早盤簡報
2015年10月15日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國9月CPI同比增1.6%，不及預(yù)期1.8%，前值2.0%；9月PPI同比下跌5.9%，為連續(xù)43個月下滑。主要是由于大宗商品價格走低和國內(nèi)需求疲軟；總體而言當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通縮風(fēng)險顯著，寬松加碼應(yīng)持續(xù)發(fā)力。
2. 英國至8月三個月ILO失業(yè)率降至5.4%，創(chuàng)2008年中期以來最低水平；此外英國官方9月失業(yè)率2.3%，符合預(yù)期。
3. 歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出月率下降0.5%，數(shù)據(jù)表明包括中國在內(nèi)的許多大型發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長放緩之際，歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能正在減弱。
4. 美國9月PPI月率下降0.5%，為今年1月以來最大降幅，此為低油價和美元走強(qiáng)背景下通脹壓力維持在低位的最新跡象。
5. 受汽油價格低企拖累，美國9月零售銷售月率增長0.1%，暗示美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨下行壓力，或令市場對美聯(lián)儲年內(nèi)加息的預(yù)期進(jìn)一步降溫。
6. 周三美國股市收跌，聯(lián)儲褐皮書稱美元升值妨害經(jīng)濟(jì)增長，加重了市場對美國經(jīng)濟(jì)健康狀況的擔(dān)憂。道指下跌0.96%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.49%；紐約黃金上漲1.2%，報每盎司1179.80美元；WTI原油下跌0.04%，報每桶46.64美元。
7. 周三，滬深兩市雙雙低開，之后滬指圍繞在3300點上下震蕩。截止收盤，滬指報3262.44點，跌幅0.93%；深成指報10901.48點，跌幅1.27%；創(chuàng)業(yè)板報2305點，跌幅1.58%。盤面上，充電樁概念依然強(qiáng)勢，鐵路基建、鋼鐵行業(yè)漲幅靠前�！�
8. 今日關(guān)注：20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、9月季調(diào)后CPI月率、10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：觀察上證3250支撐力度】

周三股指延續(xù)震蕩調(diào)整，具有領(lǐng)先意義的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在觸碰60日線的重要阻力位后遇阻回落。技術(shù)面看，仍有繼續(xù)整理調(diào)整的要求，若能守住上證3250不被有效跌破，股指仍有望繼續(xù)攀高，否則將下探上證3205/3170。中級反彈行情已經(jīng)確認(rèn)啟動，當(dāng)前的短期調(diào)整完成后股指仍將繼續(xù)上行。操作上，觀察上證3250支撐力度，若不破則多單繼續(xù)持有，否則適度減持多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：市況陷入震蕩】

CBOT大豆期貨周三從七周半高位回落，交易商稱，受一波獲利回吐拖累，美國中西部地區(qū)的收割正在推進(jìn)。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周三上午表示，民間出口商報告向中國出口銷售23.5萬噸美國大豆，2015/16市場年度付運。美國農(nóng)業(yè)部周二發(fā)布報告，大豆收割完成率為62%，較五年平均水平高八個百分點，與預(yù)期相符。CBOT 11月大豆期貨合約收跌3-1/2美分，報每蒲式耳9.10-1/2美元。12月豆粕合約收跌1.9美元，報每短噸315.8美元。12月豆油合約漲0.04美分，報每磅28.83美分。美國ppi數(shù)據(jù)遜于預(yù)期，美元指數(shù)大跌現(xiàn)在豆類跌幅。豆粕2700上端阻力較大，未能突破性持穩(wěn)2730多單避讓；油脂運行至8月中旬高位阻力區(qū)，近兩日拋壓加大，需消化獲利拋盤。中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，市場交投謹(jǐn)慎，震蕩市況居多，宜縮短交易周期。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：短期價格低位震蕩】

10月13日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.18平，山東濟(jì)南3.15平，河南鄭州3.30平，遼寧大連3.03平，均價3.16平；主消區(qū)北京大洋路3.33平，上海浦東3.45平，廣東廣州3.70平，均價3.49平。現(xiàn)貨的季節(jié)性下跌仍在持續(xù)運行，短期變動不大，期價因玉米等飼料類商品出現(xiàn)較強(qiáng)反彈，而獲得提振。1月合約上端阻力維持在3730，下端支撐3650。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線或小幅走高】

