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早盤簡報
2015年5月25日星期一 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.央視點名上市公司“講故事”改名現(xiàn)象；中國央行原副行長吳曉靈：加大銀行信貸投放是飲鴆止渴；監(jiān)管層將重拳治理證券公司聯(lián)手信托公司，通過恒生HOMS系統(tǒng)為客戶配資加杠桿的行為。
2.證監(jiān)會：內(nèi)地與香港基金互認(rèn)將于7月1日啟動。 3.美聯(lián)儲主席耶倫：如未來經(jīng)濟(jì)走勢與預(yù)期一致，2015年某個時候加息是合適的，首次加息后將逐步謹(jǐn)慎收緊政策。 4.美國4月核心CPI環(huán)比上漲0.3%，創(chuàng)兩年多最大漲幅，美元大漲。 5.德國一季度季調(diào)后GDP終值環(huán)比增0.3%，工作日調(diào)整后GDP終值同比增1%，均與預(yù)期和初值持平。 6.標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.22%，報2126.06點；納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌0.03%，報5089.36點；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.29%，報18232.02點；美國COMEX 6月黃金期貨價格收盤下跌0.10美元，報1204.00美元/盎司，本周累計下跌1.7%；美國NYMEX 7月原油期貨價格收盤下跌1.65%，報59.72美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價格收盤下跌1.76%，報65.37美元/桶；10年期美債收益率上漲2.8個基點，收報2.215%。 7.滬指漲2.8%創(chuàng)七年新高，收報4,657.60點周漲幅為五個半月最大，上證A股周五成交9,988億元人民幣；深成指報16,045.80點，漲173.26點，漲幅1.09%；（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：周末利空不改上升趨勢，早盤堅持逢低建多思路】
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基本面方面，驅(qū)動本輪牛市的四大邏輯沒有任何變化。430政治局會議后，穩(wěn)增長政策頻出：國辦40號文要求銀行保障地方融資平臺在建項目后續(xù)貸款；發(fā)改委降低企業(yè)發(fā)債門檻支持七大重點投資工程；財政部102號文地方債定向置換，上述政策顯著提升市場風(fēng)險偏好。財政貨幣雙寬松，4月財政支出增長高達(dá)33.2%，貨幣市場利率大幅下滑至5年低位，未來降息降準(zhǔn)仍是必然選項。國務(wù)院發(fā)布深化改革總清單，再度改善市場預(yù)期�？傮w判斷，經(jīng)濟(jì)黎明前黑暗，穩(wěn)增長加碼，財政兜底、貨幣放水、改革攻堅、無風(fēng)險利率下降、風(fēng)險偏好提升，改革牛、轉(zhuǎn)型牛仍在路上。穩(wěn)增長加碼，財政兜底、貨幣放水、改革攻堅、無風(fēng)險利率下降、風(fēng)險偏好提升，改革牛、轉(zhuǎn)型牛仍在路上。
趨勢方面，股指經(jīng)歷5月份急跌構(gòu)筑小雙底后，放量陽線突破前高，新一輪上升行情已經(jīng)形成。但投資者不宜盲目樂觀，因為上證4800/4900一線是多重阻力匯聚區(qū)，很有可能在此遇阻回落。以周五收盤價看，短期上升空間并不充分。本周上攻至上述區(qū)域時注意防范風(fēng)險。 |
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短期走勢而言，周末消息面紛雜，證監(jiān)會查處違規(guī)操作、央視批評上市公司亂改名、個別券商緊急收縮傘形信托等消息不斷擾動投資者心態(tài)�？傮w看，這些都屬市場雜音，無力改變已經(jīng)形成的上升趨勢。早盤若有急跌則是踏空資金入場機(jī)會，建議逢低建多。今日關(guān)注IF、IH的多頭機(jī)會，IC企穩(wěn)后周二也有多頭機(jī)會。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：美國市場休市一天，市場悲觀氛圍濃厚】
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周五，CBOT大豆期貨下跌，并跌穿去年秋季形成的低點。大豆期貨下跌10.25美分到14.25美分不等，其中7月期約收低14.25美分，報收924.25美分/蒲式耳。美元匯率大幅攀升，創(chuàng)下三周來的最高水平，因為美國通貨膨脹報告引起市場猜測美聯(lián)儲或提高利率，刺激經(jīng)濟(jì)增長。美元走強(qiáng)削弱美國谷物出口競爭力。美國農(nóng)業(yè)部將在5月26日（北京時間周三早上）發(fā)布作物進(jìn)展周報，預(yù)計這份報告將會顯示，截止到5月24日，美國大豆播種完成55%到60%，高于上周的45%。周一（5月25日）是美國的陣亡將士紀(jì)念日，因此美國政府將原定周一發(fā)布的這份報告順延到周二發(fā)布。外圍市場，在美豆播種進(jìn)度加快及優(yōu)良的天氣條件影響下，期價不斷尋底下跌，國內(nèi)市場，到港大豆激增至歷史同期較大規(guī)模，油廠開機(jī)率居高不下，油粕供需格局寬松。油粕日內(nèi)料價格走勢悲觀下跌，短線以沽空交易為主。豆一因國內(nèi)種植面積萎縮而逆勢大漲，內(nèi)外價差急劇擴(kuò)大，4500上端追漲風(fēng)險加大，多單注意鎖定利潤。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【雞蛋：周末現(xiàn)貨大跌，期價料大幅低開尋底】
