早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2014年9月3日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.周二中國(guó)央行在公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展180億元14天期正回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持穩(wěn)于3.7%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)資金凈投放120億元。
2. 美國(guó)8月ISM制造業(yè)PMI 59，遠(yuǎn)超預(yù)期，創(chuàng)2011年3月來(lái)新高，其中新訂單指數(shù)創(chuàng)十年新高，顯示美國(guó)制造業(yè)加速擴(kuò)張。美國(guó)8月Markit制造業(yè)PMI終值57.9，創(chuàng)2010年4月以來(lái)最高。
3. 美國(guó)7月?tīng)I(yíng)建支出環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，超過(guò)預(yù)期的1%，強(qiáng)勁反彈至逾五年半新高，凸顯美國(guó)經(jīng)濟(jì)活力。
4. 歐元區(qū)7月PPI月率下降0.1%，與市場(chǎng)預(yù)期一致，表明歐元區(qū)無(wú)法很快擺脫低通脹威脅。
5. 澳聯(lián)儲(chǔ)決議繼續(xù)維持關(guān)鍵利率在2.50%不變，為連續(xù)第13個(gè)月維穩(wěn)利率，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。
6. 由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大多向好，美元大漲創(chuàng)14個(gè)月新高；日元和英鎊重挫。黃金大跌1.7%。因擔(dān)心供給過(guò)多，WTI油價(jià)暴跌3.2%，布油逼近100美元/桶。
7. 今日關(guān)注：09:30澳大利亞第二季度GDP年率；09:45中國(guó)8月匯豐服務(wù)業(yè)PMI；16:00歐元區(qū)8月綜合PMI終值；17:00歐元區(qū)7月零售銷售月率；22:00美國(guó)7月工廠訂單月率；22:00加拿大央行公布利率決定；次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)褐皮書(shū)報(bào)告。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：日內(nèi)反彈偏多】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部下屬的經(jīng)濟(jì)研究服務(wù)部ERS在9月2日的一份報(bào)告中稱，預(yù)計(jì)美國(guó)大豆種植面積、單產(chǎn)和產(chǎn)出均將創(chuàng)紀(jì)錄高位。
報(bào)告稱，預(yù)計(jì)美國(guó)2014/15年度大豆產(chǎn)量料為1.038億噸（38.2億蒲式耳），較前紀(jì)錄高位，即2009/10年度產(chǎn)出增加13.6%。創(chuàng)紀(jì)錄的作物產(chǎn)出將增加年末大豆庫(kù)存至1170萬(wàn)噸（4.3億蒲式耳），庫(kù)存增加也令美國(guó)農(nóng)業(yè)部下調(diào)2014/15年度美國(guó)農(nóng)場(chǎng)大豆均價(jià)預(yù)估15美分至每蒲式耳9.35-11.35美元。截止到8月末，美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率72%，高于前一周70%的水平，美豆結(jié)莢率95%，其生長(zhǎng)進(jìn)入最后階段，預(yù)報(bào)模型顯示未來(lái)半月無(wú)霜凍威脅。CBOT大豆期貨周二收漲，因舊作大豆和豆粕供應(yīng)吃緊，使現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，且受益技術(shù)性買盤(pán)。11月大豆合約收漲0.76%，12月豆粕合約收漲于數(shù)周高位，漲幅2.5%，豆油合約小幅收跌，受累于豆粕/豆油套利交易。
國(guó)內(nèi)豆一，未能突破性持穩(wěn)4650，多單減持，而放量突破后增持多單；豆粕3200至3230區(qū)域存在支撐，短期反彈延續(xù)偏多；油脂昨日位列領(lǐng)漲，有明顯超跌反彈跡象，逢盤(pán)中回調(diào)短線參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：期價(jià)弱勢(shì)尋底】

本周末即迎來(lái)仲秋假期，節(jié)前備貨結(jié)束，終端集中需求減少，多以消化存貨為主，整體走貨一般。盡管前期補(bǔ)欄蛋雞有限，中小碼蛋逐漸增多，且近期蛋價(jià)下挫致使老雞淘汰加速，蛋雞存欄量降低，但期貨市場(chǎng)更偏向于解讀季節(jié)性的壓力，短期雞蛋現(xiàn)貨市場(chǎng)節(jié)前高位盤(pán)整為主，而期貨市場(chǎng)重心不斷下移，表現(xiàn)出更好的波段沽空機(jī)會(huì)。主力1501合約收盤(pán)于八月跌勢(shì)來(lái)新低，日內(nèi)確認(rèn)跌穿4600仍可繼續(xù)參與空單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：短多基礎(chǔ)保持，日內(nèi)或強(qiáng)勢(shì)震蕩】

