早盤簡報
2015年8月6日星期四

最新國際財經信息

1. 中國7月財新服務業(yè)PMI為53.8，創(chuàng)11個月新高，顯示中國服務業(yè)經營活動進一步擴張，但受累制造業(yè)擴張速度創(chuàng)兩年新低，7月財新綜合PMI進一步下滑。
2. 周三早盤，滬深兩市雙雙低開，之后一路震蕩，午后跌幅擴大。盤面上，銀行、券商、保險等金融股低迷。截至收盤，滬指報3694.57點，跌幅1.5%；深成指報12524.69點，跌幅1.47%；創(chuàng)業(yè)板報2502.04點，跌幅1.73點。
3. 歐元區(qū)7月綜合PMI終值53.9，好于預期的53.7。數據顯示在區(qū)內企業(yè)逐漸擺脫希臘債務危機陰影的情況下，7月底歐元區(qū)經濟增長提速。
4. 歐元區(qū)6月零售銷售月率超預期下降0.6%，表明該地區(qū)經濟復蘇依然疲軟，難以很快實現降低高失業(yè)率、推升通脹率使其達到歐洲央行的目標。
5. 美國7月ADP新增就業(yè)18.5萬，創(chuàng)今年4月以來新低，能源行業(yè)的裁員及制造業(yè)崗位增長緩慢是此次數據下降的原因。
6. 美國6月貿易逆差為438億美元，環(huán)比增長7%，為二季度最高水平，體現了美元走強對美國出口的抑制和對進口的推動影響。
7. 美國7月ISM非制造業(yè)指數60.3，高于預期的56.2，創(chuàng)2005年以來新高。數據表明，和6月相比美國7月非制造業(yè)擴張速度大幅加快。
8. 周三，美國股市漲跌不一。道指下跌0.06%，標普500指數上漲0.31%；紐約黃金下跌0.5%，報每盎司1085.60美元，創(chuàng)近兩周新低，并接近五年低位；WTI原油下跌1.3%，收于每桶45.15美元，為3月份以來最低收盤價。
9. 今日關注：14:00德國6月季調后制造業(yè)訂單月率；16:00英國7月Halifax季調后房價指數月率；16:30英國6月工業(yè)產出月率；19:00英國央行基準利率；20:30美國當周初請失業(yè)金人數。

（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：弱勢震蕩，防御思路輕倉日內交易】

政策消息。消息稱證監(jiān)會本周五將開再融資發(fā)審會，重點解決已經上過初審會的再融資項目。上周證券保證金凈流出1011億，連續(xù)兩周凈流出。上周新增投資者數量34.05萬人，環(huán)比減13%。華南一家大型券商被要求提交數個融券業(yè)務交易量較大的客戶交易記錄，協助相關調查。
市場分析。周三股指未能延續(xù)反彈勢頭，IF和上證均無力沖擊反彈第一目標位IF加權3804/上證3844，即遇阻回落，反映當前弱勢特征。雖然周一周二資金小幅流入，但周三IF/IC再度減倉，反映資金信心不足。主力凈持倉總體變動不大，但分歧顯著，海通席位減多2089手，中信席位看空不做空。趨勢方面，上方上證3860/4000有多重均線壓制壓力明顯，下方上證3500/3600有國家隊托底，當前缺乏明確的運行方向。仍要關注頸線位IF加權3607的爭奪與得失。
操作建議。市場弱勢震蕩概率大，建議防御思路，以震蕩市對待，關注頸線位IF加權3607的得失，與趨勢為友，輕倉日內交易。

（新紀元期貨 魏剛）

農產品

【油脂：多粕空油套作交易】

美豆收高，因預計美國中西部天氣較干，正值當地的大豆正結莢，且在下周美國農業(yè)部(USDA)公布月度供需報告前，投資者調整頭寸。Informa Economics預計，美國大豆產量將為37.89億蒲式耳，低于USDA在7月時預估的38.85億。預計美國大豆單產將為每英畝45.4蒲式耳，低于USDA預估的46.0。 INTL FCStone周二預計，美國2015年大豆產量將為37.97億蒲式耳，單產為每英畝45.0蒲式耳。 11月大豆收漲1.05%至952.2；12月豆粕收漲2.21%至332.7；12月豆油收跌0.8%至30.01。另外，一項調查顯示，7月馬來西亞棕櫚油庫存料增長1.6%至219萬噸，因穆斯林齋月后需求減少，出口減少6.9%至158萬噸，產量增長1%至178萬噸。馬來西亞棕櫚油期貨技術破位新低，有繼續(xù)尋底至近一年新低的技術要求，而國際豆油價格在重要低位處表現相對偏強，基本條件強弱差異，多豆油空棕櫚油的價差赱闊套利仍將盛行。粕類屬市場中強勢品種，盡管存在反彈動能，考慮到風險偏好低迷，存系統(tǒng)性拋盤風險，單邊多頭倉位宜縮減，注重多豆粕空菜粕套作交易。豆一4278至4300阻力區(qū)域臨近，未能突破性持穩(wěn)多單則宜減持。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：遇阻后暴跌，箱體下端面臨考驗】

