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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 1.德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局11月22日公布的數(shù)據(jù)顯示，確認(rèn)第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為0.3%，符合預(yù)期和初值，但遠(yuǎn)不及第二季度0.7%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，表明該國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇失去動(dòng)能。 2.德國(guó)智庫(kù)IFO 11月22日公布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)11月商業(yè)景氣指數(shù)超預(yù)期上升，至109.3，并創(chuàng)下2012年4月以來(lái)最高，表明德國(guó)經(jīng)濟(jì)正在穩(wěn)步復(fù)蘇。 3.歐洲央行行長(zhǎng)德拉基11月22日表示，在歐洲央行于一年時(shí)間內(nèi)完成銀行業(yè)測(cè)試之前，除了國(guó)家支援需要就位之外，整個(gè)歐洲的統(tǒng)一支持也需要到位；預(yù)計(jì)將在明年1月底之前與歐盟銀行業(yè)管理局一同公布?jí)毫y(cè)試的主要參數(shù)。他還表示，歐元區(qū)形勢(shì)已大幅改善，但仍面臨挑戰(zhàn)。 4.美國(guó)堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)11月22日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)綜合指數(shù)小幅上升至7，但產(chǎn)出指數(shù)明顯回落至11。 5.美國(guó)堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治11月22日表示，美聯(lián)儲(chǔ)料將在12月份舉行的下一次貨幣政策會(huì)議上討論縮減量化寬松(QE)政策。 6.今日關(guān)注：23:00美國(guó) 10月成屋簽約銷售指數(shù)；23:30美國(guó)11月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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最新大宗商品動(dòng)態(tài) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【豆市：粕價(jià)高開(kāi)補(bǔ)漲，油脂出現(xiàn)反復(fù)】 11月22日周五，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高，豆粕漲3.95%，大豆跟漲2.09%。其中，豆類上漲因美國(guó)大豆出口需求強(qiáng)勁，且現(xiàn)貨豆粕需求良好。本周芝加哥農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)收高，豆粕漲4.05%，大豆?jié)q3.01%。1月大豆期貨合約收?qǐng)?bào)每蒲式耳13.185美元，漲27美分或2.09%，周漲3.01%。1月豆粕合約報(bào)每短噸4.215美元，漲16美分或3.95%，周漲4.05%。1月豆油合約報(bào)每磅41.4美分，跌0.4美分或0.96%，周漲1.6%。 Cbot豆粕價(jià)格，近兩個(gè)周五，均出現(xiàn)了4%左右的上漲幅度，運(yùn)行至近兩個(gè)月的高位區(qū)，量能逐步放大表現(xiàn)出較強(qiáng)的上漲意愿，但能否形成上行突破需要進(jìn)一步觀察，此前均表現(xiàn)遇阻回落。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格，周末期間追隨上漲30到50元不等，因現(xiàn)貨此前挺價(jià)嚴(yán)重，透支了目前現(xiàn)貨的上漲動(dòng)能。時(shí)值11月末，國(guó)內(nèi)豆類期價(jià)，運(yùn)行至了季節(jié)性谷底的時(shí)間窗口，期間跌勢(shì)趨緩，有望出現(xiàn)回升行情，因本輪粕類季節(jié)性下跌的幅度較淺，現(xiàn)貨挺價(jià)存在透支的可能性，年末期價(jià)回升的幅度或打折扣。油脂價(jià)格低位反復(fù)，維持年末回升的趨勢(shì)不變，關(guān)注周五跳空突破的有效性，逢調(diào)整低位繼續(xù)參與多單。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) ) 【雞蛋：現(xiàn)貨價(jià)格平穩(wěn)，期貨震蕩趨漲】 11月22日，河南鄭州、河北石家莊、山東濟(jì)南、遼寧大連等地，雞蛋價(jià)格維持穩(wěn)定，分別為3.7元/500克、3.6元/500克、3.62元/500克、3.56元/500克，四地均價(jià)持穩(wěn)與3.62元/500克。令據(jù)悉，周末期間，雞蛋價(jià)格仍出現(xiàn)回升，歲末將至，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格，本輪超20%的下跌也將告尾聲。單邊機(jī)會(huì)上，維持年末尋機(jī)開(kāi)立多單的判斷不變，套利機(jī)會(huì)上，繼續(xù)參與多9月空5月。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) ) |