周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.07%。庫存上，倫銅庫存297175噸，減少8425噸。14日上期所注冊倉單42777噸，流入4088噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國9月PPI、零售銷售數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美元走軟提振銅價。消息面，贊比亞預(yù)期今年銅產(chǎn)量將達(dá)到600,000噸，較2014年生產(chǎn)的708,000噸下降15%。而此前嘉能可宣布減產(chǎn)。對供給壓力減輕的預(yù)期對銅價形成支撐。另外，國內(nèi)需求上仍較疲軟，但較前期有所改善，關(guān)注后期需求能否繼續(xù)改善。技術(shù)面看，倫銅收陽，下方5、10日均線形成支撐，但上方面臨5400阻力。操作上，國內(nèi)短線或小幅走高，關(guān)注能否站穩(wěn)4萬一線。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：震蕩回落 逢高短空】

TA1601合約周三跌落5日均線窄幅震蕩，波動不超過50點，成交回落，持倉自周一以來大幅縮減。期價在日線周期上承壓前期高點4830元/噸一線，美原油指數(shù)近期大幅下挫重回50美元之下，周三歐美時段表現(xiàn)不佳，進(jìn)一步跌破48美元，將令工業(yè)品繼續(xù)承壓。PTA上游成本小幅反彈，而下游織造業(yè)依舊冷清，產(chǎn)業(yè)鏈過剩，TA結(jié)束反彈，短線或向下調(diào)整，操作上建議短多離場，逢高偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：積弱難返 逢高短空】

黑色系列毫不動搖的維持空頭格局，對一切利好視而不見，而對利空的任何風(fēng)吹草動都以大跌回應(yīng)，積弱難返。近期宏觀數(shù)據(jù)密集公布，周三低于預(yù)期的CPI數(shù)據(jù)出爐，悲觀氛圍打壓商品。螺紋1601合約周三窄幅震蕩，期價交投重心維持于1800-1850低位區(qū)間，跌落5日均線不具備反彈基礎(chǔ)，短線或?qū)⒃谡鹗幹欣^續(xù)尋低。鐵礦石1601合約波幅不超過20點，維持于短期均線附近窄幅震蕩，有調(diào)整跡象并不樂觀，而黑色系列的雙焦，尤其焦炭屢創(chuàng)新低，表現(xiàn)十分疲弱，對于黑色系列建議維持逢高短空的思路，短期難有好轉(zhuǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線走勢偏弱】

因全球供應(yīng)過剩抵消美國減產(chǎn)影響,周三美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)走軟，部分石化下調(diào)出廠價，市場失去支撐，商家隨行小幅跟跌。裝置上，沈陽化工短期檢修，10月中旬前后中海殼牌裝置、中原石化等裝置計劃停車，預(yù)計供給有所減少。周三塑料1601合約低開后沖高回落，收出帶上影陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。后期裝置檢修有望增多，供給壓力減輕，近期石化去庫存，石化庫存下降。不過隔夜原油小幅走低，成本支撐有所減弱。昨日在8600附近遇阻回落，走勢偏弱，預(yù)計短線走勢震蕩，下行空間或有限。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：短線宏觀主導(dǎo)行情，關(guān)注12000爭奪】

周三滬膠小幅沖高回落，主力合約RU1601夜盤窄幅震蕩整理；日膠指數(shù)弱勢回調(diào)，短線均線向下拐頭。消息方面，1-8月，日本輪胎產(chǎn)量同比全部告負(fù)，其中8月產(chǎn)量同比下滑5%，1-8月共生產(chǎn)輪胎1億條，同比降5.6%。另據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會JADA發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年9月份日本汽車銷量出現(xiàn)下跌，同比跌幅為3%。今年前三季度中，日本普通乘用車?yán)塾嬜�冊銷量達(dá)到1,040,849輛，同比下挫8.1%。計入小型車加上商用車后，日本前9個月汽車總銷量為2,430,522輛，去年同期為2,578,420輛，同比下挫5.7%。庫存方面，截止10月14日，上期所天膠期貨庫存為15.47萬噸，較上一交易日減少180噸�；�本面而言，重卡銷售創(chuàng)七年來九月銷量的最低值，“金九”旺季不在，四季度汽車市場需求不容樂觀，基本面弱勢不改。目前宏觀預(yù)期及市場情緒主導(dǎo)行情，膠價表現(xiàn)抗跌，短線暫時觀望為宜，關(guān)注膠價12000爭奪情況，穩(wěn)健投資者維持逢高偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：前期多單適量持有】

因美元走軟及避險情緒上升，周三美黃金價格走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉694.94噸，增加7.74噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收242.65元/克，上海期銀主力合約報收3494元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國9月PPI月率下降0.5%，跌幅為1月份來最大。美國9月零售銷售月率增長0.1%，預(yù)期增長0.2%，前值持平。數(shù)據(jù)不佳使得美元走弱，黃金延續(xù)前期強(qiáng)勢。技術(shù)面看，美黃金收出大陽線站上1170阻力位，下方5、10日均線形成支撐，短線偏強(qiáng)走勢。操作上，前期多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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