早盤簡報(bào)
2016年9月14日星期三

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國8月投資、消費(fèi)、工業(yè)增長數(shù)據(jù)略超預(yù)期，其中固定資產(chǎn)投資同比增長8.1%，工業(yè)增加值增長6.3%（前值6.0%），消費(fèi)品零售增長10.6%（前值10.2%）。
2. 周二，央行重啟28天期逆回購，共開展600億28天期、300億14天期、700億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.55%、2.40%和2.25%，實(shí)現(xiàn)凈投放1000億。
3. 德國9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為0.5，大幅低于預(yù)期值2.5，暗示德國經(jīng)濟(jì)增長勢頭有所降溫。
4. 周二美股大幅收跌，原油價(jià)格下挫以及對美聯(lián)儲加息前景的擔(dān)憂令大盤承壓。
道指跌1.41%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.48%；紐約黃金收跌0.1%，報(bào)1323.70美元/盎司；WTI原油收跌3.0%，報(bào)44.90美元/桶。
5. 周二，滬指全天走勢震蕩，缺乏上行動力，市場人氣不足，交投低迷，金融等權(quán)重板塊走低，成交大幅縮量。截至收盤，滬指報(bào)3023.51點(diǎn)，漲幅0.05%，；深成指報(bào)10514.58點(diǎn)，漲幅0.51%，；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2145.87點(diǎn)，漲幅0.01%。
6. 今日關(guān)注：16:30英國7月ILO失業(yè)率、8月失業(yè)率；17:00歐元區(qū)7月工業(yè)產(chǎn)出月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:節(jié)前謹(jǐn)慎觀望為宜】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率幾近收平報(bào)6.68元；2.央行重啟28天逆回購，當(dāng)日凈投放1000億；3.滬股通凈賣出3.38億。
市場分析。周二公布的中國8月投資、消費(fèi)、工業(yè)增長略超預(yù)期，受美股大漲提振，期指高開后震蕩走低，市場情緒低迷，滬股通3個交易日累計(jì)凈賣出32.67億。主力合約IF、IH、IC分別貼水14.73、7.19、27.83點(diǎn)，股指交割臨近基差收斂。IF加權(quán)跌破60日線，但30分鐘周期金叉，短線有反彈跡象。上證指數(shù)再次考驗(yàn)3000關(guān)口，得到支撐后小幅回升。股指跌破前期震蕩箱體，下沿由支撐變壓力，短期若不能回補(bǔ)上證3040-3078缺口，則可能形成突破性缺口。因本周五放假，股指交割順延至9月19日，主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議。利空因素正在消化，道瓊斯再度收陰，構(gòu)成“兩陰夾一陽”的K線組合，后市不樂觀。節(jié)前最后一個交易日料市場交投清淡，謹(jǐn)慎觀望為主。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：仍待消化利空報(bào)告】

13日，CBOT大豆期貨周二連跌第二日，延續(xù)前一日跌勢，交易員稱，此前美國農(nóng)業(yè)部（USDA）上調(diào)2016年美國大豆產(chǎn)量預(yù)估，高于分析師的預(yù)估。美國農(nóng)業(yè)部周一將美國大豆單產(chǎn)預(yù)估上調(diào)至每英畝50.6蒲式耳，有可能是紀(jì)錄最高，因8月天氣對作物生長有利。美國農(nóng)業(yè)部在周一發(fā)布的每周作物生長報(bào)告中稱，截至9月11日當(dāng)周，美國大豆生長優(yōu)良率連續(xù)第三周持平在73%，去年同期為61%。美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)場服務(wù)局周一晚些時(shí)候發(fā)布的種植面積數(shù)據(jù)顯示，政府可能在10月的月度報(bào)告中上調(diào)大豆種植面積，這可能會進(jìn)一步增加美國供應(yīng)。CBOT 11月大豆合約收跌20-1/4美分，報(bào)每蒲式耳9.44美元，策略上，國內(nèi)油粕，逢反彈區(qū)間高位沽空，并注意縮短持倉周期。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：弱勢震蕩，仍存續(xù)跌風(fēng)險(xiǎn)】