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【白糖：日線跌勢(shì)縱深發(fā)展，空單持有】 USDA上周四上調(diào)全球13/14榨季末庫(kù)存預(yù)估500萬(wàn)噸至4340萬(wàn)噸，并針對(duì)國(guó)內(nèi)陰跌不止的糖價(jià)而計(jì)劃啟動(dòng)第三輪糖產(chǎn)乙醇項(xiàng)目，以消耗近30萬(wàn)噸短噸政府儲(chǔ)備的2012/13年度過(guò)剩的糖。上周印度官方表達(dá)將加速生產(chǎn)，擴(kuò)大出口，也透露出其對(duì)糖價(jià)后市的擔(dān)憂。美糖指數(shù)在17.5美分前波峰位置沒(méi)有尋得技術(shù)支撐，延續(xù)下跌。 國(guó)內(nèi)開(kāi)榨平穩(wěn)進(jìn)行，截止22日不完全統(tǒng)計(jì)，廣西已有27家糖廠開(kāi)榨，占全區(qū)糖廠總數(shù)的26.5%，較上一榨季同期減少4家；云南及廣東湛江也已經(jīng)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。從初期生產(chǎn)情況來(lái)看，廣東出糖率偏低。上周5月合約周K線承壓10周均線收陰，5周均線高位向下拐頭構(gòu)筑頭部形態(tài)，回撤幅度達(dá)到7月中旬至10月下旬漲幅的50%，用時(shí)三周，周線周期完成強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換。5月合約最近技術(shù)支撐在9月中旬低點(diǎn)4950，預(yù)計(jì)跌勢(shì)將延續(xù)，獲利空單中等倉(cāng)位持有。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【 強(qiáng)麥：缺乏利多提振，期價(jià)或?qū)⒒卣{(diào)】 上周鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩上行，主力合約WH405周四周五期價(jià)高位震蕩，市場(chǎng)量能萎縮。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月小麥進(jìn)口量為1,307,836噸，同比上漲273.27%；年初迄今共進(jìn)口小麥4,149,988噸，同比增長(zhǎng)16.4%。目前主產(chǎn)區(qū)冬麥長(zhǎng)勢(shì)良好；國(guó)家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥投放，加之低廉進(jìn)口小麥打壓，近期市場(chǎng)缺乏利多提振，期價(jià)或?qū)⒏呶换卣{(diào)。操作上，空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【 粳稻：關(guān)注3100整數(shù)關(guān)口壓力；早稻：空單持有】 上市首周，粳稻期價(jià)探底回升，主力合約JR405周五高開(kāi)高走，期價(jià)大幅上漲至3093元/噸。政策方面，為鼓勵(lì)銷區(qū)企業(yè)到產(chǎn)區(qū)采購(gòu)新糧，今年符合條件的關(guān)內(nèi)企業(yè)到東北產(chǎn)區(qū)按不低于最低收購(gòu)價(jià)或臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)采購(gòu)粳稻、玉米，國(guó)家將按140元/噸的標(biāo)準(zhǔn)給予費(fèi)用補(bǔ)貼。在托市收購(gòu)預(yù)案啟動(dòng)、東北粳稻外運(yùn)補(bǔ)貼重啟等利多政策的影響下，近期粳稻期貨或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)；但寬松的供需格局將限制粳稻價(jià)格上行空間。關(guān)注期價(jià)3100元/噸整數(shù)關(guān)口突破情況，暫時(shí)觀望為宜。 早稻方面，期貨重心小幅下移，主力合約RI405考驗(yàn)2500整數(shù)關(guān)口。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，期價(jià)或?qū)⒏呶换卣{(diào)，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：空單謹(jǐn)持 有效上破10日線離場(chǎng)觀望】 宏觀面，11月15日當(dāng)周，衡量美國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增速的ECRI領(lǐng)先指標(biāo)年率升幅創(chuàng)逾一個(gè)月新高，QE縮減預(yù)期將繼續(xù)困擾市場(chǎng)；微觀面，銅市供應(yīng)過(guò)剩及COMEX非商業(yè)凈空持倉(cāng)增加打壓銅價(jià)，但江銅等大冶煉企業(yè)縮減供應(yīng)傳聞及三大交易所庫(kù)存同時(shí)減少均支撐銅價(jià)；技術(shù)上看，中線下跌趨勢(shì)已經(jīng)展開(kāi)，短期反彈難改中線空勢(shì)。