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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年6月23日星期一 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1．國(guó)家總理李克強(qiáng)在英國(guó)智庫(kù)演講時(shí)，明確用7.5%“下限論”代替了7.5%“左右論”，這被市場(chǎng)普遍解讀為穩(wěn)增長(zhǎng)將加碼的信號(hào)。
2. 證監(jiān)會(huì)再發(fā)14家IPO預(yù)披露名單；中國(guó)證券登記結(jié)算公司發(fā)布《優(yōu)先股試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，發(fā)布之日起實(shí)施。 3. 德國(guó)5月PPI年率下降0.8%，為連續(xù)第10個(gè)月下降，下滑程度超出市場(chǎng)預(yù)期，這或加劇歐元區(qū)陷入通縮風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。 4. 歐元區(qū)6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值降至-7.4，預(yù)期-6.5，前值-7.1，差于預(yù)期。 5. 受伊拉克暴亂和美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)維持低利率政策的影響，上周五美國(guó)股市收高，標(biāo)普500指數(shù)收獲六連漲，單日漲幅0.17%；紐約原油期貨價(jià)上漲0.8%，報(bào)每桶107.30美元；紐約黃金期貨價(jià)格上漲0.2%，報(bào)每盎司1316.60美元。 6. 今日關(guān)注：09:45中國(guó)匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值 ；15:30德國(guó)6月制造業(yè)PMI初值；16:00歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值 ；21:00美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國(guó)5月成屋銷售總數(shù)年化。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：日內(nèi)震蕩偏強(qiáng)】
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截止到17日當(dāng)周，美豆基金凈多持倉(cāng)規(guī)模，再度出現(xiàn)大幅縮減，其規(guī)模降至48438手，為近兩年來新低；美粕基金凈多持倉(cāng)規(guī)模44834手，較上周縮減10414手，降至近半年低位。非商業(yè)基金凈持倉(cāng)興趣寡淡，則cbot豆類價(jià)格，空頭格局很難根本性逆轉(zhuǎn)，美豆生長(zhǎng)狀況近乎完美，市場(chǎng)缺乏增持天氣升水的動(dòng)力。
20日，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，而當(dāng)周，CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)走低，小麥錄得六周連跌，玉米期貨則終結(jié)此前連續(xù)五周跌勢(shì)，漲逾1%。出脫看漲套利交易，令7月大豆合約承壓，支持新作大豆合約。7月大豆期貨合約收跌5美分，報(bào)每蒲式耳14.15-3/4美元。7月豆粕合約收高8美元，報(bào)每短噸459.2美元。7月豆油合約下跌0.48美分，收?qǐng)?bào)40.13美分。當(dāng)周，CBOT大豆下滑0.5%，為近月合約連續(xù)第四周下跌，這是自去年夏季來最長(zhǎng)跌勢(shì)；豆油期貨上升0.9%；豆粕期貨下跌0.6%。 周末期間，國(guó)內(nèi)豆油價(jià)格持穩(wěn)或下跌20元/噸左右，豆粕價(jià)格持穩(wěn)或下跌40元/噸。油廠開工率高企，國(guó)內(nèi)近期的庫(kù)存壓力，可能對(duì)價(jià)格形成抑制，需要關(guān)注。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：周末現(xiàn)貨大漲，期價(jià)料將高開收長(zhǎng)陽(yáng)】
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6月21日為夏至日。民俗中，北方喜吃面和雞蛋，而南方則愛食狗肉和荔枝。夏至過后，全國(guó)氣溫升高，雨量增加。我們要強(qiáng)調(diào)，蛋雞常年高溫掉蛋的季節(jié)來臨，因存欄損失嚴(yán)重，本季存在供給奇缺的威脅，雞蛋期貨對(duì)此預(yù)期強(qiáng)烈，仍面臨巨大的上漲空間，是獲取阿爾法收益的理想市場(chǎng)。本周末，主產(chǎn)區(qū)濟(jì)南、鄭州、石家莊等地，每500克蛋價(jià)分別上漲0.15元、0.2元、0.15元，主銷區(qū)北京大漲0.36元，蛋價(jià)漲幅出現(xiàn)擴(kuò)大。而全國(guó)的現(xiàn)貨價(jià)格，早在6月中上旬，宣告筑底成功，并啟動(dòng)緩慢上漲，下旬后，漲幅將隨時(shí)出現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大，這將助推雞蛋期貨趨勢(shì)飆漲。預(yù)期今日期貨蛋價(jià)跳空上漲，戰(zhàn)略多單浮贏加倉(cāng)，趨勢(shì)上漲將有望加速。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：行業(yè)消息平淡，鄭糖跟漲美糖】