搜牧資訊13日，全國雞蛋價(jià)格繼續(xù)落價(jià)為主，產(chǎn)區(qū)雖然貨源供應(yīng)不多，但是各個環(huán)節(jié)走貨不快，銷區(qū)市場持續(xù)低迷狀態(tài)，短線行情或處于弱勢調(diào)整階段。1月合約3340-3440區(qū)間波動，面臨方向性選擇，周五挺進(jìn)3430-3460強(qiáng)阻力區(qū)后，連跌重回區(qū)間下端，基于節(jié)后現(xiàn)貨跌價(jià)的傳統(tǒng)預(yù)期，期價(jià)反抽短線對待，注意后市價(jià)格續(xù)跌風(fēng)險(xiǎn)，維持破位跟空交易的策略。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:已有多單繼續(xù)持有，高位不追多】

周二鄭糖期貨大幅反彈，主力合約SR1701長陽突破6300整數(shù)關(guān)口；ICE原糖期貨周二連升第二日，現(xiàn)貨月原糖貼水在月底到期大幅收窄。消息方面，近日廣西來賓地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)性強(qiáng)降水天氣，導(dǎo)致部分甘蔗受災(zāi)。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，國家拋儲之前，國內(nèi)食糖供應(yīng)仍將維持偏緊格局，鄭糖下方支撐較強(qiáng)；昨日盤中大幅增倉，市場炒作廣西不利天氣，短線鄭糖或延續(xù)強(qiáng)勢，已有多單繼續(xù)持有，高位不追多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單繼續(xù)持有】

周二鄭棉期貨小幅反彈，主力合約CF1701繼續(xù)承壓20日均線；ICE期棉周二小幅收高，在窄幅區(qū)間內(nèi)交投，受助于新的棉花現(xiàn)貨需求。9月13日儲備棉出庫銷售資源3噸，實(shí)際成交2.67萬噸，成交率88.89%，成交均價(jià)13420元/噸（上一輪出日成交均價(jià)13398元/噸），紡織企業(yè)競拍成交1.66萬噸。綜合而言，國家確定儲備棉輪出時(shí)間延長至9月30日；9月中下旬新疆手摘棉將大規(guī)模采摘，較2014、2015年度提前一周左右，市場緊張供需面轉(zhuǎn)向?qū)捤�。短期來看，新棉開秤價(jià)格堅(jiān)挺，儲備棉輪出持續(xù)90%以上成交，棉價(jià)下方支撐較強(qiáng)；但隨著新棉的大面積上市，市場供應(yīng)壓力亦不斷增加，短線鄭棉或延續(xù)弱勢震蕩，高位空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線觀望為主】

周二倫銅走勢震蕩，至收盤上漲0.08%。庫存上，倫銅庫存353375噸，減少825噸；13日上期所銅倉單33968噸，減少2721噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，9月10日當(dāng)周美國連鎖店銷售年率增長0.4%，之前一周為增長0.8%，市場在消化此前布雷納德偏鴿派講話后，美元走高。市場焦點(diǎn)集中在美聯(lián)儲能否9月加息，關(guān)注后期美元走勢變動。國內(nèi)方面，中國8月宏觀數(shù)據(jù)齊超預(yù)期，內(nèi)外需略改善帶動工業(yè)增速升至五個月高位，基建和房地產(chǎn)投資反彈助力整體投資持穩(wěn)，零售銷售則在汽車消費(fèi)等拉動下回升。周二倫銅收十字星，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩。操作上，假期將至，短線觀望為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：承壓4800點(diǎn)短線延續(xù)走低】

TA主力1701合約周二在跌落4800點(diǎn)后小幅沖高回落，收小陰線下挫，成交和持倉收縮，技術(shù)指標(biāo)微弱偏空。從基本面來看，PTA工廠開工率本周報(bào)于58.50%，較上周的67.75%大幅下挫9.25%，而下游聚酯工廠開工率小幅回升至64.8%，江浙織機(jī)本周開工率小幅下滑1%至59%。PTA產(chǎn)業(yè)鏈上中下游開工率較為分化，但本周的變化令TA供需格局有所好轉(zhuǎn)。美原油指數(shù)承壓下挫，周二高開低走失守47美元，震蕩重心相對下移，對國內(nèi)工業(yè)品走勢形成一定擾動，但聯(lián)動性削弱。期價(jià)跌落4800點(diǎn)多單應(yīng)離場，轉(zhuǎn)變思路，短線延續(xù)走低建議短空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：破位延續(xù)下行 輕倉逢高短空】

