早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年7月6日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行400億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠1400億。
2. 中國(guó)6月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得52.7，6 月服務(wù)業(yè)和制造業(yè) PMI 的走勢(shì)明顯相反，顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的跡象，服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)好也支撐了整體的產(chǎn)出水平。
3. 歐元區(qū)5月零售銷(xiāo)售月率上升0.4%，升幅創(chuàng)年內(nèi)最高，主要是受消費(fèi)者增加非食品類(lèi)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)推動(dòng)。
4. 周二美股收跌，銀行與能源股領(lǐng)跌，原油下挫超過(guò)4%，英國(guó)脫歐對(duì)經(jīng)濟(jì)前景造成的不確定性令市場(chǎng)緊張。道指跌0.61%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.68%；紐約黃金上漲1.5%，報(bào)每盎司1358.70美元；WTI原油下跌4.9%，報(bào)每桶46.60美元。
5. 周二，滬深兩市開(kāi)盤(pán)漲跌不一，滬指表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，在軍工、航運(yùn)、鋼鐵、煤炭等板塊支撐下一度沖上3000點(diǎn)大關(guān)。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3006.39點(diǎn)，漲幅0.6%；深成指報(bào)10602.77點(diǎn)，跌幅0.07%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2246.02點(diǎn)，跌幅0.12%。
6. 今日關(guān)注：14:00德國(guó)制造業(yè)訂單年率；20:30美國(guó)5月貿(mào)易帳；22:00美國(guó)6月ISM非制造業(yè)PMI；次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：周四時(shí)間之窗，防范短期高點(diǎn)臨近】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.09%報(bào)6.6695元，逼近6.7關(guān)口；2.央行進(jìn)行400億7天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈回籠1400億；3.滬股通凈賣(mài)出1.58億。
市場(chǎng)分析。周二，期指整體呈現(xiàn)高位震蕩的走勢(shì)，IC偏強(qiáng)，IF、IH偏弱。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水34.58、23.26及67.11點(diǎn)，期指表現(xiàn)弱于現(xiàn)指。IF加權(quán)接近前期高點(diǎn)3176，繼續(xù)關(guān)注能否有效突破�，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，“中字頭”板塊底部放量大漲，今年以來(lái)實(shí)屬罕見(jiàn)，板塊之間呈現(xiàn)良性輪動(dòng)上漲，走勢(shì)健康。深成指逼近前期缺口10665一線(xiàn)，若有效向上突破，則三浪上升可以確認(rèn)。整體看，股指仍有上升動(dòng)能。但IF加權(quán)接近前高3176，上證接近前期缺口的重要壓力位3058，疊加周四時(shí)間之窗，需防范短期高點(diǎn)臨近。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)不明確。
操作建議：短線(xiàn)防御思路，若今日再度沖高，可適度減持多單，忌追漲。支撐/壓力：IF加權(quán)3110/3176，上證2945/3058。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：急轉(zhuǎn)直下，天氣炒作證偽風(fēng)險(xiǎn)積聚】

5日，CBOT大豆期貨周二重挫5.3%，觸及6月24日來(lái)最低，因在為期三天的長(zhǎng)周末假日期間，美國(guó)干燥的中西部地區(qū)出現(xiàn)降雨，提升了正處于生長(zhǎng)期的作物前景。美國(guó)中西部主要生長(zhǎng)區(qū)接下來(lái)兩周預(yù)計(jì)將出現(xiàn)更多降雨，超過(guò)了該地區(qū)約有15%-20%干燥面積的擔(dān)憂(yōu)，其中包括愛(ài)荷華州東南部和伊利諾斯州西部。
11月大豆合約暴跌60-1/4美分，至每蒲式耳10.77-1/4美元。多數(shù)豆粕期貨跌停20美元，12月豆粕合約收跌20美元，報(bào)每短噸378美元。12月豆油合約收挫0.32美分，報(bào)31.32美分。 收盤(pán)后美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，截至7月3日當(dāng)周，美國(guó)大豆優(yōu)良率降至70%，之前一周為72%，上年同期為63%。
國(guó)內(nèi)南方洪澇影響水產(chǎn)養(yǎng)殖需求，在美盤(pán)休市期間，菜粕已現(xiàn)高位跌停，粕類(lèi)六月下旬低點(diǎn)是重要頸線(xiàn)支持，跌穿將引致更多技術(shù)賣(mài)盤(pán)，考慮到美國(guó)天氣市短期未能兌現(xiàn)，芝加哥豆系恐延續(xù)跌勢(shì)，粕類(lèi)或觸發(fā)趨勢(shì)多頭離場(chǎng)信號(hào)，波段空單參與。油脂夜盤(pán)跌停，周初市場(chǎng)波動(dòng)率急劇放大，由前日漲停轉(zhuǎn)入今日跌停，前高突破成假突破，價(jià)格重回日線(xiàn)級(jí)別大區(qū)間波動(dòng)，多頭主要調(diào)整倉(cāng)位。
國(guó)內(nèi)大宗商品期貨，在過(guò)去的數(shù)個(gè)交易日以里，上演輪番大漲戲碼，而后在市場(chǎng)牛市愈發(fā)響亮的聲音中，迎來(lái)普遍暴跌的踩踏。資金，情緒等因素放大市場(chǎng)波動(dòng)，英退歐經(jīng)濟(jì)前景不明憂(yōu)慮長(zhǎng)期存在，將成為商品價(jià)格波動(dòng)長(zhǎng)期干擾項(xiàng)。農(nóng)產(chǎn)品注意七月天氣炒作證偽所帶來(lái)的頓挫。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，逼近年內(nèi)新高】