建議維持偏空思路，原有空單繼續(xù)持有，有效上破10日均線離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：維持偏空思路】 宏觀面，美國(guó)QE縮減預(yù)期將繼續(xù)困擾大宗商品市場(chǎng)；微觀面，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩局面持續(xù)打壓鋼價(jià)，但隨著霧霾污染問(wèn)題的加深，河北“斬污“力度有加大的趨勢(shì)，將迫使鋼材產(chǎn)量下滑，且主要城市社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降創(chuàng)自去年12月中旬以來(lái)的新低提振鋼價(jià)；技術(shù)面，中線下跌趨勢(shì)未改，上周短線反彈后重返下跌，本周或延續(xù)弱勢(shì)。建議維持偏空思路，空單謹(jǐn)持，有效上破10日線離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【 石油瀝青：暫時(shí)觀望為宜】 上周瀝青期貨低位反彈，主力合約BU1402大幅上漲，短線均線系統(tǒng)向上擴(kuò)散，MACD指標(biāo)紅柱延長(zhǎng)，KDJ指標(biāo)向上運(yùn)行，技術(shù)面向好。國(guó)際方面，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好和能源供應(yīng)提振，美國(guó)原油期貨震蕩收陽(yáng)，錄得七周以來(lái)首次上漲。國(guó)際原油價(jià)格低位反彈，加之國(guó)內(nèi)瀝青期現(xiàn)貨價(jià)格明顯倒掛，一定程度上支撐瀝青期貨價(jià)格。但從中期來(lái)看，瀝青消費(fèi)旺季結(jié)束，而冬儲(chǔ)行情尚未啟動(dòng)，瀝青期價(jià)上行空間亦有限。關(guān)注期價(jià)4350一線突破情況，暫時(shí)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨張偉偉） |
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【黃金白銀：空頭趨勢(shì)不變，激進(jìn)者博弈日內(nèi)反彈機(jī)會(huì)】 從金銀的基本面因素來(lái)看，歐美等主要經(jīng)濟(jì)體的CPI都處于2%以下的低位，近期也沒(méi)有地緣政治風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，因此金銀缺乏價(jià)格支撐因素。而美國(guó)經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)步持續(xù)復(fù)蘇，美聯(lián)儲(chǔ)放棄使用QE刺激政策已是板上釘釘，這些構(gòu)成金銀的中期利空因素。本周消息面風(fēng)險(xiǎn)事件不多，因此行情或?qū)⒉懖惑@。持倉(cāng)數(shù)據(jù)持續(xù)悲觀：黃金ETF-SPDR周五再次大幅減倉(cāng)4.5噸，連續(xù)五日減持且力度不斷加大，持倉(cāng)量創(chuàng)2009年2月來(lái)最低；白銀ETF-iShare周五巨幅減倉(cāng)44.93噸。COMEX金銀周線下跌趨勢(shì)未變，日線向下破位后反抽力度極弱，中線下行目標(biāo)指向期金1200、期銀1850一線。在中期空頭判斷不變的前提下，本周存在空頭回補(bǔ)導(dǎo)致的短暫回穩(wěn)或反彈的機(jī)會(huì)，因此短線不宜過(guò)分看空，激進(jìn)者可尋機(jī)博弈日內(nèi)反彈機(jī)會(huì)，中線投資者可尋找逢高沽空的機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國(guó)債期貨：進(jìn)入反彈震蕩修復(fù)階段，反彈空間和時(shí)間均不宜過(guò)分樂(lè)觀】 |
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【股指期貨：短線或回調(diào)整理】 股指短期經(jīng)歷過(guò)一輪上漲，在前期密集成交區(qū)附近，受解套盤和獲利盤雙重壓制，最近資金緊張，回購(gòu)利率高企對(duì)市場(chǎng)存在壓力。但金融權(quán)重股反彈具有連續(xù)性，加之美股再創(chuàng)新高，對(duì)指數(shù)有支撐，雖消息面繼續(xù)偏暖，但短線或回調(diào)整理。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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