巴西8月糖出口量為230.62萬(wàn)噸，同比下降30.1%，環(huán)比7月份的248.81萬(wàn)噸也下降7.31%。出口放緩松綁短期供應(yīng)壓力，同時(shí)空頭回補(bǔ)誘發(fā)美糖上漲，指數(shù)收盤(pán)價(jià)自7月上旬以來(lái)首次站上20日均價(jià)線。國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，據(jù)海南糖協(xié)最新數(shù)據(jù)，海南截至8月底累計(jì)銷糖28.94萬(wàn)噸，工業(yè)庫(kù)存12.71萬(wàn)噸。前期大幅松動(dòng)的云南糖價(jià)上周以來(lái)已經(jīng)企穩(wěn)反彈，昨日昆明報(bào)價(jià)4010-4030元/噸，廣通報(bào)價(jià)3980-4000元/噸，大理報(bào)價(jià)3940-3950元/噸，成交尚可。鄭糖在連續(xù)兩日大倉(cāng)大量之后于昨日縮量報(bào)收小陰星線，從持倉(cāng)變動(dòng)分析，支持反彈的短多資金基礎(chǔ)保持，預(yù)計(jì)日內(nèi)或強(qiáng)勢(shì)震蕩，建議反彈短多頭寸依托10日線持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：短線抗跌震蕩，空單持有不追加】

USDA預(yù)計(jì)2014/15年美國(guó)棉花產(chǎn)量為2,950萬(wàn)包(每包480磅)，低于前一季的產(chǎn)量，但高于之前的預(yù)估。截至8月21日，印度棉花種植面積為1.28億畝，同比增加1125萬(wàn)畝，苗期降水同比減少近兩成，對(duì)棉苗造成一定影響。國(guó)內(nèi)，9月1日新疆兵團(tuán)競(jìng)賣棉花3081.2517噸，成交共計(jì)308.5164噸，成交比例10.01%，最高成交價(jià)17050元/噸，最低成交價(jià)16110元/噸。美棉指數(shù)日線反彈結(jié)束，日線中陰線回試20日線。鄭棉下破萬(wàn)四大關(guān)引發(fā)多頭抵抗，日線上影線長(zhǎng)度超過(guò)實(shí)體，多頭抵抗難以深化為日線反彈，預(yù)計(jì)短線或抗跌震蕩，中短線空單持有，暫不追加倉(cāng)位。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強(qiáng)麥：區(qū)間操作為宜】

周二強(qiáng)麥期貨主力合約WH501報(bào)收三連陽(yáng)，期價(jià)重心緩慢上移。今年小麥?zhǔn)召?gòu)進(jìn)度顯著快于往年，收購(gòu)量的增加將導(dǎo)致市場(chǎng)流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計(jì)四季度隨著制粉需求旺季到來(lái)，麥價(jià)中線仍將趨于上漲。但目前下游制粉需求疲弱，近期期價(jià)或?qū)⒕S持區(qū)間震蕩，1501合約短空暫時(shí)離場(chǎng)，2730-2760元/噸區(qū)間高拋低吸為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：走勢(shì)震蕩，短線暫觀望】

周二倫銅沖高回落，至收盤(pán)上漲0.11%，K線收出帶長(zhǎng)上影的小陽(yáng)線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)零軸下死叉，短線走勢(shì)震蕩。庫(kù)存上，LME庫(kù)存減少200噸，至147825噸。2日上期所注冊(cè)倉(cāng)單減少499噸，至15582噸。昨日美國(guó)公布的8月ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)升至逾三年高位59，超出市場(chǎng)預(yù)期，支撐銅價(jià)，但美元走強(qiáng)抵消部分利好�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)供應(yīng)依舊表現(xiàn)充裕，部分中間商吸收低價(jià)貨，下游按需采購(gòu)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)向好，國(guó)內(nèi)較寬松的政策氛圍后期仍有望推動(dòng)基本金屬上行，銅短線走勢(shì)震蕩，暫觀望為主，滬鋅站上萬(wàn)七關(guān)口，短線多單適量留意。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【LLDPE：關(guān)注反彈能否持續(xù)】

因需求疲軟且美元上漲，周二NYMEX10月原油期貨價(jià)格走低，至收盤(pán)下跌2.98美元�，F(xiàn)貨面，線性小幅松動(dòng)50元/噸左右，石化價(jià)格部分調(diào)整，市場(chǎng)交投平淡，商家隨行就市出貨，部分小幅讓利尋成交。裝置上，蘭州石化、上海金菲部分裝置停車，神華計(jì)劃9月檢修。周一連塑震蕩走高，收盤(pán)站上5、10日均線，MACD指標(biāo)零軸下金叉，關(guān)注反彈能否持續(xù)。煤化工沖擊壓力下，中線趨弱，昨日美原油大幅殺跌，成本端支撐減弱，但農(nóng)膜需求有望小幅提振市場(chǎng)。昨日塑料大幅反彈，關(guān)注反彈能否持續(xù)，操作上，反彈后建空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【兩板：近期或延續(xù)回調(diào)，但下行空間有限】

