松政策重新平衡了央行資產(chǎn)負(fù)債表，并改變了公眾對價(jià)格的預(yù)期。 4. 歐洲央行行長德拉吉周一表示，目前低通脹維持的時(shí)間過長，必須特別警惕通縮，歐洲央行可能提供LTRO，以及購買ABS。暗示歐洲央行可能在6月的會(huì)議上行動(dòng)。 5. 周一因美英市場假日股市休市，黃金市場交投清淡，國際金價(jià)持穩(wěn)在1293美元附近。烏克蘭大選結(jié)果公布后，市場普遍預(yù)期新總統(tǒng)波羅申科的當(dāng)選有助于局勢的穩(wěn)定，險(xiǎn)情情緒有所下滑。因上周五美股創(chuàng)新高，提振投資者情緒，亞洲股市多數(shù)收漲。 6. 今日關(guān)注：20:30美國4月耐用品訂單月率；21:00美國3月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)；22:00美國5月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)；22:00美國5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。（新紀(jì)元期貨魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：關(guān)注國儲(chǔ)大豆拋售，并延續(xù)拋油空粕思路】
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26日美盤休市后，今晨亞洲盤開局走勢偏空，特別是油脂價(jià)格， 有再次尋底下跌的要求，粕強(qiáng)油弱的局面仍將持續(xù)上演，養(yǎng)殖行業(yè)的回升是重要的推動(dòng)力，豆粕期貨價(jià)格連續(xù)11個(gè)交易日收陽。大豆市場，今日關(guān)注國儲(chǔ)拋售，豆一期貨價(jià)格圍繞5日平均價(jià)格，整理數(shù)日，持穩(wěn)仍嘗試多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【雞蛋：傳統(tǒng)價(jià)格周期的力量占據(jù)上風(fēng)】
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端午前后的季節(jié)性調(diào)整力度加大。即便牛市基本面仍然存在，但雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格傳統(tǒng)價(jià)格波動(dòng)周期，近期正發(fā)揮其力量。端午前備貨結(jié)束和需求端趨于平淡，市場買漲不買跌的情緒越來越濃重，以至于現(xiàn)貨走貨緩慢，庫存存在階段性積壓。期貨市場中，5000關(guān)口失守后，技術(shù)跌勢加重，市場正以空間換取時(shí)間，5000之下可短線沽空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【強(qiáng)麥：觀望或偏空操作思路；早稻：觀望】
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周一強(qiáng)麥期貨大幅下挫，主力合約WH409輕松跌破2600整數(shù)支撐，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列。目前面粉市場進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，冬麥長勢良好，市場缺乏利多提振，短線期價(jià)弱勢難改，觀望或偏空操作思路為宜，密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，期價(jià)重心繼續(xù)下移，主力合約RI409運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。目前市場缺乏利多提振，短線弱勢難改，觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅鋁：短線或震蕩偏強(qiáng)】
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周一倫銅休市，COMEX銅突破5月19日高點(diǎn)，至收盤上漲0.62%，K線收出小陽線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大。庫存上，26日上期所注冊倉單無變化，為5350噸。國內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間中國經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，銅中線承壓。周一美國休市數(shù)據(jù)較少，今日重點(diǎn)關(guān)注美國4月耐用品訂單，前值2.5%，預(yù)測值-0.5%。預(yù)計(jì)在經(jīng)濟(jì)改善，庫存降低的背景下，銅近期有望保持震蕩偏強(qiáng)走勢。另外，近期鋁價(jià)在印尼限制鋁土礦出口后，走勢較強(qiáng)，由于國內(nèi)進(jìn)口鋁土礦多通過印尼，目前國內(nèi)處于消耗前期鋁土礦庫存階段，最新數(shù)據(jù)顯示4月中國進(jìn)口鋁土礦為157.7萬噸，同比下降77%，環(huán)比下降14%，從印尼進(jìn)口的數(shù)量下降至47.7萬噸，同比下滑78%。操作上，建議逢回調(diào)可少量建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：強(qiáng)勢偏多】
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TA主力1409合約周一平開于6510元/噸，早盤回踩6472元/噸后增倉發(fā)力拉升，期價(jià)大漲88點(diǎn)收于6544元/噸，上升勢頭良好�，F(xiàn)貨價(jià)格再漲100元至6450元/噸。前期多單謹(jǐn)慎持有，6500點(diǎn)之上不建議新入場多單。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1409合約周一低開于1148元/噸，一度沖高至1168元/噸后回落，長上影小陽線收于1154元/噸，微漲1點(diǎn)，整體維持弱勢震蕩格局，承壓5日均線。短期均線族呈空頭排列�，F(xiàn)貨市場降價(jià)潮再起，市場缺乏信心。建議空單1160之下持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：短線偏多】
