早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年1月11日星期一

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)表示，IPO注冊(cè)制起草工作仍在有序進(jìn)行，3月1日不是注冊(cè)制實(shí)施的起算點(diǎn)，完成相關(guān)規(guī)則后，時(shí)間表將另行公告。
2. 央行強(qiáng)調(diào)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，防范和化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定，
保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定進(jìn)一步提升人民幣國(guó)際化水平。
3. 美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人口增長(zhǎng)29.2萬(wàn)人，遠(yuǎn)超預(yù)期的增長(zhǎng)20萬(wàn)人，顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇，勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)走好，為下次加息增添了籌碼。
4. 周五美股收跌，本創(chuàng)4個(gè)月來(lái)單周最大跌幅，同時(shí)創(chuàng)歷史最差新年首周表現(xiàn)。
道指下跌1.02%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.08%；紐約黃金下跌0.9%，收于每盎司1097.90美元；WTI原油下跌0.3%，報(bào)每桶33.16美元。
5. 周五早盤，滬深兩市大幅高開(kāi)，開(kāi)盤后迅速回落跳水，隨后滬指在金融、資源等權(quán)重板塊的帶領(lǐng)下迅速反彈。截至收盤，滬指報(bào)3186.41，漲1.97%；深指報(bào)10888.91點(diǎn)，漲1.20%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2248.99點(diǎn)，跌0.33%。
6. 今日關(guān)注：23:00美國(guó)12月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：熊市魅影已現(xiàn)，巨震后或有短線反彈】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.07%，報(bào)6.5888元；2.滬股通凈流入2.95億元；3.證監(jiān)會(huì)：3月1日不是注冊(cè)制實(shí)施的起算點(diǎn)，具體時(shí)間另行公告。
市場(chǎng)分析。證監(jiān)會(huì)出臺(tái)減持新規(guī)、暫停熔斷機(jī)制，在一定程度上安撫市場(chǎng)情緒，但力度不足。風(fēng)險(xiǎn)因素集聚，本幣貶值及外盤破位風(fēng)險(xiǎn)將顯著抑制風(fēng)險(xiǎn)偏好。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)偏空：IF/IH/IC前五大主力總凈空持倉(cāng)增加189/114/52手，中信IF/IH/IC合約總凈空持倉(cāng)增加78/101/44手，國(guó)泰君安IF/IH/IC總凈空持倉(cāng)增加194/91/158手。股指形成快速下降趨勢(shì)，中期轉(zhuǎn)熊，目前并未出現(xiàn)明確的見(jiàn)底信號(hào)。股指15、30分鐘周期出現(xiàn)底背離形態(tài)，若能堅(jiān)守上證3000點(diǎn)，短期存在反彈機(jī)會(huì)，但反彈高度相對(duì)有限，目標(biāo)位參考上證頸線位3300一線。
操作建議：支撐/壓力：上證3000/3300。在未出現(xiàn)明確的見(jiàn)底信號(hào)之前，穩(wěn)健者仍以觀望為主；激進(jìn)者可參照支撐、壓力位輕倉(cāng)短多。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需和季度庫(kù)存報(bào)告臨近，此前呈粕強(qiáng)油弱格局】

人民幣貶值勢(shì)頭及原油加速下跌等因素,對(duì)市場(chǎng)系統(tǒng)性沖擊仍未消除，這奠定豆系較差的外部環(huán)境。13日凌晨即周二晚，美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）將發(fā)布1月供需報(bào)告及截止到12月1日季度谷物庫(kù)存，因全球谷物供給充足庫(kù)存居高，報(bào)告發(fā)布前市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎，而投機(jī)基金增持豆系空頭部位，押注看空。年初首周，人民幣暴跌引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)多以下跌報(bào)收。周線行情，芝加哥3月大豆期貨周線近收平，3月豆粕周上漲逾1%，3月豆油周下滑逾3%。馬來(lái)西亞棕櫚油局日內(nèi)發(fā)布產(chǎn)量庫(kù)存數(shù)據(jù)，產(chǎn)量下滑幅度或?qū)�擴(kuò)大，價(jià)格高位震蕩加劇，需注意大宗市場(chǎng)整體信心的恢復(fù)，宜調(diào)低持倉(cāng)縮短交易周期，豆粕2430-2450是強(qiáng)阻力區(qū)，豆油波動(dòng)重心下移至5500-5600。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：現(xiàn)貨急漲，期價(jià)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱】

