早盤簡報 |
最新國際財經(jīng)信息 |
1. 中國8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速意外大跌至6.9%,創(chuàng)2008年12月以來新低,發(fā)電量年內(nèi)首次同比下跌。數(shù)據(jù)表明,房地產(chǎn)市場走弱和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了下行壓力。 |
期市早評 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【 油粕:反彈訴求強(qiáng)烈】 |
利空報告后的9月中旬,因中國開始簽署新年度大豆的采購協(xié)議,以及大豆最后生長期有潛在霜凍威脅的影響,盡管cftc凈持倉規(guī)模顯示長期看空預(yù)期依然濃重,但短期卻面臨反彈可能。周五cbot大豆微幅上漲,豆粕縮量下跌,豆油漲幅擴(kuò)大至3.3%為市場亮點(diǎn),數(shù)年低位附近吸引超跌買盤。 |
【雞蛋:短期技術(shù)轉(zhuǎn)強(qiáng)】 |
現(xiàn)貨市場穩(wěn)中有落,整體仍處于季節(jié)性調(diào)整過程中。而市場處于中秋節(jié)后國慶節(jié)前的過渡階段,市場需求回落后較為穩(wěn)定,十一小長假對需求面仍有提振預(yù)期。供需博弈,現(xiàn)貨雞蛋市場或延續(xù)高位整理格局。周五期貨合約出現(xiàn)劇烈的探底回升,突破4530將打破一個月來的下降通道而反轉(zhuǎn)翻多,持穩(wěn)4500強(qiáng)調(diào)短期多頭機(jī)會。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:延續(xù)寬幅洗盤,震蕩偏空操作】 |
上周USDA報告調(diào)高2014/15年度美國糖庫存使用比至8.5% ,上月預(yù)估為6.9%。印度發(fā)布數(shù)據(jù)稱即將結(jié)束的2013/14年度印度全國累計生產(chǎn)原糖167.4萬噸,受益于其出口鼓勵政策,約125.5萬噸已完成出口;估計9月份2013/14年度結(jié)束時印度的食糖庫存量仍將高達(dá)750萬噸,相當(dāng)于印度三個半月的需求量。ICE原糖上周加速下跌不止,短期技術(shù)指標(biāo)超跌鈍化。上周國內(nèi)糖市平靜,鄭糖歷史性大倉量激烈對峙,多空分歧加大,日線成交配合顯現(xiàn)陰線大量而陽線成交量遜色的特點(diǎn),短期反彈基礎(chǔ)不穩(wěn)固,預(yù)計周內(nèi)將延續(xù)寬幅震蕩洗盤,空頭占優(yōu)勢,周內(nèi)短炒謹(jǐn)慎震蕩偏空操作。(新紀(jì)元期貨 高巖) |
【棉花:拋壓沉重,短線將延續(xù)下跌】 |
因預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部(USDA)2014/15年棉花產(chǎn)量預(yù)估利多,且美國棉花種植區(qū)的天氣不斷惡化不利棉花生長,上周ICE期棉連續(xù)反彈,至周五已到達(dá)60日均線。從9月11日USDA報告來看,中國和印度的期初庫存有所調(diào)高,但部分被美國等國的下調(diào)所抵消,2014/15年度美國棉花期末庫存較上月預(yù)測有所下調(diào)。上周河北邢臺、滄州等地棉企陸續(xù)開秤,收購價格在3.4-3.8元/斤不等,棉農(nóng)惜售,成交量不大。鄭棉拋壓依舊沉重,上周主力合約日線5連陰,周內(nèi)數(shù)次反攻5日均線均遇阻回落,短期下行通道壓制作用有效,倉量配合積極,短期難以擺脫低位弱勢,將延續(xù)震蕩下跌,空單謹(jǐn)慎持有,不宜搶入反彈多單。(新紀(jì)元期貨 高巖) |
【強(qiáng)麥:空單持有,2735一線設(shè)止損】 |
上周強(qiáng)麥期貨弱勢回調(diào),主力合約WH501周二至周四持續(xù)下行;受玉米價格大幅反彈影響,周五期價震蕩收陽,但整體依舊運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。中華糧網(wǎng)上調(diào)2014年全國小麥產(chǎn)量,而目前下游制粉需求依舊疲弱,近期各地小麥價格止?jié)q回落,短期強(qiáng)麥期價或延續(xù)弱勢,1501合約空單持有,2735一線設(shè)止損。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:預(yù)計近期震蕩偏弱】 |