周二膠合板近月合約BB1409延續(xù)跌勢(shì)，期價(jià)跌破60日均線；遠(yuǎn)月合約BB1501低開(kāi)窄幅整理，期價(jià)運(yùn)行于60日均線下方。纖維板方面，近月合約FB1409寬幅震蕩，市場(chǎng)減倉(cāng)縮量；遠(yuǎn)月合約FB1501沖高回落，期價(jià)整體維持橫盤(pán)整理。倉(cāng)單方面，截止到9月2日，纖維板倉(cāng)單數(shù)量保持60張不變；膠合板倉(cāng)單數(shù)量增加24張至241張，其中常州奔牛港增至72張，浙江國(guó)貿(mào)169張。受交割月限倉(cāng)制度影響，九月倉(cāng)單炒作告一段落，期價(jià)回歸現(xiàn)貨基本面。近期一月期價(jià)或延續(xù)回調(diào)，但隨著金九銀十消費(fèi)旺季臨近，期價(jià)下行空間有限，兩板逢低偏多操作思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【橡膠：膠價(jià)低位小幅反彈，整體弱勢(shì)未改】

周二滬膠期貨小幅反彈，主力合約RU1501減倉(cāng)反彈，但期價(jià)依舊運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。日膠指數(shù)反彈力度稍強(qiáng)，期價(jià)站上短期均線，周三早盤(pán)高開(kāi)震蕩。據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA顯示，2014年8月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為51.8%，比上月上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)，仍超過(guò)警戒線水平�？偟膩�(lái)說(shuō)，天膠供需過(guò)剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢(shì)仍將處于下行通道中。短期來(lái)看，市場(chǎng)缺乏利好提振，近期膠價(jià)仍將低位震蕩，觀望為宜，關(guān)注期價(jià)5日均線壓力情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：大幅殺跌，走勢(shì)趨弱】

因美元走強(qiáng)，周二黃金價(jià)格走低，至收盤(pán)COMEX金銀下跌1.79%/1.89%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收251.90元/克，預(yù)計(jì)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)252.2元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4108元/千克，預(yù)計(jì)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)4111元/千克。美黃金收出大陰線，收盤(pán)跌破5、10日均線及前期平臺(tái)支撐位，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短期走弱趨弱�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)793.2噸，流出1.8噸。美國(guó)加息預(yù)期下，黃金預(yù)計(jì)中線走弱，繼路透之后，市場(chǎng)上再次出現(xiàn)聲音稱美聯(lián)儲(chǔ)將于9月大幅修改前瞻指引措辭。短期看俄烏地緣政治沖突對(duì)市場(chǎng)影響降溫，昨日公布的美國(guó)ISM制造業(yè)PMI升至逾三年高位打壓金價(jià)。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)7月工廠訂單月率。預(yù)計(jì)近期走勢(shì)趨弱，前期空單持有或少量建空。（新紀(jì)元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線可能整固】

期指向上成突破之勢(shì)，權(quán)重股調(diào)整多日后再次啟動(dòng)。從中期來(lái)看形成多頭之勢(shì)，市場(chǎng)活躍度很高，人氣較旺。政策面偏多，對(duì)行情仍有支撐，但短線來(lái)看突破之初往往會(huì)有回抽行情，但多頭支撐下回調(diào)也會(huì)有抵抗。加之外圍主要市場(chǎng)屢創(chuàng)新高，A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，也提供支撐。期指短線可能整固。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

總 部

地址: 江蘇省徐州市淮海東路153號(hào)新紀(jì)元期貨大廈   

電話: 0516-83831111 83835555

北京東四十條營(yíng)業(yè)部

地址: 北京市東城區(qū)東四十條68號(hào)平安發(fā)展大廈407室

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常州營(yíng)業(yè)部

地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)延政中路2號(hào)世貿(mào)中心B棟2008

電話：0519-88059972   0519-88059978

南京營(yíng)業(yè)部

地址：南京市玄武區(qū)珠江路63-1號(hào)南京交通大廈9樓5-11

電話：025-84787997  84787998  84787999

杭州營(yíng)業(yè)部

地址：浙江省杭州市紹興路168號(hào)1406-1410室  

電話：0571-85817186  85817189  85817187

廣州營(yíng)業(yè)部

地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路703號(hào)粵劇院文化大樓11層

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上海浦東南路營(yíng)業(yè)部

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無(wú)錫營(yíng)業(yè)部

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