搜牧9日訊,全國(guó)地區(qū)雞蛋價(jià)格普遍上漲，養(yǎng)殖戶多順勢(shì)出貨，產(chǎn)地余貨不多，春節(jié)將至，各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)始備貨，各地經(jīng)銷商要貨積極，加之臨近年關(guān)淘雞較多，導(dǎo)致貨源減少，市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，近日蛋價(jià)現(xiàn)貨上漲急促。因年初以來(lái)現(xiàn)貨持續(xù)大漲，期貨盤面買近拋遠(yuǎn)套作盛行，5月合約單邊漲幅受限，因大宗避險(xiǎn)情緒濃厚，3280至3300成重要阻力區(qū)，日內(nèi)仍存上攻機(jī)會(huì)，多單宜短，后市宜警惕節(jié)前急拉后，迎來(lái)季節(jié)性跌勢(shì)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:中長(zhǎng)線多單持有，關(guān)注5500支撐情況，若支撐有效，輕倉(cāng)加持多單】

中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行擔(dān)憂帶動(dòng)全球大宗商品市場(chǎng)弱勢(shì)走低，上周鄭糖期貨弱勢(shì)回調(diào)近200點(diǎn)，主力合約SR1605周五一度止跌企穩(wěn)，但夜盤重回跌勢(shì)，考驗(yàn)5500整數(shù)支撐；ICE原糖期貨弱勢(shì)收跌。新榨季開(kāi)榨情況，截止1月8日，全國(guó)主產(chǎn)哪去共計(jì)139家糖廠進(jìn)行制糖生產(chǎn)，其中廣西83家，云南20家，廣東20家。基本面而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，宏觀市場(chǎng)悲觀情緒拖累糖價(jià)走低，但季節(jié)性消費(fèi)旺季中，鄭糖下行空間料有限。操作上，中長(zhǎng)線多單持有，關(guān)注5500支撐情況，若支撐有效，輕倉(cāng)加持多單。 （新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線操作為主】

上周五倫銅沖高回落，至收盤下跌0.28%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存236650噸，減少1350噸；8日上期所注冊(cè)倉(cāng)單38068噸，流入5708噸。上周股市的暴跌及部分疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，令銅等金屬的需求前景蒙上陰影，對(duì)銅價(jià)形成打壓。原油大幅下跌，也對(duì)銅價(jià)也形成一定拖累。消息面，有報(bào)道稱中國(guó)國(guó)儲(chǔ)局通過(guò)閉門投標(biāo)買入15萬(wàn)噸精煉陰極銅。技術(shù)面看，倫銅收出帶長(zhǎng)上影陰線，上方5、10日均線承壓，收盤在4500一線之下，短線走勢(shì)偏弱。操作上，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：短線維持震蕩，破4400點(diǎn)逢高偏空】

TA1605合約期價(jià)上周五個(gè)交易日呈現(xiàn)沖高回落之勢(shì)，期價(jià)最高于周一觸及4516元/噸后長(zhǎng)陰下挫，跟隨商品市場(chǎng)普跌，回踩5日均線，隨后期價(jià)連續(xù)表現(xiàn)出抗跌性，三次回探60日線后承壓回落，失守短期均線族，并短線跌破4400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。近期商品市場(chǎng)自美聯(lián)儲(chǔ)降息后的反彈節(jié)奏被股指暴跌所打破，而對(duì)于TA自身而言，在美原油指數(shù)承壓40美元震蕩走低時(shí)，基本陷于消費(fèi)淡季，下游聚酯需求清淡時(shí)，期價(jià)表現(xiàn)出如此抗跌性實(shí)屬難得。技術(shù)指標(biāo)顯現(xiàn)出多頭漸弱信號(hào)，短線期價(jià)維持震蕩，若跌破4400點(diǎn)則逢高偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：承壓60日線回落，中線偏多格局或?qū)⒔Y(jié)束】