上周五倫銅小幅反彈,至收盤上漲0.39%,K線收出小陽線,上方5、10日均線承壓,MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢仍偏弱。庫存上,LME庫存增加700噸,至156475噸。12日上期所注冊倉單增加975噸,至11884噸。上周五美國8月零售銷售全面增長,9月消費(fèi)者信心觸及14個月高位,而歐元區(qū)7月工業(yè)產(chǎn)出較上月上升1.0%,超出經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估的增長0.6%,促使銅價小幅反彈。現(xiàn)貨面,持貨商換月前急于換現(xiàn),市場壓力增,升水繼續(xù)下滑,整體成交萎靡。國內(nèi)全面寬松預(yù)期落空,對基本金屬走勢形成壓制,而美元持續(xù)走強(qiáng)亦不利銅價,后市關(guān)注政策面進(jìn)一步變動,預(yù)計銅價總體震蕩偏弱,短線操作為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:逢反彈拋空】 |
TA主力1501合約跌破6650元/噸頸線位后小幅反抽,本周四連陰加速下跌,倉量回落,技術(shù)指標(biāo)依舊偏空,期價快速下探至6400點(diǎn)第一目標(biāo)位,1501合約較大幅度貼水現(xiàn)貨,聚酯行業(yè)開工率回升,短線或促使TA震蕩反彈,建議短線觀望,反彈至6500-6600點(diǎn)則重新布局空單。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【玻璃:震蕩整理 偏空觀望】 |
玻璃1501合約上周如期陷入震蕩,期價再度短暫跌破1000點(diǎn),隨后小幅回升。期價站上5日和10日均線,技術(shù)指標(biāo)顯示超跌反彈信號,倉量大幅下滑,但值得關(guān)注的是,主力空頭大幅增倉。旺季預(yù)期恐落空,市場對地產(chǎn)的金九表示擔(dān)憂,F(xiàn)貨價格保持弱穩(wěn),出貨穩(wěn)中有差。因此玻璃期價仍將維持低位震蕩。建議維持偏空操作。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:低位震蕩為主 或有超跌反彈】 |
本周現(xiàn)貨鋼材市場出現(xiàn)止跌回升,主要市場如唐山鋼坯連漲兩日,漲幅約40元/噸。進(jìn)口鐵礦石市場表現(xiàn)平穩(wěn),沒有出現(xiàn)進(jìn)一步深跌。粗鋼產(chǎn)量基本符合預(yù)期,生產(chǎn)情況和前兩個月相近,需求疲軟,對市場的利空影響有限。煤焦也出現(xiàn)小幅探低回升。整體上看,上周黑色板塊略有起色。但考慮到中期宏觀面難有改觀,煤焦供給平穩(wěn)、庫存低迷,鋼廠在消費(fèi)端不佳的情況不會大規(guī)模補(bǔ)庫,煤焦九月行情不容樂觀。因此建議短線煤焦暫觀望。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:總體趨弱,空單持有】 |
因供應(yīng)充足,上周五NYMEX10月原油期貨價格下行,至收盤下跌0.56美元,F(xiàn)貨面,中油華東、華南等出廠價下調(diào),商家心態(tài)低迷,多數(shù)積極跟跌報盤,尋求成交。裝置上,蘭州石化、神華包頭、延長中煤榆林能化裝置停車,寧夏寶豐有消息稱9月底能產(chǎn)出產(chǎn)品,未得官方證實(shí)。上周五連塑探低回升收出長下影,上方5、10日均線承壓,MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢趨弱。原油總體弱勢,石化方面近期降價為主,部分煤化工裝置檢修或短線提振價格,預(yù)計近期走勢震蕩偏弱,操作上,前期空單持有,無倉逢高偏空思路。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【膠合板:近期或震蕩調(diào)整;纖維板:短多繼續(xù)持有】 |