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周末期間，受終端需求制約，遼寧地區(qū)跌幅超1毛，河北地區(qū)跌6分，山東地區(qū)跌4分，河南地區(qū)跌5分，目前距離端午僅3周多的時間，但市場需求尚不見顯著起色，現(xiàn)貨價格表現(xiàn)疲軟。隨著南方地區(qū)的大面積雨水天氣，雞蛋運輸出現(xiàn)停滯，同時2014年補欄蛋雞已進(jìn)入產(chǎn)蛋高峰期，市場上雞蛋供應(yīng)量上漲，雞蛋供應(yīng)充足，進(jìn)一步壓制其市場。隨著后市南方運輸恢復(fù)，以及端午節(jié)前的備貨需求加大，蛋價有望小幅恢復(fù)。雞蛋期貨在4220至4250區(qū)域料存在強(qiáng)支撐，日內(nèi)追隨現(xiàn)貨價格出現(xiàn)補跌，未能有效跌穿此區(qū)域則不追空，關(guān)注粕類深跌對盤面的干擾。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品
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【銅：空單適量持有】
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上周五倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.32%，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩偏弱。庫存上，LME減少1400噸，至330825噸；22日上期所庫存注冊倉單減少4430噸，為44948噸。國際銅研究小組(ICSG)在其最新月度報告中稱，2015年前兩個月，全球銅市供應(yīng)過剩高企，供應(yīng)較需求多出11.50萬噸。ICSG還預(yù)計今年全球銅市場將供應(yīng)過剩36.40萬噸。技術(shù)面看，滬銅主力合約5日均線附近壓力大，操作上，不站上5日均線空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：震蕩下行考驗5000點】
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TA1509合約近期走勢與美原油走勢相關(guān)度仍較高，但跟跌不跟漲情緒漸濃，美原油指數(shù)跌破60美元一線。期價五個交易日大幅下挫跌破5200元/噸，承壓下行的5日均線不斷走低，回落至5000點一線。短期均線族呈現(xiàn)空頭排列，成交尚可持倉回落，技術(shù)指標(biāo)顯示空頭信號。亞洲PX價格小幅回落，國內(nèi)TA開工率重新步入回升節(jié)奏，下游消費采購回落。TA短期將考驗5000點支撐，建議偏空操作。若跌破5000點則進(jìn)一步下行100點。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：900-930 偏空思路】
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玻璃主力1509合約上周五個交易日大幅探低回升，最低探至900元/噸。技術(shù)指標(biāo)顯示出空頭信號，短期缺少題材令玻璃做出方向選擇。失守短期均線則偏空，期價回踩至900點又收回，短線或?qū)⑾乱普鹗幹匦闹?00-930元/噸，建議空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：低位震蕩】
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期價并未如期形成頭肩形頂，而是直接探至2300點一線，短期目標(biāo)位達(dá)成，或展開震蕩整理。中線呈下行態(tài)勢，預(yù)期表現(xiàn)不樂觀。四月全國粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)階段新高后，螺紋鋼期價出現(xiàn)震蕩回落，鐵礦石需求開始萎靡，拖累期價走低。五月上旬粗鋼產(chǎn)量有所下降，同時鋼企鋼材庫存量回升，港口鐵礦石庫存回升，鋼廠鐵礦石庫存小幅下滑，5月均價遠(yuǎn)高于4月的51.88美元，因此預(yù)計6月鋼廠成本壓力大增，從而繼續(xù)增加低庫存運行的可能性。因此對于黑色系列來說，六月期價仍不看高，預(yù)計以低位震蕩為主。建議依舊維持偏空思路。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：關(guān)注上方壓力】
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因因美元走強(qiáng)以及活躍鉆機(jī)數(shù)降速放緩，美原油期貨上周五收低�，F(xiàn)貨面，周末石化出廠價格多數(shù)上調(diào)，市場報價格混亂高報，市場炒作氣氛濃厚，商家開始試探性拉漲報價。裝置上，獨山子石化、大慶石化、吉林石化等裝置繼續(xù)檢修，總體看下半月沒有更多的裝置檢修計劃，而前期檢修裝置下半月部分重啟，帶來一定壓力。成本端原油小幅震蕩，對塑料缺乏有效指引。上周塑料1509探低回升，周K線收出長下影，周MACD指標(biāo)紅色柱縮短，預(yù)計短線走勢震蕩，本周反彈至20日均線及9900阻力位附近可以適量建空。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：關(guān)注空頭機(jī)會】
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因通脹數(shù)據(jù)影響投資者對加息的判斷，上周五美黃金價格小幅回落。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉715.26噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收243.9元/克，上海期銀主力合約報收3694元/千克。 上周五發(fā)布CPI數(shù)據(jù)顯示，美國4月未季調(diào)核心CPI月率超預(yù)期上升0.3%，創(chuàng)2013年1月以來最大升幅，4月未季調(diào)核心CPI年率上升1.8%，高于預(yù)期1.7%的升幅，受通脹數(shù)據(jù)提振，美元指數(shù)上漲。另外，耶倫講話亦預(yù)計美聯(lián)儲將會在年內(nèi)升息。美元走強(qiáng)使得黃金承壓，技術(shù)面看，美黃金上方5、10日均線承壓，關(guān)注下方1200支撐力度，操作上，國內(nèi)1512合約若跌破243一線空單適量跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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