元旦節(jié)后的五個(gè)交易日，期價(jià)大幅沖高回落。受股指連續(xù)暴跌的拖累，商品普跌。螺紋1605合約成交量激增、持倉(cāng)量則大幅下降，但仍維持高位。期價(jià)整體上探1800點(diǎn)整數(shù)關(guān)口并承壓。跌落至向下拐頭的5日均線和10日均線之下，周內(nèi)振幅近百點(diǎn)。技術(shù)指標(biāo)顯示多頭格局漸弱，日線格局結(jié)束自1618元/噸以來(lái)開(kāi)啟的反彈，并且承壓1800點(diǎn)回落。中線的偏多格局或?qū)⒔Y(jié)束。鐵礦石跟跌，短線或回探300關(guān)口。操作上多單注意離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注下方支撐】

受累于美元走強(qiáng)及供應(yīng)過(guò)剩，上周五美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)松動(dòng)，線性部分價(jià)格跌50-100元/噸，部分高壓和低壓走軟50元/噸左右，部分石化陸續(xù)下調(diào)出廠價(jià)，市場(chǎng)失去利好支撐，商家隨行跟跌出貨。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置出產(chǎn)品；廣州石化檢修至1月9日。上周石化庫(kù)存仍處于偏低水平，現(xiàn)貨資源偏緊，石化挺價(jià)意圖明顯，不過(guò)原油大幅走低，成本支撐減弱，而下游需求改進(jìn)有限，對(duì)行情形成制約。預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩偏弱，關(guān)注下方7700一線能否形成有效支撐。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：中線空單繼續(xù)持有，短空萬(wàn)點(diǎn)附近考慮止盈】

中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂導(dǎo)致全球金融市場(chǎng)悲觀情緒高企，上周滬膠期貨弱勢(shì)探底，主力合約1605考驗(yàn)萬(wàn)點(diǎn)支撐；日膠期貨報(bào)收?qǐng)?bào)收四連陰，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。上周輪胎企業(yè)開(kāi)工率繼續(xù)走低，數(shù)據(jù)顯示，截止1月8日，全國(guó)全鋼胎企業(yè)開(kāi)工率為51.96%，較元旦前回落4.96個(gè)百分點(diǎn)，去年同期為56.45%；半鋼胎企業(yè)開(kāi)工率為56.54%，較元旦前回落個(gè)7.24百分點(diǎn)，去年同期為61.77%。上期所天膠庫(kù)存繼續(xù)攀升。截止1月8日，天膠期貨庫(kù)存為17.86噸，較元旦前增加19670噸；天膠庫(kù)存小計(jì)為25.63萬(wàn)噸，較前一周五增加7030噸。在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振；而受歐美國(guó)家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫(kù)存不斷增加，基本面不見(jiàn)好轉(zhuǎn)跡象，膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來(lái)看，基本面缺乏利多提振，宏觀悲觀情緒尚未消退，預(yù)計(jì)滬膠近期仍將維持弱勢(shì)震蕩。操作上，中線空單繼續(xù)持有，短空萬(wàn)點(diǎn)附近考慮止盈。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：不跌破5日均線多單適量持有】

因美國(guó)12月非農(nóng)報(bào)告意外顯示就業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，上周五美黃金價(jià)格小幅回落。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收236.3元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3334元/千克。上周伊朗和沙特關(guān)系惡化使得中東局勢(shì)緊張開(kāi)場(chǎng)，而朝鮮稱成功試驗(yàn)氫彈，加劇地緣政治緊張形勢(shì)，黃金的避險(xiǎn)需求增加使得金價(jià)走勢(shì)強(qiáng)勁。另外，中國(guó)股市多次熔斷以及人民幣大幅貶值，也對(duì)金價(jià)形成支撐。不過(guò)，周五美非農(nóng)數(shù)據(jù)較好，金價(jià)周五小幅回落。上周至收盤美黃金周K線上漲4.11%，收出大陽(yáng)線，收盤站上5周均線，周MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線偏強(qiáng)走勢(shì)。操作上，預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，不有效跌破5日均線，前期多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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