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巴西威廉姆斯船務(wù)公司6月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周巴西港口待運(yùn)糖數(shù)量從一周前的96.75萬噸增至134.84萬噸。2013/14年度開榨至今墨西哥累計(jì)糖產(chǎn)量達(dá)到594.3萬噸，低于2012/13年度同期的689.7萬噸。因美國(guó)從墨西哥進(jìn)口大量食糖，墨西哥減產(chǎn)對(duì)美糖形成利好。美糖指數(shù)上周后半周發(fā)力上周，單日平均漲幅超過1.5%，試探上破3月初以來的高位整理區(qū)間上邊界，技術(shù)形態(tài)攻勢(shì)十足。國(guó)內(nèi)行業(yè)消息面平淡，鄭糖跟漲美糖，但量能支持稍顯乏力，或延續(xù)高開低走節(jié)奏，謹(jǐn)慎偏多操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：維持震蕩下行，空單于10日線下持有】
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6月6日-6月12日這一周，美國(guó)2013/14年度陸地棉凈簽約銷售為34723噸,較前一周及近四周平均值大幅度增加。盡管美國(guó)最大的棉花種植州德州本種植季迄今迎來急需的降雨，但預(yù)計(jì)在今年7月份2013/14作物年度臨近結(jié)束前，美國(guó)的供應(yīng)仍將吃緊。國(guó)內(nèi)方面，兵團(tuán)發(fā)改委調(diào)研棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)工作，利于降低棉花生產(chǎn)成本。上周國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格維持穩(wěn)中有跌趨勢(shì)，鄭棉周一上攻10日線遇阻，周內(nèi)維持震蕩下跌趨勢(shì)，中短線空單可于10日線下中上等倉(cāng)位持有（新紀(jì)元期貨 高巖）
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工業(yè)品
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【銅：短多思路為主】
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上周五倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.27%，K線收出中陽(yáng)線，下方5、10日均線支撐銅價(jià)，MACD指標(biāo)零軸下金叉，顯示短線企穩(wěn)，后市有望震蕩上行。庫(kù)存上，LME減少575噸，至159425噸；20日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少2450噸，至6049噸。銅虛假融資事件對(duì)市場(chǎng)影響淡化，近期微刺激政策頻出，保增長(zhǎng)承諾提振市場(chǎng)信心，宏觀面偏暖支撐銅價(jià)上行。產(chǎn)能上，金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計(jì)后期供給壓力將加大�，F(xiàn)貨面，上周五電解銅現(xiàn)貨升水?dāng)U大，市場(chǎng)現(xiàn)銅供應(yīng)依舊有限，尤其濕法銅難覓貨源，持貨商借機(jī)拉高升水出貨，挺價(jià)意愿強(qiáng)烈。消息面本周重點(diǎn)關(guān)注周一歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值；周二美國(guó)6月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)；周三美國(guó)5月耐用品訂單月率；周四美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；周五英法第一季度GDP終值。操作上，宏觀面改善、現(xiàn)貨面走好支撐銅價(jià)，建議逢回調(diào)短多操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：偏多操作】
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TA主力1409合約周一受原油提振跳空逼近7200點(diǎn)，隨后震蕩回落維持于5日均線附近調(diào)整，周五重回7100一線。技術(shù)形態(tài)上看，多頭趨勢(shì)尚未完結(jié)�，F(xiàn)貨價(jià)格同步上揚(yáng)，下游產(chǎn)銷較為熱烈。期價(jià)受供應(yīng)趨緊提振，有進(jìn)一步向上的可能，依舊偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：逢反彈拋空】