5日，全國(guó)雞蛋行情調(diào)整范圍對(duì)比昨天已經(jīng)減弱，不過(guò)短期仍不具備猛烈上漲趨勢(shì)，各地庫(kù)存不多，蛋商收購(gòu)較為謹(jǐn)慎，壓價(jià)意愿較強(qiáng)，同時(shí)近期洪水影響部分交通運(yùn)輸，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蛋價(jià)逐步趨穩(wěn)，局部地區(qū)震蕩調(diào)整。前述，9月雞蛋期貨當(dāng)前已臨近年內(nèi)新高，高價(jià)區(qū)域可能會(huì)出現(xiàn)顯著承壓遇阻表現(xiàn)，4050-4000關(guān)口是重要抵抗區(qū)域，短線(xiàn)不追漲，待下探后增持多單。資金將漸次遷倉(cāng)1701合約，該合約3800一經(jīng)升穿，期價(jià)或?qū)⑼�進(jìn)4000之上，逢下探增持多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:多單逢高減持】

周二鄭糖期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約SR1609跌破6000整數(shù)關(guān)口；ICE原糖期貨周二觸及三年半新高，但最近的CFTC數(shù)據(jù)顯示投資基金上周減持凈多頭押注。消息方面，截止6月30日，2015/16榨季云南累計(jì)產(chǎn)糖191.04萬(wàn)噸，同比下降39.64萬(wàn)噸；累計(jì)工業(yè)銷(xiāo)糖115.26萬(wàn)噸，同比下降9.9萬(wàn)噸；銷(xiāo)糖率60.33%，同比增加6.07%。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，巴西天氣好轉(zhuǎn)，六月下半月巴西中南部甘蔗壓榨量恢復(fù)性增產(chǎn)，國(guó)際糖價(jià)缺乏持續(xù)反彈動(dòng)能；短線(xiàn)鄭糖面臨技術(shù)調(diào)整，多單逢高減持。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：多單逢高減持，待期價(jià)企穩(wěn)后再擇機(jī)做多】

周二鄭棉沖高回落，主力合約CF1701夜盤(pán)延續(xù)弱勢(shì)；ICE期棉周二連續(xù)第二個(gè)交易日上漲，受中國(guó)投資者的買(mǎi)盤(pán)支撐。輪出情況，7月5日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷(xiāo)售資源28034.26噸，成交率100%，成交均價(jià)飆升至14015元/噸（前值14143）。短線(xiàn)資金流出，鄭棉面臨調(diào)整；但如果儲(chǔ)備棉保持目前的輪出節(jié)奏，市場(chǎng)仍將維持供需偏緊格局，后市棉價(jià)仍將趨于上漲，多單逢高減持，待期價(jià)企穩(wěn)后再擇機(jī)做多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線(xiàn)觀(guān)望為主】

周二倫銅大幅走低，至收盤(pán)下跌1.38%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存198925噸，減少10525噸；5日上期所注冊(cè)倉(cāng)單67608噸，增加1019噸。前期公布的數(shù)據(jù)顯示，6月中國(guó)官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)與財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)回落。昨日市場(chǎng)對(duì)英國(guó)脫歐可能危及經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)增加，英鎊大跌，市場(chǎng)避險(xiǎn)模式重新開(kāi)啟，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到拋售，大宗商品也普遍出現(xiàn)回調(diào)，倫銅承壓走低。消息面，秘魯5月銅產(chǎn)量較去年同期大增61%，市場(chǎng)預(yù)計(jì)受益于新礦產(chǎn)量大增，今年秘魯有望成為全球第二大銅生產(chǎn)國(guó)。周二倫銅震蕩走低收出中陰線(xiàn)，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩。操作上，短線(xiàn)觀(guān)望為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                              