8月5日，主產區(qū)河北石家莊3.95漲，山東濟南3.79漲，河南鄭州3.70平，遼寧大連3.80漲，產區(qū)穩(wěn)中普漲；主銷區(qū)北京大洋路4.05平，上海浦東3.85平，廣東廣州4.23漲，主銷區(qū)穩(wěn)中普漲。9月合約因下周繼續(xù)限倉從緊，主要席位多頭資金離場，誘發(fā)期價暴跌，這與現貨上漲背道而馳，完全淪入資金市和情緒市。1月合約4180至4200是強支撐區(qū)域，若跌穿該區(qū)域，有摸底4000的技術要求，因現貨價格上漲幅度加大，需注意該區(qū)域的市場反應，日內開陽則維系4200至4350區(qū)間震蕩，否則多單退出。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周三倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.6%。庫存上，LME增加3325噸，至350825噸；5日上期所庫存注冊倉單增加600噸，為10532噸。國內精銅產量增加，供給壓力仍大。前期公布的國內經濟數據不佳，利空銅價。明日將公布美國非農數據，需提防美元走強給銅價帶來的下行壓力。消息面，智利國家銅業(yè)公司表示新項目Ministro Hales的重要礦業(yè)設備遭到舉行罷工的合約工人的嚴重破壞，而南非Palabora銅礦也暫停運營，可能影響到產出。技術面看，倫銅震蕩走低，上方10日均線承壓，總體走勢仍偏弱。國內連續(xù)交易時段，銅價震蕩走低，盤中跌破38000一線。操作上，短線觀望為主，后市若跌破37800適量短空。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：原油沖高回落或令TA跟跌】

TA1509合約周三在美原油小幅反彈以及4400點目標達成后，高開高走收中陽線，站上粘合的短期均線，成交和持倉大幅回落，夜盤期價觸及4606元/噸后小幅回落。形態(tài)上看期價整體波動區(qū)間維持于4400-4600元/噸，基本面上中線來看，前期檢修的PTA裝置逐步重啟，但也有新的裝置開啟停車檢修，而隔夜美原油指數在EIA庫存數據利好的情況下沖高回落，預計TA日內或承壓4600點震蕩回落。建議輕倉短線偏空參與。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：鐵礦強于螺紋，多單持有】

螺紋1510合約上以交易日再度窄幅震蕩收微弱陰線，維持于短期均線之上，夜盤依舊陷于2100元/噸附近的窄幅整理。而鐵礦石表現較強，1509合約持續(xù)走高站上420點，夜盤更高開觸及428元/噸。八月開始，河北地區(qū)限產，其余市場維持減產狀況，但廠家出貨熱情回升，交投良好，報價與日俱增重回反彈節(jié)奏。而由于鐵礦石港口庫存逐步下降，周降幅較大，鋼廠對鐵礦石補庫的熱情回升，近期漲幅高于螺紋，預計反彈將延續(xù)。建議螺紋輕倉多單依托2100點謹慎持有，鐵礦石多單依托410點繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅震蕩】

因周度庫存數據顯示美國原油產量小幅增長，周三美原油期貨走低。現貨面，線性市場震蕩，部分石化價格下調，市場交投欠佳，商家多數隨行就市出貨。裝置上，大慶石化、遼通化工裝置陸續(xù)重啟，但福建聯合和蒲城新能檢修短期檢修，市場供給壓力有所減少。周三塑料1509合約震蕩走高，日K線收出中陽線，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢有所企穩(wěn)。隔夜原油下行，帶來成本壓力。不過部分裝置檢修，石化庫存壓力不大，而8月棚膜備貨有望增多，后期需求或有所改善。預計塑料短線走勢震蕩，觀望為主。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:維持空頭思路】

周三滬膠延續(xù)弱勢，主力合約RU1601再度考驗12000整數支撐，均線系統(tǒng)向下運行。日膠指數低位小幅反彈，期價整體運行于均線系統(tǒng)下方。日本橡膠貿易協會周三公布數據顯示，7月20日止日本生膠庫存較7月10日增加0.5%至13732噸。國內庫存方面，8月5日，上期所天膠庫存為137100噸，較上一交易日增加1170噸。中長期來看，東南亞主產區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，下游輪胎企業(yè)需求淡季，上期所天膠庫存持續(xù)增加，基本面維持弱勢；宏觀環(huán)境對盤面短期影響加大，國際油價再度走低，國內股市亦弱勢調整，短線滬膠維持空頭思路。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線偏空思路為主】

因ISM非制造業(yè)指數大幅好于預期以及市場加息預期升溫，周三美黃金價格走低。國內連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收218.85元/克，上海期銀主力合約報收3209元/千克。昨日美國公布的數據顯示，7月Markit服務業(yè)PMI終值55.7，預期55.2，初值55.2；7月ISM非制造業(yè)指數60.3，預期56.2，前值56。數據好于預期打壓黃金走低。技術面看，美黃金上方5、10日均線承壓，后期若跌破1080一線走勢可能重新轉弱。明日將公布美國非農數據，對此保持關注。操作上，短線偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）

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