上周膠合板期價延續(xù)回調(diào),主力合約BB1501報收四連陰,期價重心不斷下移;近月合約BB1409維持高位寬幅震蕩。纖維板方面,走勢偏強(qiáng),主力合約FB1501報收四連陽,期價突破60日均線重要壓力;近月合約FB1409高位回調(diào)。倉單方面,截止到9月12日,纖維板倉單數(shù)量增加102張至348張;膠合板倉單數(shù)量增加108張至379張。隨著倉單數(shù)量的不斷增加,交割炒作告一段落,兩板行情回歸現(xiàn)貨基本面。隨著金九銀十消費(fèi)旺季到來,兩板基本面總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨好的走勢。短期來看,膠合板1501跌破支撐,近期仍將震蕩整理,但預(yù)計下方130一線料將存在較強(qiáng)支撐,逢調(diào)整低位可以輕倉試多;纖維板1501短多繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【橡膠:主力凈空持倉大幅縮減,膠價或難持續(xù)下跌,短線或陷入震蕩走勢】 |
上周滬膠期貨延續(xù)跌勢,主力合約RU1501周五窄幅震蕩,期價重心略有上移。排名前20凈空持倉大幅縮減,截止到9月12日,主力多頭持倉7.27萬手,較前一周五增加0.72萬噸;空頭持倉7.56萬手,較前一周五增加0.03萬噸。上周輪胎企業(yè)開工率繼續(xù)下降,據(jù)中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)統(tǒng)計,截止9月12日,全國汽車全鋼胎開工率為71.54%,較上周下降0.66個百分點(diǎn);半鋼胎開工率為75.80%,較上周下降5.21個百分點(diǎn)。從技術(shù)上看,自期價跌破15000頸線支撐以來,目前的下跌空間亦基本達(dá)到;周五是重要的斐波那契時間點(diǎn),期價止跌企穩(wěn),短線技術(shù)面或有反彈需求。但期價上方面臨重重均線壓力,反彈仍需市場量能配合?偟膩碚f,天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn),2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看,考慮到主力凈空持倉大幅縮減,基本面利空基本消化,膠價或難持續(xù)下跌,短線或陷入震蕩走勢。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金白銀:弱勢下行,偏空思路】 |
因美數(shù)據(jù)向好,美聯(lián)儲提前加息預(yù)期升溫,上周五美黃金價格走軟,國內(nèi)連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收244.25元/克,預(yù)計早盤開盤價244.05元/克,上海期銀主力合約報收4039元/千克,預(yù)計早盤開盤價4033元/千克。美黃金收出中陰線,上方5、10、20日均線空頭排列壓制期價,MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短期走弱趨弱;鸪謧}上,SPDR黃金持倉788.4噸,持倉無變動。消息面,今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū) 7月工業(yè)產(chǎn)出月率、美國 8月零售銷售月率。美國加息預(yù)期下,黃金中線走勢趨弱。消息面,本周重點(diǎn)關(guān)注周一美國8月工業(yè)產(chǎn)出;周二英國8月CPI年率;周三美國8月季調(diào)后CPI;周四蘇格蘭獨(dú)立公投,美聯(lián)儲利率決議聲明;周五美國8月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)。預(yù)計金銀短線震蕩下行,前期空單持有。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
金融期貨 |
【股指期貨:短線偏多】 |
股指連續(xù)3天回調(diào)后企穩(wěn)反彈,技術(shù)指標(biāo)得以修正,反彈慣性存在,短期偏多。很多個股調(diào)整之后再次向上動能充足,短期有利多方。市場人氣依然較旺。政策面、資金面對行情有支撐。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重,相對有支撐。期指短線偏多。(新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東) |
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