【PTA：跌落4860開(kāi)啟調(diào)整，目標(biāo)4600點(diǎn)】

TA主力1609合約周二高開(kāi)低走，最低下探4794元/噸，收中陰線(xiàn)跌落4860元/噸一線(xiàn)的支撐，成交和持倉(cāng)回落。上一交易日我們?cè)�提醒跌落第一目�?biāo)位的支撐則將開(kāi)啟調(diào)整，同時(shí)商品近期走勢(shì)存在共振作用，周二商品普遍大幅探低回升收陰。美原油指數(shù)在50美元一線(xiàn)出現(xiàn)滯漲，周二大幅下挫至48美元附近，并且短期均線(xiàn)有向下形成交叉的跡象，走勢(shì)極為不利。TA1609合約夜盤(pán)低開(kāi)低走長(zhǎng)陰線(xiàn)暴跌近3%，跌落短期均線(xiàn)族快速回撤，期價(jià)調(diào)整目標(biāo)位看向4600元/噸。操作上建議4860之下逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：承壓第二目標(biāo)位回落 多單止盈觀(guān)望或輕倉(cāng)翻空】

螺紋1610合約周二受其他商品拖累，高開(kāi)后快速回落，一度探低至2311元/噸，隨后期價(jià)強(qiáng)勢(shì)拉升收長(zhǎng)下影小陰線(xiàn)，整體上看期價(jià)仍然運(yùn)行于前期第一目標(biāo)位與第二目標(biāo)位之間，也就是2340-2480元/噸之間。商品近期走勢(shì)共振，在反彈超前期跌幅的五成之后，期價(jià)或有調(diào)整需求。夜盤(pán)螺紋低開(kāi)低走收小陰線(xiàn)，再度回探至2340一線(xiàn)，若跌落支撐則期價(jià)開(kāi)啟約200點(diǎn)左右回撤。鐵礦石期價(jià)周二巨幅震蕩，振幅近30點(diǎn)，多頭格局仍然占優(yōu)，但持倉(cāng)持續(xù)收縮，期價(jià)夜盤(pán)暴跌近3%。值得關(guān)注的是持倉(cāng)的流出情況，黑色系列的現(xiàn)行走勢(shì)已經(jīng)有些超出基本面格局，應(yīng)當(dāng)警惕商品可能出現(xiàn)的共振式下跌，操作上建議多單止盈觀(guān)望，跌落第一目標(biāo)位支撐后輕倉(cāng)翻空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油走低，多單暫離場(chǎng)觀(guān)望】

因英國(guó)脫歐憂(yōu)慮和供應(yīng)增加，周二美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)走高，部分線(xiàn)性上漲50-150元/噸，多數(shù)石化繼續(xù)上調(diào)出廠(chǎng)價(jià)，市場(chǎng)受高價(jià)支撐，商家隨行跟漲。周二塑料1609合約低開(kāi)探低后走高，收出帶長(zhǎng)下影的陽(yáng)線(xiàn)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。裝置上，燕山石化裝置檢修至7月；上海石化1PE裝置檢修，蒲城清潔能源全密度停車(chē)。投資者擔(dān)心英國(guó)從歐盟退出將令全球經(jīng)濟(jì)放緩，同時(shí)尼日利亞產(chǎn)量部分恢復(fù)，原油價(jià)格走低。石化近期挺價(jià)意愿較強(qiáng)，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺。7月底裝置集中檢修將增多，市場(chǎng)存在炒作預(yù)期。當(dāng)前石化庫(kù)存約為60多萬(wàn)噸，庫(kù)存水平不高，帶來(lái)支撐。不過(guò)需求方面，終端備貨意向不高。期貨對(duì)現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為升水，支撐有限。連塑周一探低后走高，走勢(shì)較強(qiáng)，不過(guò)隔夜原油大跌，且大宗商品普遍走軟，預(yù)計(jì)短線(xiàn)小幅回調(diào)，多單可暫離場(chǎng)觀(guān)望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:空單持有】

周二滬膠期貨大幅回調(diào)，主力合約RU1609夜盤(pán)逼近跌停；日膠指數(shù)亦重回跌勢(shì)。庫(kù)存方面，截止7月5日，天膠期貨庫(kù)存為30.35萬(wàn)噸，較前一交易日減少80噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好支撐，加之市場(chǎng)對(duì)于英國(guó)脫歐可能危及經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)增加，短線(xiàn)滬膠或?qū)⒃俣忍降祝�空單持有�?span lang="EN-US">(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線(xiàn)或震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)】

因市場(chǎng)對(duì)英國(guó)脫歐可能危及經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)增加，周二美黃金價(jià)格走高�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)982.72噸，增加28.81噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收292.65元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4407元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月工廠(chǎng)新訂單減少，因運(yùn)輸和國(guó)防資本財(cái)需求下降，但積壓訂單增加和庫(kù)存減少表明，制造業(yè)下滑的最糟糕時(shí)期可能已經(jīng)過(guò)去。市場(chǎng)對(duì)英國(guó)脫歐可能危及經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)增加，昨日英鎊大跌，市場(chǎng)避險(xiǎn)模式重新開(kāi)啟，黃金獲得支撐走高。市場(chǎng)資金流向黃金，SPDR黃金ETF持倉(cāng)大幅增加。技術(shù)面看，周二美黃金收出小陽(yáng)線(xiàn)，下方5日均線(xiàn)形成支撐。預(yù)計(jì)黃金短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，前多適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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