黑色系繼周一形成破位后，周二支撐位轉(zhuǎn)變?yōu)閴毫ξ�，令期價(jià)進(jìn)一步承壓下挫。螺紋1701合約順利擊穿2300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口的重要支撐，也向下進(jìn)一步打開下行空間，周二日內(nèi)上探2300點(diǎn)后繼續(xù)回落，持倉激增，短期目標(biāo)下移至2200點(diǎn)。鐵礦石在400關(guān)口震蕩加劇，但仍展開下行，承壓短期均線族，將目標(biāo)位調(diào)整至380元/噸，值得關(guān)注的是周二夜盤減倉顯著。而煤焦下挫幅度驚人，尤其在現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)拉漲的背景下，期現(xiàn)貨走勢分歧加大，焦炭有形成雙頂?shù)嫩E象，周二震蕩加劇，跌落1137頸線位，下行目標(biāo)劍指1000點(diǎn)，而焦煤重回前期震蕩密集區(qū)附近，或形成階段調(diào)整。黑色系列跌勢仍在深化，但后期市場利好的擾動因素增多，或?qū)ζ趦r(jià)形成遠(yuǎn)期支撐。短線操作上建議輕倉逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：高位空單可適量持有】

因IEA報(bào)告利空，周二美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場部分價(jià)格延續(xù)漲跌，各大區(qū)個別線性小幅松動50元/噸，部分石化下調(diào)線性，市場交投悲觀，線性部分價(jià)格下跌。周二塑料1701合約震蕩走低收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線震蕩偏弱走勢。IEA在的月度報(bào)告中將今年全球石油日需求量預(yù)期下調(diào)大約10萬桶至130萬桶，報(bào)告利空，原油昨大幅走低。蘭州石化、中沙天津石化等裝置繼續(xù)檢修，不過延長中煤榆林等停車裝置陸續(xù)開車，后期檢修裝置重啟將增加，供應(yīng)面利好支撐將逐漸減弱。需求上，下游工廠剛需改善有限，貿(mào)易商對后市信心不足，支撐有限。周二連塑震蕩走低，預(yù)計(jì)連塑短線偏弱走勢，高位空單可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:逢低輕倉試多】

周二滬膠期貨窄幅震蕩，主力合約RU1701低位小幅反彈；日膠指數(shù)低位反彈，受助于投資者冒險(xiǎn)意愿上升。分析師預(yù)計(jì)泰國的橡膠運(yùn)輸因強(qiáng)降雨及洪澇受阻，將推升橡膠價(jià)格。上期所天膠庫存小幅減少，截止9月13日，天膠期貨庫存為30.15萬噸，較前一交易日減少180噸。中長期來看，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)，但主產(chǎn)區(qū)進(jìn)入割膠旺季，利多利空相抵，供需基本面對市場的影響減弱；市場擔(dān)憂泰國洪澇影響橡膠運(yùn)輸，提防資金借機(jī)炒作，短線滬膠或低位反彈，逢低輕倉試多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或偏弱走勢】

因美元走強(qiáng)，周二美黃金價(jià)格走低。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉935.49噸，減少4.45噸。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收285.60元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4233元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，9月10日當(dāng)周美國連鎖店銷售年率增長0.4%，之前一周為增長0.8%。此前美聯(lián)儲理事布雷納德講話偏鴿派，提振黃金，但市場在消化該消息后，金價(jià)承壓。市場對美聯(lián)儲下周是否加息仍有不確定性。技術(shù)面，美黃金周二收出小陰線，上方5日均線承壓，預(yù)計(jì)短線震蕩偏弱走勢。操作上，5日均線附近可適量短空。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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