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煤焦鋼周一吐氣揚(yáng)眉，長陽線向上突破。螺紋1410合約高開高走大漲57點(diǎn)收于3140元/噸，站上5日和10日均線，值得關(guān)注的是巨幅減倉23萬手；焦煤焦炭齊齊逼近漲停，逆勢飆漲出人意料。煤焦鋼礦前期下跌幅度較大速度較快，在調(diào)控預(yù)期增強(qiáng)的背景下，黑色產(chǎn)業(yè)鏈超跌反彈的意愿較強(qiáng)。建議短線延續(xù)偏多，關(guān)注上行60日線壓力。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：多單少量持有】
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因市場預(yù)計(jì)烏大選結(jié)果或緩解供應(yīng)危機(jī)，周一NYMEX6月原油期貨價(jià)格走低，至收盤下跌0.17美元�，F(xiàn)貨面，市場報(bào)價(jià)小幅整理為主，幅度波動(dòng)多在50元/噸左右。早間線性期貨開盤后震蕩下行，拖累市場交投氣氛。受石化價(jià)穩(wěn)支撐，商家心態(tài)暫穩(wěn)，報(bào)價(jià)多維持在窄幅整理。裝置上，鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。周一連塑小幅震蕩，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)零軸之上金叉，顯示短線有望繼續(xù)走高。5月屬傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，近期多套檢修裝置開車，供給有所增加，但期貨對現(xiàn)貨貼水仍大，原油近期處于高位帶來成本支撐，下行空間有限。預(yù)計(jì)近期有望圍繞11300一線震蕩整理，后市仍有上行的動(dòng)力。操作上，前期多單少量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：短線不追多，膠合板不破140壓力，纖維板依托10日均線，可以輕倉試空】
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周一膠合板期貨延續(xù)反彈，主力合約BB1409報(bào)收三連陽，期價(jià)考驗(yàn)140整數(shù)壓力，盤中主力多空小幅增倉。纖維板方面，主力合約FB1409報(bào)收兩連陽，期價(jià)考驗(yàn)10日均線壓力。主力空頭增倉力度較強(qiáng)，期價(jià)或難持續(xù)反彈�；径裕康禺a(chǎn)市場不景氣，難以支撐期價(jià)持續(xù)反彈；五月合約順利完成交割，此前推動(dòng)期價(jià)上漲的交割憂慮消失。目前市場缺乏實(shí)質(zhì)利好提振，技術(shù)性反彈高度或有限，短線不追多。若BB1409期價(jià)未能有效突破140壓力，可以輕倉試空；FB1409依托10日均線，輕倉試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：若期價(jià)不能有效突破15000壓力，可以輕倉試空】
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周一滬膠期貨震蕩反彈，主力合約RU1409運(yùn)行于5日均線上方，期價(jià)考驗(yàn)14800一線壓力。消息方面，麥格理銀行5月25日稱，由于庫存充裕，未來兩年全球天膠市場仍處于供應(yīng)過剩。預(yù)計(jì)今年供應(yīng)將超出需求17.3萬噸，因產(chǎn)量將超出消費(fèi)者需求，特別是考慮到消費(fèi)國和生產(chǎn)國大量的庫存。該行補(bǔ)充表示，厄爾尼諾現(xiàn)象預(yù)計(jì)不會(huì)對供應(yīng)造成重大破壞。在中國經(jīng)濟(jì)下滑、全球天膠供應(yīng)充足及國內(nèi)外天膠庫存高企的影響下，天膠市場中期熊市基調(diào)難改。短線技術(shù)性反彈高度或有限，暫時(shí)觀望為宜，若期價(jià)不能有效突破15000壓力，可以輕倉試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：空單少量持有，關(guān)注后期能否突破震蕩區(qū)間】
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因因美國陣亡將士追悼日和英國春季銀行假日市場休市，現(xiàn)貨黃金窄幅波動(dòng)，至收盤COMEX金銀上漲0.07%/0.16%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收259.450元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)259.4元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4143元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4138元/千克。美黃金高開低走收出小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，總體看上有阻力下有支撐，短線震蕩的概率大。波羅申科在烏克蘭首輪選舉中勝出，其希望6月與俄羅斯會(huì)晤，俄烏關(guān)系后期仍存不確定性。歐洲議會(huì)選舉中右翼勢力增強(qiáng)，但結(jié)果并不令人意外，未給市場帶來大的變動(dòng)。消息面今日關(guān)注美國耐用品訂單數(shù)據(jù)。美黃金在1280-1315區(qū)間震蕩已久，后期如能突破，趨勢行情有望產(chǎn)生，設(shè)好止損情況下空單少量持有，若后市向下突破1280支撐可順勢加倉。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能繼續(xù)反彈】
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期指小幅上漲，已經(jīng)逐步形成反彈趨勢。市場目前憧憬貨幣政策放松，加之上證2000點(diǎn)的多次護(hù)盤，吸引了資金開始介入，個(gè)股活躍度加強(qiáng)，短線這種形式可能保持。再者A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，對市場有支撐。期指短線可能繼續(xù)反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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