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玻璃1409合約上周超跌反彈，期價(jià)站上粘合的5日和10日均線，周五中陽(yáng)線漲15點(diǎn)收于1073元/噸，倉(cāng)量平穩(wěn)。全國(guó)蔓延降價(jià)潮但北方報(bào)價(jià)已經(jīng)止跌并有回升的要求，短期對(duì)期價(jià)有抬升作用。但期價(jià)旺季不旺，目前的反彈難持續(xù)。北方成本線在一千元以下，期價(jià)后期仍將向現(xiàn)貨回歸，建議以逢高拋空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：逢反彈拋空】
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煤焦鋼未能守住整數(shù)關(guān)口支撐，震蕩重心下移并短暫再創(chuàng)新低，處于低位下降三角形下沿區(qū)域。現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中有升，港口焦煤和鐵礦石庫(kù)存繼續(xù)攀升，焦化廠焦煤庫(kù)存回落但焦炭庫(kù)存回升，鋼廠焦炭庫(kù)存回落，采購(gòu)意愿不足。大型煤企焦煤再降出廠價(jià)20元/噸，煤焦鋼從技術(shù)面到基本面依舊維持弱勢(shì)。焦煤1409合約支撐位785元/噸，短線壓力位820元/噸，中線壓力位850元/噸。建議逢反彈拋空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線或小幅震蕩】
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因預(yù)期今夏煉廠將提高開工率，上周五NYMEX8月原油期貨價(jià)格上行，至收盤上漲0.78美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲4.75美元�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)延續(xù)走低，其中線性及高壓價(jià)格下滑50-100元/噸，部分石化價(jià)格下調(diào)，市場(chǎng)交投冷清，商家后市心態(tài)謹(jǐn)慎，小幅讓利尋求成交。裝置上，武漢石化、大慶石化等部分裝置停車，鎮(zhèn)海煉化6月28日開車。上周五連塑震蕩走高，收出小陽(yáng)線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線仍有可能小幅震蕩走勢(shì)�，F(xiàn)貨價(jià)格小跌，后期裝置開工增多，但原油、石腦油維持高位帶來成本支撐，后期隨著農(nóng)膜需求啟動(dòng)價(jià)格仍有望走高。前期多單減倉(cāng)后，可輕倉(cāng)持有，無倉(cāng)暫時(shí)觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：逢低做多為主】
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地緣政治格局引發(fā)的避險(xiǎn)情緒支撐金價(jià)，上周五黃金小幅走高，至收盤COMEX金銀上漲0.19%/1.46%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收265.40元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)265.1元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4365元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4347元/千克。美黃金高開低走收陰，下方5、10日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短期仍有望向上拓展空間�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)782.62噸，持倉(cāng)無變化。伊拉克局勢(shì)動(dòng)蕩依舊，俄羅斯與烏克蘭的邊境緊張局勢(shì)上周五則進(jìn)一步升級(jí)，避險(xiǎn)需求支撐黃金避險(xiǎn)買盤。消息面，本周重點(diǎn)關(guān)注周一歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值；周二美國(guó)6月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)；周三美國(guó)5月耐用品訂單月率；周四美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；周五英法第一季度GDP終值。操作上，白銀多單持有，無倉(cāng)可以逢低建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線仍有壓制】
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股指由于新股申購(gòu)導(dǎo)致資金緊張，從而再次轉(zhuǎn)弱，由于周一又有新股申購(gòu)，資金面無改觀，再者期指受技術(shù)面壓制，市場(chǎng)尚未出現(xiàn)多頭轉(zhuǎn)機(jī)。A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線可能依然受壓。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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